1 августа 2014 finanz.ru
ЕС ввел санкции против Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка и Россельхозбанка
ЕС ввел секторальные санкции в отношении российского финансового сектора, говорится в официальном журнале Евросоюза. Пять российских банков попали под ограничения: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк. Санкции действуют год с возможностью пересмотра через 3 месяца.
Таким образом, под новые санкции попали организации, доля государства в которых превышает прямо или косвенно 50 проц. К таким банкам относятся два коммерческих - ВТБ /60,9 проц/ и Россельхозбанк /100 проц/, а также один институт развития - ВЭБ /100 проц/. Однако у ВЭБа есть два розничных банка - «Глобэкс» и Связь-банк, работающих с населением. Косвенно государство владеет также крупнейшим банком страны - Сбербанком /через ЦБ РФ, 50 плюс одна акция/ и Газпромбанком - через ВЭБ и Газпром /Газпром владеет 35,5414 проц акций банка, НПФ ГАЗФОНД - 49,6462 проц, Внешэкономбанк - 10,1906 проц/.
США с марта 2014 года ввели четыре волны санкций, в том числе против российских банков. Под них сначала попали АБ «Россия», Собинбанк, СМП Банк и Инвесткапиталбанк, а затем - ВЭБ, Газпромбанк, ВТБ, Банк Москвы и Россельхозбанк. Если для первой группы банков санкции были полными, включая запрет на работу с Visa и MasterCard, международные переводы и заморозку американских активов, то для второй группы ограничения выразились лишь в запрете на привлечение от инвесторов из США средне- и долгосрочного финансирования. Санкции Евросоюза в отношении российского финансового сектора коснулись лишь крупнейшего банка Крыма - Российского национального коммерческого банка /РНКБ/.
Прогноз: европейские санкции могут вызвать панику на фондовых рынках
Крупнейший российский банк сможет избежать ограничений со стороны Евросоюза, считают аналитики Альфа-банка.
Сегодня ЕС сообщил, что намерен ввести собственные санкции против банковского сектора, пообещав представить официальный список 31 июля. По мнению Альфа-Банка санкции будут сходны с ограничениями США, и Европейский союз запретит покупку новых долговых бумаг и акции госбанков.
При этом ограничения не будут введены в отношении крупнейшего банка с госучастием - Сбербанка.
"Мы считаем, что Сбербанк может избежать санкций, так как в ЕС его не воспринимают как государственный банк. Мажоритарным акционером банка является ЦБ, независящий от правительства России. США не включили Сбербанк в свой список", - говорится в обзоре Альфа-банка.
Последствия санкций для банковского сектора
В целом секторальные санкции окажут негативное влияние на российский финансовый сектор и могут вызвать панику на фондовых рынках.
Ограничения не распространяются на краткосрочное финасирование. Так, ВТБ уже обеспечил свои потребности в фондировании на 2014 год. С 2013 года банк начал замещать международные заимствования внутренними и привлекал заемные средства в валютах, отличных от доллара и евро, предпочитая обращаться за фондированием на азиатские рынки. Значительных погашений в этом году не ожидается. Совокупный внешний долг группы составляет 9% совокупных обязательств, из которых 2% (156 млрд руб.), как планируется, будут погашены в 2015 году.
Доля заимствований Сбербанка также невелика. На долю иностранных заимствований приходится небольшая часть фондирования Сбербанка - всего 4% обязательств (206 млрд руб.), при этом 1% обязательств будет погашен в 2014-2015 годах.
Тем более, правительство и ЦБ намерены оказать поддержку банкам, попавшим под санкции. Однако новые санкции могут вызвать панику на фондовых рынках и потенциально способствовать тому, что иностранные кредиторы и владельцы долговых бумаг российских банков досрочно потребуют погасить оставшуюся часть долга.
Усиление давления на банковский сектор в результате санкций может негативно отразиться на текущем бизнесе российских банков с западными компаниями, а также на их бизнесе в долгосрочной перспективе, заключают аналитики Альфа-Банка.
Валюты стран Восточной Европы пострадали из-за санкций против России
Инвесторы «наказывают» страны бывшего соцблока за связи с Россией, хотя сейчас эти государства уже входят в состав Евросоюза и разделяют позицию по санкциям в отношении Москвы.
В июле валюты пяти стран Восточной Европы демонстрировали худшую после рубля динамику среди валют развивающихся рынков, при этом больше всего снизился курс венгерского форинта и румынского лея. Фондовые индексы Болгарии, Чехии и Венгрии в этом месяце вместе с РТС вошли в десятку мировых индексов, показавших максимальное снижение.
Десять из 11 стран бывшего соцблока, сейчас являющихся членами ЕС, осудили присоединение Крыма к России. Этим государствам необходимо найти оптимальный баланс между интеграцией в Евросоюз и сохранением экономических связей с Россией. Согласно данным Deutsche Bank AG, Россия обеспечивает более половины от общего объема потребления энергоресурсов восточноевропейскими странами. На этой неделе все 28 стран ЕС поддержали введение новых санкций в отношении РФ в связи с политикой президента Владимира Путина, которая, по их мнению, дестабилизирует ситуацию на Украине, хотя эти ограничения не выгодны и самой Европе.
«Зачем глобальным инвесторам связываться с рынками Центральной и Восточной Европы и подвергать себя геополитическим рискам, когда есть другие варианты?», - сказал валютный стратег Brown Brothers Harriman в Лондоне Илан Солот.
Рынки восточноевропейских стран отстают от других развивающихся государств. Если фондовый индекс развивающихся стран MSCI Inc. на прошлой неделе вырос до максимального уровня за последние 18 месяцев, то с начала месяца к закрытию вчерашних торгов капитализация фондовых рынков Венгрии, Польши, Чехии и Румынии сократилась в общей сложности на $7,5 миллиарда. Азиатские валюты, включая индонезийскую рупию и тайский бат, в июле выросли к доллару, в то время как курс валют стран Центральной и Восточной Европы снизился. Лей, форинт, польский злотый, чешская крона и болгарский лев упали более чем на 2 процента к доллару и ослабели по отношению к евро.
«ЛУКОЙЛ» сократит инвестпрограмму в связи с санкциями
«ЛУКОЙЛ» сократит инвестпрограмму в связи с санкциями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Вагита Алекперова.
«ЛУКОЙЛ» ожидает, что его инвестиционная программа будет затронута санкциями, так как ограничится доступ к финансированию», - цитирует Reuters Алекперова. По его словам, компания рассматривает возможность продажи части активов в Восточной Европе, чтобы сфокусироваться на проектах в России.
Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что компания «Роснефть» может передвинуть реализацию ряда проектов из-за санкций. «Мы работаем в разных условиях и готовы, в том числе, и к волатильности, связанной с этими санкциями. Будем работать, повышать эффективность, какие-то проекты будем передвигать, но, я думаю, что, прежде всего, речь будет идти об эффективной работе», - передала ИТАР-ТАСС слова Сечина пресс-служба компании.
Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, министерство торговли США ввело 29 июля режим экспортного лицензирования на товары, предназначенные для ряда нефтяных проектов в России.
Европейский суд обязал Россию выплатить экс-акционерам «Юкоса» 1,87 млрд евро
Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить бывшим акционерам НК «Юкос» 1,87 миллиарда евро ($2,5 миллиарда), поставив точку в длившемся 10 лет разбирательстве спустя три дня после вердикта арбитражного суда в Гааге, присудившего мажоритариям нефтяной компании $50 миллиардов.
Страсбургский суд также обязал Россию перечислить победившей стороне 300 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек, говорится в материалах, опубликованных сегодня на сайте ЕСПЧ. Таким образом, итоговая сумма компенсации оказалась значительно ниже затребованных истцами 38 миллиардов евро. В течение шести месяцев РФ должна предоставить план выплат компенсации, следует из документа.
В 2006 году Юкос был признан банкротом в результате многомиллиардных претензий со стороны налоговых органов России. Основные активы нефтяной компании достались государственному ОАО «Роснефть». Акционеры Юкоса требовали возмещения ущерба на основании статьи «о справедливой компенсации» Конвенции о правах человека.
Реакция России
Министерство юстиции России заявило, что не считает вердикт справедливым и беспристрастным. Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте юридического ведомства.
«ЕСПЧ посчитал возможным присудить «компенсацию» даже тем бывшим акционерам ОАО НК Юкос, кто непосредственно участвовал в использовании противоправных налоговых схем, получая от этого незаконную прибыль», - сказано в заявлении Минюста.
Решение ЕСПЧ было опубликовано спустя три дня после вынесения вердикта международного арбитража в Гааге, присудившего экс-акционерам некогда крупнейшей нефтяной компании России $50 миллиардов.
Власти РФ заявляли, что намерены оспорить решение гаагского суда, которое считают политически предвзятым. Леонид Невзлин, основной акционер Group Menatep Ltd, от имени которой был подан иск, в интервью Forbes заявил, что готов снизить размер претензий к России в обмен на пересмотр уголовных дел в отношении бывших сотрудников Юкоса.
Россия вложит в транспортную инфраструктуру Крыма 417 млрд рублей
Россия планирует вложить в транспортную инфраструктуру Крыма около 417 миллиардов рублей ($11,7 миллиарда) из 658 миллиардов, которые в период до 2020 года будут направлены на развитие республики из федерального бюджета.
Затраты на строительство Керченского перехода могут составить почти 247 миллиардов рублей, сказал министр по делам Крыма Олег Савельев на совещании по развитию республики.
По словам Савельева, на соединение Крымской энергосистемы с российской, а также обустройство генерирующих мощностей будет направлено 49 миллиардов рублей из бюджета. Он отметил, что строительство генерации мощностью ниже 770 мегаватт возьмут на себя частные инвесторы.
Затраты на инженерную инфраструктуру, включая систему водоснабжения, составят более 65 миллиардов рублей.
Решение проблем в социальной сфере потребует 66,7 миллиарда рублей средств федерального бюджета, сказал Савельев.
Трейдеры не спешат играть против российских акций
Трейдеры, нарастившие ставки на падение российских акций в марте до рекордных уровней и впоследствии обжегшиеся на более чем 20-процентном росте рынка, не демонстрируют желания играть против президента Владимира Путина второй раз.
Хотя по итогам месяца фондовый индекс ММВБ может продемонстрировать худшую с мая 2012 года динамику на фоне обострения противостояния РФ с США и Евросоюзом из-за Украины, инвесторы, играющие на понижение котировок, не спешат наращивать короткие позиции по паям Market Vectors Russia ETF - крупнейшего в США биржевого фонда, инвестирующего в бумаги российских компаний. На 29 июля доля паев фонда, взятых взаймы для последующей продажи, составила 6 процентов от общего объема находящихся в обращении бумаг, в то время как 3 марта этот показатель достигал исторического максимума на уровне 21 процента, свидетельствуют данные Markit.
Индекс ММВБ в начале июня вступил в «бычью фазу», поднявшись более чем на 20 процентов с минимума, зафиксированного 14 марта, на фоне наметившееся ослабления напряженности в отношениях с Украиной. Играющие на понижение инвесторы за месяц были вынуждены ликвидировать более 75 процентов всех ставок на падение паев ETF. Бумаги фонда, в период с марта по июль выросшие на 29 процентов, вчера подорожали на 2,6 процента до $24,46, поскольку некоторые инвесторы сочли последние санкции Запада к РФ менее радикальными, чем ожидалось.
Многие инвесторы не торопятся ставить на рост или падение рынка, поскольку все теперь зависит от того, что предпримет российское правительство, сказала по телефону 29 июля Сабина Мухамеджанова из УК «Промсвязь», участвующая в управлении активами на сумму около 17,9 миллиарда рублей ($500 миллионов). Дальнейшее развитие событий пока неясно, отметила она.
Между тем, опасаясь новых потерь, трейдеры на прошлой неделе вывели из Market Vectors Russia ETF $12,3 миллиона, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. В результате по итогам июля отток средств из фонда может составить $91 миллион - максимальную с февраля величину. Объем коротких продаж ETF вырос по сравнению с минимумом на уровне 3 процентов, зафиксированным в начале июня.
США могут запретить деривативы и краткосрочные займы для российских компаний
США могут ограничить торговлю производными инструментами и предоставление краткосрочных кредитов российским компаниям, если действующие санкции не заставят президента Владимира Путина отказаться от поддержки повстанцев на востоке Украины.
Американские граждане и компании пока могут торговать уже находящимися в обращении долговыми бумагами с любым сроком погашения, а также новыми краткосрочными обязательствами и производными инструментами российских компаний, против которых применены секторальные санкции. Ограничения на краткосрочное финансирование и деривативы могут быть наложены, если возникнет необходимость в ужесточении санкций, сообщил чиновник Министерства финансов США на условиях анонимности.
США ввели точечные санкции против определенных сделок с такими российскими компаниями, как Группа ВТБ, ОАО «Новатэк», ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпромбанк», которые должны оказаться болезненными для Путина и в то же время нанести минимальный ущерб экономикам США и Евросоюза. Такой подход позволяет постепенно ужесточать ограничительные меры, сказал вчера сотрудник финансового ведомства в интервью агентству Блумберг.
Пока нет никаких признаков, что Путин пошел на попятную под экономическим давлением Евросоюза и США. Между тем, по словам американских чиновников, российской экономике нанесен кратко- и долгосрочный ущерб через долговые и фондовые рынки, ограничение финансирования для компаний из санкционного списка, а также решение Центробанка РФ повысить процентные ставки.
Вызов для европейских и американских чиновников состоит в том, что сейчас для Путина может быть важнее не допустить разгрома повстанцев, а не добиваться отмены постепенно набирающих силу санкций, которые были впервые введены после мартовского присоединения Крыма к России.
Юкос займется охотой за активами Роснефти и Газпрома за рубежом
Экс-владельцы НК «Юкос», вооруженные постановлением арбитража о взыскании с РФ рекордных $50 миллиардов по обвинению в экспроприации компании, могут инициировать судебные разбирательства в отношении активов государственных ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром» по всему миру, от Венесуэлы до Вьетнама.
Третейский суд в Гааге, опубликовавший 600-страничный вердикт на этой неделе, признал Роснефть, которой досталось большинство конфискованных у Юкоса активов, и Газпром инструментами государства в кампании против нефтедобытчика. С учетом этого решения у мажоритариев Юкоса больше шансов взыскать компенсацию с двух крупнейших компаний РФ, нежели конфисковать государственные активы, как правило имеющие гарантию неприкосновенности, говорит эксперт по арбитражу Юридической школы Осгуд-Холла при Йоркском университете в Канаде Гус Ван Хартен.
«На их месте я бы смотрел в сторону Роснефти: кто их клиенты, где происходят расчеты, куда идут поставки нефти», - написал Ван Хартен по электронной почте.
Роснефть, получив основную часть активов Юкоса, прошла путь от 10-й по величине нефтяной компании РФ до крупнейшей в мире по объему добычи и запасов. Глава Роснефти Игорь Сечин, давний соратник президента Владимира Путина, во время судебного процесса против Юкоса был заместителем руководителя кремлевской администрации.
Германия, Техас
Крупнейшим активом Роснефти в Европе является Ruhr Oel, совместное предприятие на паритетной основе с BP Plc, куда входят четыре нефтеперерабатывающих завода в Германии, сказал аналитик ОАО «Альфа-банк» по энергетике в Москве Александр Корнилов. Среди других активов Роснефти за рубежом доля в итальянском НПЗ и совместные предприятия с Exxon Mobil Corp. по добыче сланцевой нефти в Техасе и Канаде. У компании также есть крупные активы в Венесуэле, газовое месторождение и трубопровод во Вьетнаме, а также совместные предприятия в секторе геологоразведки в Бразилии и Алжире.
Газпрому, который обеспечивает примерно треть всех поставок газа в Европу, принадлежат доли в трубопроводах, проложенных по дну Черного и Балтийского морей, а также в Польше, и подземные хранилища газа в Великобритании, Германии, Латвии и Австрии. У компании также имеются трейдинговые и маркетинговые подразделения почти в каждой европейской стране.
Суд в Гааге постановил, что именно Роснефть проводила политику российского государства при приобретении активов Юкоса. Суд также согласился с аргументом истцов о том, что налоговые претензии на $27 миллиардов с целью оправдать банкротство компании были «исключительно в интересах российского государства и государственных компаний Роснефть и Газпром».
‘Большие возможности’
Привести в исполнение решение суда в некоторых странах будет сложнее, чем в других. Например, Венесуэла является одним из самых верных союзников РФ, а ее судебная система находится под контролем государства, свидетельствуют данные Human Rights Watch, поэтому решение против Роснефти в этой стране маловероятно. На этой неделе Сечин спонсировал перелет из Москвы на запад Венесуэлы камерному хору, который выступил в родном городе Уго Чавеса по случаю 60-й годовщины со дня рождения покойного президента.
«Решение Гаагского суда открывает Юкосу большие возможности для конфискации активов Роснефти и Газпрома за рубежом, - сказал по телефону Владимир Милов, который был заместителем министра энергетики РФ в 2002 году, во время первого президентского срока Путина. - Если суды согласятся с тем, что Роснефть и Газпром являются инструментами государства, некоторые из их зарубежных активов могут оказаться под угрозой».
Длительная тяжба
Роснефть действовала в рамках закона при покупке подразделений Юкоса и не считает, что решения Гаагского арбитража «могут негативно отразиться на коммерческой деятельности или активах компании», говорится в сообщении, опубликованном на сайте нефтедобытчика.
Газпром отказался прокомментировать постановление суда. Представитель аффилированной с Газпромом компании сообщил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен общаться со средствами массовой информации, что газовая компания готова к длительной тяжбе по делу Юкоса, которая будет очень неприятной для компании и государства.
Георгиос Петрохилос, партнер юридической компании Three Crowns, которая специализируется на международном арбитраже, сообщил, что самым весомым аргументом бывшей холдинговой компании Юкоса GML Ltd., учрежденной Михаилом Ходорковским и его партнерами, является заключение суда о том, что Роснефть и Газпром выполняли роль орудия государства.
Охота по всему миру
«Надо будет показать, что Роснефть по сути является частью государственного аппарата», - сказал по телефону из Лондона Петрохилос. По его словам, суд может принять решение о конфискации танкеров, которыми Роснефть осуществляет поставки за рубеж.
Если будет установлен судебный прецедент, «доля России на рынках экспорта нефти существенно сократится, а позиции страны на международных рынках изменятся фундаментально», - написал на своем сайте бывший адвокат Юкоса Роберт Амстердам.
Постановление Гаагского суда, в отличие от предыдущих тяжб по делу Юкоса, дает GML право обращаться в арбитражные суды примерно в 150 странах, включая Венесуэлу и Вьетнам, подписавших конвенцию ООН 1958 года, чтобы привести в исполнение решение третейского суда.
«Речь пойдет о том, чтобы выявить активы по всему миру, обратиться в местные судебные органы и наложить арест на активы, - сказал в интервью Блумберг ТВ глава GML Тим Осборн. - Не думаю, что Роснефть может быть на 100 процентов уверена в сохранности всех своих активов на Западе».
Украина разместит «военные облигации» на 1 млрд гривен
Украина разместит «военные облигации» на 1 млрд гривен (около 83 млн долларов) 31 июля 2014 года. Об этом говорится в сообщении минфина Украины. Привлеченные средства будут направлены на финансирование вооруженных сил страны.
Основные условия выпуска «военных» бондов для юридических лиц предполагают размещение 1 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс гривен каждая. Срок обращения составит 2 года (до 27 июля 2016 года), купонный период - 6 месяцев, ставка дохода - 7% годовых.
Ранее Минфин Украины сообщал о предстоящем размещении «военных» облигаций на аукционах Национального банка Украины через первичных дилеров. Это список из 17 банков, которые имеют право, но не обязаны покупать вновь выпущенные бумаги непосредственно у казначейства. В перечень дилеров входят Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, УкрСиббанк, Эрсте Банк, ОТП Банк, Дельта Банк, Райффайзен Банк Аваль, Универсал Банк, УниКредит Банк, Ситибанк, банк «Надра», ИНГ Банк Украина, банк «Хрещатик», Первый украинский народный банк /ПУМБ/. В этом списке также фигурировали украинские «дочки» Сбербанка России и ВТБ. В первой декаде июля 2014 года источники в этих кредитных организациях заявили, что не будут участвовать в выкупе «военных» бондов.
ФРС снизила ежемесячный объем выкупа облигаций до $25 млрд
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США принял сегодня решение о снижении ежемесячного объема выкупа активов на $10 миллиардов - до $25 миллиардов.
ФРС также оставила базовую ставку рефинансирования на уровне 0-0,25 процента, как и ожидали аналитики.
Fitch понизило рейтинги 13 российских "дочек" иностранных банков
Агентство Fitch понизило долгосрочные кредитные рейтинги 13 «дочек» иностранных банков, работающих в РФ, до «BBB» c «BBB+», говорится в сообщении компании.
Снижены рейтинги ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО «КБ Ситибанк», ОАО «Росбанк», ООО «Русфинанс Банк», ЗАО «КБ ДельтаКредит», АКБ «Банк Китая», ОАО «Нордеа Банк», ЗАО «Данске Банк», ЗАО «ИНГ Банк», ОАО «СЭБ Банк», ООО «Эйч- эс-би-си Банк», ЗАО «Креди Агриколь КИБ», ООО «Чайна Констракшн Банк».
Снижение рейтингов банков отражает мнение Fitch, что введение санкций и ухудшение отношений с США и Евросоюзом ставит под сомнение взаимодействие России с остальным миром, усиливая риски, связанные с операциями по перечислению средств и свободным обменом валюты, говорится в сообщении агентства.
Сбербанк КИБ: рубль может опуститься до 37 рублей за $1
Центральный банк РФ может пойти на «стихийные интервенции» в случае стремительного ослабления российской валюты, прогнозирует аналитик ЗАО «Сбербанк КИБ» Том Левинсон.
По его словам, центробанк может вмешаться, если рубль будет резко дешеветь к доллару, пробив отметку в 36 рублей за $1. Это связано с тем, что ЦБ ориентируется не на абсолютный уровень российской валюты, а на темпы её ослабления, написал Левинсон в полученном по электронной почте обзоре.
Валютный рынок может подкорректировать реакцию на ограничительные меры Европейского союза, когда будут известны их подробности и реакция Москвы, говорится в обзоре инвестиционного подразделения крупнейшего банка России.
Укрепление российской валюты к 35,50 рубля за $1 создает возможность для открытия короткой позиции по рублю против длинной позиции по доллару, рекомендует Сбербанк КИБ.
Период выплаты дивидендов, в ходе которого компании скупают рубли, в ближайшие дни завершится, отмечает Левинсон.
Аналитики инвестбанка не исключают, что курс доллара к российской валюте может вернуться к пику от 3 марта, то есть к уровню чуть ниже 37 рублей за $1, особенно в том случае, если подскочит спрос на иностранную валюту со стороны резидентов.
Рубль к 16:59 мск укрепился к доллару на 0,7 процента до 35,5650 рубля за $1 после четырех дней ослабления. К бивалютной корзине российская валюта подорожала на 0,5 процента до 40,9731 рубля.
ВВП еврозоны может замедлиться из-за санкций
В результате введенных в отношении России санкций валовой внутренний продукт еврозоны в этом году может замедлиться на 0,3 процентного пункта, сообщает Nomura Holdings Inc.
При этом в своей оценке банк не учитывает возможность перебоев с поставками энергоносителей из РФ и эскалации военного конфликта на Украине.
Санкции в отношении России нанесут ущерб экономике Европы на фоне «затянувшегося периода напряженности», говорится в обзоре экономистов Nomura.
Банк пока официально не понизил прогноз по ВВП региона, однако с учетом санкций он может быть пересмотрен в сторону понижения, следует из обзора.
Последствия кризиса в отношениях между Украиной и Россией для Европы еще не проявились в полной мере, дальнейшая эскалация ситуации приведет к усилению негативных последствий для европейской экономики.
США и Евросоюз вчера ввели санкции в отношении банковского сектора, энергетической отрасли и оборонной промышленности РФ.
Сitigroup Inc. прогнозирует, что в более отдаленной перспективе санкции могут «серьезно» отразиться на российском энергетическом секторе.
Total прекратил наращивать долю в "НОВАТЭКе" после крушения Боинга
Французский нефтегазовый концерн Total прекратил увеличивать свою долю в газовом производителе «НОВАТЭК» с момента крушения малайзийского авиалайнера над Украиной. Об этом сегодня сообщает Wall Street Journal со ссылкой на финансового директора Total Патрика де ла Шевардьере.
Напомним, что 23,5% акций «НОВАТЭКа» принадлежат структурам попавшего под санкции Геннадия Тимченко.
Также компания готовится к возможному ужесточению санкций к России, в конце августа Total планирует обсудить санкции со своими российскими партнерами.
По данным на 30 июня доля Total в «НОВАТЭКе» составляет 18%.
Таким образом, за первое полугодие компания докупила 1% «НОВАТЭКа».
В марте ИТАР-ТАСС передавал, что сумма, за которую французская нефтегазовая группа Total докупила в 2013 года 1,62% акций «НОВАТЭКа», составила 437 млн евро. Доля Total в «НОВАТЭКе» на 31 декабря 2013 года составила 16,96%.
Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, Total рассчитывал в ближайшее время увеличить свою долю в «НОВАТЭКе» до 19,4%, реализовать опцион по выкупу акций.
В рамках одобренных 29 июля Комитетом постоянных представителей 28 стран Евросоюза секторальных санкций вводится эмбарго на поставки вооружений в Россию и вывоз из РФ оружия, «а также связанных с ним материалов». Санкции предусматривают также запрет на вывоз в РФ «товаров и технологий двойного назначения», которые могут использоваться в военных целях. Кроме того, с целью ограничения доступа России к рынкам капитала ЕС гражданам стран сообщества будет запрещено «приобретать или продавать облигации, акции или аналогичные финансовые инструменты со сроком погашения более 90 дней, выданные государственными российскими банками, банками развития, их дочерними компаниями и теми, кто действует от их имени».
Для поставок в Россию, связанных с энергетическим оборудованием и техникой необходимо будет получить предварительное разрешение компетентных органов государств-членов ЕС. Секторальные санкции вступят в силу 31 июля после их одобрения в тот же день Советом ЕС и публикации в официальном журнале ЕС. Экономические санкции ЕС в отношении России вводятся сроком на 12 месяцев и могут подлежать в дальнейшем пересмотру.
Паи крупнейшего российского биржевого фонда упали до трехмесячного минимума
Бумаги российских компаний в Нью- Йорке подешевели после того, как Евросоюз и США объявили о введении новых санкций в отношении РФ из-за событий на Украине.
Паи Market Vectors Russia ETF, крупнейшего в США биржевого фонда, инвестирующего в бумаги компаний РФ, упали в цене на 2,1 процента до минимума почти трех месяцев на уровне $23,85. Фьючерсы на индекс РТС, в ходе торгов выраставшие на 1,9 процента, к закрытию подешевели на 0,8 процента до 118 700 пунктов. Фьючерсы на акции ОАО «Банк ВТБ», подпавшего под американские санкции, упали по итогам вечерней сессии на 2,9 процента.
Индекс Bloomberg Russia-US Equity, отражающий динамику наиболее активно торгующихся в США бумаг российских компаний, снизился четвертую сессию подряд - на 0,8 процента до 83,48 пункта. Рубль подешевел на 0,7 процента
США вчера объявили о введении санкций в отношении ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Банк Москвы», ОАО «Россельхозбанк», а также ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». ЕС, в свою очередь, принял решение ограничить российским госбанкам доступ к своим рынкам капитала и ввести запрет на экспорт в РФ ряда передовых технологий в области добычи нефти.
Дна пока не видно, сказал вчера по телефону директор по инвестиционному анализу Daniloff Capital LLC в Нью-Йорке Илья Кравец. Новые санкции являются первым серьезным пакетом мер, и до урегулирования кризиса можно ждать еще нескольких таких раундов, говорит он.
Кравец сообщил, что его компания сократила вложения в российские бумаги по всему спектру еще до введения последних санкций.
http://www.finanz.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЕС ввел секторальные санкции в отношении российского финансового сектора, говорится в официальном журнале Евросоюза. Пять российских банков попали под ограничения: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк. Санкции действуют год с возможностью пересмотра через 3 месяца.
Таким образом, под новые санкции попали организации, доля государства в которых превышает прямо или косвенно 50 проц. К таким банкам относятся два коммерческих - ВТБ /60,9 проц/ и Россельхозбанк /100 проц/, а также один институт развития - ВЭБ /100 проц/. Однако у ВЭБа есть два розничных банка - «Глобэкс» и Связь-банк, работающих с населением. Косвенно государство владеет также крупнейшим банком страны - Сбербанком /через ЦБ РФ, 50 плюс одна акция/ и Газпромбанком - через ВЭБ и Газпром /Газпром владеет 35,5414 проц акций банка, НПФ ГАЗФОНД - 49,6462 проц, Внешэкономбанк - 10,1906 проц/.
США с марта 2014 года ввели четыре волны санкций, в том числе против российских банков. Под них сначала попали АБ «Россия», Собинбанк, СМП Банк и Инвесткапиталбанк, а затем - ВЭБ, Газпромбанк, ВТБ, Банк Москвы и Россельхозбанк. Если для первой группы банков санкции были полными, включая запрет на работу с Visa и MasterCard, международные переводы и заморозку американских активов, то для второй группы ограничения выразились лишь в запрете на привлечение от инвесторов из США средне- и долгосрочного финансирования. Санкции Евросоюза в отношении российского финансового сектора коснулись лишь крупнейшего банка Крыма - Российского национального коммерческого банка /РНКБ/.
Прогноз: европейские санкции могут вызвать панику на фондовых рынках
Крупнейший российский банк сможет избежать ограничений со стороны Евросоюза, считают аналитики Альфа-банка.
Сегодня ЕС сообщил, что намерен ввести собственные санкции против банковского сектора, пообещав представить официальный список 31 июля. По мнению Альфа-Банка санкции будут сходны с ограничениями США, и Европейский союз запретит покупку новых долговых бумаг и акции госбанков.
При этом ограничения не будут введены в отношении крупнейшего банка с госучастием - Сбербанка.
"Мы считаем, что Сбербанк может избежать санкций, так как в ЕС его не воспринимают как государственный банк. Мажоритарным акционером банка является ЦБ, независящий от правительства России. США не включили Сбербанк в свой список", - говорится в обзоре Альфа-банка.
Последствия санкций для банковского сектора
В целом секторальные санкции окажут негативное влияние на российский финансовый сектор и могут вызвать панику на фондовых рынках.
Ограничения не распространяются на краткосрочное финасирование. Так, ВТБ уже обеспечил свои потребности в фондировании на 2014 год. С 2013 года банк начал замещать международные заимствования внутренними и привлекал заемные средства в валютах, отличных от доллара и евро, предпочитая обращаться за фондированием на азиатские рынки. Значительных погашений в этом году не ожидается. Совокупный внешний долг группы составляет 9% совокупных обязательств, из которых 2% (156 млрд руб.), как планируется, будут погашены в 2015 году.
Доля заимствований Сбербанка также невелика. На долю иностранных заимствований приходится небольшая часть фондирования Сбербанка - всего 4% обязательств (206 млрд руб.), при этом 1% обязательств будет погашен в 2014-2015 годах.
Тем более, правительство и ЦБ намерены оказать поддержку банкам, попавшим под санкции. Однако новые санкции могут вызвать панику на фондовых рынках и потенциально способствовать тому, что иностранные кредиторы и владельцы долговых бумаг российских банков досрочно потребуют погасить оставшуюся часть долга.
Усиление давления на банковский сектор в результате санкций может негативно отразиться на текущем бизнесе российских банков с западными компаниями, а также на их бизнесе в долгосрочной перспективе, заключают аналитики Альфа-Банка.
Валюты стран Восточной Европы пострадали из-за санкций против России
Инвесторы «наказывают» страны бывшего соцблока за связи с Россией, хотя сейчас эти государства уже входят в состав Евросоюза и разделяют позицию по санкциям в отношении Москвы.
В июле валюты пяти стран Восточной Европы демонстрировали худшую после рубля динамику среди валют развивающихся рынков, при этом больше всего снизился курс венгерского форинта и румынского лея. Фондовые индексы Болгарии, Чехии и Венгрии в этом месяце вместе с РТС вошли в десятку мировых индексов, показавших максимальное снижение.
Десять из 11 стран бывшего соцблока, сейчас являющихся членами ЕС, осудили присоединение Крыма к России. Этим государствам необходимо найти оптимальный баланс между интеграцией в Евросоюз и сохранением экономических связей с Россией. Согласно данным Deutsche Bank AG, Россия обеспечивает более половины от общего объема потребления энергоресурсов восточноевропейскими странами. На этой неделе все 28 стран ЕС поддержали введение новых санкций в отношении РФ в связи с политикой президента Владимира Путина, которая, по их мнению, дестабилизирует ситуацию на Украине, хотя эти ограничения не выгодны и самой Европе.
«Зачем глобальным инвесторам связываться с рынками Центральной и Восточной Европы и подвергать себя геополитическим рискам, когда есть другие варианты?», - сказал валютный стратег Brown Brothers Harriman в Лондоне Илан Солот.
Рынки восточноевропейских стран отстают от других развивающихся государств. Если фондовый индекс развивающихся стран MSCI Inc. на прошлой неделе вырос до максимального уровня за последние 18 месяцев, то с начала месяца к закрытию вчерашних торгов капитализация фондовых рынков Венгрии, Польши, Чехии и Румынии сократилась в общей сложности на $7,5 миллиарда. Азиатские валюты, включая индонезийскую рупию и тайский бат, в июле выросли к доллару, в то время как курс валют стран Центральной и Восточной Европы снизился. Лей, форинт, польский злотый, чешская крона и болгарский лев упали более чем на 2 процента к доллару и ослабели по отношению к евро.
«ЛУКОЙЛ» сократит инвестпрограмму в связи с санкциями
«ЛУКОЙЛ» сократит инвестпрограмму в связи с санкциями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Вагита Алекперова.
«ЛУКОЙЛ» ожидает, что его инвестиционная программа будет затронута санкциями, так как ограничится доступ к финансированию», - цитирует Reuters Алекперова. По его словам, компания рассматривает возможность продажи части активов в Восточной Европе, чтобы сфокусироваться на проектах в России.
Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что компания «Роснефть» может передвинуть реализацию ряда проектов из-за санкций. «Мы работаем в разных условиях и готовы, в том числе, и к волатильности, связанной с этими санкциями. Будем работать, повышать эффективность, какие-то проекты будем передвигать, но, я думаю, что, прежде всего, речь будет идти об эффективной работе», - передала ИТАР-ТАСС слова Сечина пресс-служба компании.
Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, министерство торговли США ввело 29 июля режим экспортного лицензирования на товары, предназначенные для ряда нефтяных проектов в России.
Европейский суд обязал Россию выплатить экс-акционерам «Юкоса» 1,87 млрд евро
Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить бывшим акционерам НК «Юкос» 1,87 миллиарда евро ($2,5 миллиарда), поставив точку в длившемся 10 лет разбирательстве спустя три дня после вердикта арбитражного суда в Гааге, присудившего мажоритариям нефтяной компании $50 миллиардов.
Страсбургский суд также обязал Россию перечислить победившей стороне 300 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек, говорится в материалах, опубликованных сегодня на сайте ЕСПЧ. Таким образом, итоговая сумма компенсации оказалась значительно ниже затребованных истцами 38 миллиардов евро. В течение шести месяцев РФ должна предоставить план выплат компенсации, следует из документа.
В 2006 году Юкос был признан банкротом в результате многомиллиардных претензий со стороны налоговых органов России. Основные активы нефтяной компании достались государственному ОАО «Роснефть». Акционеры Юкоса требовали возмещения ущерба на основании статьи «о справедливой компенсации» Конвенции о правах человека.
Реакция России
Министерство юстиции России заявило, что не считает вердикт справедливым и беспристрастным. Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте юридического ведомства.
«ЕСПЧ посчитал возможным присудить «компенсацию» даже тем бывшим акционерам ОАО НК Юкос, кто непосредственно участвовал в использовании противоправных налоговых схем, получая от этого незаконную прибыль», - сказано в заявлении Минюста.
Решение ЕСПЧ было опубликовано спустя три дня после вынесения вердикта международного арбитража в Гааге, присудившего экс-акционерам некогда крупнейшей нефтяной компании России $50 миллиардов.
Власти РФ заявляли, что намерены оспорить решение гаагского суда, которое считают политически предвзятым. Леонид Невзлин, основной акционер Group Menatep Ltd, от имени которой был подан иск, в интервью Forbes заявил, что готов снизить размер претензий к России в обмен на пересмотр уголовных дел в отношении бывших сотрудников Юкоса.
Россия вложит в транспортную инфраструктуру Крыма 417 млрд рублей
Россия планирует вложить в транспортную инфраструктуру Крыма около 417 миллиардов рублей ($11,7 миллиарда) из 658 миллиардов, которые в период до 2020 года будут направлены на развитие республики из федерального бюджета.
Затраты на строительство Керченского перехода могут составить почти 247 миллиардов рублей, сказал министр по делам Крыма Олег Савельев на совещании по развитию республики.
По словам Савельева, на соединение Крымской энергосистемы с российской, а также обустройство генерирующих мощностей будет направлено 49 миллиардов рублей из бюджета. Он отметил, что строительство генерации мощностью ниже 770 мегаватт возьмут на себя частные инвесторы.
Затраты на инженерную инфраструктуру, включая систему водоснабжения, составят более 65 миллиардов рублей.
Решение проблем в социальной сфере потребует 66,7 миллиарда рублей средств федерального бюджета, сказал Савельев.
Трейдеры не спешат играть против российских акций
Трейдеры, нарастившие ставки на падение российских акций в марте до рекордных уровней и впоследствии обжегшиеся на более чем 20-процентном росте рынка, не демонстрируют желания играть против президента Владимира Путина второй раз.
Хотя по итогам месяца фондовый индекс ММВБ может продемонстрировать худшую с мая 2012 года динамику на фоне обострения противостояния РФ с США и Евросоюзом из-за Украины, инвесторы, играющие на понижение котировок, не спешат наращивать короткие позиции по паям Market Vectors Russia ETF - крупнейшего в США биржевого фонда, инвестирующего в бумаги российских компаний. На 29 июля доля паев фонда, взятых взаймы для последующей продажи, составила 6 процентов от общего объема находящихся в обращении бумаг, в то время как 3 марта этот показатель достигал исторического максимума на уровне 21 процента, свидетельствуют данные Markit.
Индекс ММВБ в начале июня вступил в «бычью фазу», поднявшись более чем на 20 процентов с минимума, зафиксированного 14 марта, на фоне наметившееся ослабления напряженности в отношениях с Украиной. Играющие на понижение инвесторы за месяц были вынуждены ликвидировать более 75 процентов всех ставок на падение паев ETF. Бумаги фонда, в период с марта по июль выросшие на 29 процентов, вчера подорожали на 2,6 процента до $24,46, поскольку некоторые инвесторы сочли последние санкции Запада к РФ менее радикальными, чем ожидалось.
Многие инвесторы не торопятся ставить на рост или падение рынка, поскольку все теперь зависит от того, что предпримет российское правительство, сказала по телефону 29 июля Сабина Мухамеджанова из УК «Промсвязь», участвующая в управлении активами на сумму около 17,9 миллиарда рублей ($500 миллионов). Дальнейшее развитие событий пока неясно, отметила она.
Между тем, опасаясь новых потерь, трейдеры на прошлой неделе вывели из Market Vectors Russia ETF $12,3 миллиона, свидетельствуют данные в терминале Блумберг. В результате по итогам июля отток средств из фонда может составить $91 миллион - максимальную с февраля величину. Объем коротких продаж ETF вырос по сравнению с минимумом на уровне 3 процентов, зафиксированным в начале июня.
США могут запретить деривативы и краткосрочные займы для российских компаний
США могут ограничить торговлю производными инструментами и предоставление краткосрочных кредитов российским компаниям, если действующие санкции не заставят президента Владимира Путина отказаться от поддержки повстанцев на востоке Украины.
Американские граждане и компании пока могут торговать уже находящимися в обращении долговыми бумагами с любым сроком погашения, а также новыми краткосрочными обязательствами и производными инструментами российских компаний, против которых применены секторальные санкции. Ограничения на краткосрочное финансирование и деривативы могут быть наложены, если возникнет необходимость в ужесточении санкций, сообщил чиновник Министерства финансов США на условиях анонимности.
США ввели точечные санкции против определенных сделок с такими российскими компаниями, как Группа ВТБ, ОАО «Новатэк», ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпромбанк», которые должны оказаться болезненными для Путина и в то же время нанести минимальный ущерб экономикам США и Евросоюза. Такой подход позволяет постепенно ужесточать ограничительные меры, сказал вчера сотрудник финансового ведомства в интервью агентству Блумберг.
Пока нет никаких признаков, что Путин пошел на попятную под экономическим давлением Евросоюза и США. Между тем, по словам американских чиновников, российской экономике нанесен кратко- и долгосрочный ущерб через долговые и фондовые рынки, ограничение финансирования для компаний из санкционного списка, а также решение Центробанка РФ повысить процентные ставки.
Вызов для европейских и американских чиновников состоит в том, что сейчас для Путина может быть важнее не допустить разгрома повстанцев, а не добиваться отмены постепенно набирающих силу санкций, которые были впервые введены после мартовского присоединения Крыма к России.
Юкос займется охотой за активами Роснефти и Газпрома за рубежом
Экс-владельцы НК «Юкос», вооруженные постановлением арбитража о взыскании с РФ рекордных $50 миллиардов по обвинению в экспроприации компании, могут инициировать судебные разбирательства в отношении активов государственных ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром» по всему миру, от Венесуэлы до Вьетнама.
Третейский суд в Гааге, опубликовавший 600-страничный вердикт на этой неделе, признал Роснефть, которой досталось большинство конфискованных у Юкоса активов, и Газпром инструментами государства в кампании против нефтедобытчика. С учетом этого решения у мажоритариев Юкоса больше шансов взыскать компенсацию с двух крупнейших компаний РФ, нежели конфисковать государственные активы, как правило имеющие гарантию неприкосновенности, говорит эксперт по арбитражу Юридической школы Осгуд-Холла при Йоркском университете в Канаде Гус Ван Хартен.
«На их месте я бы смотрел в сторону Роснефти: кто их клиенты, где происходят расчеты, куда идут поставки нефти», - написал Ван Хартен по электронной почте.
Роснефть, получив основную часть активов Юкоса, прошла путь от 10-й по величине нефтяной компании РФ до крупнейшей в мире по объему добычи и запасов. Глава Роснефти Игорь Сечин, давний соратник президента Владимира Путина, во время судебного процесса против Юкоса был заместителем руководителя кремлевской администрации.
Германия, Техас
Крупнейшим активом Роснефти в Европе является Ruhr Oel, совместное предприятие на паритетной основе с BP Plc, куда входят четыре нефтеперерабатывающих завода в Германии, сказал аналитик ОАО «Альфа-банк» по энергетике в Москве Александр Корнилов. Среди других активов Роснефти за рубежом доля в итальянском НПЗ и совместные предприятия с Exxon Mobil Corp. по добыче сланцевой нефти в Техасе и Канаде. У компании также есть крупные активы в Венесуэле, газовое месторождение и трубопровод во Вьетнаме, а также совместные предприятия в секторе геологоразведки в Бразилии и Алжире.
Газпрому, который обеспечивает примерно треть всех поставок газа в Европу, принадлежат доли в трубопроводах, проложенных по дну Черного и Балтийского морей, а также в Польше, и подземные хранилища газа в Великобритании, Германии, Латвии и Австрии. У компании также имеются трейдинговые и маркетинговые подразделения почти в каждой европейской стране.
Суд в Гааге постановил, что именно Роснефть проводила политику российского государства при приобретении активов Юкоса. Суд также согласился с аргументом истцов о том, что налоговые претензии на $27 миллиардов с целью оправдать банкротство компании были «исключительно в интересах российского государства и государственных компаний Роснефть и Газпром».
‘Большие возможности’
Привести в исполнение решение суда в некоторых странах будет сложнее, чем в других. Например, Венесуэла является одним из самых верных союзников РФ, а ее судебная система находится под контролем государства, свидетельствуют данные Human Rights Watch, поэтому решение против Роснефти в этой стране маловероятно. На этой неделе Сечин спонсировал перелет из Москвы на запад Венесуэлы камерному хору, который выступил в родном городе Уго Чавеса по случаю 60-й годовщины со дня рождения покойного президента.
«Решение Гаагского суда открывает Юкосу большие возможности для конфискации активов Роснефти и Газпрома за рубежом, - сказал по телефону Владимир Милов, который был заместителем министра энергетики РФ в 2002 году, во время первого президентского срока Путина. - Если суды согласятся с тем, что Роснефть и Газпром являются инструментами государства, некоторые из их зарубежных активов могут оказаться под угрозой».
Длительная тяжба
Роснефть действовала в рамках закона при покупке подразделений Юкоса и не считает, что решения Гаагского арбитража «могут негативно отразиться на коммерческой деятельности или активах компании», говорится в сообщении, опубликованном на сайте нефтедобытчика.
Газпром отказался прокомментировать постановление суда. Представитель аффилированной с Газпромом компании сообщил на условиях анонимности, поскольку не уполномочен общаться со средствами массовой информации, что газовая компания готова к длительной тяжбе по делу Юкоса, которая будет очень неприятной для компании и государства.
Георгиос Петрохилос, партнер юридической компании Three Crowns, которая специализируется на международном арбитраже, сообщил, что самым весомым аргументом бывшей холдинговой компании Юкоса GML Ltd., учрежденной Михаилом Ходорковским и его партнерами, является заключение суда о том, что Роснефть и Газпром выполняли роль орудия государства.
Охота по всему миру
«Надо будет показать, что Роснефть по сути является частью государственного аппарата», - сказал по телефону из Лондона Петрохилос. По его словам, суд может принять решение о конфискации танкеров, которыми Роснефть осуществляет поставки за рубеж.
Если будет установлен судебный прецедент, «доля России на рынках экспорта нефти существенно сократится, а позиции страны на международных рынках изменятся фундаментально», - написал на своем сайте бывший адвокат Юкоса Роберт Амстердам.
Постановление Гаагского суда, в отличие от предыдущих тяжб по делу Юкоса, дает GML право обращаться в арбитражные суды примерно в 150 странах, включая Венесуэлу и Вьетнам, подписавших конвенцию ООН 1958 года, чтобы привести в исполнение решение третейского суда.
«Речь пойдет о том, чтобы выявить активы по всему миру, обратиться в местные судебные органы и наложить арест на активы, - сказал в интервью Блумберг ТВ глава GML Тим Осборн. - Не думаю, что Роснефть может быть на 100 процентов уверена в сохранности всех своих активов на Западе».
Украина разместит «военные облигации» на 1 млрд гривен
Украина разместит «военные облигации» на 1 млрд гривен (около 83 млн долларов) 31 июля 2014 года. Об этом говорится в сообщении минфина Украины. Привлеченные средства будут направлены на финансирование вооруженных сил страны.
Основные условия выпуска «военных» бондов для юридических лиц предполагают размещение 1 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс гривен каждая. Срок обращения составит 2 года (до 27 июля 2016 года), купонный период - 6 месяцев, ставка дохода - 7% годовых.
Ранее Минфин Украины сообщал о предстоящем размещении «военных» облигаций на аукционах Национального банка Украины через первичных дилеров. Это список из 17 банков, которые имеют право, но не обязаны покупать вновь выпущенные бумаги непосредственно у казначейства. В перечень дилеров входят Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, УкрСиббанк, Эрсте Банк, ОТП Банк, Дельта Банк, Райффайзен Банк Аваль, Универсал Банк, УниКредит Банк, Ситибанк, банк «Надра», ИНГ Банк Украина, банк «Хрещатик», Первый украинский народный банк /ПУМБ/. В этом списке также фигурировали украинские «дочки» Сбербанка России и ВТБ. В первой декаде июля 2014 года источники в этих кредитных организациях заявили, что не будут участвовать в выкупе «военных» бондов.
ФРС снизила ежемесячный объем выкупа облигаций до $25 млрд
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США принял сегодня решение о снижении ежемесячного объема выкупа активов на $10 миллиардов - до $25 миллиардов.
ФРС также оставила базовую ставку рефинансирования на уровне 0-0,25 процента, как и ожидали аналитики.
Fitch понизило рейтинги 13 российских "дочек" иностранных банков
Агентство Fitch понизило долгосрочные кредитные рейтинги 13 «дочек» иностранных банков, работающих в РФ, до «BBB» c «BBB+», говорится в сообщении компании.
Снижены рейтинги ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО «КБ Ситибанк», ОАО «Росбанк», ООО «Русфинанс Банк», ЗАО «КБ ДельтаКредит», АКБ «Банк Китая», ОАО «Нордеа Банк», ЗАО «Данске Банк», ЗАО «ИНГ Банк», ОАО «СЭБ Банк», ООО «Эйч- эс-би-си Банк», ЗАО «Креди Агриколь КИБ», ООО «Чайна Констракшн Банк».
Снижение рейтингов банков отражает мнение Fitch, что введение санкций и ухудшение отношений с США и Евросоюзом ставит под сомнение взаимодействие России с остальным миром, усиливая риски, связанные с операциями по перечислению средств и свободным обменом валюты, говорится в сообщении агентства.
Сбербанк КИБ: рубль может опуститься до 37 рублей за $1
Центральный банк РФ может пойти на «стихийные интервенции» в случае стремительного ослабления российской валюты, прогнозирует аналитик ЗАО «Сбербанк КИБ» Том Левинсон.
По его словам, центробанк может вмешаться, если рубль будет резко дешеветь к доллару, пробив отметку в 36 рублей за $1. Это связано с тем, что ЦБ ориентируется не на абсолютный уровень российской валюты, а на темпы её ослабления, написал Левинсон в полученном по электронной почте обзоре.
Валютный рынок может подкорректировать реакцию на ограничительные меры Европейского союза, когда будут известны их подробности и реакция Москвы, говорится в обзоре инвестиционного подразделения крупнейшего банка России.
Укрепление российской валюты к 35,50 рубля за $1 создает возможность для открытия короткой позиции по рублю против длинной позиции по доллару, рекомендует Сбербанк КИБ.
Период выплаты дивидендов, в ходе которого компании скупают рубли, в ближайшие дни завершится, отмечает Левинсон.
Аналитики инвестбанка не исключают, что курс доллара к российской валюте может вернуться к пику от 3 марта, то есть к уровню чуть ниже 37 рублей за $1, особенно в том случае, если подскочит спрос на иностранную валюту со стороны резидентов.
Рубль к 16:59 мск укрепился к доллару на 0,7 процента до 35,5650 рубля за $1 после четырех дней ослабления. К бивалютной корзине российская валюта подорожала на 0,5 процента до 40,9731 рубля.
ВВП еврозоны может замедлиться из-за санкций
В результате введенных в отношении России санкций валовой внутренний продукт еврозоны в этом году может замедлиться на 0,3 процентного пункта, сообщает Nomura Holdings Inc.
При этом в своей оценке банк не учитывает возможность перебоев с поставками энергоносителей из РФ и эскалации военного конфликта на Украине.
Санкции в отношении России нанесут ущерб экономике Европы на фоне «затянувшегося периода напряженности», говорится в обзоре экономистов Nomura.
Банк пока официально не понизил прогноз по ВВП региона, однако с учетом санкций он может быть пересмотрен в сторону понижения, следует из обзора.
Последствия кризиса в отношениях между Украиной и Россией для Европы еще не проявились в полной мере, дальнейшая эскалация ситуации приведет к усилению негативных последствий для европейской экономики.
США и Евросоюз вчера ввели санкции в отношении банковского сектора, энергетической отрасли и оборонной промышленности РФ.
Сitigroup Inc. прогнозирует, что в более отдаленной перспективе санкции могут «серьезно» отразиться на российском энергетическом секторе.
Total прекратил наращивать долю в "НОВАТЭКе" после крушения Боинга
Французский нефтегазовый концерн Total прекратил увеличивать свою долю в газовом производителе «НОВАТЭК» с момента крушения малайзийского авиалайнера над Украиной. Об этом сегодня сообщает Wall Street Journal со ссылкой на финансового директора Total Патрика де ла Шевардьере.
Напомним, что 23,5% акций «НОВАТЭКа» принадлежат структурам попавшего под санкции Геннадия Тимченко.
Также компания готовится к возможному ужесточению санкций к России, в конце августа Total планирует обсудить санкции со своими российскими партнерами.
По данным на 30 июня доля Total в «НОВАТЭКе» составляет 18%.
Таким образом, за первое полугодие компания докупила 1% «НОВАТЭКа».
В марте ИТАР-ТАСС передавал, что сумма, за которую французская нефтегазовая группа Total докупила в 2013 года 1,62% акций «НОВАТЭКа», составила 437 млн евро. Доля Total в «НОВАТЭКе» на 31 декабря 2013 года составила 16,96%.
Как сообщал ИТАР-ТАСС ранее, Total рассчитывал в ближайшее время увеличить свою долю в «НОВАТЭКе» до 19,4%, реализовать опцион по выкупу акций.
В рамках одобренных 29 июля Комитетом постоянных представителей 28 стран Евросоюза секторальных санкций вводится эмбарго на поставки вооружений в Россию и вывоз из РФ оружия, «а также связанных с ним материалов». Санкции предусматривают также запрет на вывоз в РФ «товаров и технологий двойного назначения», которые могут использоваться в военных целях. Кроме того, с целью ограничения доступа России к рынкам капитала ЕС гражданам стран сообщества будет запрещено «приобретать или продавать облигации, акции или аналогичные финансовые инструменты со сроком погашения более 90 дней, выданные государственными российскими банками, банками развития, их дочерними компаниями и теми, кто действует от их имени».
Для поставок в Россию, связанных с энергетическим оборудованием и техникой необходимо будет получить предварительное разрешение компетентных органов государств-членов ЕС. Секторальные санкции вступят в силу 31 июля после их одобрения в тот же день Советом ЕС и публикации в официальном журнале ЕС. Экономические санкции ЕС в отношении России вводятся сроком на 12 месяцев и могут подлежать в дальнейшем пересмотру.
Паи крупнейшего российского биржевого фонда упали до трехмесячного минимума
Бумаги российских компаний в Нью- Йорке подешевели после того, как Евросоюз и США объявили о введении новых санкций в отношении РФ из-за событий на Украине.
Паи Market Vectors Russia ETF, крупнейшего в США биржевого фонда, инвестирующего в бумаги компаний РФ, упали в цене на 2,1 процента до минимума почти трех месяцев на уровне $23,85. Фьючерсы на индекс РТС, в ходе торгов выраставшие на 1,9 процента, к закрытию подешевели на 0,8 процента до 118 700 пунктов. Фьючерсы на акции ОАО «Банк ВТБ», подпавшего под американские санкции, упали по итогам вечерней сессии на 2,9 процента.
Индекс Bloomberg Russia-US Equity, отражающий динамику наиболее активно торгующихся в США бумаг российских компаний, снизился четвертую сессию подряд - на 0,8 процента до 83,48 пункта. Рубль подешевел на 0,7 процента
США вчера объявили о введении санкций в отношении ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Банк Москвы», ОАО «Россельхозбанк», а также ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». ЕС, в свою очередь, принял решение ограничить российским госбанкам доступ к своим рынкам капитала и ввести запрет на экспорт в РФ ряда передовых технологий в области добычи нефти.
Дна пока не видно, сказал вчера по телефону директор по инвестиционному анализу Daniloff Capital LLC в Нью-Йорке Илья Кравец. Новые санкции являются первым серьезным пакетом мер, и до урегулирования кризиса можно ждать еще нескольких таких раундов, говорит он.
Кравец сообщил, что его компания сократила вложения в российские бумаги по всему спектру еще до введения последних санкций.
http://www.finanz.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter