«Мы считаем, что до конца текущей недели волатильность на рынке сохранится, - считает Феликс Савченков персональный брокер по международным рынкам ФГ БКС. - В дальнейшем на площадках США может продолжиться вялый рост». Из корпоративных историй эксперт выделяет акции компании TransCanada. «Все больше внимание привлекает проект этой компании по транспортировки нефти из Канады в США, - комментирует Феликс Савченков. - Развитие иракского кризиса может стать катализатором роста акций TransCanada ». О других корпоративных новостях и их влиянии на котировки смотрите видеокомментарии.
Фьючерс на SnP 500 +0,08% (1958), Nasdaq 100 +0,11% (3808), Dow Jones +0,05% (16826)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,8%; японский индекс Nikkei 225 +1,62%; китайский Shanghai Composite -1,55%.
Геополитическим рискам на данный момент уделяется не так много внимания, но все же они сохраняются. В США считают, что нынешний премьер Ирака должен уйти, сообщает Wall Street Journal.
Макростатистика США: В 16:30 мск вышли недельные данные по рынку труда, которые оказались нейтральными. Количество первичных обращений за пособием по безработице составило 312 тыс. человек (прогноз: 314 тыс.). При этом общее количество людей, получающих пособие, находится на 7-летнем минимуме.
В 18:00 мск будет опубликован Индекс опережающих индикаторов за май (прогноз: 0,6%), а также Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии за июнь (прогноз: 14). Если говорить о региональной активности, то соответствующий показатель в штате Нью-Йорк в июне показал весьма неплохую динамику, превысив ожидания.
Корпоративный сектор:
Канадская BlackBerry Ltd. вернулась на прибыльный уровень в I квартале 2015 финансового года, поскольку меры по сокращению расходов помогли компенсировать снижение продаж смартфонов. Скорректированный убыток на одну акцию составил $0,11, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали убыток в $0,25 на акцию. Акции раллируют на премаркете на 13%.
Аналитики банка UBS подняли таргет по акциям Starbucks до $87 с $80 (котировка на закрытии 18 июня - $75,56) и рекомендовали покупать данные бумаги. Эксперты считают, что Starbucks имеет великолепные долгосрочные перспективы роста.
Сегодня на территории Европы и Азии произошел 30-минутный сбой сервисов Facebook. На данный момент функционирование социальной сети восстановлено.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина несколько изменилась. После непродолжительной консолидации фьючерс на SnP 500 в очередной раз обновил исторические максимумы. Теоретически возможен плавный рост до 2000 пунктов (психологически важный уровень), хотя особых фундаментальных предпосылок для этого пока нет. Если пробой окажется ложным, в качестве первой краткосрочной цели можно выделить 1932 пункта (предыдущее динамическое сопротивление – верхняя граница долгосрочного восходящего канала).
Сегодня после закрытия американской сессии свой финансовый отчет представит производитель программного обеспечения Oracle.
Также следует отметить, что в пятницу состоится экспирация фьючерсов и опционов на американские индексы и отдельные акции. Фронтальными и наиболее активными станут сентябрьские фьючерсные контракты на индексы. Считается, что в дни экспирации наблюдается повышенная волатильность активов. На практике, это не всегда так.
Отчет FedEx: Акции практически достигли консенсус-таргета аналитиков
FedEx Corporation (NYSE:FDX) - американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
Вчера перед открытием торгов на американских биржах компания представила отчет за IV квартал 2014 финансового года, а также за весь год. Результаты весьма позитивны. Прибыль на одну акцию за квартал составила $2,46, при этом аналитики в среднем прогнозировали на 10 центов меньше. Показатель более чем удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка при этом выросла на 3,5% и достигла $11,8 млрд, также превысив прогнозы экспертов.
Финансовый директор компании назвал результаты хорошими, несмотря на суровую зиму, и ожидает, что следующий год будет еще лучше. Топ-менеджмент компании объявил о продолжении реструктуризации, но считает необходимым предпринять еще ряд шагов для улучшения прибыли на $1,6 млрд к концу 2016 года. По мнению финансового директора, глобальная торговля улучшается не так быстро, как было запланировано ранее. С момента начала кризиса 2008 года потребители начали переходить на более медленные и дешевые способы доставки товаров. Внедряемая в связи с этим стратегия предполагает снижение издержек путем сокращения рабочей силы, модернизации авиафлота и реорганизации некоторых операций.
Электронная коммерция способствовала росту наземных поставок FedEx. Выручка в соответствующем сегменте увеличилась более чем на 8%. Это произошло, несмотря на потерю ведущих заказчиков, переключившихся на ведение бизнеса с U.S. Postal Service. Компания ожидает дальнейший рост финансовых показателей в данном сегменте. Недавно была объявлена инициатива по взиманию комиссии за перевозки на основе размера, а не веса багажа.
В целом на следующий финансовый год корпорация прогнозирует прибыль на одну акцию в диапазоне $8,5-9. Средняя точка прогноза ($8,75) вполне соответствует консенсус-ожиданиям аналитиков ($8,77). Данный показатель существенно превышает прибыль на одну акцию 2014 фискального года ($6,75).
Подводя итоги, бизнес корпорации улучшается, прогноз на будущее весьма оптимистичен. Во многом, это нашло отражение в текущих котировках. По итогам вчерашней сессии акции выросли на 6,16% (котировка на закрытии 18 июня - $148,95). По данным Yahoo Finance, консенсус-таргет аналитиков на ближайшие 12 месяцев находится на уровне $151,5. По сути, бумаги уже его достигли. Таким образом, для оптимального входа в позицию имеет смысла подождать просадки.
Техническая картина: вчера бумаги обновили исторический максимум. Теоретически после этого возможно движение в район $156, где проходит проекция старого восходящего канала, из которого акции вчера благополучно вырвались. Тем временем, на дневном графике осциллятор RSI(7), достигнув значения 76, начал указывать на определенную перекупленность бумаг. То есть далее возможна консолидация. О начале серьезной просадки можно будет говорить при возвращении ниже предыдущего максимума ($144,5). Далее возможно движение в район $135 – на линию среднесрочного восходящего тренда.
Уровни сопротивления: 156
Уровни поддержки: 144,5 / 135 / 128
Amazon представил смартфон с 3D-эффектом. Будет ли польза инвесторам?
Вчера прошло широко разрекламированное мероприятие, организованное Amazon, во время которого компания представила новый гаджет. Им оказался смартфон с 3D-интерфейсом - революционный для интернет-ритейлера продукт, который получил название Fire Phone.
Среди основных технических характеристик продукта можно выделить:
• 4,7-дюймовый экран;
• камеру 13 мегапикселей;
• Gorilla Glass (стекло повышенной сопротивляемости к царапинам и ударам) с обеих сторон;
• 2-гигабайтную оперативную память.
Ключевой особенностью устройства является дисплей, который дает пользователю возможность увидеть трехмерные изображения без применения специальных очков. Некоторое время назад подобную модель выпускала компания HTC, но она не стала популярной у пользователей. Также в новом гаджете использована технология Dynamic Perspective, усиливающая 3D-эффект за счет отслеживания направления, с которого пользователь смотрит на экран, с помощью четырех фронтальных широкоугольных камер.
3D-интерфейс очень полезен при онлайн-шоппинге. Например, при покупке одежды можно рассмотреть ее со всех сторон. Также данная характеристика делает более интересными компьютерные игры и может применяться в процессе пользования специальными картами. В дополнение ко всему технология Dynamic Perspective делает более удобной навигацию внутри телефона. Достаточно всего лишь встряхнуть прибор, чтобы переместиться между разделами меню.
Также компания представила революционную технологию – Firefly. Данная технология позволяет считывать и распознавать штрих-коды товаров в магазинах, а затем искать их аналоги на сайте Amazon. Естественно, товары в интернет-магазине будут дешевле. Firefly также распознает песни и передачи среди фоновых звуков и дает возможность их приобрести. Данная особенность нового смартфона поможет увеличить продажи на сайте Amazon, что является основной целью релиза нового девайса.
Существует еще ряд приятных особенностей. Amazon предоставит покупателям Fire Phone неограниченный объем в облачном сервисе Amazon Cloud для хранения фотографий. Также для обслуживания прибора будет создана удаленная техподдержка.
Fire Phone начнет продаваться с 25 июля. Эксклюзивным правом на его дистрибьюцию будет обладать американский телекоммуникационный гигант AT&T. Стоимость версии с 32-гигабайтной внутренней памятью без контракта с оператором составляет $650, а с 64-гигабайтной - $750.
Как было указано выше, новый девайс способен подогреть продажи Amazon. При этом вряд ли устройство составит серьезную конкуренцию Apple, так как является все же специфическим товаром. Так или иначе, в долгосрочной перспективе не следует игнорировать стремление Amazon быть лидером в области инноваций в сегменте интернет-коммерции.
Техническая картина: новости о предстоящем релизе давно циркулировали в прессе, поэтому акции выросли заранее, практически дойдя до среднесрочного статического сопротивления $341,4. После этого бумаги пошли ниже, но релиз смартфона подтолкнул котировки на 2,7%. Цена акций Amazon на закрытии 18 июня - $334,38.
Вчера акции уперлись в 100-дневную скользящую среднюю. Теоретически они еще могут сходить в район $341. Однако глобально картину следует рассматривать в качестве коррекции от падения. Позитив уже заложен в котировки и, вероятно, далее снижение продолжится. Важной поддержкой является зона в районе $284-280, где находится майский минимум и проходит линия долгосрочного тренда. На этих уровнях имеет смысл купить акции в долгосрочный портфель.
Альтернативным сценарием является прохождение обозначенного выше сопротивления. Это может привести к движению на $379,5 – мартовский максимум, что менее вероятно, но все же возможно в текущих условиях.
Уровни сопротивления: 336 / 341,4 / 345,4 / 379,5
Уровни поддержки: 313,4 / 284-280
ADR QIWI: Новость о допэмиссии стала поводом для коррекции бумаг
Капитализация QIWI на прошлой торговой сессии прибавила 0,73%. К закрытию рынков в США ADR стоили $40,21.
В этом году бумаги QIWI отличаются серьезной волатильностью. Этому способствовал сложный новостной фон, связанный ситуацией на Украине и принятием закона о денежных переводах. От минимума конца апреля ADR выросли примерно на 85%. Далее бумаги начали продолжительную консолидацию, снимая перекупленность.
Примерно неделю назад вышла новость о вторичном размещении бумаг, которая спровоцировала коррекцию ADR. Объем размещения составит $320 млн. Будет продано 7,97 млн ADR, что составляет 14,9% от общего числа бумаг. В ходе SPO одна американская депозитарная расписка будет оценена в $40.
Примерно на этот уровень и упали вчера бумаги. Здесь же проходит и 200-дневная скользящая средняя. Текущее снижение составляет примерно 1/3 от роста. Данные факторы позволяют сделать предположение о возможном завершении нисходящего движения с возвращением на $49,5 – максимум февраля.
В случае пробития 200-дневной средней возможно более глубокое падение. Ближайшей целью в этом случае станет $36 – 50-дневная скользящая средняя и уровень майского гэпа.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,03% (1957), Nasdaq 100 +0,12% (3808); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,8%; японский индекс Nikkei 225 +1,62%; китайский Shanghai Composite -1,55%. Котировка QIWI на постмаркете - $39,75 (-1,14%).
Уровни сопротивления: 49,5 / 59,3
Уровни поддержки: 39,8 / 36 / 26
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерс на SnP 500 +0,08% (1958), Nasdaq 100 +0,11% (3808), Dow Jones +0,05% (16826)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,8%; японский индекс Nikkei 225 +1,62%; китайский Shanghai Composite -1,55%.
Геополитическим рискам на данный момент уделяется не так много внимания, но все же они сохраняются. В США считают, что нынешний премьер Ирака должен уйти, сообщает Wall Street Journal.
Макростатистика США: В 16:30 мск вышли недельные данные по рынку труда, которые оказались нейтральными. Количество первичных обращений за пособием по безработице составило 312 тыс. человек (прогноз: 314 тыс.). При этом общее количество людей, получающих пособие, находится на 7-летнем минимуме.
В 18:00 мск будет опубликован Индекс опережающих индикаторов за май (прогноз: 0,6%), а также Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии за июнь (прогноз: 14). Если говорить о региональной активности, то соответствующий показатель в штате Нью-Йорк в июне показал весьма неплохую динамику, превысив ожидания.
Корпоративный сектор:
Канадская BlackBerry Ltd. вернулась на прибыльный уровень в I квартале 2015 финансового года, поскольку меры по сокращению расходов помогли компенсировать снижение продаж смартфонов. Скорректированный убыток на одну акцию составил $0,11, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали убыток в $0,25 на акцию. Акции раллируют на премаркете на 13%.
Аналитики банка UBS подняли таргет по акциям Starbucks до $87 с $80 (котировка на закрытии 18 июня - $75,56) и рекомендовали покупать данные бумаги. Эксперты считают, что Starbucks имеет великолепные долгосрочные перспективы роста.
Сегодня на территории Европы и Азии произошел 30-минутный сбой сервисов Facebook. На данный момент функционирование социальной сети восстановлено.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина несколько изменилась. После непродолжительной консолидации фьючерс на SnP 500 в очередной раз обновил исторические максимумы. Теоретически возможен плавный рост до 2000 пунктов (психологически важный уровень), хотя особых фундаментальных предпосылок для этого пока нет. Если пробой окажется ложным, в качестве первой краткосрочной цели можно выделить 1932 пункта (предыдущее динамическое сопротивление – верхняя граница долгосрочного восходящего канала).
Сегодня после закрытия американской сессии свой финансовый отчет представит производитель программного обеспечения Oracle.
Также следует отметить, что в пятницу состоится экспирация фьючерсов и опционов на американские индексы и отдельные акции. Фронтальными и наиболее активными станут сентябрьские фьючерсные контракты на индексы. Считается, что в дни экспирации наблюдается повышенная волатильность активов. На практике, это не всегда так.
Отчет FedEx: Акции практически достигли консенсус-таргета аналитиков
FedEx Corporation (NYSE:FDX) - американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
Вчера перед открытием торгов на американских биржах компания представила отчет за IV квартал 2014 финансового года, а также за весь год. Результаты весьма позитивны. Прибыль на одну акцию за квартал составила $2,46, при этом аналитики в среднем прогнозировали на 10 центов меньше. Показатель более чем удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка при этом выросла на 3,5% и достигла $11,8 млрд, также превысив прогнозы экспертов.
Финансовый директор компании назвал результаты хорошими, несмотря на суровую зиму, и ожидает, что следующий год будет еще лучше. Топ-менеджмент компании объявил о продолжении реструктуризации, но считает необходимым предпринять еще ряд шагов для улучшения прибыли на $1,6 млрд к концу 2016 года. По мнению финансового директора, глобальная торговля улучшается не так быстро, как было запланировано ранее. С момента начала кризиса 2008 года потребители начали переходить на более медленные и дешевые способы доставки товаров. Внедряемая в связи с этим стратегия предполагает снижение издержек путем сокращения рабочей силы, модернизации авиафлота и реорганизации некоторых операций.
Электронная коммерция способствовала росту наземных поставок FedEx. Выручка в соответствующем сегменте увеличилась более чем на 8%. Это произошло, несмотря на потерю ведущих заказчиков, переключившихся на ведение бизнеса с U.S. Postal Service. Компания ожидает дальнейший рост финансовых показателей в данном сегменте. Недавно была объявлена инициатива по взиманию комиссии за перевозки на основе размера, а не веса багажа.
В целом на следующий финансовый год корпорация прогнозирует прибыль на одну акцию в диапазоне $8,5-9. Средняя точка прогноза ($8,75) вполне соответствует консенсус-ожиданиям аналитиков ($8,77). Данный показатель существенно превышает прибыль на одну акцию 2014 фискального года ($6,75).
Подводя итоги, бизнес корпорации улучшается, прогноз на будущее весьма оптимистичен. Во многом, это нашло отражение в текущих котировках. По итогам вчерашней сессии акции выросли на 6,16% (котировка на закрытии 18 июня - $148,95). По данным Yahoo Finance, консенсус-таргет аналитиков на ближайшие 12 месяцев находится на уровне $151,5. По сути, бумаги уже его достигли. Таким образом, для оптимального входа в позицию имеет смысла подождать просадки.
Техническая картина: вчера бумаги обновили исторический максимум. Теоретически после этого возможно движение в район $156, где проходит проекция старого восходящего канала, из которого акции вчера благополучно вырвались. Тем временем, на дневном графике осциллятор RSI(7), достигнув значения 76, начал указывать на определенную перекупленность бумаг. То есть далее возможна консолидация. О начале серьезной просадки можно будет говорить при возвращении ниже предыдущего максимума ($144,5). Далее возможно движение в район $135 – на линию среднесрочного восходящего тренда.
Уровни сопротивления: 156
Уровни поддержки: 144,5 / 135 / 128
Amazon представил смартфон с 3D-эффектом. Будет ли польза инвесторам?
Вчера прошло широко разрекламированное мероприятие, организованное Amazon, во время которого компания представила новый гаджет. Им оказался смартфон с 3D-интерфейсом - революционный для интернет-ритейлера продукт, который получил название Fire Phone.
Среди основных технических характеристик продукта можно выделить:
• 4,7-дюймовый экран;
• камеру 13 мегапикселей;
• Gorilla Glass (стекло повышенной сопротивляемости к царапинам и ударам) с обеих сторон;
• 2-гигабайтную оперативную память.
Ключевой особенностью устройства является дисплей, который дает пользователю возможность увидеть трехмерные изображения без применения специальных очков. Некоторое время назад подобную модель выпускала компания HTC, но она не стала популярной у пользователей. Также в новом гаджете использована технология Dynamic Perspective, усиливающая 3D-эффект за счет отслеживания направления, с которого пользователь смотрит на экран, с помощью четырех фронтальных широкоугольных камер.
3D-интерфейс очень полезен при онлайн-шоппинге. Например, при покупке одежды можно рассмотреть ее со всех сторон. Также данная характеристика делает более интересными компьютерные игры и может применяться в процессе пользования специальными картами. В дополнение ко всему технология Dynamic Perspective делает более удобной навигацию внутри телефона. Достаточно всего лишь встряхнуть прибор, чтобы переместиться между разделами меню.
Также компания представила революционную технологию – Firefly. Данная технология позволяет считывать и распознавать штрих-коды товаров в магазинах, а затем искать их аналоги на сайте Amazon. Естественно, товары в интернет-магазине будут дешевле. Firefly также распознает песни и передачи среди фоновых звуков и дает возможность их приобрести. Данная особенность нового смартфона поможет увеличить продажи на сайте Amazon, что является основной целью релиза нового девайса.
Существует еще ряд приятных особенностей. Amazon предоставит покупателям Fire Phone неограниченный объем в облачном сервисе Amazon Cloud для хранения фотографий. Также для обслуживания прибора будет создана удаленная техподдержка.
Fire Phone начнет продаваться с 25 июля. Эксклюзивным правом на его дистрибьюцию будет обладать американский телекоммуникационный гигант AT&T. Стоимость версии с 32-гигабайтной внутренней памятью без контракта с оператором составляет $650, а с 64-гигабайтной - $750.
Как было указано выше, новый девайс способен подогреть продажи Amazon. При этом вряд ли устройство составит серьезную конкуренцию Apple, так как является все же специфическим товаром. Так или иначе, в долгосрочной перспективе не следует игнорировать стремление Amazon быть лидером в области инноваций в сегменте интернет-коммерции.
Техническая картина: новости о предстоящем релизе давно циркулировали в прессе, поэтому акции выросли заранее, практически дойдя до среднесрочного статического сопротивления $341,4. После этого бумаги пошли ниже, но релиз смартфона подтолкнул котировки на 2,7%. Цена акций Amazon на закрытии 18 июня - $334,38.
Вчера акции уперлись в 100-дневную скользящую среднюю. Теоретически они еще могут сходить в район $341. Однако глобально картину следует рассматривать в качестве коррекции от падения. Позитив уже заложен в котировки и, вероятно, далее снижение продолжится. Важной поддержкой является зона в районе $284-280, где находится майский минимум и проходит линия долгосрочного тренда. На этих уровнях имеет смысл купить акции в долгосрочный портфель.
Альтернативным сценарием является прохождение обозначенного выше сопротивления. Это может привести к движению на $379,5 – мартовский максимум, что менее вероятно, но все же возможно в текущих условиях.
Уровни сопротивления: 336 / 341,4 / 345,4 / 379,5
Уровни поддержки: 313,4 / 284-280
ADR QIWI: Новость о допэмиссии стала поводом для коррекции бумаг
Капитализация QIWI на прошлой торговой сессии прибавила 0,73%. К закрытию рынков в США ADR стоили $40,21.
В этом году бумаги QIWI отличаются серьезной волатильностью. Этому способствовал сложный новостной фон, связанный ситуацией на Украине и принятием закона о денежных переводах. От минимума конца апреля ADR выросли примерно на 85%. Далее бумаги начали продолжительную консолидацию, снимая перекупленность.
Примерно неделю назад вышла новость о вторичном размещении бумаг, которая спровоцировала коррекцию ADR. Объем размещения составит $320 млн. Будет продано 7,97 млн ADR, что составляет 14,9% от общего числа бумаг. В ходе SPO одна американская депозитарная расписка будет оценена в $40.
Примерно на этот уровень и упали вчера бумаги. Здесь же проходит и 200-дневная скользящая средняя. Текущее снижение составляет примерно 1/3 от роста. Данные факторы позволяют сделать предположение о возможном завершении нисходящего движения с возвращением на $49,5 – максимум февраля.
В случае пробития 200-дневной средней возможно более глубокое падение. Ближайшей целью в этом случае станет $36 – 50-дневная скользящая средняя и уровень майского гэпа.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,03% (1957), Nasdaq 100 +0,12% (3808); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 +0,8%; японский индекс Nikkei 225 +1,62%; китайский Shanghai Composite -1,55%. Котировка QIWI на постмаркете - $39,75 (-1,14%).
Уровни сопротивления: 49,5 / 59,3
Уровни поддержки: 39,8 / 36 / 26
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter