Фьючерс на SnP 500 +0,15% (1928), Nasdaq 100 +0,13% (3748), Dow Jones +0,26% (16764)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 Index +1%; японский индекс Nikkei 225 +0,08%; китайский Shanghai Composite +0,79%.
Решение ЕЦБ по процентным ставкам не принесло особых сюрпризов. Ключевая ставка была снижена до 0,15% (прогноз: 0,1%), депозитная – до -0,1% (прогноз: - 0,1%). Таким образом, основные ориентиры для процентных ставок в Еврозоне установлены на рекордно низких уровнях.
Во время пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что Центробанк Еврозоны принял решение о целом ряде мер, включая целевые долгосрочные кредиты, а также ведет работу по подготовке к QE. «Принимаемые ЕЦБ меры поддержат инфляцию, инфляционные ожидания стабильны», - говорит Драги. Слова главы ЕЦБ были крайне позитивно восприняты рынком.
Макростатистика США: в 16:30 мск были опубликованы данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице, которое выросло за неделю на 8 тыс. человек и составило 312 тыс. (прогноз: 310 тыс.). Статистику можно охарактеризовать как нейтральную.
Корпоративный сектор:
Amazon.com планирует 18 июня провести конференцию, на которой представит новый девайс. По данным Bloomberg, это будет собственный смартфон, хотя информация не является проверенной, а само грядущее мероприятие кажется немного таинственным (подробнее в обзоре).
Американские телекомы Sprint и T-Mobile пришли к соглашению о слиянии в одну компанию с рыночной капитализацией примерно в $50 млрд. Сделка может быть не одобрена антитрастовыми органами США. Таким образом, позиции таких гигантов, как AT&T и Verizon вряд ли пострадают.
В целом, новостной фон позитивный, заявления Марио Драги подогрели рынок.
Техническая картина: сегодня фьючерс на SnP 500 в очередной раз обновил исторический максимум. Наблюдается вялый рост, и все незначительные просадки быстро выкупаются. Фьючерс пытается пробить верхнюю границу долгосрочного восходящего канала, идущего с 2009 года. В случае существенного ускорения конечную цель будет сложно спрогнозировать. В свою очередь, ложный пробой может завершиться масштабным падением. Ближайшей поддержкой в случае снижения выступит психологический уровень 1900 пунктов.
Напомним, что одним из ключевых событий этой недели будет завтрашний релиз данных по занятости в США.
Verizon: Стоит ли покупать акции компании вслед за Баффетом?
Verizon Communications (NYSE:VZ) - американская телекоммуникационная компания, одна из крупнейших в США и во всем мире; оказывает услуги фиксированной и мобильной связи, спутникового широкополосного доступа в интернет, а также информационные услуги. Помимо этого, компании принадлежит крупный бизнес по выпуску телефонных справочников.
Эта компания выглядит привлекательной для долгосрочных инвесторов. Почему?
- Известно, что компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway вложила $524 млн в акции Verizon. Хотя объем вложений кажется весьма существенным (весь портфель составляет порядка $106 млрд), тем не менее, инвестиция заслуживает определенного внимания, как и все активы, с которыми связана компания легендарного инвестора. Портфель акций Berkshire в основном состоит из консервативных акций, которые имеют хорошие долгосрочные перспективы, увеличивают дивиденды, экономически значимы и имеют хорошую команду топ-менеджеров. Хотя бумаги Verison составляют всего 0,5% портфеля Berkshire, очевидно, что инвестиция была сделана, потому что акции удовлетворяют всем выше обозначенным критериям.
- Услуги Verizon в области мобильной связи охватывают 97% населения США. Перспективы данного направления бизнеса грандиозны в связи с широким распространением смартфонов и планшетных компьютеров. Большая часть подобных приборов нуждается в подключении к интернету. Количество используемых ими данных неуклонно растет, в будущем это позволит повышать тарифные планы на обслуживание.
- Наиболее значительным конкурентным преимуществом Verizon выступает сеть 4G LTE, которая является наиболее быстрой и удобной в США. Это и придает экономическую значимость компании. Поскольку корпорация обладает значительными финансовыми ресурсами, в долгосрочной перспективе ситуация, вероятно, не изменится. Крупнейшими конкурентами Verizon являются AT&T, Sprint и T-Mobile. AT&T – самый значительный из них, база его подписчиков сопоставима с Verizon.
- За последние несколько лет компания показала устойчивый рост финансовых показателей. По данным Yahoo Finance, в 2014 году аналитики ожидают рост доходов корпорации на 24,6%, в ближайшие пять лет – в среднем на 6,1% в год.
- Дивидендная доходность акций равна солидным 4,5% - одна из наиболее высоких в индексе Dow Jones. Выплаты за 1-й квартал составили $0,53 на одну акцию, за последние 5 лет темпы роста данного показателя в среднем были равны 2,8% в годовом исчислении.
Все эти факторы объясняют позицию компании Баффета и заставляют внимательней присмотреться к акциям Verizon Communications в качестве долгосрочного объекта для инвестиций.
Технически акции вышли вверх из долгосрочного треугольника. Котировка на закрытии 04 июня – $49,15. Это создало предпосылки для возвращения на предыдущий максимум - $54,3. Этому может предшествовать коррекция на $48,3-48 (старая линия нисходящих максимумов и 200-дневная скользящая средняя). Пробитие этих уровней может привести к уходу на $45,5 – долгосрочную статическую поддержку.
Уровни сопротивления: 54,3
Уровни поддержки: 48,3-48/45,5
Amazon может представить собственный смартфон 18 июня
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) планирует в этом месяце провести конференцию, на которой представит новый девайс. По данным Bloomberg, это будет собственный смартфон, хотя информация не является проверенной, а само грядущее мероприятие кажется немного таинственным.
К посту компании в Twitter прилагается фото тонкого черного устройства, украшенного надписью «Amazon».
Собственный смартфон расширит линейку устройств, на которых будут доступны продаваемые ритейлером цифровые книги, музыка и видео, и сможет привлечь дополнительное внимание к онлайн-бизнесу компании. В настоящее время Amazon выпускает электронные книги Kindle и планшетные компьютеры Kindle Fire.
Ходят слухи, что девайс будет обладать 3D-эффектом. Это сделает его более приятным в использовании при осуществлении видеозвонков или пользовании 3D-картами. Критики считают, что подобные усовершенствования будут перегружать память прибора и осложнят разработку приложений к нему.
Так или иначе, ожидания новинки от Amazon способно подогреть интерес к акциям, которые с начала года подешевели примерно на 23%.
По данным исследовательской компании IDC, мировой рынок смартфонов в 2013 году вырос на 21% - до $338,3 млрд. Лидером по объему продаж на этом рынке в первом квартале 2014 года стала южнокорейская Samsung Electronics с долей в 31%, второе место занимает Apple (15%).
Техническая картина: примерно две недели назад бумаги вышли вверх из среднесрочного нисходящего канала, после чего начали консолидироваться.
Котировка на закрытии 04 июня - $306,78. В случае возникновения шумихи вокруг гаджета акции вполне могут дойти до уровня $342-343, где расположены долгосрочная статическая поддержка и 200-дневная скользящая средняя. В текущих условиях логично прогнозировать именно серьезную «коррекцию от падения», так как возвращение на предыдущие максимумы вряд ли состоится в ближайшее время.
О продолжении нисходящего движения можно будет говорить при возвращении в падающий канал, то есть при уходе котировок ниже $284. Однако в этом случае падение может завершиться в районе $276, где находится серьезная поддержка – линия долгосрочного восходящего тренда. Столь серьезное снижение не совсем оправдано с фундаментальной точки зрения, однако его нельзя исключать в случае разочарования инвесторов итогами мероприятия или слабости бумаг всей интернет-индустрии.
Уровни сопротивления: 315/342-343/379,5
Уровни поддержки: 284/276
Amgen: Отскок от падения может продолжиться
Amgen (NASDAQ: AMGN) – американская корпорация, крупнейшая в мире независимая биотехнологическая компания.
Капитализация Amgen на прошлой торговой сессии выросла на 1,73%. К закрытию рынков в США акции стоили $119,15.
Вчера аналитики Bernstein написали о возможности появления инвестора-активиста, который сможет инициировать разделение Amgen на две части. Стабильная компонента, занимающаяся традиционными лекарствами, будет высоко маржинальной и выплачивающей дивиденды. Вторая часть будет быстрорастущим, агрессивным и менее предсказуемым бизнесом, разрабатывающим новые препараты. По мнению экспертов, разделенный на части Amgen будет стоить дороже единого целого.
Март-апрель охарактеризовались слабостью «бумаг роста», в частности, биотехнологического сектора. В это время акции Amgen обвалились примерно на 16%. После падения на первую серьезную поддержку – проекцию среднесрочного восходящего канала – акции уверенно отскочили от нее. Коррекция от падения может продолжиться вплоть до $124 (граница старого канала, откуда выпали бумаги). В случае пробития этого уровня вероятно возвращение на предыдущий максимум - $128,8.
Альтернативным сценарием является продолжение падения бумаг биотехнологической индустрии. В этом случае возможен уход Amgen ниже динамической поддержки $114 с поcледующим возвращением на апрельский минимум ($108).
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1% (1928), Nasdaq 100 +0,1% (3747); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 Index +0,2%; японский индекс Nikkei 225 +0,08%; китайский Shanghai Composite +0,79%. Котировка Amgen на премаркете - $119,15.
Уровни сопротивления: 124/128,8
Уровни поддержки: 116/114/108/90
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 Index +1%; японский индекс Nikkei 225 +0,08%; китайский Shanghai Composite +0,79%.
Решение ЕЦБ по процентным ставкам не принесло особых сюрпризов. Ключевая ставка была снижена до 0,15% (прогноз: 0,1%), депозитная – до -0,1% (прогноз: - 0,1%). Таким образом, основные ориентиры для процентных ставок в Еврозоне установлены на рекордно низких уровнях.
Во время пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что Центробанк Еврозоны принял решение о целом ряде мер, включая целевые долгосрочные кредиты, а также ведет работу по подготовке к QE. «Принимаемые ЕЦБ меры поддержат инфляцию, инфляционные ожидания стабильны», - говорит Драги. Слова главы ЕЦБ были крайне позитивно восприняты рынком.
Макростатистика США: в 16:30 мск были опубликованы данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице, которое выросло за неделю на 8 тыс. человек и составило 312 тыс. (прогноз: 310 тыс.). Статистику можно охарактеризовать как нейтральную.
Корпоративный сектор:
Amazon.com планирует 18 июня провести конференцию, на которой представит новый девайс. По данным Bloomberg, это будет собственный смартфон, хотя информация не является проверенной, а само грядущее мероприятие кажется немного таинственным (подробнее в обзоре).
Американские телекомы Sprint и T-Mobile пришли к соглашению о слиянии в одну компанию с рыночной капитализацией примерно в $50 млрд. Сделка может быть не одобрена антитрастовыми органами США. Таким образом, позиции таких гигантов, как AT&T и Verizon вряд ли пострадают.
В целом, новостной фон позитивный, заявления Марио Драги подогрели рынок.
Техническая картина: сегодня фьючерс на SnP 500 в очередной раз обновил исторический максимум. Наблюдается вялый рост, и все незначительные просадки быстро выкупаются. Фьючерс пытается пробить верхнюю границу долгосрочного восходящего канала, идущего с 2009 года. В случае существенного ускорения конечную цель будет сложно спрогнозировать. В свою очередь, ложный пробой может завершиться масштабным падением. Ближайшей поддержкой в случае снижения выступит психологический уровень 1900 пунктов.
Напомним, что одним из ключевых событий этой недели будет завтрашний релиз данных по занятости в США.
Verizon: Стоит ли покупать акции компании вслед за Баффетом?
Verizon Communications (NYSE:VZ) - американская телекоммуникационная компания, одна из крупнейших в США и во всем мире; оказывает услуги фиксированной и мобильной связи, спутникового широкополосного доступа в интернет, а также информационные услуги. Помимо этого, компании принадлежит крупный бизнес по выпуску телефонных справочников.
Эта компания выглядит привлекательной для долгосрочных инвесторов. Почему?
- Известно, что компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway вложила $524 млн в акции Verizon. Хотя объем вложений кажется весьма существенным (весь портфель составляет порядка $106 млрд), тем не менее, инвестиция заслуживает определенного внимания, как и все активы, с которыми связана компания легендарного инвестора. Портфель акций Berkshire в основном состоит из консервативных акций, которые имеют хорошие долгосрочные перспективы, увеличивают дивиденды, экономически значимы и имеют хорошую команду топ-менеджеров. Хотя бумаги Verison составляют всего 0,5% портфеля Berkshire, очевидно, что инвестиция была сделана, потому что акции удовлетворяют всем выше обозначенным критериям.
- Услуги Verizon в области мобильной связи охватывают 97% населения США. Перспективы данного направления бизнеса грандиозны в связи с широким распространением смартфонов и планшетных компьютеров. Большая часть подобных приборов нуждается в подключении к интернету. Количество используемых ими данных неуклонно растет, в будущем это позволит повышать тарифные планы на обслуживание.
- Наиболее значительным конкурентным преимуществом Verizon выступает сеть 4G LTE, которая является наиболее быстрой и удобной в США. Это и придает экономическую значимость компании. Поскольку корпорация обладает значительными финансовыми ресурсами, в долгосрочной перспективе ситуация, вероятно, не изменится. Крупнейшими конкурентами Verizon являются AT&T, Sprint и T-Mobile. AT&T – самый значительный из них, база его подписчиков сопоставима с Verizon.
- За последние несколько лет компания показала устойчивый рост финансовых показателей. По данным Yahoo Finance, в 2014 году аналитики ожидают рост доходов корпорации на 24,6%, в ближайшие пять лет – в среднем на 6,1% в год.
- Дивидендная доходность акций равна солидным 4,5% - одна из наиболее высоких в индексе Dow Jones. Выплаты за 1-й квартал составили $0,53 на одну акцию, за последние 5 лет темпы роста данного показателя в среднем были равны 2,8% в годовом исчислении.
Все эти факторы объясняют позицию компании Баффета и заставляют внимательней присмотреться к акциям Verizon Communications в качестве долгосрочного объекта для инвестиций.
Технически акции вышли вверх из долгосрочного треугольника. Котировка на закрытии 04 июня – $49,15. Это создало предпосылки для возвращения на предыдущий максимум - $54,3. Этому может предшествовать коррекция на $48,3-48 (старая линия нисходящих максимумов и 200-дневная скользящая средняя). Пробитие этих уровней может привести к уходу на $45,5 – долгосрочную статическую поддержку.
Уровни сопротивления: 54,3
Уровни поддержки: 48,3-48/45,5
Amazon может представить собственный смартфон 18 июня
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) планирует в этом месяце провести конференцию, на которой представит новый девайс. По данным Bloomberg, это будет собственный смартфон, хотя информация не является проверенной, а само грядущее мероприятие кажется немного таинственным.
К посту компании в Twitter прилагается фото тонкого черного устройства, украшенного надписью «Amazon».
Собственный смартфон расширит линейку устройств, на которых будут доступны продаваемые ритейлером цифровые книги, музыка и видео, и сможет привлечь дополнительное внимание к онлайн-бизнесу компании. В настоящее время Amazon выпускает электронные книги Kindle и планшетные компьютеры Kindle Fire.
Ходят слухи, что девайс будет обладать 3D-эффектом. Это сделает его более приятным в использовании при осуществлении видеозвонков или пользовании 3D-картами. Критики считают, что подобные усовершенствования будут перегружать память прибора и осложнят разработку приложений к нему.
Так или иначе, ожидания новинки от Amazon способно подогреть интерес к акциям, которые с начала года подешевели примерно на 23%.
По данным исследовательской компании IDC, мировой рынок смартфонов в 2013 году вырос на 21% - до $338,3 млрд. Лидером по объему продаж на этом рынке в первом квартале 2014 года стала южнокорейская Samsung Electronics с долей в 31%, второе место занимает Apple (15%).
Техническая картина: примерно две недели назад бумаги вышли вверх из среднесрочного нисходящего канала, после чего начали консолидироваться.
Котировка на закрытии 04 июня - $306,78. В случае возникновения шумихи вокруг гаджета акции вполне могут дойти до уровня $342-343, где расположены долгосрочная статическая поддержка и 200-дневная скользящая средняя. В текущих условиях логично прогнозировать именно серьезную «коррекцию от падения», так как возвращение на предыдущие максимумы вряд ли состоится в ближайшее время.
О продолжении нисходящего движения можно будет говорить при возвращении в падающий канал, то есть при уходе котировок ниже $284. Однако в этом случае падение может завершиться в районе $276, где находится серьезная поддержка – линия долгосрочного восходящего тренда. Столь серьезное снижение не совсем оправдано с фундаментальной точки зрения, однако его нельзя исключать в случае разочарования инвесторов итогами мероприятия или слабости бумаг всей интернет-индустрии.
Уровни сопротивления: 315/342-343/379,5
Уровни поддержки: 284/276
Amgen: Отскок от падения может продолжиться
Amgen (NASDAQ: AMGN) – американская корпорация, крупнейшая в мире независимая биотехнологическая компания.
Капитализация Amgen на прошлой торговой сессии выросла на 1,73%. К закрытию рынков в США акции стоили $119,15.
Вчера аналитики Bernstein написали о возможности появления инвестора-активиста, который сможет инициировать разделение Amgen на две части. Стабильная компонента, занимающаяся традиционными лекарствами, будет высоко маржинальной и выплачивающей дивиденды. Вторая часть будет быстрорастущим, агрессивным и менее предсказуемым бизнесом, разрабатывающим новые препараты. По мнению экспертов, разделенный на части Amgen будет стоить дороже единого целого.
Март-апрель охарактеризовались слабостью «бумаг роста», в частности, биотехнологического сектора. В это время акции Amgen обвалились примерно на 16%. После падения на первую серьезную поддержку – проекцию среднесрочного восходящего канала – акции уверенно отскочили от нее. Коррекция от падения может продолжиться вплоть до $124 (граница старого канала, откуда выпали бумаги). В случае пробития этого уровня вероятно возвращение на предыдущий максимум - $128,8.
Альтернативным сценарием является продолжение падения бумаг биотехнологической индустрии. В этом случае возможен уход Amgen ниже динамической поддержки $114 с поcледующим возвращением на апрельский минимум ($108).
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1% (1928), Nasdaq 100 +0,1% (3747); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 Index +0,2%; японский индекс Nikkei 225 +0,08%; китайский Shanghai Composite +0,79%. Котировка Amgen на премаркете - $119,15.
Уровни сопротивления: 124/128,8
Уровни поддержки: 116/114/108/90
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter