Фьючерс на SnP 500 -1,25% (1823), Nasdaq 100 -1,25% (3705)
Внешний фон: немецкий индекс DAX -1,6%; японский Nikkei 225 -2,22%; китайский Shanghai Composite -0,72%.
Макростатистика США: в 16:30 мск вышел блок недельных данных по рынку труда, который оказался весьма позитивным. Количество первичных обращений за пособиями по безработице упало да 264 тыс. человек, что стало самым низким уровнем с апреля 2000 года (прогноз: 290 тыс.).
В 17:15 мск будут представлены данные по промышленному производству за сентябрь (прогноз: 0,4%). Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
В 18:00 мск будет опубликован Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за октябрь (прогноз: 20), а также Индекс деловой активности на рынке жилья NAHB за тот же месяц (прогноз: 59).
В дополнение ко всему вышеперечисленному сегодня вечером выступят несколько представителей ФРС. Точное время можно также узнать в календаре статистики.
Мнения: Паника нарастает. «Индекс страха и алчности», публикуемый CNN Money, демонстрирует крайнюю степень беспокойства среди инвесторов.
Последний «Путеводитель по рынкам» от JP Morgan указывает на то, что с точки зрения уровней рынка причин для серьезной паники нет. Тем не менее, существует такой показатель, как P/E Шиллера (соотношение капитализации и консолидированной прибыли SnP 500, скорректированное на циклические изменения). Эта метрика, равная 24,2, заметно превышает медианное историческое значение в 15,9 и является определенным угрожающим сигналом, говорящим о сравнительной «дороговизне» американского рынка акций.
Корпоративный сектор:
В среду, 15 октября, после закрытия торгов в США оператор интернет-аукционов eBay представил отчет за 3-й кв. 2014 года, который разочаровал инвесторов (см. обзор). Акции падают на премаркете на 3%.
Платежная система American Express увеличила чистую прибыль в 3-м кв. на 8,1%, в частности, благодаря увеличению потребительских расходов. Чистая прибыль в расчете на одну акцию составила $1,4. При этом аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,37. Несмотря на это, акции падают на премаркете на 1%.
Goldman Sachs существенно увеличил чистую прибыль и выручку в 3-м кв., а также повысил квартальные дивиденды. Чистая прибыль банка выросла до $2,24 млрд, или $4,57 на акцию, по сравнению с $1,52 млрд, или $2,88 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка инвестбанка подскочила с $6,72 млрд до $8,39 млрд. Следует отметить, что аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне $3,21 на акцию при выручке в $7,85 млрд. Сильные результаты не помешали акциям упасть на премаркете на 3,5%.
Акции Tesla Motors падают на премаркете на 4%. Компания испытывает судебные проблемы, не дающие ей возможности напрямую продавать электромобили (а не через дилеров). Также аналитики Morgan Stanley написали о том, что Модель X кроссовера, выход которой ожидается во 2-м кв. 2014 года, появится на квартал позже. При этом эксперты советуют покупать бумаги на просадке.
Сегодня в 21:00 мск состоится презентация Apple. Судя по всему, на ней будут представлены iPad Air 2, iPad mini 3 и iMac.
General Motors предъявлены претензии от имени владельцев 27 млн отозванных ранее автомобилей, требующих компенсации в размере более $10 млрд за падение цен на машины, сообщило агентство Bloomberg. Действия корпорации по сокрытию дефектов, которые привели к не менее чем 60 серьезным авариям и масштабным отзывам машин, стимулировали падение цен на автомобили.
Как сообщает Интерфакс, Sberbank Investment Research понизил прогнозную стоимость ADR Qiwi с $47,11 до $40 за штуку (котировка на закрытии 15 октября - $28,32). При этом рекомендация для этих бумаг была повышена до «покупать». «В условиях по-прежнему неопределенной геополитической ситуации и сложной макроэкономической конъюнктуры мы отдаем предпочтение компаниям, которые если и не являются абсолютно неуязвимыми, то, по крайней мере, находятся в форме, которая достаточно крепка для того, чтобы пережить период нестабильности. Крепкую форму компаниям обеспечивают отсутствие структурных рисков, связанных с наличием бизнеса на Украине, ограниченная подверженность влиянию санкций и другие защитные качества. На наш взгляд, Qiwi отвечает этим критериям», - говорится в обзоре.
Интернет-ритейлер Amazon планирует создать 80 тыс. временных рабочих мест на период праздничных распродаж. В прошлом году часть временных сотрудников стала постоянными.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): Google, чиповая компания AMD, нефтесервисная корпорация Schlumberger.
В целом, новостной фон на данный момент не такой уж и плохой, но настроения рынка – упаднические (инвесторов беспокоит состояние глобальной экономики).
Техническая картина: вчера часть падения была выкуплена. Однако сегодня наблюдается новый заход вниз. По-видимому, пока имеет смысл ориентироваться на нисходящее движение. В качестве возможного таргета по SnP 500 можно выделить примерно 1700 пунктов.
Отчет eBay: Компания порезала прогноз на этот год
В среду, 15 октября, после закрытия торгов в США оператор интернет-аукционов eBay представил отчет за 3-й кв. 2014 года, который разочаровал инвесторов.
- Чистая прибыль компании г/г снизилась на 2,3% до $673 млн. Скорректированный показатель составил $0,68 на одну акцию, при этом аналитики в среднем прогнозировали $0,67.
- Выручка выросла почти на 12% и достигла $4,353 млрд, в свою очередь эксперты ожидали $4,36 млрд.
- Система электронных платежей PayPal, которую eBay приобрел в 2002 году и сейчас планирует отделить, увеличила выручку в 3-м кв. на 20% - до $1,95 млрд. За три месяца в системе было зарегистрировано 4,4 млн новых активных учетных записей, общее количество пользователей на 30 сентября достигло 157 млн, то есть выросло на 14% за год.
- Сегмент Marketplace, объединяющее аукционы и продажи по фиксированным ценам - непосредственно сайт eBay, StubHub, Shopping.com, eBay Classifieds и пр., увеличил выручку на 6% - до $2,156 млрд. Число активных пользователей по данному направлению выросло на 3,4 млн и составило 152 млн.
Что по-настоящему разочаровало инвесторов – так это прогноз компании. На 4-й кв. 2014 года eBay прогнозирует скорректированную прибыль в расчете на одну акцию в диапазоне $0,88-0,91 и выручку в размере $4,85-4,95 млрд. Это оказалось несколько хуже консенсус-ожиданий экспертов. Одновременно корпорация порезала прогноз на весь 2014 год. Теперь она ожидает, что выручка составит $17,85-17,95 млрд, что ниже июльских оценок самой компании в $18-18,3 млрд.
Как результат, на постмаркете акции упали на 1,15%. Итоговая котировка - $49,66.
Техническая картина: на прошлой торговой сессии акции ушли под нижнюю границу долгосрочного боковика ($50), но в тот же день вернулись на линию. Итоговая котировка постмаркета подразумевает повторный выход бумаг вниз из торгового диапазона. По-видимому, в ближайшее время мы увидим движение акций в район минимума этого года- $48. Возможно, на этой отметке падение приостановится. Однако возможно, что текущие котировки уже отражают большинство опасений инвесторов. Поэтому, если в ближайшее время акции уйдут выше $50, то вполне возможным станет возобновление отработки долгосрочного торгового диапазона с верхней границей $56,5-58 или хотя бы уход в район 200-дневной скользящей средней ($53,2).
Уровни сопротивления: 50 / 53,2 / 56,5-58 / 59,7
Уровни поддержки: 48
Bank of America: Обвал котировок на фоне корпоративного отчета
Капитализация Bank of America на прошлой торговой сессии сократилась на 4,6%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,76.
Вчера днем банковский гигант представил отчет за 3-й кв. 2014 года. Чистая квартальная прибыль Bank of America упала до $168 млн по сравнению с $2,5 млрд за аналогичный период прошлого года на фоне высоких судебных издержек. Убыток BofA в расчете на акцию составил $0,01. Выручка банка в 3-м кв. снизилась до $21,43 млрд с $21,74 млрд годом ранее. При этом аналитики в среднем прогнозировали убыток в $0,09 на акцию и выручку в $21,36 млрд. По-видимому, на фоне обвала американских бирж инвесторы сфокусировались на убытках компании. Как результат, акции упали, несмотря на то, что формально отчет оказался лучше ожиданий аналитиков.
В итоге бумаги провалились на нижнюю границу среднесрочного восходящего канала ($15,5) и отскочили от нее. Технически можно надеяться на более серьезный отскок – на 200-дневную скользящую среднюю ($16,1) и даже на рост в район верхней линии канала ($17). Тем не менее, коррекция по рынку в целом еще может продолжиться. При пробое $15,5 вполне возможным станет падение акций на минимум этого года - $14,4.
Внешний фон – негативный: фьючерс на SnP 500 -0,2% (1843), Nasdaq 100 -0,45% (3735); немецкий индекс DAX -0,25%; японский Nikkei 225 -2,22%; китайский Shanghai Composite -0,72%. Котировка Bank of America на премаркете – $15,76 (0%).
Уровни сопротивления: 16,1 / 17 / 17,4 / 18
Уровни поддержки: 15,5 / 14,4
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: немецкий индекс DAX -1,6%; японский Nikkei 225 -2,22%; китайский Shanghai Composite -0,72%.
Макростатистика США: в 16:30 мск вышел блок недельных данных по рынку труда, который оказался весьма позитивным. Количество первичных обращений за пособиями по безработице упало да 264 тыс. человек, что стало самым низким уровнем с апреля 2000 года (прогноз: 290 тыс.).
В 17:15 мск будут представлены данные по промышленному производству за сентябрь (прогноз: 0,4%). Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
В 18:00 мск будет опубликован Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за октябрь (прогноз: 20), а также Индекс деловой активности на рынке жилья NAHB за тот же месяц (прогноз: 59).
В дополнение ко всему вышеперечисленному сегодня вечером выступят несколько представителей ФРС. Точное время можно также узнать в календаре статистики.
Мнения: Паника нарастает. «Индекс страха и алчности», публикуемый CNN Money, демонстрирует крайнюю степень беспокойства среди инвесторов.
Последний «Путеводитель по рынкам» от JP Morgan указывает на то, что с точки зрения уровней рынка причин для серьезной паники нет. Тем не менее, существует такой показатель, как P/E Шиллера (соотношение капитализации и консолидированной прибыли SnP 500, скорректированное на циклические изменения). Эта метрика, равная 24,2, заметно превышает медианное историческое значение в 15,9 и является определенным угрожающим сигналом, говорящим о сравнительной «дороговизне» американского рынка акций.
Корпоративный сектор:
В среду, 15 октября, после закрытия торгов в США оператор интернет-аукционов eBay представил отчет за 3-й кв. 2014 года, который разочаровал инвесторов (см. обзор). Акции падают на премаркете на 3%.
Платежная система American Express увеличила чистую прибыль в 3-м кв. на 8,1%, в частности, благодаря увеличению потребительских расходов. Чистая прибыль в расчете на одну акцию составила $1,4. При этом аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,37. Несмотря на это, акции падают на премаркете на 1%.
Goldman Sachs существенно увеличил чистую прибыль и выручку в 3-м кв., а также повысил квартальные дивиденды. Чистая прибыль банка выросла до $2,24 млрд, или $4,57 на акцию, по сравнению с $1,52 млрд, или $2,88 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка инвестбанка подскочила с $6,72 млрд до $8,39 млрд. Следует отметить, что аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне $3,21 на акцию при выручке в $7,85 млрд. Сильные результаты не помешали акциям упасть на премаркете на 3,5%.
Акции Tesla Motors падают на премаркете на 4%. Компания испытывает судебные проблемы, не дающие ей возможности напрямую продавать электромобили (а не через дилеров). Также аналитики Morgan Stanley написали о том, что Модель X кроссовера, выход которой ожидается во 2-м кв. 2014 года, появится на квартал позже. При этом эксперты советуют покупать бумаги на просадке.
Сегодня в 21:00 мск состоится презентация Apple. Судя по всему, на ней будут представлены iPad Air 2, iPad mini 3 и iMac.
General Motors предъявлены претензии от имени владельцев 27 млн отозванных ранее автомобилей, требующих компенсации в размере более $10 млрд за падение цен на машины, сообщило агентство Bloomberg. Действия корпорации по сокрытию дефектов, которые привели к не менее чем 60 серьезным авариям и масштабным отзывам машин, стимулировали падение цен на автомобили.
Как сообщает Интерфакс, Sberbank Investment Research понизил прогнозную стоимость ADR Qiwi с $47,11 до $40 за штуку (котировка на закрытии 15 октября - $28,32). При этом рекомендация для этих бумаг была повышена до «покупать». «В условиях по-прежнему неопределенной геополитической ситуации и сложной макроэкономической конъюнктуры мы отдаем предпочтение компаниям, которые если и не являются абсолютно неуязвимыми, то, по крайней мере, находятся в форме, которая достаточно крепка для того, чтобы пережить период нестабильности. Крепкую форму компаниям обеспечивают отсутствие структурных рисков, связанных с наличием бизнеса на Украине, ограниченная подверженность влиянию санкций и другие защитные качества. На наш взгляд, Qiwi отвечает этим критериям», - говорится в обзоре.
Интернет-ритейлер Amazon планирует создать 80 тыс. временных рабочих мест на период праздничных распродаж. В прошлом году часть временных сотрудников стала постоянными.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): Google, чиповая компания AMD, нефтесервисная корпорация Schlumberger.
В целом, новостной фон на данный момент не такой уж и плохой, но настроения рынка – упаднические (инвесторов беспокоит состояние глобальной экономики).
Техническая картина: вчера часть падения была выкуплена. Однако сегодня наблюдается новый заход вниз. По-видимому, пока имеет смысл ориентироваться на нисходящее движение. В качестве возможного таргета по SnP 500 можно выделить примерно 1700 пунктов.
Отчет eBay: Компания порезала прогноз на этот год
В среду, 15 октября, после закрытия торгов в США оператор интернет-аукционов eBay представил отчет за 3-й кв. 2014 года, который разочаровал инвесторов.
- Чистая прибыль компании г/г снизилась на 2,3% до $673 млн. Скорректированный показатель составил $0,68 на одну акцию, при этом аналитики в среднем прогнозировали $0,67.
- Выручка выросла почти на 12% и достигла $4,353 млрд, в свою очередь эксперты ожидали $4,36 млрд.
- Система электронных платежей PayPal, которую eBay приобрел в 2002 году и сейчас планирует отделить, увеличила выручку в 3-м кв. на 20% - до $1,95 млрд. За три месяца в системе было зарегистрировано 4,4 млн новых активных учетных записей, общее количество пользователей на 30 сентября достигло 157 млн, то есть выросло на 14% за год.
- Сегмент Marketplace, объединяющее аукционы и продажи по фиксированным ценам - непосредственно сайт eBay, StubHub, Shopping.com, eBay Classifieds и пр., увеличил выручку на 6% - до $2,156 млрд. Число активных пользователей по данному направлению выросло на 3,4 млн и составило 152 млн.
Что по-настоящему разочаровало инвесторов – так это прогноз компании. На 4-й кв. 2014 года eBay прогнозирует скорректированную прибыль в расчете на одну акцию в диапазоне $0,88-0,91 и выручку в размере $4,85-4,95 млрд. Это оказалось несколько хуже консенсус-ожиданий экспертов. Одновременно корпорация порезала прогноз на весь 2014 год. Теперь она ожидает, что выручка составит $17,85-17,95 млрд, что ниже июльских оценок самой компании в $18-18,3 млрд.
Как результат, на постмаркете акции упали на 1,15%. Итоговая котировка - $49,66.
Техническая картина: на прошлой торговой сессии акции ушли под нижнюю границу долгосрочного боковика ($50), но в тот же день вернулись на линию. Итоговая котировка постмаркета подразумевает повторный выход бумаг вниз из торгового диапазона. По-видимому, в ближайшее время мы увидим движение акций в район минимума этого года- $48. Возможно, на этой отметке падение приостановится. Однако возможно, что текущие котировки уже отражают большинство опасений инвесторов. Поэтому, если в ближайшее время акции уйдут выше $50, то вполне возможным станет возобновление отработки долгосрочного торгового диапазона с верхней границей $56,5-58 или хотя бы уход в район 200-дневной скользящей средней ($53,2).
Уровни сопротивления: 50 / 53,2 / 56,5-58 / 59,7
Уровни поддержки: 48
Bank of America: Обвал котировок на фоне корпоративного отчета
Капитализация Bank of America на прошлой торговой сессии сократилась на 4,6%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,76.
Вчера днем банковский гигант представил отчет за 3-й кв. 2014 года. Чистая квартальная прибыль Bank of America упала до $168 млн по сравнению с $2,5 млрд за аналогичный период прошлого года на фоне высоких судебных издержек. Убыток BofA в расчете на акцию составил $0,01. Выручка банка в 3-м кв. снизилась до $21,43 млрд с $21,74 млрд годом ранее. При этом аналитики в среднем прогнозировали убыток в $0,09 на акцию и выручку в $21,36 млрд. По-видимому, на фоне обвала американских бирж инвесторы сфокусировались на убытках компании. Как результат, акции упали, несмотря на то, что формально отчет оказался лучше ожиданий аналитиков.
В итоге бумаги провалились на нижнюю границу среднесрочного восходящего канала ($15,5) и отскочили от нее. Технически можно надеяться на более серьезный отскок – на 200-дневную скользящую среднюю ($16,1) и даже на рост в район верхней линии канала ($17). Тем не менее, коррекция по рынку в целом еще может продолжиться. При пробое $15,5 вполне возможным станет падение акций на минимум этого года - $14,4.
Внешний фон – негативный: фьючерс на SnP 500 -0,2% (1843), Nasdaq 100 -0,45% (3735); немецкий индекс DAX -0,25%; японский Nikkei 225 -2,22%; китайский Shanghai Composite -0,72%. Котировка Bank of America на премаркете – $15,76 (0%).
Уровни сопротивления: 16,1 / 17 / 17,4 / 18
Уровни поддержки: 15,5 / 14,4
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter