Инструменты политического влияния
На протяжении многих лет «черное золото» играло, играет и, вероятно, будет играть роль важнейшей экономической категории, на которой держится не столько экономика государств, сколько их взаимодействие.
Сегодня нефть – это не столько природный ресурс, сколько важнейший инструмент политического влияния, который, между прочим, многие страны очень умело используют. Именно по этой причине «форекс-анализ» рынка, особенно, если придерживаться фундаментального анализа, необходимо строить на изучении информации о состоянии дел в этой стратегически важной сфере – сфере отношений, возникающих на почве использования и продажи нефти.
Раньше я не очень обращала внимание на этот показатель, но теперь готова рассказать всем, что фундаментальный анализ валютного рынка гораздо проще проводить, используя данные по нефти. «Черное золото» играет роль чуткого индикатора, отражающего состояние дел в мировой экономике. Думаю, что его влияние куда больше, чем влияние золота. Но давайте обо всем по порядку…
Что для нас нефть?Может показаться, что нефть – это результат бурного развития промышленных технологий. Но на самом деле это не так. Нефть была известна с древних времен. Если верить летописям, то нефтяные промыслы существовали еще 4000 до н.э. Сегодня по прогнозам многочисленных аналитиков, запасы нефти находятся на грани истощения. Именно этой причиной обусловлено подорожание «черного золота». Самый большой потребитель нефти на сегодняшний день – Америка, и хотя говорят, что в скором времени Китай способен отобрать у США пальму первенства, думаю, такое вряд ли случится. Часто, проводя валютный анализ рынка и видя, как меняется динамика цен на нефть, задумываешься, что все пессимистичные высказывания насчет вероятного дефицита нефти имеют под собой веские основания.
Одной из причин, которая может затормозить рост мировой экономики, является возможное снижение объемов добычи нефти, которое может привести к росту цен на нефть. Давайте коснемся фактов, то есть проведем небольшой фундаментальный анализ валютного рынка. Если рассматривать США, то можно проследить интересную тенденцию. Бурный рост экономики этой, безусловно, великой державы, был вызван низкими ценами на нефть. В 1960-х годах цена за баррель колебалась в диапазоне около $2-3. В 1994 году цена составляла $13 за баррель. Такой плавный, но не быстрый рост длился вплоть до 2004 года, когда в результате драматических событий в Саудовской Аравии цена подскочила до $42 за баррель. А теперь вспомните прошлый год, когда мировую экономику захлестнул финансово- экономический кризис. Цена за баррель нефти достигла планки в $145 в июле 2008, а к концу декабря баррель стоил всего $30.
Нефть – это важнейший стратегический продукт. Представьте сами: что было бы с нами без нее? Сразу была бы парализована система транспортного обеспечения, сельского хозяйства, промышленности. Этот список можно продолжать очень долго. Важно понять, что сегодня по мере роста индустриализации нефть становится жизненно важной составляющей в экономическом организме любого государства.
Для справки
Самая важная и сложная составляющая трейдинга — умение проводить анализ тенденций изменения рынка, и, соответственно, предугадывать, какие именно факторы и каким образом повлияют на курсы валют, акций или срочных контрактов. В движении цен заложены как возможности быстрого получения прибыли, так и обратное — возможности быстрых и значительных убытков. Поэтому правильное прогнозирование движений рынка, оценка тех или иных событий, а также манипуляция слухами и ожиданиями — необходимая составная часть работы любого трейдера и залог его успешной деятельности. Существует огромное число факторов, воздействующих как на весь валютный рынок в целом, так и на отдельные валюты. Также есть специфические факторы, влияющие на фондовый и срочный рынки.
Куда мы идем?Просматривая экономические новости для того, чтобы более качественно провести валютный анализ рынка, я заметила: высказывания о том, что нефтедобывающие страны с трудом справляются с тем объемом спроса на «черное золото», который существует на сегодняшний день, практически отсутствуют. Многие аналитики считают, что единственной страной, которая может удовлетворить мировые запросы на нефть, является Саудовская Аравия. Но если она нарастит объемы добычи до максимума, то в случае еще большей потребности мирового сообщества в «черном золоте» вряд ли найдутся дополнительные резервы для удовлетворения мировых запросов.
А теперь давайте проведем фундаментальный анализ валютного рынка и подумаем, по какому сценарию может развиваться ситуация, если цена на нефть продолжит свой рост.
Во-первых, рост цен на нефть будет способствовать росту цен на золото предположительно выше отметки 1000$ за унцию. Как правило, цены на нефть и на золото обычно двигаются вместе, поэтому вывод о том, что из этого получится, напрашивается сам. Золото – это хорошая альтернатива «бумажным» деньгам. Главный вопрос, который мучает меня, да, впрочем, и многие умы: когда будет достигнут нефтяной пик на рынке?
На заметку
Существуют два основных способа анализа ситуации на рынках — фундаментальный и технический. Первый занимается оценкой ситуации с точки зрения политической, экономической и финансово-кредитной политики. Второй основывается на методах графического исследования и анализа, основанного на математических принципах.
В рамках фундаментального анализа изучаются различные сообщения о валютно-финансовых событиях в мире, явления политической и экономической жизни как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом, которые могут оказать влияние на развитие валютного рынка. Проводится анализ и высказывается предположение, к какому изменению в курсах валют все это может привести. Важной является информация о работе бирж и крупных компаний типа market-makers, учетные ставки центральных банков, экономический курс правительства, возможные перемены в политической жизни страны, а также всевозможные слухи и ожидания.
Что делать трейдерам?Поскольку американский доллар тесно привязан к «черному золоту», то для того чтобы отследить динамику американской валюты, нам понадобится изучить динамику цен на нефть. В новостях часто проскакивают высказывания, что нефть сильно влияет на доллар. Либо наоборот, что нефть является поддержкой для доллара. Так вот, изменение цен на «черное золото» оказывает воздействие на его внутреннюю стоимость. А уже от доллара «отталкиваются» все остальные валюты, которые с ним связаны. И если цена на нефть будет изменяться, то это повлияет на ход торгов на валютном рынке Forex через «американца».
Хочу отметить, что этот факт стоит помнить особенно в тех случаях, когда рынок не имеет ярко направленного движения и находится в стадии ожидания. В такие моменты здесь повисает неопределенность. И если говорить в общем о сырьевых инструментах, то обязательно стоит отметить, что они являются прекрасным низкорискованным способом инвестирования. И как показывает сегодняшняя ситуация, устойчивость сырьевых рынков оказывает положительное воздействие не только на фондовый рынок, но и на валютный рынок Forex.
Исходя из всего вышесказанного, могу предположить, что пока цены на нефть не превысили планку в 100$, дружба нефти и мировой экономики не складывается. Делайте выводы, господа!
Основа
Фундаментальный анализ — одна из самых сложных частей и в то же время одна из ключевых для работы на валютном рынке. Проводить фундаментальный анализ гораздо сложнее, чем какой-либо иной, поскольку одни и те же факторы оказывают в различных условиях неодинаковое влияние на рынок, они могут из решающих стать абсолютно незначительными. Необходимо знать взаимосвязь и взаимное влияние двух различных валют, отражающие связи между различными государствами, историю развития валют, определять совокупный результат тех или иных экономических мер и устанавливать связь между абсолютно не связанными между собой на первый взгляд событиями. Кроме каких-то изначальных и наиболее формальных правил, здесь в наибольшей степени требуется опыт работы на валютном рынке.
Фундаментальные факторы оцениваются, как правило, с двух позиций:
• с точки зрения влияния на официальную учетную ставку
• с точки зрения состояния национальной экономики страны
