17 октября 2014 Gran Capital
В четверг наблюдалась противоречивая динамика торгов. На европейском рынке прибавил лишь немецкий DAX. Большинство других ключевых индексов несколько «просели». Среди известных событий стоит обратить внимание на многочисленную статистику по европейским индексам. В целом можно констатировать, что если Германия как-то сопротивляется возможному кризису, то данные по Франции и Италии явно указывают на серьезные провалы экономики. На американском рынке - «мелкое дрожание индексов» с небольшой амплитудой колебаний в разные стороны. «Голубые фишки» подешевели. На фоне позитивной макроэкономической статистики удивило падение промышленного производства на 0.5%. Продолжаются отчеты по ведущим компаниям на рынке США. На российском фондовом рынке в минувший четверг несколько снизили свое значение основные индексы. На азиатских рынках основные индексы «просели» незначительно. Продолжает тревожить ситуация на российском фондовом рынке, обусловленная продолжающейся стагнацией экономики страны за последние месяцы. Одной из самых главных проблем рынка является нефть и цены на нее, которые продолжают падать, нанося ущерб акциям корпораций нефтяного сектора экономики. За два последних дня просадки этих акций заметны, особенно на ближневосточных площадках (до 6% за день!!!). Если ситуация не изменится, это грозит падением акций нефтяного сектора уже серьезно.
По итогам прошедшего четверга основные индексы США почти не изменились: Dow Jones упал на (-0/15%), а SP и Nasdaq, cоответственно, увеличились на 0.01% и 0.05%. Из макроэкономической статистики следует отметить индекс по розничным продажам в США, который упал в сентябре на 0,3%. Индекс производственной активности Empire Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в октябре опустился до 6,2 пункта при ожиданиях снижения до 20,25 пункта. Индекс цен производителей (индекс PPI) в сентябре снизился на 0,1% при ожиданиях роста на 0,1%. Давление на настроения оказало снижение котировок акций банков на слабой отчетности «Bank of America». Глава ФРС Д. Йеллен выразила уверенность в устойчивости экономического роста США в условиях замедления мировой экономики, подтвердив свою уверенность в том, что рост ВВП составит 3%, а инфляция вернется к целевому уровню в 2%, что оказало некоторую поддержку настроениям. Среди основных новостей следует выделить данные по американской корпорации Lockheed Martin, которая сообщила, что ее исследовательское подразделение Skunk Works разрабатывает компактный термоядерный реактор (КТР). По оценке компании, промышленное использование устройства может быть начато самое раннее через 10 лет. Исследователи собираются построить прототип в течение пяти лет. По итогам 3-го квартала 2014 г. чистая прибыль одного из лидеров американского рынка пластиковых карт - American Express Co. (AmEx) - составила $1,48 млрд., или $1,4 в расчете на акцию, по сравнению с $1,37 млрд., или $1,25 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка AmEx увеличилась на 0,3% и достигла $8,33 млрд., не оправдав средний прогноз экспертов на уровне $8,35 млрд. Показатель выручки за 3-й квартал 2013 г. включал в себя доходы туристического подразделения AmEx, которое было отделено от компании в июне. Прибыль от бизнеса по выпуску пластиковых карт в США в июле-сентябре выросла на 14% - до $889 млн., от зарубежного бизнеса - осталась неизменной на уровне $142 млн. Среди «голубых фишек» позиции выглядели следующим образом: Apple (-1.31%), Microsoft (-1.11%), Google (-0.71%), Oracle (-1.93%), Vodafone (-0.5%), Intel (-1.38%), Amazon (-1.02%), Facebook (- 0.79%). Среди макроэкономических индикаторов были опубликованы данные по повторным заявкам на пособия по безработице (2.389К) при прогнозе (2.382К) и индексе (2.38К). Коэффициент использования производственных мощностей за сентябрь составил 79.3% при 78.7% прогноза и 79.0% предыдущего месяца. Неожиданно за сентябрь упало промышленное производство (-0.5%) при таком же прогнозе развития американской экономики. Индекс производственной активности ФРС Филадельфии за октябрь составил 20.7 при 22.5 прогнозного значения. Индекс занятости ФРС Филадельфии составил 12.1 пункта при 21.2 прогнозных значений. Индекс новых заказов ФРБ Филадельфии за октябрь составил 17.3 пункта при 15.3 ожидаемых. Индекс запасов сырой нефти составил 8.923М при прогнозе 5.015М.По итогам торговой сессии: Dow Jones (-0.15%); SnP 500 (+0.01%); Nasdaq (+0.05%).
В Европе основные индексы немного «просели» на фоне негативной динамики торгов. Среди макроэкономических показателей стоит отметить торговый баланс Италии составил (-2.06В) пункта при прогнозе в (6.92В). Прирост индекса потребительских цен еврозоны за сентябрь составил 0.3% при прогнозе в 0.3%. Торговый баланс еврозоны составил 15.8В при прогнозе в 12.7В. Среди корпоративных новостей следует выделить акции Nestle (-2.9%). Крупнейший в мире производитель продуктов питания опубликовал отчет за первый девять месяцев текущего года. Объем продаж оказался ниже ожиданий рынка. Акции Shire после вчерашнего обвала сегодня добавляют в минус еще 7%, после того, как совет директоров AbbVie вынес на повестку собрания акционеров голосование против приобретения британского производителя медикаментов. В лидерах фондовой Европы бумаги Man Group (+5.3%) на отчете за третий квартал.Итоги дня: немецкий DAX (+0.13%), французский CAC 40 (-0.54%), английский FTSE 100 (-0.25%).
В четверг фондовый рынок России отметился понижательной динамикой торгов. Ведущие индексы просели на 1.2 - 2.0 %. Аналитиками отмечается дальнейшее ухудшение прогнозов по экономике за четвертый квартал, ослабление рубля, западных санкций и сокращение инвестиций. По корпорациям следует отметить хорошие данные по ряду российских корпораций: «Северсталь», «Магнит», «X5 Retail». Группа «Девелопмент» и группа ЛСР показали за третий квартал замедление роста продаж. Среди фаворитов торгов максимальное приращение акций отмечалось у следующих фирм: «Банк Кузнецкий» (+13.89%), «Камчатскэнерго» (+7.14%), ВСМПО-АВИСМА (+6.5%). Среди аутсайдеров торгов отметим акции ЧЗПСН-Профнастил (-18.67%), «Лензолото» (-15.14%), «Саратовэнерго» (-8.03%). По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "СОЛЛЕРС" (-5,73%), АФК "Система" (-3,97%), "Фармстандарт" (-4,29%), "Мечел" (-4,25%), "Газпром нефть" (-3,83%), "Башнефть" (привилегированные -3,85%). Среди известных новостей следует выделить выступление премьер-министра РФ Дм. Медведева, который утвердил план мероприятий по реализации концепции развития внутренней продовольственной помощи в России, говорится в сообщении на сайте правительства. Цель концепции - развитие системы внутренней продовольственной помощи как одного из направлений государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в соответствии с соглашением по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации. Также о росте производства отчитались Polymetal (-2,37%) и Polyus Gold (-0,84%). А вот объем производства стальной продукции EVRAZ в 3 квартале 2014 г. уменьшился на 4%. Капитализация "Ленты" снизилась на 3,22%, несмотря на публикацию хорошей отчетности. Выручка "Ленты" за 9 месяцев 2014 г. выросла на 36,3% до 134,4 млрд. рублей.По итогам сессии: ММВБ (-1.22 %), РТС (- 2.04 %).
В четверг на основных рынках сложилась динамика торгов в «красной зоне». Исключение составил индекс Hang Seng, который дал небольшое приращение. Среди макроэкономической статистики следует отметить индекс ожидаемой инфляции по Австралии, который составил 3.4% при прогнозе в 3.5%. Прямые иностранные инвестиции Китая понизились на (- 1.4%) при прогнозе в (-1.8%). Денежный агрегат M2 Китая составил (+12.9%) при прогнозе (+13.0%). Среди корпоративных новостей стоит отметить акции Toyota, которые подешевели в ходе торгов на 1,7%, акции Nissan (- 1,5%). Котировки бумаг японских банков также снижаются: акции Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на 3%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 2,8%. Курс бумаг Japan Display, производителя дисплеев для мобильных устройств Apple Inc., рухнул на рекордные 18%. Компания сообщила, что, вероятно, зафиксирует убыток в размере 10 млрд. иен ($94 млн.) по итогам финансового года, завершающегося в марте. Ранее Japan Display прогнозировала чистую прибыль на этот финансовый год в размере 26,8 млрд. иен.
Стоимость бумаг японской рекрутинговой компании Recruit Holdings поднялась в ходе дебютных торгов после IPO на 7,7%. Компания разместила акции на 197 млрд. иен ($1,9 млрд.), ее IPO стало вторым по объему в Японии в этом году. Производитель полупроводниковых приборов Tokyo Electron поднялся на 2,8%, Sony прибавляет 2,5%, производитель электроники TDK растет на 1,7%, телекоммуникационный гигант Softbank растет на 1,6%, а Panasonic прибавляет 1,1% в начале торгов. А вот финансовый сектор оказался под давлением сегодня. Sumitomo Mitsui теряет 1,3%, страховщик Dai-Ichi Life Insurance снижается на 1,2%. Автопроизводители также не пользуются спросом на этой сессии. Nissan Motor упал на 2.1%, а Toyota Motor снижается чуть меньше: на 1,2%.По итогам дня шанхайский SSE (- 1.27%), австралийский ASX (+0.78 %), японский Nikkei (+ 0.74 %).
http://grancapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам прошедшего четверга основные индексы США почти не изменились: Dow Jones упал на (-0/15%), а SP и Nasdaq, cоответственно, увеличились на 0.01% и 0.05%. Из макроэкономической статистики следует отметить индекс по розничным продажам в США, который упал в сентябре на 0,3%. Индекс производственной активности Empire Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в октябре опустился до 6,2 пункта при ожиданиях снижения до 20,25 пункта. Индекс цен производителей (индекс PPI) в сентябре снизился на 0,1% при ожиданиях роста на 0,1%. Давление на настроения оказало снижение котировок акций банков на слабой отчетности «Bank of America». Глава ФРС Д. Йеллен выразила уверенность в устойчивости экономического роста США в условиях замедления мировой экономики, подтвердив свою уверенность в том, что рост ВВП составит 3%, а инфляция вернется к целевому уровню в 2%, что оказало некоторую поддержку настроениям. Среди основных новостей следует выделить данные по американской корпорации Lockheed Martin, которая сообщила, что ее исследовательское подразделение Skunk Works разрабатывает компактный термоядерный реактор (КТР). По оценке компании, промышленное использование устройства может быть начато самое раннее через 10 лет. Исследователи собираются построить прототип в течение пяти лет. По итогам 3-го квартала 2014 г. чистая прибыль одного из лидеров американского рынка пластиковых карт - American Express Co. (AmEx) - составила $1,48 млрд., или $1,4 в расчете на акцию, по сравнению с $1,37 млрд., или $1,25 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка AmEx увеличилась на 0,3% и достигла $8,33 млрд., не оправдав средний прогноз экспертов на уровне $8,35 млрд. Показатель выручки за 3-й квартал 2013 г. включал в себя доходы туристического подразделения AmEx, которое было отделено от компании в июне. Прибыль от бизнеса по выпуску пластиковых карт в США в июле-сентябре выросла на 14% - до $889 млн., от зарубежного бизнеса - осталась неизменной на уровне $142 млн. Среди «голубых фишек» позиции выглядели следующим образом: Apple (-1.31%), Microsoft (-1.11%), Google (-0.71%), Oracle (-1.93%), Vodafone (-0.5%), Intel (-1.38%), Amazon (-1.02%), Facebook (- 0.79%). Среди макроэкономических индикаторов были опубликованы данные по повторным заявкам на пособия по безработице (2.389К) при прогнозе (2.382К) и индексе (2.38К). Коэффициент использования производственных мощностей за сентябрь составил 79.3% при 78.7% прогноза и 79.0% предыдущего месяца. Неожиданно за сентябрь упало промышленное производство (-0.5%) при таком же прогнозе развития американской экономики. Индекс производственной активности ФРС Филадельфии за октябрь составил 20.7 при 22.5 прогнозного значения. Индекс занятости ФРС Филадельфии составил 12.1 пункта при 21.2 прогнозных значений. Индекс новых заказов ФРБ Филадельфии за октябрь составил 17.3 пункта при 15.3 ожидаемых. Индекс запасов сырой нефти составил 8.923М при прогнозе 5.015М.По итогам торговой сессии: Dow Jones (-0.15%); SnP 500 (+0.01%); Nasdaq (+0.05%).
В Европе основные индексы немного «просели» на фоне негативной динамики торгов. Среди макроэкономических показателей стоит отметить торговый баланс Италии составил (-2.06В) пункта при прогнозе в (6.92В). Прирост индекса потребительских цен еврозоны за сентябрь составил 0.3% при прогнозе в 0.3%. Торговый баланс еврозоны составил 15.8В при прогнозе в 12.7В. Среди корпоративных новостей следует выделить акции Nestle (-2.9%). Крупнейший в мире производитель продуктов питания опубликовал отчет за первый девять месяцев текущего года. Объем продаж оказался ниже ожиданий рынка. Акции Shire после вчерашнего обвала сегодня добавляют в минус еще 7%, после того, как совет директоров AbbVie вынес на повестку собрания акционеров голосование против приобретения британского производителя медикаментов. В лидерах фондовой Европы бумаги Man Group (+5.3%) на отчете за третий квартал.Итоги дня: немецкий DAX (+0.13%), французский CAC 40 (-0.54%), английский FTSE 100 (-0.25%).
В четверг фондовый рынок России отметился понижательной динамикой торгов. Ведущие индексы просели на 1.2 - 2.0 %. Аналитиками отмечается дальнейшее ухудшение прогнозов по экономике за четвертый квартал, ослабление рубля, западных санкций и сокращение инвестиций. По корпорациям следует отметить хорошие данные по ряду российских корпораций: «Северсталь», «Магнит», «X5 Retail». Группа «Девелопмент» и группа ЛСР показали за третий квартал замедление роста продаж. Среди фаворитов торгов максимальное приращение акций отмечалось у следующих фирм: «Банк Кузнецкий» (+13.89%), «Камчатскэнерго» (+7.14%), ВСМПО-АВИСМА (+6.5%). Среди аутсайдеров торгов отметим акции ЧЗПСН-Профнастил (-18.67%), «Лензолото» (-15.14%), «Саратовэнерго» (-8.03%). По итогам дня аутсайдерами торгов стали бумаги "СОЛЛЕРС" (-5,73%), АФК "Система" (-3,97%), "Фармстандарт" (-4,29%), "Мечел" (-4,25%), "Газпром нефть" (-3,83%), "Башнефть" (привилегированные -3,85%). Среди известных новостей следует выделить выступление премьер-министра РФ Дм. Медведева, который утвердил план мероприятий по реализации концепции развития внутренней продовольственной помощи в России, говорится в сообщении на сайте правительства. Цель концепции - развитие системы внутренней продовольственной помощи как одного из направлений государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в соответствии с соглашением по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации. Также о росте производства отчитались Polymetal (-2,37%) и Polyus Gold (-0,84%). А вот объем производства стальной продукции EVRAZ в 3 квартале 2014 г. уменьшился на 4%. Капитализация "Ленты" снизилась на 3,22%, несмотря на публикацию хорошей отчетности. Выручка "Ленты" за 9 месяцев 2014 г. выросла на 36,3% до 134,4 млрд. рублей.По итогам сессии: ММВБ (-1.22 %), РТС (- 2.04 %).
В четверг на основных рынках сложилась динамика торгов в «красной зоне». Исключение составил индекс Hang Seng, который дал небольшое приращение. Среди макроэкономической статистики следует отметить индекс ожидаемой инфляции по Австралии, который составил 3.4% при прогнозе в 3.5%. Прямые иностранные инвестиции Китая понизились на (- 1.4%) при прогнозе в (-1.8%). Денежный агрегат M2 Китая составил (+12.9%) при прогнозе (+13.0%). Среди корпоративных новостей стоит отметить акции Toyota, которые подешевели в ходе торгов на 1,7%, акции Nissan (- 1,5%). Котировки бумаг японских банков также снижаются: акции Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на 3%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 2,8%. Курс бумаг Japan Display, производителя дисплеев для мобильных устройств Apple Inc., рухнул на рекордные 18%. Компания сообщила, что, вероятно, зафиксирует убыток в размере 10 млрд. иен ($94 млн.) по итогам финансового года, завершающегося в марте. Ранее Japan Display прогнозировала чистую прибыль на этот финансовый год в размере 26,8 млрд. иен.
Стоимость бумаг японской рекрутинговой компании Recruit Holdings поднялась в ходе дебютных торгов после IPO на 7,7%. Компания разместила акции на 197 млрд. иен ($1,9 млрд.), ее IPO стало вторым по объему в Японии в этом году. Производитель полупроводниковых приборов Tokyo Electron поднялся на 2,8%, Sony прибавляет 2,5%, производитель электроники TDK растет на 1,7%, телекоммуникационный гигант Softbank растет на 1,6%, а Panasonic прибавляет 1,1% в начале торгов. А вот финансовый сектор оказался под давлением сегодня. Sumitomo Mitsui теряет 1,3%, страховщик Dai-Ichi Life Insurance снижается на 1,2%. Автопроизводители также не пользуются спросом на этой сессии. Nissan Motor упал на 2.1%, а Toyota Motor снижается чуть меньше: на 1,2%.По итогам дня шанхайский SSE (- 1.27%), австралийский ASX (+0.78 %), японский Nikkei (+ 0.74 %).
http://grancapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter