Владельцы бондов Petropavlovsk согласились обменять бумаги на акции стоимостью $158 млн

Petropavlovsk обнародовал согласованные с кредиторами условия рефинансирования своих еврооблигаций на сумму $310,5 млн.

Держатели бондов согласились обменять свои бумаги на новые акции Petropavlovsk на сумму $157,7 млн, сообщает компания.

Компания планирует провести rights issue, в ходе которого держатели бондов и акционеры получат преимущественное право выкупа акций допэмиссии ниже рыночной стоимости - по цене 5 пенсов за акцию (цена последней сделки с акциями Petropavlovsk на LSE 2 февраля - 12,5 пенса). Объем допэмиссии - $235 млн.

Глава совета директоров компании Питер Хамбро, гендиректор Павел Масловский и часть держателей облигаций приобретут акции в ходе допэмиссии на общую сумму $77 млн (в т.ч. П.Масловский и П.Хамбро на $30 млн).

По итогам допэмиссии чистый долг Petropavlovsk сократится до $700 млн.

Кроме того, Petropavlovsk выпустит новые 5-летние конвертируемые облигации объемом $100 млн. Ранее компания уточняла, что держатели бондов могут обменять свои бумаги на этот новый выпуск.

Условия рефинансирования собрание акционеров Petropavlovsk рассмотрит 26 февраля. Компании необходимо согласие 75% акционеров. В случае отказа акционеров компанию ждет дефолт.

Срок погашения бондов Petropavlovsk на $310,5 млн наступает 18 марта.

Petropavlovsk подписал соглашения с основными кредиторами - ВТБ, Сбербанком и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

"Дочка" IRC ведет переговоры с ICBC о рефинансировании $52 млн.

Компания сократит совет директоров до 7 членов, говорится в сообщении. После завершения текущего этапа рефинансирования будет сформирован новый состав совета директоров в составе П.Хамбро, П.Масловского, финансового директора Андрея Маруты и одного из действующих неисполнительных директоров Родерика Лайна (Roderic Lyne). Еще три неисполнительных члена совета будут номинированы держателями облигаций.

Капитализация Petropavlovsk за год, прошедший после предыдущего годового собрания, упала более чем в 2,5 раза на фоне спада цен на золото и опасений на счет рефинансирования и сейчас составляет около $40 млн.

EBITDA компании в 2013 году упала на 35%, до $325 млн. Выручка Petropavlovsk сократилась на 3%, до $1,2 млрд. Чистый убыток вырос в 3 раза, до $713 млн.

Крупнейшими акционерами Petropavlovsk являются инвесткорпорация Van Eck Associates Corporation (владеет 10% по состоянию на 28 апреля 2014 года), Norges Bank (5,94%), Schroders plc (5,09%), Vanguard (3,97%). П.Хамбро принадлежит 3,43%.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области РФ (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын). В 2014 году компания произвела 624,5 тыс. унций золота, что на 16% ниже уровня 2013 года.
Источник http://www.finmarket.ru/ http://goldenfront.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=238151 обязательна
Условия использования материалов
loading...