29 мая 2014 МФД-ИнфоЦентр Попов Иван
Главный поставщик налоговI. Мировая экономика
• Макроэкономика
«Газпром» сбивает цены
Тридцатилетний контракт «Газпрома» и CNPC на поставку в Китай до 38 млрд куб. м трубопроводного газа может привести к снижению цен на газ в Азии и изменить модель ценообразования на рынке сжиженного природного газа (СПГ), считают аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofA). Благодаря этому контракту Китай станет в будущем крупнейшим потребителем российского газа, обогнав Германию (30 млрд куб. м в год), указывают они.
СПГ из стран Ближнего Востока обходился Китаю дороже. Алжир продавал Китаю СПГ по $19,9 за 1 млн BTU, Оман — по $15,8, самыми дешевыми были поставки из Туркмении — $10 за 1 млн BTU. В большинстве азиатских стран спотовые цены на газ выше — ближе к уровню $20 за 1 млн BTU (данные Bloomberg, BofA). Контракт России и КНР опускает нижнюю планку цены газа для Китая на уровень примерно $11 за 1 млн BTU.
Контракт с Китаем в долгосрочном плане повлияет на структуру рынка и увеличит конкуренцию в секторе CПГ, главным фактором будет цена, считает Тревор Сикорский из Energy Aspect. По прогнозам BofA, предложение СПГ на мировом рынке вырастет к 2020 г. на 18 млрд куб. м в день до 43 млрд куб. м. Конфликт вокруг Украины стимулировал рост активности на рынке СПГ: в этом году глобальный импорт увеличился на 2%, считают аналитики Economist Intelligence Unit. В прошлом году темпы роста составили всего 0,3% (предварительные данные Group of Liquefied Natural Gas Importers).
В I квартале экспорт развитых и лидирующих развивающихся стран резко снизился, свидетельствуют данные ОЭСР —FT.com
В результате четырехмесячной забастовки добывающих платину рабочих в ЮАР в I квартале экономика страны сократилась впервые с мирового финансового кризиса — FT.com
Руководители некоторых крупнейших банков США предупредили, что проблемы в трейдинговом бизнесе, которые преследуют их уже больше года, вероятно, продолжат негативно сказываться на их прибыли —WSJ.com
Microsoft планирует преодолеть языковой барьер в Skype и разрабатывает программу для почти мгновенного перевода речи, которую должен представить уже в этом году — FT.com
Facebook грозит проверка европейских антимонопольных органов в связи со сделкой по приобретению сервиса WhatsApp за $19 млрд. Она была одобрена в США, но вызвала опасения у европейских телекоммуникационных компаний — WSJ.com
Valeant повысила предложение по покупке Allergan примерно на 8,6%, оценив ее в $49,4 млрд. Также Valeant увеличила денежную часть предложения —WSJ.com
• Новости компаний
NYSE расходится с Euronext
NYSE Euronext скоро перестанет существовать как единая компания. NYSE останется в составе атлантской IntercontinentalExchange (ICE), а Euronext станет независимой и проведет первичное размещение акций.
Euronext была учреждена в 2000 г. в результате слияния бирж Парижа, Амстердама и Брюсселя, в 2001 г. провела IPO, в 2002 г. купила лондонскую LIFFE. В 2006 г. она была поглощена Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE). В результате этой сделки появился крупнейший в мире биржевой оператор — NYSE Euronext. В декабре 2012 г. ICE купила NYSE Euronext за $11 млрд и сообщила, что от бизнеса Euronext намерена избавиться. В январе Euronext оценивала себя в 1,5-1,8 млрд евро, рассказали Bloomberg люди, знакомые с этим вопросом.
Siemens заявила, что готовится сделать официальное предложение Alstom. Во вторник руководители GE и Siemens отстаивали перед французскими властями свои планы —FT.com
Google заявила, что разработала прототипы полностью самоуправляемых автомобилей. В видеоролике компания показала двухместный автомобиль без руля и педалей газа и тормоза. Вместо этого автомобиль ездит благодаря сенсорам и программному обеспечению -WSJ.com
II. Новости российских эмитентов
• 1-ый эшелон
Еврокомиссия: Двусторонние соглашения по «Южному потоку» не соответствуют нормам ЕС
Таким образом Баррозу отреагировал на победу компании «Стройтрансгаз консорциум», в состав которой вошли российская компания ЗАО «Стройтрансгаз» и болгарская Gazproekt Jug AD, в тендере по рабочему проектированию, поставке оборудования и материалов, проведению строительно-монтажных работ, обучению персонала и вводу в эксплуатацию магистрального газопровода «Южный поток» в Болгарии.
«Южный поток» — глобальный инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. В конце 2015 г. по «Южному потоку» будет поставлен первый газ. На полную проектную мощность газопровод выйдет в 2018 г. В то же время Еврокомиссия опасается, что этот проект значительно расширит влияние России в Европе и не позволит реализовать конкурирующий европейский газопроводный проект «южного коридора», который должен связать Европу с Центральной Азией в обход России.
В Быстринский ГОК инвестируют 116,8 млрд руб.
Инвестиции в строительство Быстринского ГОКа, которое ведет ГМК «Норильский никель», оцениваются в 116,8 млрд руб., говорится в проекте ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.». Бюджетные средства составят 3,6 млрд руб. После выхода на максимальную загрузку Быстринский ГОК будет способен перерабатывать 10 млн т руды в год, в том числе 3,135 млн т железорудного концентрата и 570 т золотосодержащего концентрата. Прайм
• Остальные эмитенты
«Газель» едет в Евросоюз
Легкие коммерческие автомобили «Газель Next» экологического класса «Евро-5» (новое поколение «Газелей», выпускаемое с весны 2013 г.), а также полноприводные версии «Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес» (предыдущее поколение) получили Единое европейское одобрение типа транспортного средства, позволяющее продавать их в странах Евросоюза, сообщила вчера группа ГАЗ.
В 2013 г. экспорт ГАЗа, по его данным, вырос на 15% до 16 400 шт., доля зарубежных поставок в общих продажах завода выросла на 4 п. п. до 17%. Основные зарубежные рынки — страны СНГ. Продажи в странах дальнего зарубежья пока невелики: кроме Турции «Газели» также продаются в странах Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Ближнего Востока.
Конкурировать в ЕС «Газели» будут с теми же игроками, что и в России, — Ford, Volkswagen, Peugeot, Citroеn, Fiat, Renault и др., замечает Бончев. В Европе велика конкуренция, но «Газели» могут привлечь европейских покупателей своей низкой ценой, заключает Удалов.
Замминистра промышленности и торговли может возглавить ОСК
Вице-премьер Дмитрий Рогозин подписал директиву правительства в Росимущество о досрочном прекращении полномочий президента ОСК Владимира Шмакова и назначении на эту должность замминистра промышленности и торговли Алексея Рахманова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.
На должности замминистра промышленности, которую Рахманов занял в 2012 г., он курирует судостроение, а также автопром, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение. До этого он был главой департамента автопрома Минпромторга, а ранее работал в Ernst & Young и директором по стратегии автомобильного холдинга «Северсталь-авто».
«Аэрофлот» увеличил перевозки пассажиров
«Аэрофлот» перевез в апреле 2014 г. 1,91 млн человек, что на 20% больше, чем за тот же период 2013 г., а за январь — апрель — 6,89 млн человек (+16,5%), сообщила компания. Пассажиропоток в апреле составил 2,54 млн человек (+10,2%). Перевозки почты и грузов сократились на 35,3%. Интерфакс, Прайм
Tele2 въедет в Москву на плечах «Мегафона»
Четвертый федеральный оператор мобильной связи — совместное предприятие «Ростелекома» и Tele2 — может начать работать в Москве уже в этом году. Он договаривается о создании виртуального оператора с «Мегафоном».
III. Экономическая ситуация в РФ
• Статданные и прогнозы
504,6 млрд руб.
составила сальдированная доналоговая прибыль (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий в марте, сообщил Росстат. Показатель вырос на 18,8% по сравнению с мартом 2013 г., что переломило тенденцию первых двух месяцев года — падение на 55% в феврале и на 10,6% в январе. За I квартал сальдированная прибыль составила 1,274 трлн руб., снизившись на 17,7% по сравнению с тем же периодом 2013 г. (тогда упала на 29,1%). Сальдо компаний в сфере добычи полезных ископаемых составило 552,5 млрд руб. (рост на 34%). Обрабатывающие производства также вышли в плюс — 80,9 млрд руб. (снижение на 75%), после того как по итогам двух месяцев сальдо было отрицательным (-75,4 млрд). Прибыль — основной источник инвестиций: их доля в 2010-2013 гг. была 41-46%. За первые четыре месяца инвестиции упали на 4,3%. По прогнозу Минэкономразвития, за 2014 г. они сократятся на 2,4%, с 2015 г. начнут расти. Интерфакс, Ведомости
Долг — тормоз для маленьких
Небольшим розничным сетям станет сложнее развиваться из-за подорожавших с начала года займов, считают аналитики «Сбербанк CIB». Это выгодно лидерам рынка, так как может снизить конкуренцию за площади или покупателей.
Российский розничный сектор — один из наиболее закредитованных в российской экономике, подсчитали аналитики «Сбербанк CIB». Общий долг отрасли достиг в 2013 г. $40 млрд и почти удвоился по сравнению с кризисным уровнем 2009 г., говорится в опубликованном вчера отраслевом обзоре инвестбанка. На пятерку крупнейших публичных ритейлеров («Магнит», X5 Retail Group, «Лента», «Дикси», «О’кей») приходится только около 23% всего долга отрасли, а средний показатель чистый долг/EBITDA составил 1,8. Небольшие сети современных форматов несут более существенную нагрузку — для них средний показатель чистый долг/EBITDA составляет 3,3. Средняя стоимость заимствований вырастет для них с 10-12% в 2013 г. до 14-15% в 2014 г., подсчитали аналитики инвестбанка.
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,3% — максимума с начала года
Инфляция в России в апреле 2014 г. составила 0,9% после 1% в марте, 0,7% — в феврале и 0,6% — в январе. В годовом выражении инфляция в апреле 2014 г. подскочила до 7,3% с 6,9% в марте и с 6,2% в феврале.
Россия в 2013 году заняла второе место в мире по расходам населения на алкоголь — Euromonitor
Россия в 2013 г. заняла второе место в мире по доле потребительских расходов на алкоголь относительно всех покупок на душу населения. Об этом говорится в материалах аналитического агентства Euromonitor.
В 2013 г. россияне потратили всего $61,5 млрд на алкоголь, из них почти $21,9 млрд на крепкие напитки, на пиво — $27,5 млрд и на вино — $12 млрд. Доля расходов на алкоголь на душу населения в России относительно всех покупок в 2013 г. снизилась с 6 до 5,8%, или $429 по сравнению с 2012 г.
• Инициативы и обсуждения
Налогового шока для нефтяников не будет
Правительство отказалось от ускоренной — всего за два года — налоговой реформы на нефтяном рынке. Пошлина на экспорт нефти будет постепенно снижаться, а НДПИ — расти. Какими темпами — чиновникам пока неясно, но решение будет принято в ближайшее время.
Тарифы на тепло могут подрасти
Минэнерго предлагает заложить в прогноз социально-экономического развития ежегодную индексацию тарифов на тепловую энергию с темпом инфляция плюс 4 процентных пункта, следует из проекта дорожной карты по внедрению целевой модели рынка тепла. Это поможет повысить инвестиционную привлекательность сферы теплоснабжения, говорится в документе. В Минэнерго это подтвердили. Интерфакс
ЦБ РФ смягчит требования к ипотеке
Банк России может смягчить требования к резервам и нормативам по ипотечным кредитам, следует из проекта изменений в положение Центробанка (опубликованы на его сайте). Банкам разрешат выделять военную ипотеку в первую категорию качества, минимальный размер резерва для портфелей ипотечных ссуд снизится с 0,5 до 0,35%, расширяются возможности банка по выбору подхода к резервированию. Интерфакс
Россия вышла на финишную прямую договора с Казахстаном и Белоруссией
В Москве расположится штаб-квартира Евразийского экономического союза, высший орган судебной системы — в Минске; регулировать финансовый рынок будет Казахстан.
Цель союза трех стран — сформировать крупнейший общий рынок на пространстве СНГ (170 млн человек), который станет новым мощным центром экономического развития, объяснял президент Владимир Путин. Проект договора декларирует свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории трех стран. Согласованная политика будет проводиться в ключевых отраслях: в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. По данным ЕЭК, товарооборот России с Казахстаном и Белоруссией составил в 2013 г. $40,6 млрд.
• События
На Петербургском форуме заключены договоры на 400 млрд рублей — Улюкаев
В ходе Петербургского международного экономического форума были достигнуты договоренности на сумму в 400 млрд руб., несмотря на отказ более 20 крупнейших компаний под давлением администрации США от участия в форуме, заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев. «Тем не менее можно сказать, что опасения были избыточными в этой части, форум состоялся», — сказал Улюкаев в среду на совещании у президента России Владимира Путина.
IV. Политические процессы в РФ
Матвиенко: запрет чиновникам лечиться за границей нарушает Конституцию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что законопроект коммунистов о запрете чиновникам и их семьям лечиться за рубежом нарушает Конституцию и вторгается в права человека на охрану здоровья.
Представители фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, запрещающий госслужащим и членам их семей выезжать на лечение за границу. Поправки предлагается внести в закон «О государственной гражданской службе РФ».
Следствие по «болотному делу» продлили до 6 ноября
Срок следствия по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в мае 2012 г. продлен до ноября. В материалах дела, оглашенных в ходе заседания в среду в Басманном суде при рассмотрении ходатайства об аресте нового фигуранта Дмитрия Ишевского, говорится, что предварительное расследование продлено до 6 ноября 2014 г.
V. Разное
Россия пока не получила от Украины «ни копейки» за поставленный газ — Новак
Он напомнил, что у Украины есть «время до конца четверга» для оплаты за газ.
На прошлой неделе Россия предложила Украине компромиссный вариант решения газового конфликта. «Нафтогазу Украины» надо погасить долг перед «Газпромом», накопленный до 1 апреля, заявлял Новак, — это $2,237 млрд. В этом случае Россия предоставит Украине скидку на газ, говорил чиновник.
Путин: газовые контракты с Украиной от 2009 г. нелепо ставить под сомнение
Он надеется, что России не придется вводить предоплату за газ; а предправления «Газпрома» предупредил, что если Украина не перечислит деньги по счету за июнь, то 3 июня будет введено ограничение поставок газа
Помощник Путина сказал, когда поздравят Порошенко
Владимир Путин примет окончательное решение о поздравлении Петра Порошенко с избранием, когда на Украине будут окончательные официальные результаты голосования на выборах президента. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он напомнил, что Путин «уже заранее сказал, что мы уважаем результаты состоявшихся выборов».
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала «РИА Новости», что Россия определится со своим участием в инаугурации Порошенко после того, как получит приглашения. «Мы посмотрим на то, какие предложения будут направлены государству на инаугурацию, после этого определим свою позицию», — заявила она.
Кадыров: «Если же в зоне конфликта кто-то видел чеченца, то это его личное дело»
Я официально заявляю, что это не соответствует действительности. Никакие “чеченские военнослужащие” и тем более “военные колонны Чечни” в конфликте не принимают участия», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Кроме того, Кадыров отметил, «если же в зоне конфликта кто-то видел чеченца, то это его личное дело». «Чеченцев три миллиона и две трети из них проживают за пределами ЧР, в том числе на Западе. Мы не можем и не должны знать, кто из них куда едет, как не знали в Киеве, кто из украинцев ехал воевать в Грозный», — добавил глава республики.
По словам Кадырова, если же власти Украины очень хотят видеть в Донецке «чеченские подразделения», зачем ехать в Донецк, когда есть хорошая дорога в Киев?«
Ранее о присутствии выходцев из Чечни в рядах ополченцев сообщали не только украинские СМИ. Телекомпания CNN обнародовала запись из Донецка, корреспондент компании представил находящихся на грузовике боевиков как жителей Чечни. Они на камеру подтвердили, что «кадыровцы», но подчеркнули, что приехали на Украину добровольно, а не по чьему-либо распоряжению.
Десятки чеченцев присоединились к пророссийским активистам на востоке Украины, чтобы сражаться на их стороне. Во вторник несколько человек подтвердили Financial Times, что они являются членами «дикой дивизии» —FT.com
Порошенко попросил ЕС дать ему время на анализ договора об ассоциации
Подписание экономической части соглашения, которая предусматривает разные режимы отмены таможенных пошлин между Украиной и ЕС, может затянуться.
Кучма: Россия пошла ва-банк и Крым обратно не отдаст
«Крым мы уже потеряли, и я считаю, что вернуть его уже нереально, ведь Россия пошла ва-банк. Для нее назад дороги нет. Она Крым уже никогда не отдаст», — заявил экс-президент Украины Леонид Кучма. Как сообщает УНИАН, он сказал это 27 мая, когда общался с журналистами в Черновицкой области. Он напомнил, что незадолго до окончания своего президентства он сказал, что хотел бы посмотреть на «Украину без Кучмы», что сейчас и видит.
По словам экс-президента, сейчас на Донбассе «идет фактическая война». «И главная задача, которая будет стоять перед новым президентом, — сохранить Донецкую и Луганскую области в составе Украины. Ведь потеря территории — это хуже всего, что может быть», — считает Кучма. Правительству повезло с премьер-министром Арсением Яценюком, считает Кучма, однако в целом кабмин состоит сейчас из «некомпетентных людей».
Погранслужба Украины подтвердила отвод российских войск от границы
В Государственной пограничной службе Украины наблюдают отвод российских войск от границы двух государств, но опасаются остающейся инфраструктуры. «По нашей информации, идет отвод войск от нашей границы, но с определенными особенностями. Разведывательные радиоподразделения, подразделения радиоперехвата остаются на местах, тыловая инфраструктура лагерей остается тоже на местах. Этот процесс (отвод войск) растянут во времени, но такой процесс пошел», — сказал руководитель Госпогранслужбы Украины Николай Литвин на пресс-конференции в среду в Киеве.
По словам Литвина, вблизи украинских границ находится от 18 000 до 22 000 российских военнослужащих. Раньше, по разным данным, их было до 50 000.
В Донецке стреляли у здания СБУ, в Славянске прошел артобстрел
«Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в небе над Донецком над центральными районами — Киевским и Ворошиловским — кружили два боевых самолета. Агентству УНИАН очевидцы из Донецка сообщили, что истребители кружили над городом до начала стрельбы, а за несколько часов до этого по центральной улице им. Артема «проехала бронетехника, несколько грузовиков с вооруженными террористами и какими-то пушками».
Из главного управления МЧС по Донецкой области эвакуируют сотрудников и выносят технику и документы, сообщает корреспондент «Острова». Сотрудники ведомства выносят из здания документацию и офисную технику, которые грузят в машину с надписью «Спасательная служба». Над зданием поднят флаг Донецкой народной республики. Сторонники ДНР устанавливают на въезде на территорию управления бетонные блоки.
В Славянске выведена из строя самоходная артиллерийская установка «Нона», которую раньше захватили ополченцы, сообщил журналистам руководитель оперативной группы по информированию антитеррористической операции Владислав Селезнев.
Почти треть украинцев считает, что нужно прекращать АТО – опрос
При этом, около 53% украинцев убеждены, что протестные выступления в восточных областях Украины спровоцированы российскими спецслужбами. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного компанией TNS в Украине.
Другой причиной, по мнению 32% опрошеных, является неудовлетворенность экономической и политической ситуацией в стране и как следствие – желание присоединиться к России. 19% респондентов считают, что правительство и парламент страны не решают первоначальные задачи, которые стоят перед страной. Надежда, что, участвуя в протестах, власть прислушается к требованиям, присутствует у 15%.
Относительно того, как власти следует стабилизировать ситуацию в восточных областях, доминирующего мнения в обществе нет. 31% считает, что следует разработать специальные программы по выводу из кризиса всех регионов, 28% согласны с тем, что нужно прекращать военную операцию и начать переговорный процесс. За продолжение и усиление военных действий выступают жители Западного и Центрального регионов.
ЕС отложил введение новых антироссийских санкций
Но европейские лидеры продолжат подготовку к введению новых ограничительных мер, если того потребуют обстоятельства, а пока Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов для деэскалации ситуации на востоке Украины, говорится в заявлении ЕС.
Президент США Барак Обама заявил, что планирует к концу 2016 г. вывести почти все американские войска из Афганистана. В среду он выступит с обращением по поводу иностранной политики США — WSJ.com
При формировании дайджеста были использованы материалы Ведомостей, mfd.ru и других информационных агентств.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter