Дефляционные опасения начали подтверждаться

Фьючерс на SnP 500 -0,06% (2109), Nasdaq 100 +0,12% (4442) (17:10 мск)

Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,3%; японский Nikkei 225 +1,08%; китайский Shanghai Composite +2,15%.

Макростатистика США: в 16:30 мск был опубликован большой блок данных, которые оказались достаточно слабыми. Индекс потребительских цен в январе м/м снизился на 0,7% (прогноз: -0,6%). В годовом исчислении показатель просел на 0,1% (прогноз: -0,1%). Подробней см. в нашем календаре статистики. Таким образом, в США появились первые признаки дефляции, спровоцированной падением цен на нефть. Последний раз негативная потребительская инфляция (в годовом исчислении) наблюдалась в 2009 году, когда экономика США только начала выбираться из кризиса.

Дефляционные опасения начали подтверждаться


Первичные обращения за пособиями по безработице за неделю подскочили до 313 тыс. (прогноз: 290 тыс.). Примечательно, что на графике индикатора заметна смена тренда на ростовой. Причем произошло это прошлой осенью – после завершения QE3.

Дефляционные опасения начали подтверждаться


Заказы на товары длительного пользования в январе выросли на 2,8% (прогноз: 1,7%). Без учета транспорта (волатильной компоненты) показатель увеличился всего лишь на 0,3% (прогноз: 0,5%).

Корпоративный сектор:

Morgan Stanley (-0,5%) достиг соглашения с регуляторами об упразднении претензий в отношении ипотечных ценных бумаг, выпущенных до финансового кризиса 2008 года. В результате банк выплатит $2,6 млрд, чтобы не доводить дело до суда.

Сегодня активизировались аналитики. В частности, Deutsche Bank рекомендовал покупать акции платежной системы American Express (+0,8%). Инвесткомпания Jefferies подняла таргет по акциям Starbucks до$108 (котировка на закрытии 25 февраля - $94,26), а Citigroup увеличил целевой уровень по бумагам банка JP Morgan до $72 (котировка на закрытии 25 февраля - $61,14).

В целом, новостной фон на данный момент умеренно-негативный, макроданные оставляют желать лучшего.

Техническая картина: фьючерс на SnP 500 консолидируется в районе исторического максимума. Локально потенциал роста представляется ограниченным. В качестве возможной технической преграды можно выделить 2130 пунктов по фьючерсу, где проходит диагональное сопротивление. Таким образом, в ближайшее время может начаться откат котировок. Близлежащая поддержка расположена в районе 2090 пунктов. В случае ее пробоя ситуация поменяется на более негативную, ибо это может означать возвращение SnP 500 в среднесрочный торговый диапазон с возможным движением на его нижнюю границу – 1970 пунктов по фьючерсу.

Дефляционные опасения начали подтверждаться


Рынки Европы подрастают, в фокусе – корпоративная отчетность

Французский CAC 40 +0,27% (4895)
Немецкий DAX 30 +0,2% (11233)
Британский FTSE 100 +0,02% (6937) (14:25 мск)

Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня на умеренно-позитивной ноте. К середине дня консолидированный Stoxx Europe 600 Index прибавляет примерно 0,3%. Напомним, что индикатор находится на максимуме с 2007 года. В центре внимания инвесторов находится квартальная отчетность европейских компаний, которая сегодня носит смешанный характер.

На четверг запланировано 38 квартальных релизов компаний из Stoxx Europe 600. В целом, к сегодняшнему дню отчиталось около 2/3 компаний, входящих в индекс. При этом около 55% из них превзошли консенсус-прогнозы аналитиков. Согласно оценкам Thomson Reuters, консолидированная прибыль компаний-участников индекса за 4-й кв. в годовом исчислении может вырасти на 19,5%. В случае реализации подобного сценария это станет лучшим европейским периодом отчетов за 3,5 года.

Тем временем растет скептицизм относительно перспектив греческой экономики в целом и банковской систему «периферийной страны» в частности. В связи с этим фондовый индекс ASE теряет около 2,9%.

Макростатистика: уровень безработицы в Германии в феврале остался на отметке 6,5%, что является рекордно низким уровнем. При этом количество безработных в стране сократилось на 20 тыс. (прогноз: -10 тыс). Прочие показатели вы можете посмотреть в нашем календаре статистики.

Корпоративный сектор:

Bayer (+2,5%) прогнозирует увеличение продаж в 2015 году.

Крупнейшая газораспределительная компания Франции GDF Suez (+2,1%) получила по итогам прошедшего года чистую прибыль, соответствующую ожиданиям рынка - 2,4 млрд евро. Компания намерена сократить операционные расходы и капитальные затраты в этом году.

Акции британского банка Standard Chartered (+2%) подскочили на фоне информации о смене главного исполнительного директора.

Среди негативных историй следует отметить бумаги крупнейшего страховщика Европы Allianz (-2,1%), прибыль которого в ушедшем квартале неожиданно снизилась.

Во второй половине дня на рынки акций могут оказать влияние недельная статистика по безработице, данные по заказам на товары длительного пользования, а также инфляции в США.

McDonald's: Достигли сопротивления, ждем отката

Капитализация McDonald's на прошлой торговой сессии выросла на 3,87%. К закрытию рынков в США акции стоили $98,66.

На долгосрочном графике бумаг отчетливо видна двойная вершина. С середины прошлого года акции двигались от второго экстремума в рамках среднесрочного нисходящего канала. Однако на днях фигура была прорвана. В итоге, бумаги достигли обозначенной нами ранее цели – старой линии бычьего тренда, пробитой ранее ($99,5). Теперь это сопротивление. В случае его прохождения акции могут устремиться к максимуму прошлого года - $103,7.

Следует отметить, что на дневном графике бумаги вошли в зону перекупленности. Таким образом, в ближайшее время может начаться откат. Если акции закрепятся ниже горизонтального уровня $97,5, то они могут вернуться к верхней границе старого нисходящего канала, прорванного ранее ($94).

Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1%, Nasdaq 100 +0,1%. Котировка McDonald's на постмаркете - $99 (+0,34%).

Уровни сопротивления: 99,5 / 103,7
Уровни поддержки: 97,5 / 94 / 87,5

Дефляционные опасения начали подтверждаться


Hewlett-Packard: Акции обвалились на 10%

Капитализация Hewlett-Packard на прошлой торговой сессии сократилась на 9,92%. К закрытию рынков в США акции стоили $34,67.

Во вторник, 24 февраля, после закрытия торгов в США один из крупнейших в мире производителей персональных компьютеров Hewlett-Packard представил отчет за 1-й кв. 2015 финансового года. Релиз разочаровал участников рынка акций. Квартальная чистая прибыль компании г/г сократилась на 4% - до $1,37 млрд. В скорректированном виде показатель составил $0,92 на одну акцию. При этом аналитики в среднем ожидали $0,91. Что действительно напугало инвесторов, так это прогноз компании на будущее (см. обзор). Это спровоцировало обвал акций в рамках прошлой торговой сессии.

На протяжении более двух лет бумаги двигались в рамках широкого восходящего канала. Вчера HP проколол нижнюю границу фигуры. Вполне вероятно, что в ближайшее время падение может продолжиться. В качестве следующей поддержки можно выделить нижнюю линию локального нисходящего канала – примерно $34. Учитывая перепроданность акций, наблюдаемую на дневном графике, в районе этой отметки может начаться отскок бумаг. В качестве ближайшей цели при этом можно обозначить 200-дневную скользящую среднюю (около $36).

Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1%, Nasdaq 100 +0,1%. Котировка Hewlett-Packard на постмаркете - $34,62 (-0,14%).

Уровни сопротивления: 36,2 / 38-38,8 / 41
Уровни поддержки: 34 / 31,6

Дефляционные опасения начали подтверждаться


Источник http://bcs-express.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=240398 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером


Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей