4 февраля 2015 БКС Экспресс | Ford | The Walt Disney Company | EBay Inc | S&P 500 (GSPC) Холоденко Оксана
Фьючерс на SnP 500 -0,32% (2036), Nasdaq 100 -0,27% (4205) (16:55 мск)
Фьючерсы на американские фондовые индексы взяли паузу после двухдневного ралли. Отчет по рынку труда от ADP не приподнес особых сюрпризов.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 +1,98%; китайский Shanghai Composite -0,96%.
Народный банк Китая сегодня снизил норму обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта. Ожидается, что подобный позитивный шаг позволит китайским банкам направлять больше средств на кредитование.
В среду новый министр финансов Греции - Янис Варуфакис - встретился с главой ЕЦБ Марио Драги. По словам Варуфакиса, переговоры прошли «очень плодотворно».
Макростатистика США: в 16:15 мск был опубликован достаточно нейтральный (по сравнению со средними ожиданиями аналитиков) отчет по занятости от ADP за январь. Число созданных рабочих мест в частном секторе составило 213 тыс. (прогноз: 225 тыс.). В абсолютном отношении это стало минимальным значением с прошлого сентября. Нефтегазовые и связанные с ними корпорации сокращают штат.
Напомним, что ключевым событием этой недели может стать официальный отчет по рынку труда в США за январь, который будет представлен в пятницу в 16:30 мск. Согласно консенсус-оценке аналитиков, non-farm payrolls могут сократиться до 234 тыс., а уровень безработицы 5,6% (не измениться). При этом показатель рабочих мест, созданных в частном секторе, в рамках отчета ожидается на уровне 225 тыс. Таким образом, данные от ADP указывают на то, что payrolls могут выйти немного слабее первоначальных ожиданий. Однако это не повод для паники. Во-первых, отчет от ADP иногда дает ложные сигналы, во-вторых – отклонение незначительно. В целом, если non-farm payrolls выйдут в пределах 200-270 тыс., то это может быть позитивно воспринято инвесторами. Более низкая цифра способна навести участников рынка на мысли о замедлении экономики, более высокая – спровоцировать спекуляции о грядущем повышении процентных ставок ФРС.
В 17:45 мск выйдет Индекс деловой активности в сфере услуг от Markit за январь, а в 18:00 мск - Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за тот же месяц. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
Во вторник после закрытия торгов в США Walt Disney (+3,8%) представил отчет за 1-й кв. 2015 финансового года. Компании удалось серьезно опередить консенсус-оценки аналитиков (см. обзор).
General Motors (+4,3%) объявил об увеличении квартальной прибыли на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная чистая прибыль составила $1,19 в расчете на одну акций, серьезно превысив консенсус-прогноз экспертов в $0,83. Компания планирует увеличить дивиденды на 20%, начиная со 2-го квартала.
Крупнейшая в мире биотехнологическая корпорация Gilead Sciences (-7,8%) сообщила о том, что дисконт на ее ключевые лекарства для лечения гепатита C негативно скажется на выручке в 2015 году.
В целом, по данным Bloomberg, на текущий момент около 78% компаний из SnP 500 сумели «побить» консенсус-оценки аналитиков по прибыли на одну акцию, а 54% - по выручке.
Ритейлер товаров для офиса Staples (-4,9%) официально согласился приобрести конкурента, Office Depot (+5%), за $6,3 млрд. Цена предложения представляет 44%-ю премию к цене закрытия 2 февраля. Напомним, что слухи о сделке начали циркулировать во вторник.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина: вчера фьючерс на SnP 500 приблизился к обозначенному сопротивлению в 2050 пунктов, где проходит нисходящая трендовая линия. Сегодня началось снижение. В перспективе оно вполне может и продолжиться с движением в район 1970 пунктов, где проходит сильная горизонтальная поддержка. В целом, за последний месяц был сформирован боковик – зона 1970-2063 пункта по фьючерсу. Таким образом, лишь при прохождении верхней границы торгового диапазона появятся предпосылки для изменения технической ситуации.
Министр финансов Греции встретился с Марио Драги
Французский CAC 40 -0,04% (4676)
Немецкий DAX 30 -0,2% (10868)
Британский FTSE 100 -0,4% (6840) (15:05 мск)
Торги на ключевых торговых площадках Европы проходят сегодня на унылой ноте. К середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 Index показывает примерно нулевую динамику. В фокусе – ситуация вокруг Греции. Следует отметить, что на данный момент страновой фондовый индекс ASE теряет около 1,3% после роста на 16% за предшествующие два дня.
Сегодня новый министр финансов «периферийной страны» - Янис Варуфакис - встретился с главой ЕЦБ Марио Драги, а в четверг – обсудит проблемы с руководителем германского Минфина Вольфгангом Шойбле. По словам Варуфакиса, сегодняшние переговоры прошли «очень плодотворно». Инвесторы надеются, что Афины хотят договориться с кредиторами на приемлемых для обеих сторон условиях. Недавно, министр финансов Греции заявил о том, что правительство намерено прийти к соглашению с кредиторами об облегчении долгового бремени страны к началу июня, однако до этого стране будет необходимо бридж-финансирование на покрытие краткосрочных нужд.
Макростатистика: сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в январе вырос до 52,6 пункта - максимального уровня с июля прошлого года. При этом аналитики в среднем ожидали 52,2 пункта. Это связано с тем, что подскочил индикатор сферы услуг.
Розничные продажи в еврозоне за декабрь неожиданно выросли на 0,3% (консенсус: 0,2%).
Корпоративный сектор:
Испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (+2,8%)вернулся на прибыльный уровень в 4-м кв. благодаря увеличению доходов от кредитования и снижению отчислений в резервы на возможные потери по ссудам.
Крупнейший мировой производитель товаров класса «люкс» - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+4,6%) сообщил об уверенности в своих перспективах на 2015 год.
Тем временем, прибыль и выручка Hugo Boss (-1,8%) в 2014 году не оправдали ожиданий.
Во второй половине дня на рынки акций могут оказать влияние отчет по занятости от ADP, а также Индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
eBay: Движемся по направлению к верхней границе торгового диапазона
Капитализация eBay на прошлой торговой сессии выросла на 1,01%. К закрытию рынков в США акции стоили $54,25.
Уже более двух лет акции ходят в нечетком торговом диапазоне. Несколько дней назад на фоне позитивно воспринятого инвесторами квартального отчета была достигнута верхняя граница боковика. За этим последовало снижение акций. В итоге, eBay упал на 200-дневную скользящую среднюю, которая проходит примерно посередине торгового диапазона и в прошлый раз выступила в качестве неплохой поддержки. Немного проколов скользящую среднюю в понедельник, акции вернулись в тот же день выше этого уровня. Сейчас им открыта дорога наверх – в район верхней границы боковика ($56,5-58).
Тем не менее, фьючерс на SnP 500 находится в районе сопротивления. Внешний фон на данный момент умеренно-негативный: фьючерс на SnP 500 -0,15%, Nasdaq 100 -0,4%. Если подобная ситуация сохраниться во время торгов, то это может оказать давления на акции eBay. Однако техническая картина поменяется лишь в случае повторного ухода бумаг ниже 200-дневной средней - $53. Подобный расклад может повлечь за собой их падение на нижнюю линию боковика – в район $50.
Уровни сопротивления: 56,5-58 / 59,7
Уровни поддержки: 53 / 50 / 48 / 46,3
Ford: Компания увеличила продажи в США на 16%
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии выросла на 2,49%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,65.
Согласно опубликованным вчера данным, продажи легковых автомобилей и легких грузовиков в США в январе выросли на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 16,66 млн единиц (в годовом исчислении), превысив средний прогноз аналитиков на уровне 16,6 млн. Основной тенденцией на рынке стал высокий спрос на легкие грузовики и внедорожники на фоне падения цен на бензин. При этом Ford увеличил продажи на 16%.
На днях акции упали на линию среднесрочного восходящего тренда и уверенно отскочили от нее. В дальнейшем была пробита нисходящая трендовая линия. А вчера на фоне благоприятных данных по продажам произошло ускорение акций, которые движутся по направлению к 200-дневной скользящей средней ($15,9).
Следует отметить, что сегодня аналитики инвестокомпании Stifel снизили целевой уровень по бумагам до $19 c $22. Это может оказать давление на акции. Об изменении технической ситуации можно будет говорить в случае, если бумаги перекроют вчерашний гэп и уйдут ниже 50-дневной скользящей средней. В этом случае вполне вероятным станет падение акций обратно на линию восходящего тренда - $14,5.
Внешний фон на данный момент умеренно-негативный: фьючерс на SnP 500 -0,3%, Nasdaq 100 -0,15%.
Уровни сопротивления: 15,9 / 16,5 / 18
Уровни поддержки: 15,3-15 / 14,5 / 13,3
Отчет Walt Disney: «Холодное сердце» продолжает подогревать финансовые результаты компании
Во вторник, 3 января, после закрытия торгов в США Walt Disney представил отчет за 1-й кв. 2015 финансового года. Компании удалось серьезно опередить консенсус-оценки аналитиков.
• Квартальная чистая прибыль г/г выросла на 19% и составила $2,18 млрд или $1,27 в пересчете на одну акцию. При этом эксперты в среднем ожидали $1,07 на одну бумагу.
• Выручка увеличилась на 8,8% и достигла $13,4 млрд, также «побив» консенсус-оценку аналитиков в $12,9 млрд.
• Все крупнейшие сегменты бизнеса компании (кабельное телевидение, развлекательные парки, производство фильмов) продемонстрировали солидный рост выручки. Прибыли от таких хитов как «Холодное сердце» и «Стражи Галактики» со временем перетекли из студийного направления бизнеса в другие сегменты. В частности, успехом пользовались соответствующие игрушки. Также следует отметить увеличение посещений тематических парков в праздничный период. В этом году Disney представит «Звездные войны» и планирует открыть ряд связанных с фильмом аттракционов в своих парках.
В целом, «магический» отчет был позитивно воспринят инвесторами. Как результат, на постмаркете акции выросли на 3,83%. Итоговая котировка - $97,70. Аналитики также не остались в стороне. В частности, инвестдом Nomura поднял таргет по бумагам до $110, а Jefferies – до 105.
Техническая картина: судя по котировкам постмаркета, сегодня бумаги откроются недалеко от верхней границы долгосрочного восходящего канала ($98,8). Следует отметить, что пока по данным Reuters консенсус-таргет аналитиков находится на отметке в $100. Таким образом, по-видимому, вблизи этих уровней акции могут остановиться. При этом о начале ощутимого снижения (правда, не оправданного с фундаментальной точки зрения) можно будет говорить в случае ухода бумаг ниже горизонтальной поддержки $95,5. В этом случае с точки зрения технического анализа бумаги могут двинуться по направлению к нижней линии канала - $85.
Уровни сопротивления: 98,8-100
Уровни поддержки: 95,5 / 90 / 85
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерсы на американские фондовые индексы взяли паузу после двухдневного ралли. Отчет по рынку труда от ADP не приподнес особых сюрпризов.
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX -0,3%; японский Nikkei 225 +1,98%; китайский Shanghai Composite -0,96%.
Народный банк Китая сегодня снизил норму обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта. Ожидается, что подобный позитивный шаг позволит китайским банкам направлять больше средств на кредитование.
В среду новый министр финансов Греции - Янис Варуфакис - встретился с главой ЕЦБ Марио Драги. По словам Варуфакиса, переговоры прошли «очень плодотворно».
Макростатистика США: в 16:15 мск был опубликован достаточно нейтральный (по сравнению со средними ожиданиями аналитиков) отчет по занятости от ADP за январь. Число созданных рабочих мест в частном секторе составило 213 тыс. (прогноз: 225 тыс.). В абсолютном отношении это стало минимальным значением с прошлого сентября. Нефтегазовые и связанные с ними корпорации сокращают штат.
Напомним, что ключевым событием этой недели может стать официальный отчет по рынку труда в США за январь, который будет представлен в пятницу в 16:30 мск. Согласно консенсус-оценке аналитиков, non-farm payrolls могут сократиться до 234 тыс., а уровень безработицы 5,6% (не измениться). При этом показатель рабочих мест, созданных в частном секторе, в рамках отчета ожидается на уровне 225 тыс. Таким образом, данные от ADP указывают на то, что payrolls могут выйти немного слабее первоначальных ожиданий. Однако это не повод для паники. Во-первых, отчет от ADP иногда дает ложные сигналы, во-вторых – отклонение незначительно. В целом, если non-farm payrolls выйдут в пределах 200-270 тыс., то это может быть позитивно воспринято инвесторами. Более низкая цифра способна навести участников рынка на мысли о замедлении экономики, более высокая – спровоцировать спекуляции о грядущем повышении процентных ставок ФРС.
В 17:45 мск выйдет Индекс деловой активности в сфере услуг от Markit за январь, а в 18:00 мск - Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за тот же месяц. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Корпоративный сектор:
Во вторник после закрытия торгов в США Walt Disney (+3,8%) представил отчет за 1-й кв. 2015 финансового года. Компании удалось серьезно опередить консенсус-оценки аналитиков (см. обзор).
General Motors (+4,3%) объявил об увеличении квартальной прибыли на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная чистая прибыль составила $1,19 в расчете на одну акций, серьезно превысив консенсус-прогноз экспертов в $0,83. Компания планирует увеличить дивиденды на 20%, начиная со 2-го квартала.
Крупнейшая в мире биотехнологическая корпорация Gilead Sciences (-7,8%) сообщила о том, что дисконт на ее ключевые лекарства для лечения гепатита C негативно скажется на выручке в 2015 году.
В целом, по данным Bloomberg, на текущий момент около 78% компаний из SnP 500 сумели «побить» консенсус-оценки аналитиков по прибыли на одну акцию, а 54% - по выручке.
Ритейлер товаров для офиса Staples (-4,9%) официально согласился приобрести конкурента, Office Depot (+5%), за $6,3 млрд. Цена предложения представляет 44%-ю премию к цене закрытия 2 февраля. Напомним, что слухи о сделке начали циркулировать во вторник.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина: вчера фьючерс на SnP 500 приблизился к обозначенному сопротивлению в 2050 пунктов, где проходит нисходящая трендовая линия. Сегодня началось снижение. В перспективе оно вполне может и продолжиться с движением в район 1970 пунктов, где проходит сильная горизонтальная поддержка. В целом, за последний месяц был сформирован боковик – зона 1970-2063 пункта по фьючерсу. Таким образом, лишь при прохождении верхней границы торгового диапазона появятся предпосылки для изменения технической ситуации.
Министр финансов Греции встретился с Марио Драги
Французский CAC 40 -0,04% (4676)
Немецкий DAX 30 -0,2% (10868)
Британский FTSE 100 -0,4% (6840) (15:05 мск)
Торги на ключевых торговых площадках Европы проходят сегодня на унылой ноте. К середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 Index показывает примерно нулевую динамику. В фокусе – ситуация вокруг Греции. Следует отметить, что на данный момент страновой фондовый индекс ASE теряет около 1,3% после роста на 16% за предшествующие два дня.
Сегодня новый министр финансов «периферийной страны» - Янис Варуфакис - встретился с главой ЕЦБ Марио Драги, а в четверг – обсудит проблемы с руководителем германского Минфина Вольфгангом Шойбле. По словам Варуфакиса, сегодняшние переговоры прошли «очень плодотворно». Инвесторы надеются, что Афины хотят договориться с кредиторами на приемлемых для обеих сторон условиях. Недавно, министр финансов Греции заявил о том, что правительство намерено прийти к соглашению с кредиторами об облегчении долгового бремени страны к началу июня, однако до этого стране будет необходимо бридж-финансирование на покрытие краткосрочных нужд.
Макростатистика: сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в январе вырос до 52,6 пункта - максимального уровня с июля прошлого года. При этом аналитики в среднем ожидали 52,2 пункта. Это связано с тем, что подскочил индикатор сферы услуг.
Розничные продажи в еврозоне за декабрь неожиданно выросли на 0,3% (консенсус: 0,2%).
Корпоративный сектор:
Испанский банк Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (+2,8%)вернулся на прибыльный уровень в 4-м кв. благодаря увеличению доходов от кредитования и снижению отчислений в резервы на возможные потери по ссудам.
Крупнейший мировой производитель товаров класса «люкс» - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+4,6%) сообщил об уверенности в своих перспективах на 2015 год.
Тем временем, прибыль и выручка Hugo Boss (-1,8%) в 2014 году не оправдали ожиданий.
Во второй половине дня на рынки акций могут оказать влияние отчет по занятости от ADP, а также Индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
eBay: Движемся по направлению к верхней границе торгового диапазона
Капитализация eBay на прошлой торговой сессии выросла на 1,01%. К закрытию рынков в США акции стоили $54,25.
Уже более двух лет акции ходят в нечетком торговом диапазоне. Несколько дней назад на фоне позитивно воспринятого инвесторами квартального отчета была достигнута верхняя граница боковика. За этим последовало снижение акций. В итоге, eBay упал на 200-дневную скользящую среднюю, которая проходит примерно посередине торгового диапазона и в прошлый раз выступила в качестве неплохой поддержки. Немного проколов скользящую среднюю в понедельник, акции вернулись в тот же день выше этого уровня. Сейчас им открыта дорога наверх – в район верхней границы боковика ($56,5-58).
Тем не менее, фьючерс на SnP 500 находится в районе сопротивления. Внешний фон на данный момент умеренно-негативный: фьючерс на SnP 500 -0,15%, Nasdaq 100 -0,4%. Если подобная ситуация сохраниться во время торгов, то это может оказать давления на акции eBay. Однако техническая картина поменяется лишь в случае повторного ухода бумаг ниже 200-дневной средней - $53. Подобный расклад может повлечь за собой их падение на нижнюю линию боковика – в район $50.
Уровни сопротивления: 56,5-58 / 59,7
Уровни поддержки: 53 / 50 / 48 / 46,3
Ford: Компания увеличила продажи в США на 16%
Капитализация Ford на прошлой торговой сессии выросла на 2,49%. К закрытию рынков в США акции стоили $15,65.
Согласно опубликованным вчера данным, продажи легковых автомобилей и легких грузовиков в США в январе выросли на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 16,66 млн единиц (в годовом исчислении), превысив средний прогноз аналитиков на уровне 16,6 млн. Основной тенденцией на рынке стал высокий спрос на легкие грузовики и внедорожники на фоне падения цен на бензин. При этом Ford увеличил продажи на 16%.
На днях акции упали на линию среднесрочного восходящего тренда и уверенно отскочили от нее. В дальнейшем была пробита нисходящая трендовая линия. А вчера на фоне благоприятных данных по продажам произошло ускорение акций, которые движутся по направлению к 200-дневной скользящей средней ($15,9).
Следует отметить, что сегодня аналитики инвестокомпании Stifel снизили целевой уровень по бумагам до $19 c $22. Это может оказать давление на акции. Об изменении технической ситуации можно будет говорить в случае, если бумаги перекроют вчерашний гэп и уйдут ниже 50-дневной скользящей средней. В этом случае вполне вероятным станет падение акций обратно на линию восходящего тренда - $14,5.
Внешний фон на данный момент умеренно-негативный: фьючерс на SnP 500 -0,3%, Nasdaq 100 -0,15%.
Уровни сопротивления: 15,9 / 16,5 / 18
Уровни поддержки: 15,3-15 / 14,5 / 13,3
Отчет Walt Disney: «Холодное сердце» продолжает подогревать финансовые результаты компании
Во вторник, 3 января, после закрытия торгов в США Walt Disney представил отчет за 1-й кв. 2015 финансового года. Компании удалось серьезно опередить консенсус-оценки аналитиков.
• Квартальная чистая прибыль г/г выросла на 19% и составила $2,18 млрд или $1,27 в пересчете на одну акцию. При этом эксперты в среднем ожидали $1,07 на одну бумагу.
• Выручка увеличилась на 8,8% и достигла $13,4 млрд, также «побив» консенсус-оценку аналитиков в $12,9 млрд.
• Все крупнейшие сегменты бизнеса компании (кабельное телевидение, развлекательные парки, производство фильмов) продемонстрировали солидный рост выручки. Прибыли от таких хитов как «Холодное сердце» и «Стражи Галактики» со временем перетекли из студийного направления бизнеса в другие сегменты. В частности, успехом пользовались соответствующие игрушки. Также следует отметить увеличение посещений тематических парков в праздничный период. В этом году Disney представит «Звездные войны» и планирует открыть ряд связанных с фильмом аттракционов в своих парках.
В целом, «магический» отчет был позитивно воспринят инвесторами. Как результат, на постмаркете акции выросли на 3,83%. Итоговая котировка - $97,70. Аналитики также не остались в стороне. В частности, инвестдом Nomura поднял таргет по бумагам до $110, а Jefferies – до 105.
Техническая картина: судя по котировкам постмаркета, сегодня бумаги откроются недалеко от верхней границы долгосрочного восходящего канала ($98,8). Следует отметить, что пока по данным Reuters консенсус-таргет аналитиков находится на отметке в $100. Таким образом, по-видимому, вблизи этих уровней акции могут остановиться. При этом о начале ощутимого снижения (правда, не оправданного с фундаментальной точки зрения) можно будет говорить в случае ухода бумаг ниже горизонтальной поддержки $95,5. В этом случае с точки зрения технического анализа бумаги могут двинуться по направлению к нижней линии канала - $85.
Уровни сопротивления: 98,8-100
Уровни поддержки: 95,5 / 90 / 85
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter