RTS обновил минимум с июля кризисного 2009 года


По итогам торгов 2 декабря, индекс ММВБ вырос на +0,3% до 1583,12, а RTS обвалился на 3,43% до 925,43. Кстати, индекс RTS обновил минимум с июля кризисного 2009 года. К слову говоря, индекс доллара 3 декабря 2012 года торговался на отметке 79,98, а нефть Brent $110,41. Рубль в тот же день был на уровне около 31 за доллар. Во вторник 2 декабря 2014 года ситуация на рынках была иная. Нефть еле удерживала уровень в $71, а рубль обновил очередные исторические минимумы, что обусловило дальнейшее проседание индекса RTS. группа НМТП -15,95% отчиталась о десятикратном падении прибыли. ТМК -2,95% на рекомендациях «Сбербанка», в котором считают, что компания одна из немногих, которая не получает преимущества от слабого рубля. В лидерах рынка вновь «Полюс Золото» +16,35%, что уже становится навязчивой спекулятивной идеей. Впрочем, в числе растущих бумаг оказались и ММК +4,2%, и «Магнит» +3,88%. Глава отдела долгосрочного планирования Минфин М. Орешкин вступил в спор с прогнозами МЭР. По его словам, инфляция в 2014 году достигнет 9,7%, а в 2015 году упадет ниже 7%. Кроме того, чистый отток капитала в 2015 году, по пессимистичной оценке, может составить $60$80 млрд. Всемирный Банк пересмотрел свои прогнозы по экономике РФ в сторону повышения в 2014 году до 0,7% с прежних 0,5%, а также в сторону понижения в 2015 году до 0,0% с прежних 0,3%. Кстати, вечером успел выступить и министр финансов А. Силуанов, который говорил о неадекватности текущего курса рубля и о том, что прогнозы МЭР это еще несогласованные цифры. Позитивом для рынка может являться лишь то, что министр промышленности Д. Мантуров говорил о согласованности вопроса продления программы утилизации старых автомобилей на 2015 год. И, пожалуй, второй позитивной новостью для рубля может стать то, что Минфин в декабре может забрать более 1 трлн рублей с банковских депозитов. Если ЦБ РФ не станет усердствовать в восстановлении этих средств для банков, то им придется продавать валюту. «Голубые фишки» завершили день лучше рынка: «Газпром» +0,56%, «Роснефть» -0,32%, «ЛУКОЙЛ» +1,32%, ГМК «Норникель» +1,8%, «Северсталь» +0,51%, «Сбербанк» -2,91%.

Расходы на строительство в США выросли в ноябре на +1,1%. Впрочем, американский рынок слабо реагирует на статистику, а больше интересуется доступной ликвидностью. ЦБ от Японии до Европы стремятся расширить количественные программы, чем замещают ФРС в усилиях поддержания роста. На сей раз рынку помогли даже нефтяные компании, чей сектор прибавил +1,3%. Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли полагает, что низкие цены на нефть высвободят средства американских граждан, которые обеспечат дальнейший рост. Кстати, член совета ЕЦБ г-н Вейдман также считает падение цены на нефть мини-стимулом для экономики, который делает менее актуальным стимулирующие меры ЕЦБ. Так или иначе, но американский рынок растет, хотя индекс волатильности уже демонстрирует нервное поведение. Во вторник VIX ликвидировал свой рост в предыдущие дни, упав на -10% до 12,85. Кстати, лучшим сектором на американском рынке оказались железные дороги, прибавив по сектору +3,6%. В итоге, DJIA +0,58% 17879,55, а SnP 500 +0,64% 2066,55.

Азиатские рынки преимущественно подрастали. В Японии рынок реагировал на ослабление иены, а в прочих ключевых регионах росту способствуют низкие цены на нефть. Азиатский регион ориентирован на экспорт потребительских товаров, который получает дополнительный стимул в виде высвобождаемых доходов. К 9:10 мск Nikkei 225 +0,37%, а Shanghai Composite +0,25%.

Заметный отскок золота в последние дни привел к росту интереса долгосрочных инвесторов. При этом стимулы центральных банков также создают фундаментальную основу для защиты капитала в золоте. Резервы SPDRGoldTrust увеличились на 2,5 тонны до 720,02 тонны. Нефть, как аккумулятор излишней ликвидности, пока не включилась в гонку. Глава ContinentalResources, занимающейся сланцевыми разработками, говорил о том, что американские компании будут вынуждены сокращать производство при текущих ценах на нефть. Важной новостью для рынков является то, что Intercontinental Exchange начнет торговлю сырьевыми фьючерсами в Сингапуре со следующего года. При этом золото и нефть будут торговаться в юанях. В финансовых СМИ появляются слухи с недавнего заседания OPEC. Фактически, речь идет о расколе, так как 8 членов картеля готовы были проголосовать за снижение добычи, против которого выступили четыре арабских производителей, включая Саудовскую Аравию. Примечательно, что четыре страны из восьмерки, фактически, исключены из формирования квоты. Иными словами, от великолепной четверки требовали снизить добычу, но остальные страны не торопились с этим. К 9:10 мск Brent +0,17% $71,05, WTI +0,49% $67,33, медь -0,89%, золото +0,05%.

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 88,68. Пока CAD и NZDторговались с незначительной волатильностью, AUD слабел на -0,55% против доллара США. Темпы роста экономики Австралии за III квартал составили всего +0,3% при ожиданиях +0,7%. К 9:10 мск EUR-USD -0,09% $1,237, USD-JPY +0,02% 119,22.

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 мск индекс деловой активности в промышленности еврозоны и комбинированный индекс (в 11:45, 11:50 и 11:55 мск аналогичные показатели для Италии, Франции и Германии), в 12:30 мск индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, в 13:00 мск розничные продажи в еврозоне, в 16:15 мск индикатор занятости ADP ServicesСША, в 18:00 мск индекс ISM США в непроизводственной сфере, в 18:30 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Ситуация в утренние часы на рынках не обещает существенного позитива на открытии торгов в РФ. Впрочем, нефть торгуется в легком плюсе, а сырьевые валюты все же демонстрируют низкую волатильность. С другой стороны, рубль доказал свой самостоятельный характер и может выбрать любой вектор движения. Фьючерс на SnP 500 торговался в легком плюсе.

"Перевернутые голова и плечи" в нефти марки Brent

На часовом графике котировок нефти марки Brent образовалась разворотная формация "перевернутые голова и плечи". В случае пробоя линии шеи, наиболее вероятен перелом нисходящей тенденции.

RTS обновил минимум с июля кризисного 2009 года


Трендовый коридор в акциях МТС

На часовом графике акций ОАО "МТС" сформировался понижательный трендовый коридор. В случае пробоя одной из границ которого, с высокой долей вероятности сформируется тренд в сторону пробоя.

RTS обновил минимум с июля кризисного 2009 года


Торговый диапазон на графике EUR/USD

На часовом графике валютной пары EUR/USD сформировался боковой торговый диапазон. При пробое одной из границ вышеуказанной технической модели, наиболее вероятно продолжение движения в сторону выхода.

RTS обновил минимум с июля кризисного 2009 года

Источник: http://open-broker.ru/

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=231668 обязательна Условия использования материалов