В пятницу продажи новых домов на одну семью за апрель выросли на 6,4% и составили 433 тыс. Это больше, чем ожидалось. Восстановление рынка недвижимости является одним из факторов для повышения учётной ставки.
Несмотря на рост продаж, средняя цена американского односемейного дома снизилась на 1,3% до $275,8 тыс. По мнению некоторых инвесторов это говорит о том, что в США рынок недвижимости всё ещё остаётся слабым. Тем не менее, макроэкономические данные позволили впервые в истории закрыться индексу SnP500 выше отметки 1900 пунктов. Лидером роста в этом индексе стали акции компании Hewlett-Packard, которые выросли на 6,1%. В рамках плана по снижению издержек, она объявила о сокращении 16 тыс. сотрудников из общего количества персонала порядка 250 тыс. человек. Остальные американские фондовые индексы и индекс доллара (USDIDX) также выросли в пятницу. Сегодня в США большинство бирж не работает в связи с праздником — Днём поминовения. Фьючерсы на американские фондовые индексы находятся «в плюсе».
Европейские фондовые индексы растут сегодня утром в ожидании пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги на ежегодном форуме Европейского Центрального банка. В ЕС начались парламентские выборы. Предварительные данные предполагают победу приверженцев нынешнего экономического курса, что также поддерживает котировки. Азиатские индексы повысились благодаря заявлению китайского премьер-министра Ли Кэцяна о готовности правительства принять меры для поддержания экономического роста.
Цена меди (Copper) в пятницу подорожала. Как мы ранее отмечали в предыдущих обзорах, увеличивается премия между её стоимостью в Лондоне и Шанхае. На Шанхайской фьючерсной бирже цена самого ликвидного, августовского контракта достигла уже $7878 за тонну или $3,574 за фунт. При этом запасы сократились до минимального уровня с 2008 года и составляют 283,6 тыс. тонн. По нашему мнению, это говорит о высоком спросе на медь в Юго-Восточной Азии. Отметим, что её запасы на Лондонской бирже металлов, доступные для иностранных покупателей, составляют менее 100 тыс. тонн. Это также минимум с 2008 года. Впервые за два года спот цена меди в Лондоне на $93 дороже трёхмесячного фьючерса. Отметим, что сегодня биржевые рынки Великобритании и США не работают в связи с праздниками.
По данным Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), объединённая позиция на покупку (net-bullish) одиннадцати сельскохозяйственных контрактов сократилась за последнюю неделю на 9,4% в третий раз подряд.
Котировки пшеницы (Wheat) снизились на 12% от своего недавнего максимума за 14 месяцев. Объём чистых позиций на покупку (net-long) сократился на 46%. Объём чистых позиций на покупку хлопка снизился на 17% за неделю. Это максимальное сокращение за 6 месяцев. Инвесторы проигнорировали прогноз метеорологического агентства Commodity Weather Group о возможной засухе в Техасе позднее этим летом. Между тем, отсутствие дождей может повредить урожаю.
Котировки мороженной говядины (Fcattle) начали корректироваться вниз. Напомним, что по итогам прошлого года мясо крупного рогатого скота (КРС) подорожало лишь на 2%. С начала нынешнего года рост цен на контракт Fcattle достигал 18%, а на «корзину» всех видов мяса КРС — 10%. Однако в конце прошлой недели Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз роста цен на говядину в этом году лишь до 5,5-6,5% с 3-4%. Возможно, участники рынка опасаются каких-либо действий USDA по недопущению чрезмерного удорожания мяса. Мы не исключаем, что прогноз Минсельхоза США мог также негативно повлиять на котировки сахара (Sugar). С начала года их рост достигал 10%. USDA полагает, что он должен составить от 1% до 2%. С целью снижения цен на сахар идут переговоры по снижению пошлин на его импорт из Мексики.
Вчера продолжился рост мировых рынков акций. Американские фондовые индексы Dow и SnP 500 в очередной раз обновили исторические максимумы. Этому способствовала позитивная экономическая информация из США. Производственный индекс ISM в мае повысился до 55,4 пунктов с 54,9 пунктов в апреле.
Оборот торгов на американских биржах вчера был на 18,6% меньше среднего за месяц и составил 4,68 млрд. акций. Мы хотим отметить, что низкая активность наблюдалась весь май. Средний за месяц оборот торгов акциями компаний, входящих в состав индекса SnP 500, составил 1,8 млрд. штук и был минимальным с 2008 года. Сегодня в США в 14-00 СЕТ выйдут данные по промышленным заказам за апрель. По нашему мнению, предварительный прогноз является негативным.
Акции Apple (AAPL) слегка подешевели после того, как компания представила новую операционную систему для своих компьютеров MAC, а также новое программное обеспечение для iPhone и iPad на ежегодной Всемирной конференции разработчиков. Отметим, что текущие котировки акций Apple соответствуют Р/Е 13,53 и EV/EBITDA 8,95. Данные показатели близки к среднему уровню по сектору производителей компьютеров и ПО.
Сегодня европейские фондовые индексы незначительно снижаются в ожидании негативных данных по инфляции за май и безработице за апрель, которые выйдут в 9-00 СЕТ. По прогнозам, инфляция может составить 0,7%, что заметно ниже целевого уровня ЕЦБ 2%. Безработица, напротив, сохранится на высоком уровне 11,8%. Отметим, что индекс производственной активности (PMI) Китая, рассчитанный банком HSBC, за май оказался меньше, чем ожидалось и составил 49,4 пунктов. Это также способствует снижению котировок акций в Европе и Японии и может негативно повлиять на котировки товарных фьючерсов и, в частности, меди (Copper), а также фьючерсов на американские фондовые индексы.
До появления китайских экономических данных, японский индекс Nikkei установил ночью двухмесячный максимум. Кроме позитива из США, этому способствовало заметное ослабление иены (USDJPY), а также сообщение Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии, в котором отмечается, что доля вложений в акции на уровне 20% от объёма всех средств, не выглядит чрезмерной. Теоретически, фонд может её увеличить. Завтра рано утром в Японии в 1-35 СЕТ выйдет композитный индекс деловой активности (PMI) от агентства Markit. Он может повлиять на иену и Nikkei.
Котировки пшеницы (Wheat) снижаются в течение 10 торговых сессий подряд, впервые за последние 20 лет. Напомним, что их падение началось после наступления дождливой погоды в США, где ранее была засуха, а также стабилизации политической ситуации на Украине. Некоторые участники рынка полагают, что цены на пшеницу может поддержать сообщение USDA. Министерство прогнозирует, что посевы озимой пшеницы, оцениваемые как «хорошие и отличные» стабилизировались на уровне 30%. Это на 2% ниже ожиданий рынка. При этом по мнению USDA, сейчас 76% посевов кукурузы и сои можно оценить как «хорошие и отличные». В прошлом году таких было лишь 63%.
Стоимость кофе (Coffee) сегодня повысилась на ожиданиях сокращения его экспорта из Вьетнама в июне до 120-170 тыс. тонн. Ранее предполагалось, что он будет не менее майских 170 тыс. тонн. Участники рынка полагают, что снижение поставок вьетнамского кофе на мировой рынок обусловлено падением цен в мае на 14% - максимум с 2011 года.
Как мы и предполагали в предыдущих обзорах, котировки природного газа (Natgas) остались в растущем тренде. Их дальнейшему повышению могут способствовать поставки сланцевого газа из США в Испанию. Американская компания Cheniere Energy и испанская Gas Natural Fenosa заключили соответствующий контракт стоимостью $13 млрд. Впрочем, следует отметить, что отгрузка начнётся лишь в 2019 году.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2014-01/1389721942_logo.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Несмотря на рост продаж, средняя цена американского односемейного дома снизилась на 1,3% до $275,8 тыс. По мнению некоторых инвесторов это говорит о том, что в США рынок недвижимости всё ещё остаётся слабым. Тем не менее, макроэкономические данные позволили впервые в истории закрыться индексу SnP500 выше отметки 1900 пунктов. Лидером роста в этом индексе стали акции компании Hewlett-Packard, которые выросли на 6,1%. В рамках плана по снижению издержек, она объявила о сокращении 16 тыс. сотрудников из общего количества персонала порядка 250 тыс. человек. Остальные американские фондовые индексы и индекс доллара (USDIDX) также выросли в пятницу. Сегодня в США большинство бирж не работает в связи с праздником — Днём поминовения. Фьючерсы на американские фондовые индексы находятся «в плюсе».
Европейские фондовые индексы растут сегодня утром в ожидании пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги на ежегодном форуме Европейского Центрального банка. В ЕС начались парламентские выборы. Предварительные данные предполагают победу приверженцев нынешнего экономического курса, что также поддерживает котировки. Азиатские индексы повысились благодаря заявлению китайского премьер-министра Ли Кэцяна о готовности правительства принять меры для поддержания экономического роста.
Цена меди (Copper) в пятницу подорожала. Как мы ранее отмечали в предыдущих обзорах, увеличивается премия между её стоимостью в Лондоне и Шанхае. На Шанхайской фьючерсной бирже цена самого ликвидного, августовского контракта достигла уже $7878 за тонну или $3,574 за фунт. При этом запасы сократились до минимального уровня с 2008 года и составляют 283,6 тыс. тонн. По нашему мнению, это говорит о высоком спросе на медь в Юго-Восточной Азии. Отметим, что её запасы на Лондонской бирже металлов, доступные для иностранных покупателей, составляют менее 100 тыс. тонн. Это также минимум с 2008 года. Впервые за два года спот цена меди в Лондоне на $93 дороже трёхмесячного фьючерса. Отметим, что сегодня биржевые рынки Великобритании и США не работают в связи с праздниками.
По данным Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), объединённая позиция на покупку (net-bullish) одиннадцати сельскохозяйственных контрактов сократилась за последнюю неделю на 9,4% в третий раз подряд.
Котировки пшеницы (Wheat) снизились на 12% от своего недавнего максимума за 14 месяцев. Объём чистых позиций на покупку (net-long) сократился на 46%. Объём чистых позиций на покупку хлопка снизился на 17% за неделю. Это максимальное сокращение за 6 месяцев. Инвесторы проигнорировали прогноз метеорологического агентства Commodity Weather Group о возможной засухе в Техасе позднее этим летом. Между тем, отсутствие дождей может повредить урожаю.
Котировки мороженной говядины (Fcattle) начали корректироваться вниз. Напомним, что по итогам прошлого года мясо крупного рогатого скота (КРС) подорожало лишь на 2%. С начала нынешнего года рост цен на контракт Fcattle достигал 18%, а на «корзину» всех видов мяса КРС — 10%. Однако в конце прошлой недели Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз роста цен на говядину в этом году лишь до 5,5-6,5% с 3-4%. Возможно, участники рынка опасаются каких-либо действий USDA по недопущению чрезмерного удорожания мяса. Мы не исключаем, что прогноз Минсельхоза США мог также негативно повлиять на котировки сахара (Sugar). С начала года их рост достигал 10%. USDA полагает, что он должен составить от 1% до 2%. С целью снижения цен на сахар идут переговоры по снижению пошлин на его импорт из Мексики.
Вчера продолжился рост мировых рынков акций. Американские фондовые индексы Dow и SnP 500 в очередной раз обновили исторические максимумы. Этому способствовала позитивная экономическая информация из США. Производственный индекс ISM в мае повысился до 55,4 пунктов с 54,9 пунктов в апреле.
Оборот торгов на американских биржах вчера был на 18,6% меньше среднего за месяц и составил 4,68 млрд. акций. Мы хотим отметить, что низкая активность наблюдалась весь май. Средний за месяц оборот торгов акциями компаний, входящих в состав индекса SnP 500, составил 1,8 млрд. штук и был минимальным с 2008 года. Сегодня в США в 14-00 СЕТ выйдут данные по промышленным заказам за апрель. По нашему мнению, предварительный прогноз является негативным.
Акции Apple (AAPL) слегка подешевели после того, как компания представила новую операционную систему для своих компьютеров MAC, а также новое программное обеспечение для iPhone и iPad на ежегодной Всемирной конференции разработчиков. Отметим, что текущие котировки акций Apple соответствуют Р/Е 13,53 и EV/EBITDA 8,95. Данные показатели близки к среднему уровню по сектору производителей компьютеров и ПО.
Сегодня европейские фондовые индексы незначительно снижаются в ожидании негативных данных по инфляции за май и безработице за апрель, которые выйдут в 9-00 СЕТ. По прогнозам, инфляция может составить 0,7%, что заметно ниже целевого уровня ЕЦБ 2%. Безработица, напротив, сохранится на высоком уровне 11,8%. Отметим, что индекс производственной активности (PMI) Китая, рассчитанный банком HSBC, за май оказался меньше, чем ожидалось и составил 49,4 пунктов. Это также способствует снижению котировок акций в Европе и Японии и может негативно повлиять на котировки товарных фьючерсов и, в частности, меди (Copper), а также фьючерсов на американские фондовые индексы.
До появления китайских экономических данных, японский индекс Nikkei установил ночью двухмесячный максимум. Кроме позитива из США, этому способствовало заметное ослабление иены (USDJPY), а также сообщение Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии, в котором отмечается, что доля вложений в акции на уровне 20% от объёма всех средств, не выглядит чрезмерной. Теоретически, фонд может её увеличить. Завтра рано утром в Японии в 1-35 СЕТ выйдет композитный индекс деловой активности (PMI) от агентства Markit. Он может повлиять на иену и Nikkei.
Котировки пшеницы (Wheat) снижаются в течение 10 торговых сессий подряд, впервые за последние 20 лет. Напомним, что их падение началось после наступления дождливой погоды в США, где ранее была засуха, а также стабилизации политической ситуации на Украине. Некоторые участники рынка полагают, что цены на пшеницу может поддержать сообщение USDA. Министерство прогнозирует, что посевы озимой пшеницы, оцениваемые как «хорошие и отличные» стабилизировались на уровне 30%. Это на 2% ниже ожиданий рынка. При этом по мнению USDA, сейчас 76% посевов кукурузы и сои можно оценить как «хорошие и отличные». В прошлом году таких было лишь 63%.
Стоимость кофе (Coffee) сегодня повысилась на ожиданиях сокращения его экспорта из Вьетнама в июне до 120-170 тыс. тонн. Ранее предполагалось, что он будет не менее майских 170 тыс. тонн. Участники рынка полагают, что снижение поставок вьетнамского кофе на мировой рынок обусловлено падением цен в мае на 14% - максимум с 2011 года.
Как мы и предполагали в предыдущих обзорах, котировки природного газа (Natgas) остались в растущем тренде. Их дальнейшему повышению могут способствовать поставки сланцевого газа из США в Испанию. Американская компания Cheniere Energy и испанская Gas Natural Fenosa заключили соответствующий контракт стоимостью $13 млрд. Впрочем, следует отметить, что отгрузка начнётся лишь в 2019 году.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2014-01/1389721942_logo.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter