В фокусе внимания инвесторов статданные из США и Европы, а также греческий вопрос

Ситуация на рынках
• Число вновь созданных рабочих мест в США по итогам января составило 213 тыс.
• По версии Markit, составной индекс деловой активности в Соединенных Штатах в январе вырос на 0,2 пункта до значения 54,4 пункта.
• ЕЦБ приостановил использование греческих облигаций в качестве обеспечения кредитов для банков.
• По версии Markit, составной индекс деловой активности Еврозоны по итогам января вырос на 0,4 пункта до отметки 52,6 пункта.
• Прирост розничных продаж в Еврозоне по итогам декабря составил 0,3%.
• Народный банк Китая в среду повысил индикативный курс юаня до отметки 6,1318.
• По данным Министерства энергетики США, в ходе прошлой недели коммерческие запасы нефти выросли на 6,33 млн баррелей.
• По версии HSBC, составной индекс деловой активности России по итогам января снизился на 1,6 пункта до уровня 45,6 пункта.
• Недельная инфляция в РФ по итогам прошлой недели ускорилась до 0,9%.
• Рейтинговое агентство Standard & Poor’s приняло решение понизить кредитный рейтинг ряда российских компаний подконтрольных государству.

Комментарии
• Магнит проводит мини-SPO (нейтрально);
• РУСАЛ демонтирует заводы (умеренно позитивно);
• Газпром погасил еврооблигации (умеренно позитивно);
• Уралкалию подтвердили рейтинг (позитивно).

Ключевая статистика на сегодня
• Объявление процентной ставки Банка Англии (15:00);
• Заявки на пособие по безработице в США (16:30);
• Торговый баланс США (16:30).

Корпоративные события на сегодня
• День инвестора Газпрома в Сингапуре;
• Заседание совета директоров «Ижстали»;
• Заседание совета директоров ИСКЧ;
• Заседание совета директоров «Волгоградэнергосбыта».

Число вновь созданных рабочих мест в США по итогам января составило 213 тыс, в то время как в декабре количество новых рабочих мест увеличилось на 253 тыс, эксперты прогнозировали показатель на уровне 223 тыс. Количество созданных новых рабочих мест в первый месяц 2015 года оказалось меньше уровня декабря и ожиданий экспертов. Слабые данные, что оказало давление на рынки. По версии Markit, составной индекс деловой активности в Соединенных Штатах в январе вырос на 0,2 пункта до значения 54,4 пункта. Как следует из приведенных данных, деловая активность растет. Однако, по версии ISM, деловая активность заметно снизилась, что не позволило статданным от Markit оказать позитивное воздействие на настроения игроков. Индекс широкого рынка SnP 500 накануне вечером понизился на 0,42%, достигнув по итогам торговой сессии отметки 2041,51 пункта. Фьючерсный контракт на индекс SnP 500 в настоящий момент дешевеет на 0,21%. Доходность UST-10 уменьшилась на 7 б.п. до уровня 1,74%. Цена на золото выросла на 0,79% до уровня $1272 за тройскую унцию. Продолжается обсуждение реструктуризации греческого долга, что в целом позитивно. Пока экономисты и политики обсуждают вопрос, ЕЦБ приостановил использование греческих облигаций в качестве обеспечения кредитов для банков. Приостановка кредитования банков под залог облигаций может негативно повлиять на кредитные организации. По версии Markit, составной индекс деловой активности Еврозоны по итогам января вырос на 0,4 пункта до отметки 52,6 пункта, при этом эксперты прогнозировали сохранение показателя на уровне 52,2 пункта. Деловая активность в зоне евро неожиданно выросла, что позволило европейским индексам акций расти, а единой европейской валюте укрепляться. Позитивный настрой инвесторов был подкреплен макроданными по розничным продажам, которые в декабре выросли в годовом выражении на 2,8%, против увеличения в ноябре на 1,6%. В месячном выражении цифры выглядят не столь оптимистично, прирост розничных продаж составил лишь 0,3%, против прибавления в ноябре в 0,7%, однако ожидания были на нулевом уровне. На фоне позитивных данных из Европы в первой половине вчерашнего дня евро сохранял достигнутые накануне высокие уровни, однако, когда в Москве был уже вечер, слабые данные из США заставили евро подешеветь. Единая европейская валюта в течение последних суток ослабла к доллару на 1,00% до уровня 1,1356 доллара за евро. Полагаем, в течение дня валютная пара евро/доллар будет находиться в диапазоне 1,1200-1,1450. Народный банк Китая в среду повысил индикативный курс юаня до отметки 6,1318 с целью стабилизировать денежные потоки и курс валюты КНР. Напомним, отклонение рыночного курса китайской валюты от индикативного не должно превышать 2%. Решение Банка Китая вызвало накануне негативную реакцию рынка, однако сегодня эмоции сошли на нет, что позволило рынкам стабилизироваться. Азиатские индексы акций сегодня не показывают единой динамики: NIKKEI 225 снижается на 0,94%; Shanghai Composite растет на 0,99%; гонконгский HANG SENG увеличивается на 0,56%; KOSPI теряет 0,67%, австралийский ASX 200 плюсует 0,60%; индийский SENSEX поднимается на 0,41%. По данным Министерства энергетики США, в ходе прошлой недели коммерческие запасы нефти выросли на 6,33 млн баррелей, эксперты прогнозировали рост на 3,94 млн баррелей. На терминале в Кашинге запасы черного золота выросли на 2,52 млн баррелей. Коммерческие запасы нефти в США продолжают стремительно увеличиваться, что свидетельствует о сохраняющемся дисбалансе спроса и предложения, оказывая давление на котировки углеводорода. Нефть марки Light Sweet за последние сутки подешевела на 7,66% до уровня $48,37 за баррель. Стоимость североморской смеси нефти Brent обвалилась на 5,76% до значения $54,44 за баррель. Полагаем, Brent сегодня будет находиться в диапазоне $52,50-57,00 за баррель. По версии HSBC, составной индекс деловой активности России по итогам января снизился на 1,6 пункта до уровня 45,6 пункта. Деловая активность ускорила темпы снижения, подтверждая вероятность наступление в ближайшее время рецессии в экономике страны. Недельная инфляция в РФ по итогам прошлой недели ускорилась до 0,9% с отметки 0,6% неделей ранее. За первые 33 дня нового 2015 года рост потребительских цен составил 3,0%. Сохраняющиеся высокие темпы инфляции продолжают оказывать давление, как на экономику страны, так и на рынок ценных бумаг и на рубль. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s приняло решение понизить кредитный рейтинг ряда российских компаний подконтрольных государству. Ранее, в конце января, SnP понизило суверенный кредитный рейтинг РФ до BB+, обосновав свое решение снижением гибкости в кредитно- денежной политике и заметным ухудшением перспектив роста экономики страны. В число компаний, которым был понижен рейтинг вошли: Газпром, Газпром нефть, Роснефть, РЖД, Транснефть, Россети, ФСК ЕЭС, МОЭСК. Ряду компаний кредитный рейтинг был подтвержден с негативным прогнозом. По итогам вчерашнего дня рубль ослаб к доллару на 4,10% до отметки 67,90 рубля за доллар. Снижение цен на нефть затягивание решения греческого вопроса, действия рейтингового агентства SnP и слабая статистика стали драйверами ослабления рубля. Сегодня российская валюта может продолжить ослабляться. Полагаем, соотношение доллара и рубля в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 66,50-71,50 рубля за доллар. Соотношение единой европейской валюты и рубля, на наш взгляд, будет находиться в пределах значений 75,80-80,50 рубля за евро. Индекс ММВБ в ходе вчерашних торгов подрос на 0,10% до уровня 1656,02 пункта, Индекс РТС сократился на 2,04% до отметки 770,63 пункта. Снижение стоимости нефти, слабая статистика – оказали давление на российский рынок ценных бумаг. Сегодня рынок может остаться под давлением, по причине продолжения снижения котировок черного золота и снижения агентство SnP рейтинга ряда российских компаний. Внешний фон на сегодняшнее утро негативный: американские индексы акций в среду понизились, фьючерсный контракт на индекс SnP 500 сегодня дешевеет, азиатские индексы акций движутся разнонаправлено, нефть марки Brent значительно уменьшилась в цене. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1625-1675 пунктов.

Магнит проводит мини-SPO (нейтрально)

Книга заявок от инвесторов на покупку около 1% крупнейшего российского ритейлера «Магнит» уже переподписана, сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника, участвующих в сделке. О начале сбора заявок было объявлено несколько часов назад. Это частное размещение, оно проходит без ценового диапазона, цена подписки будет определена после закрытия книги — как ожидается, в четверг утром. Пакет, предлагаемый международным институциональным инвесторам, продает структура основателя и гендиректора «Магнита» Сергея Галицкого. Как сообщил в среду «Магнит», частное размещение состоится с помощью ускоренного формирования книги заявок, организаторы — «ВТБ капитал» и Morgan Stanley. Инвесторам предложены до 1 млн существующих обыкновенных акций «Магнита», номинированных в рублях, продавцом выступает структура Галицкого Lavreno Limited, говорится в сообщении ритейлера. 4 февраля вечером акция «Магнита» на Московской бирже стоила 10 340 руб. за штуку (-0,58%), капитализация составила 977,76 млрд руб. Таким образом, исходя из данной цены бумаги 1% «Магнита» мог стоить более 10 млрд руб. На Лондонской бирже расписки «Магнита» подешевели вчера на 1,196% до $38,71 за бумагу, капитализация — $18,68 млрд. Как сообщил 4 февраля «Магнит», Галицкий намерен оставаться долгосрочным стратегическим инвестором компании. Мы не видим в сделке существенных угроз для капитализации Магнита. Продажа пакета, судя по всему, никак не связана с деятельностью самого Магнита, скорее всего, деньги Галицкому нужны на его футбольные проекты. Ожидаем, что покупателями выступили иностранные институциональные инвесторы. Обычно подобные размещения проходят с дисконтом к рынку и могут оказать некоторое давление на котировки бумаг, однако в случае с магнитом ситуация несколько иная. GDR- программа Магнита давно выбрала лимит конвертации, и предложение не в силах удовлетворить весь интерес зарубежных инвесторов к бумаге. В результате GDR компании торгуются с премией к акциям на Московской бирже, величина которой обычно находится в районе 15- 20%. Сейчас – более 25%. Размещение может оказать давление на котировки GDR, но если и будет иметь влияние на акции сети, то скорее положительное, так как, скорее всего, пройдет с премией к рынку.

В фокусе внимания инвесторов статданные из США и Европы, а также греческий вопрос


РУСАЛ демонтирует заводы (умеренно позитивно)

UC Rusal демонтирует остановленные в 2013 и 2014 гг. заводы. Общее производство на них составляло 700 000 т алюминия в год, сообщает Bloomberg. «В прошлом году мы сократили производство до 3,6 млн т и не планируем открывать законсервированные мощности, какой бы ни была цена на алюминий. Эти заводы были самыми неэффективными нашими активами, поэтому сейчас мы разбираем их», — заявил генеральный директор компании Владислав Соловьев. UC Rusal ожидает, что другие производители тоже не будут наращивать производство. Соловьев отметил, что мощности компании останутся стабильными и лишь немного вырастут с запуском Богучанского завода. Его открытие, по словам генерального директора, состоится в первом полугодии 2015 г. В следующем году завод выйдет на планируемую мощность в 147 000 т. Эти объемы пойдут на внутренний рынок, рассказал Соловьев. Мы умеренно позитивно оцениваем решение компании о демонтаже неэффективных предприятий. За счет этого компания сможет вернуть часть средств, потраченных на создание и обслуживание этих активов. Также решение РУСАЛа – это сигнал для рынка, говорящий о том, что компания будет бороться за дорогой алюминий и не станет наращивать мощности любой ценой. Закрытие нерентабельных заводов позволило РУСАЛу снизить себестоимость тонны алюминия примерно на 10% за прошедший год. Ставка на наиболее рентабельные и технологичные производства позволит и дальше повышать эффективность компании

В фокусе внимания инвесторов статданные из США и Европы, а также греческий вопрос


Газпром погасил еврооблигации (умеренно позитивно)

ОАО «Газпром» своевременно и в полном объеме выполнило свои обязательства по погашению еврооблигаций на сумму 850 млн евро, сообщили «Интерфаксу» в «Газпроме». Евробонды со 8,125% были размещены на Ирландской фондовой бирже в июле 2009 г. Организаторами сделки выступали BNP Paribas и Societe Generale. В 2015 г. компании предстоят самые крупные среди российских заемщиков нефинансового сектора выплаты по евробондам — «Газпрому» нужно погасить еврооблигации на 1 млрд евро и два выпуска евробондов на $1,7 млрд. В сложившихся условиях санкций и слабого рубля, а также учитывая то, что вчера компании был понижен кредитный рейтинг, сокращение объема внешних заимствований – единственно верное решение для Газпрома. Погашение выпуска позволит компании сократить объем долга примерно на 5%. Впрочем, вряд ли у рынка были сомнения, относительно того, сможет ли компания погасить выпуск в срок. Для Газпрома сейчас основным драйвером выступает макроэкономическая ситуация, в том числе, не в последнюю очередь – цены на нефть

В фокусе внимания инвесторов статданные из США и Европы, а также греческий вопрос


Уралкалию подтвердили рейтинг (позитивно)

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в среду предприняло рейтинговые действия в отношении крупнейших эмитентов Российской Федерации. Действия коснулись компаний, ориентированных на экспорт сырья, телекоммуникационных компаний, а также коммунальных предприятий и компаний, занимающихся инфраструктурными проектами. Рейтинги 14 компаний были снижены, 10 – подтверждены, при этом прогноз некоторых был изменен в сторону ухудшения. Рейтинг ОАО «Уралкалий» был подтвержден на уровне «BBB-« и «ruAAA» с «негативным» прогнозом. Рейтинговое действие стало следствием понижения суверенного рейтинга России с BBB- до BB+ на прошлой неделе и не стало неожиданностью. Подтверждение рейтинга Уралкалия говорит о хорошем кредитном качестве эмитента, что может вызвать умеренно позитивную реакцию в акциях производителя. Ослабление рубля также способствует к покупкам. Мы пока сохраняем оценку справедливой стоимости акций Уралкалия на уровне 148 рублей и напоминаем, что ситуация относительно аварии на руднике Соликамск-2 и ее последствий еще не окончательно разрешена

В фокусе внимания инвесторов статданные из США и Европы, а также греческий вопрос

Источник http://ru.ufs-federation.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=237854 обязательна
Условия использования материалов

BitCryptoNews | Криптовалюта | Главное Токарев Дмитрий

Как выгодно выйти из майнинга

Вчера, 14:01

Лучший европейский брокер

Вчера, 11:30
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Вчера, 11:29

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей