22 января 2015 Вести Экономика
Отставание ритейлера X5 от лидера выросло
X5 Retail Group, одна из крупнейших продуктовых розничных компаний в России, объявила предварительные итоги 2014 г. Разрыв с лидером российского продуктового ритейла вырос в 2,8 раза.
По итогам года тройка крупнейших продуктовых ритейлеров по выручке, скорее всего, не изменится. Опубликовали предварительные данные за год "Магнит" и X5 Retail Group, которые пока сохранили свои позиции.
Предыдущие отчетные данные "Дикси" в 2014 г. позволяют ожидать, что замыкающий тройку ритейлер не покажет невероятных взрывных данных, которые изменят его место в рейтинге.
Разрыв между выручкой лидера и преследователя вырос в 2014 г. по сравнению с 2013 г. почти в 3 раза с 47 млрд до 130,8 млрд руб.
Так, выручка "Магнита" в 2014 г. выросла на 31,6% с 579,695 млрд до 762,721 млрд руб.
Выручка X5 Retail Group выросла в 2014 г. на 18,6% с 532,692 млрд до 631,930 млрд руб.
Наибольший вклад в выручку X5 вносит сеть "Пятерочка" (рост выручки в 2014 г. на 25,1% до 435,820 млрд руб.), затем следует "Перекресток" (рост выручки на 4,5% до 115,648 млрд руб.), "Карусель" (69,377 млрд руб., +7,9%), "Экспресс" (10,135 млрд руб., +28,3%), интернет-магазин E5.RU (выручка снизилась на 33,6% до 950,1 млн руб.).
X5 Retail Group с 1 января решила закрыть интернет-магазин E5.RU.
Средний чек X5 Retail Group в 2014 г. вырос на 7,7% с 317,6 руб. до 342,2 руб.
Акционеры X5 Retail Group N.V.: "Альфа-групп" - 47,86%, основатели "Пятерочки" - 14,43%, директора X5 Retail Group N.V. – 0,03%, казначейские акции – 0,03%, в свободном обращении – 37,65%.
SnP оштрафовали на $80 млн за обман с рейтингами
Агентство Standard & Poor's согласилось заплатить американским властям $80 млн, с тем чтобы урегулировать обвинения в мошенничестве с рейтингами по ценным бумагам, обеспеченным ипотечными облигациями по коммерческой недвижимости.
По данным опубликованного пресс-релиза Комиссии по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC), агентство SnP согласилось выплатить более $58 млн для урегулирования обвинений SEC.
Кроме того, в SnP также заплатят $12 млн, чтобы урегулировать обвинения, выдвинутые генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк, и еще $7 млн – для урегулирования обвинений генеральной прокуратуры штата Массачусетс.
Речь идет об обвинениях, которые были предъявлены SnP в "мошенничестве при выставлении рейтингов по определенным ценным бумагам, обеспеченным коммерческой недвижимостью" (commercial mortgage-backed securities, CMBS).
В рамках урегулирования обвинений со стороны SEC агентство также согласилось на требования американских регуляторов о приостановке действия по выставлению рейтингов по CMBS в течение 12 месяцев. Директор исполнительного отдела SEC Эндрю Сересни прокомментировал действия в отношении агентства:
"Инвесторы рассчитывают, что кредитные рейтинговые агентства, подобные Standard & Poor's, будут вести себя надлежащим образом при оценках таких сложных ценных бумаг, как CMBS. Однако Standard & Poor’s поставило свои собственные финансовые интересы выше интересов инвесторов, когда смягчило свои собственные критерии по оценке подобных бумаг, для того чтобы увеличить свою долю на данном рынке, и не стало оповещать инвесторов о данных изменениях. Выдвинутые обвинения и последовавший штраф стали для Комиссии по ценным бумагам и биржам США первым подобным шагом в отношении крупных рейтинговых агентств".
НБК пролонгировал кредиты банков на $43,4 млрд
Народный банк Китая в среду пролонгировал кредиты китайских банков на общую сумму 269,5 млрд юаней ($43,4 млрд), а также выдал кредиты еще на 50 млрд юаней, передает агентство Bloomberg.
Займы, выданные банкам в октябре прошлого года под 3,5%, были продлены с целью поддержания стабильности денежного рынка, сообщается в заявлении НБК.
Этот шаг также призван облегчить доступ к ликвидности в преддверии празднования Нового года по лунному календарю, начинающегося 18 февраля, подчеркивают в регуляторе.
В последние месяцы Народный банк Китая принял ряд мер для поддержания ликвидности финрынков, а также стимулирования экономики. Так, регулятор предоставил банкам краткосрочные и среднесрочные кредиты на миллиарды юаней, а в ноябре понизил процентные ставки по кредитам и депозитам впервые за 2 года.
НБК переходит к стратегии “невидимой рукой”, так как пытается стимулировать вторую по величине экономику мира без ухудшения долговых рисков.
В отличие от Федеральной резервной системы Банк Англии повысил прозрачность, а страны G-20 торжественно пообещали увеличить транспарентность, при этом Китай скрыто повысил ликвидность по крайней мере четыре раза за последние четыре месяца.
Один из агентов регулятора, через которого он добавляет ликвидность, - это China Development Bank Corp, крупнейший кредитор страны.
Поднебесная не собирается отказываться от недавнего договора о валютных свопах в объеме 150 млрд юаней ($2,4 млрд) и считает, что Россия сможет преодолеть худший экономический кризис со времен дефолта 1998 г. Банк России и Народный банк Китая заключили трехлетнее соглашение о валютных свопах в октябре уходящего года.
Банки РФ половину прибыли потратили на резервы
Банками России за 2014 г. получена прибыль в размере 589 млрд руб, что на 40,7% меньше, чем за 2013 г. Основным фактором снижения стал прирост созданных кредитными организациями резервов на возможные потери, которые увеличились с начала года на 1,203 трлн руб., или на 42,2%, в то время как в 2013 г. – на 411 млрд руб., или на 16,8%.
В целом за 2014 г. прирост основных показателей банковского сектора составил: активов – 35,2% (с исключением влияния изменения валютного курса – 18,3%), кредитов нефинансовым организациям – 31,3% (13,0%), кредитов физическим лицам – 13,8% (12,5%), совокупного объема кредитов нефинансовым организациям и розничных кредитов – 25,9% (12,9%), сообщил ЦБ РФ в среду в обзоре банковского сектора.
Вклады населения номинально выросли на 9,4%, а с исключением влияния изменения валютного курса снизились на 2,5%.
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за декабрь вырос на 6,7%, по розничному – сократился на 0,8%. В результате удельный вес просроченной задолженности остался на уровне ноября как по кредитам нефинансовым организациям (4,2%), так и по розничным кредитам (5,9%).
Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) за декабрь увеличился на 57,4%, что привело к существенному росту - с 2,5 до 3,6% - доли этих требований в активах банковского сектора.
Объем МБК, предоставленных банкам-резидентам, сократился на 1,4%, однако МБК, предоставленные банкам-нерезидентам, выросли на 9,5%.
Вложения банков в ценные бумаги за декабрь выросли на 6,3% благодаря приросту на 7,7% вложений в долговые ценные бумаги, а также на 8,7% - в долевые ценные бумаги. Одновременно увеличился на 9,2% объем учтенных векселей, а портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах сократился на 2,1%.
Темп прироста средств клиентов в пассивах кредитных организаций за месяц составил 6,0%, в первую очередь за счет увеличения депозитов юридических лиц (без кредитных организаций) на 9,8% и вкладов населения на 2,6%. С исключением влияния изменения валютного курса депозиты юридических лиц (без кредитных организаций) выросли на 3,0%, а вклады населения снизились на 0,7%. Средства организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 7,5% (с исключением влияния изменения валютного курса – на 4,2%).
Темп прироста клиентских средств за 2014 г. составил 25,5%, в первую очередь за счет роста на 56,9% депозитов юридических лиц (без кредитных организаций); с исключением влияния обесценения рубля прирост этого источника фондирования составил 24,0%.
Объем заимствований у Банка России вырос за месяц на 37,7%, одновременно на 52,0% уменьшился объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Федеральным казначейством. В итоге доля в пассивах средств, привлеченных от Банка России, поднялась с 9,5% до 12,0%, а от Федерального казначейства – сократилась с 1,7% до 0,7%.
Toyota - мировой лидер по продажам автомобилей
Японская автомобилестроительная компания Toyota Motor Corp. третий год подряд сохранила лидерство по объему продаж автомобилей на мировых рынках, несмотря на рост конкуренции, передает агентство Bloomberg.
В общей сложности в 2014 г. Toyota нарастила продажи на 3% до 10,23 млн автомобилей, с учетом подразделений Hino Motors Ltd. и Daihatsu Motor Co. Тем не менее руководство группы дает весьма сдержанные оценки на 2015 г., прогнозируя падения продаж на 1% до 10,14 млн автомобилей. Успеху Toyota способствовали рекордные продажи внедорожников компании в США, включая RAV4 и Highlander.
Вторую позицию по объему продаж занимает германский автоконцерн Volkswagen AG (VW), объявивший на прошлой неделе о продаже 10,14 млн автомобилей в минувшем году.
На третьем месте - американская General Motors Corp., повысившая продажи на 2,1% до рекордных для себя 9,92 млн машин.
"Toyota не ставит своей целью быть лидером, - подчеркнула аналитик автокредитного сектора Moody's Investors Service Пегги Фурусака. - Компанию Toyota больше интересует сохранение рентабельности, чем гонка за первенство. Так что я не буду удивлена, если в ближайшие годы Toyota будет продавать меньше автомобилей, чем VW".
Между тем компания Volkswagen неоднократно заявляла о планах выйти на первое место по продажам в мире. Ранее Audi AG, входящая в состав Volkswagen, повысит капиталовложения в новые модели, технологии и производственные площадки в следующую пятилетку (2015-2019 гг.) на 2 млрд евро по сравнению с периодом 2014-2018 гг. до 24 млрд евро.
BHP уменьшил инвестиции в сланцевые месторождения
Крупнейший в мире добывающий концерн BHP Billiton уменьшает добычу нефти на сланцевых месторождениях в США и сокращает количество буровых установок в эксплуатации примерно на 40% в условиях обвала цен на сырье.
Как сообщает англо-австралийская компания, модернизированная программа бурения повысит эффективность работы. При этом BHP отметила, что программа инвестиций в сланцевые проекты остается на пересмотре.
Количество буровых установок BHP в эксплуатации в США будет сокращено с 26 до 16 к июлю, однако это изменение не отразится на прогнозах добычи на 2015 финансовый год, за который прогнозируется подъем добычи сланцевой нефти почти на 50%.
Вложения BHP в геологоразведку нефти в 2015 г. будут на 20% меньше, чем ожидалось ранее, - $600 млн. Цена на нефть снизилась на мировых рынках почти на 60% с июня 2014 г., мартовский контракт на Brent в среду торгуется ниже $49 за баррель в условиях перепроизводства и вялого повышения спроса.
Компания также заявила о списании до $250 млн в связи с продажей нефтегазовых активов в США и до $350 млн в связи с никелевым рудником Nickel West в Западной Австралии.
Количество нефтяных установок в США на прошлой неделе упало до минимального уровня с октября 2013 г., так как обвал цен на нефть ударил по добытчикам сланцевых углеводородов, пишет Financial Times со ссылкой на данные нефтесервисной компании Baker Hughes.
По состоянию на 16 января в США работало 1366 установок - на 15% меньше, чем рекордные 1609, отмеченные в октябре. За минувшие 4 недели в государстве закрылось 170 скважин по сравнению с 38 за предыдущие 4 недели.
Капзатраты Total сократятся на 10% в 2015 году
Французская нефтегазовая компания Total SA намерена сократить капитальные затраты на 10% в 2015 г., пишет The Financial Times.
При этом вторая по объемам добычи нефти в Европе компания планирует ускорить продажу активов на миллиарды долларов в рамках плана по сокращению расходов.
По словам главы Total Патрика Пуянне, крупнейшие нефтепроизводители мира могут выйти из нынешней нестабильной ситуации с ценами на нефть победителями, так как они имеют более значительную гибкость, а сильные балансы позволяют им привлекать больше средств при текущих рекордно низких процентных ставках.
Мировые цены на нефть рухнули примерно на 60% с июня прошлого года до $49 за баррель в результате слабого роста спроса на нефть и сланцевого бума в США, а также ноябрьского решения ОПЕК не сокращать квоты на добычу.
Пуянне заявил, что Total сперва проведет расходы в этом году. Так, будут снижены затраты на разведку и разработку месторождений в британском секторе Северного моря, канадских нефтеносных песков и разрабатываемых месторождений в западноафриканских государствах, таких как Габон и Конго. Компания также, возможно, введет запрет на наем сотрудников в 2015 г.
Ожидается, что в связи с этими мерами капзатраты удастся снизить на $2-3 млрд по сравнению с прошлогодним показателем в $26 млрд.
Пуянне также отметил, что Total планирует пересмотреть работу своих убыточных нефтеперерабатывающих предприятий в Европе.
"Когда у вас есть завод, который теряет ежегодно более 100 млн евро, это не резонно. И моя обязанность - найти решение", - сказал Пуянне.
SnP может выплатить властям США $1,4 млрд
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's на этой неделе может объявить о первом договоре по урегулированию претензий, связанных с потенциальным завышением им рейтингов некоторых ипотечных ценных бумаг в докризисный период, пишет The Wall Street Journal.
Всего агентство, по сведениям издания, может выплатить для урегулирования исков, которые подавались на федеральном уровне и властями штатов, $1,4 млрд.
По данным источников WSJ, агентство по условиям соглашения не признает предъявленных нарушений, при этом, возможно, SnP на год будет запрещено составлять рейтинги для определенных типов бумаг, связанных с рынком недвижимости. Иск к агентству, касающийся 6 выпусков ипотечных бумаг, был предъявлен еще 2 года назад.
В августе 2011 г. SnP снизило кредитный рейтинг США с высшего уровня "ААА" до "АА+". Белый дом раскритиковал это решение SnP.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отстранила на год рейтинговое агентство Standard & Poor's от работы в одном из наиболее прибыльных для него бизнесе: оценки облигаций, обеспеченных кредитами на коммерческую недвижимость (CMBS). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Комиссия по ценным бумагам и биржам подозревает агентство в умышленном смягчении требований при присвоении рейтинга ради получения доли рынка. Речь идет о случае в 2011 г., когда SnP отозвало кредитные рейтинги бондов, обеспеченных кредитами на коммерческую недвижимость, размещенных банками Goldman Sachs и Citigroup. Отзыв рейтингов произошел уже после того, как банки нашли инвесторов, а в агентстве свое решение объяснили возможным конфликтом интересов.
IBM продолжает печалить Уолл-стрит
IBM сообщила о квартальной выручке, оказавшейся ниже ожиданий аналитиков. Спад финпоказателей обусловлен сокращением спроса на серверы и системы хранения данных. На фоне отчета акции крупнейшего технологического гиганта упали на 3,5% до $151,59 за ценную бумагу. В конце торгов бумаги чуть отыгрались, закрывшись на $156,95.
Выручка IBM снижается уже три года подряд, несмотря на оптимизацию, вывод непрофильных бизнесов и переориентирование на современные технологические тренды, вроде программного обеспечения для кибербезопасности и облачные сервисы. Но пока новые горизонты не стали золотой жилой для IBM.
Годовая выручка за 2014 г. составила $93 млрд. Для сравнения: за 2011 г. компания заработала $107 млрд. И нет гарантий, что выручка не остановит свое падение от года к году.
"IBM, как и другие технологические гиганты - Oracle, SAP, HP и Cisco, очень медленно и долго адаптируются к этой новой парадигме "облачного" мира, которая в сочетании с заоблачным расходами негативно влияет на финансовые квартальные результаты", - комментирует Дэниэл Айвз, аналитик FBR Capital Markets.
В IV квартале, завершившемся для компании 31 декабря, выручка составила $24,11 млрд, упав на 12%. Выручка от продажи оборудования упала на 39% до $2,41 млрд. Чистая прибыль составила $5,48 млрд, или $5,51 на акцию, против $6,19 млрд, или $5,73 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированная прибыль составила $5,81 на акцию. Аналитики ожидали прибыль в $5,41 на акцию при выручке в $24,77 млрд.
По итогам года чистая прибыль IBM снизилась на 7% и составила $15,8 млрд, в 2013 г. чистая прибыль составляла $16,9 млрд. Разводненная прибыль на акцию от продолжающихся операций составила $15,59, что выше на 2% по сравнению с аналогичным показателем в 2013 г.
Доходы от текущих операций за год снизились на 6% с $98,4 млрд до $92,8 млрд. Тем не менее по стратегическим для себя направлениям компания зафиксировала повышение доходов. Так, доход от облачного сервиса увеличился на 60% до $7 млрд, доход от бизнес-аналитики - на 7% до $17 млрд. Доход от ценных бумаг вырос на 19%, доход от мобильного бизнеса увеличился в три раза.
Операционная (не-GAAP) чистая прибыль от продолжающихся операций за двенадцать месяцев 2014 г. снизилась на 9% и составила $16,7 млрд по сравнению с $18,4 млрд за аналогичный период прошлого года. Операционная (не-GAAP) разводненная прибыль на акцию от продолжающихся операций составила $16,53 по сравнению с $16,64 на акцию в 2013 г.
IBM прогнозирует операционную прибыль в 2015 г. в диапазоне от $15,75 до $16,50 на акцию, консенсус-прогноз аналитиков составляет $16,51 на акцию.
Baker Hughes и Halliburton уволят 8 тыс. сотрудников
Американские компании объявили о планах по масштабному сокращению персонала после публикации результатов за IV квартал 2014 г.
Нефтесервисный сектор США продолжает предпринимать шаги по адаптации к условиям резко снизившихся цен на нефть.
В последние месяцы крупнейшие компании данного сегмента снижают объемы запланированных капитальных затрат, списывают активы и сокращают штат своих сотрудников. Новости о новых массовых увольнениях в секторе прозвучали всего день спустя после объявления со стороны крупнейшей нефтесервисной компании мира о планах по сокращению 9 тыс. человек.
Заявления со стороны руководства Baker Hughes и Halliburton прозвучали после публикации результатов за IV квартал 2014 г. В Baker Hughes намерены уволить 7 тыс. сотрудников.
Генеральный директор компании Мартин Крейгхед также отметил, что массовый вывод из эксплуатации нефтяных скважин также скажется на показателях компании: "Спрос на нефтесервисные услуги в IV квартале оказался более стабильным, чем прогнозировали многие. Тем не менее сокращение количества действующих скважин, без сомнения, окажет влияние на наши операционные результаты в 2015 г."
В Halliburton объявили о планах по увольнению 1 тыс. человек. В руководстве компании также отметили, что в IV квартале компании пришлось списать $129 млн, "чтобы снизить негативный эффект от ожидаемого дальнейшего сокращения активности в нефтесервисном секторе".
Boeing переносит поставки самолетов в Россию
Американский концерн Boeing Co. обсуждает с российскими авиаперевозчиками возможность переноса планировавшихся на 2016 г. поставок самолетов на 2016 г. Об этом сообщил агентству Bloomberg старший вице-президент компании Джон Воджик.
"Мы работаем с нашими покупателями и стараемся пойти на изменения", - сказал он.
По его словам, в 2015 г. российские авиакомпании получат заказанные самолеты, так как график их производства уже невозможно изменить
"Трансаэро" в текущем году получит 2 лайнера Boeing-747-8, однако американский концерн обсудит с компанией альтернативные решения, учитывая ее финансовое положение.
На Россию приходится менее 10% продаж коммерческих самолетов Boeing. В прошлом году российские компании приобрели 12 пассажирских самолетов.
Глава второй по величине авиализинговой компании мира AerCap Энгус Келли сказал агентству Bloomberg, что забрал 9 самолетов из России в период праздников и ищет для них других эксплуатантов.
Российская авиация в прошлом году столкнулась с проблемой замедления темпов роста пассажиропотока, при этом с проблемами столкнулись крупнейшие перевозчики.
AMD терпит убытки четвертый квартал подряд
Американская компания Advanced Micro Devices (AMD), специализирующаяся на графических решениях, четвертый квартал подряд терпит убытки. В последнем отчетном периоде прошлого года продажи AMD упали на 22%.
Рынок ПК стабилизируется, что дает возможность большинству игроков отрасли улучшить свои результаты и остаться на плаву. К сожалению, AMD к ним не относится: поставщик графических решений медленно идет ко дну.
В IV квартале, который завершился для AMD 27 декабря 2014 г., компания получила чистый убыток в размере $364 млн, или 47 центов в расчете на одну акцию. Годом ранее чипмейкер получил прибыль $89 млн, или 12 центов на ценную бумагу.
Скорректированная прибыль, рассчитываемая по системе Non-GAAP, сократилась в несколько раз с $45 млн, или 6 центов на акцию, до $2 млн, или менее 1 цента на акцию. Аналитики Thomson Reuters предсказывали этот показатель на уровне одного полного цента на акцию.
Выручка AMD в завершающем квартале 2014 г. уменьшилась до $1,24 млрд с $1,59 млрд в октябре-декабре 2013 г. Это совпало с прогнозами самой компании, а также с ожиданиями Уолл-стрит.
Квартальный операционный убыток составил $330 млн, годом ранее была получена операционная прибыль в размере $135 млн. К концу 2014 г. на счетах AMD скопилось около $1,04 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных инвестиций. Суммарный долг компании достиг $2,21 млрд.
Напомним, что в июне прошлого года AMD объявила о масштабной реорганизации, в рамках которой бизнес компании был разделен на два подразделения: Computing and Graphics Business Group и Enterprise, Embedded and Semi-Custom Business Group.
Второе из списка подразделение отвечает за производство и продажу микросхем для серверов и встраиваемых систем, а также решений на заказ. Другая группа курирует деятельность, связанную с потребительской и профессиональной графикой, а также чипами для персональных компьютеров и планшетов.
По итогам заключительных трех месяцев 2014 г. выручка в AMD Computing and Graphics оказалась равной $662 млн, снизившись на 15% в квартальном исчислении и на 16% - в годовом. Операционный убыток в этом бизнесе за год увеличился более чем в три раза до $56 млн.
В структуре Enterprise, Embedded and Semi-Custom квартальная выручка в сравнении от года к году упала с $699 млн до $577 млн, а операционная прибыль - со $129 млн до $109 млн.
Сегодня AMD возглавляет Рори Рид, бывший топ-менеджер Lenovo. Под его началом компания решила сосредоточиться на новых рынках, где не приходится конкурировать с лидером индустрии процессоров - соотечественницей Intel.
В первую очередь AMD возлагает большие надежды на игровые консоли, ведь чипы американского вендора используются при производстве приставок Sony PlayStation 4 и Microsoft Xbox One. Однако, несмотря на успехи PS4, пока эти надежды не оправдываются.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter