28 апреля 2015 БКС Экспресс | General Motors | Amazon.com Inc. | EBay Inc | S&P 500 (GSPC) Холоденко Оксана
Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
Фьючерс на SnP 500 +0,21% (2116), Nasdaq 100 +0,35% (4545) (15:55 мск)
Фьючерсы на американские фондовые индексы подрастают на премаркете. В фокусе продолжает оставаться сезон публикации корпоративной отчетности в США. Также внимания заслуживают итоги заседания ФРС и макростатистика, которые будут представлены на этой неделе.
Внешний фон: немецкий индекс DAX +1,4%; японский Nikkei 225 -0,18%; китайский Shanghai Composite +3,04%.
А.Ципрас пытается ускорить решение греческого вопроса, однако опасения, связанные с возможным дефолтом страны, постепенно растут (см. подробней).
Календарь макростатистики США на сегодняшний день практически пуст.
Ключевыми макроэкономическими событиями текущей недели для американского рынка может стать двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут представлены в среду, а также 1-я оценка ВВП США за 1-й кв. Американская экономика в ушедшем квартале продемонстрировала заметное замедление, во многом обусловленное погодными факторами и укреплением доллара. По данным Reuters, 1-м кв. темпы роста ВВП США могли составить всего лишь 1%. Это наводит на мысль, что процентные ставки в Америке будут повышены не ранее осени. Правда, возможно, ФРС посчитает, что факторы экономического замедления были временными. Это может привести к намекам на возможность повышения процентных ставок уже летом, хотя подобный исход событий маловероятен.
Корпоративный сектор:
В понедельник после закрытия торгов в США самая дорогая в мире компания Apple (+1,5%) представит отчет за 2-й кв. 2015 финансового года. Консенсус-ожидания инвесторов весьма высоки: прибыль на одну акцию могла вырасти до $2,16 по сравнению с $1,66 за аналогичный период прошлого года, а выручка на 22,8% - до $56,06 млрд.
Особого внимания заслуживают продажи iPhone, а также ситуация на китайском рынке. По мнению аналитиков компании Creative Strategies, Apple во 2-м финквартале впервые продал больше смартфонов iPhone в Китае, чем в США. Согласно оценкам экспертов, продажи на территории Поднебесной за указанный период могли подскочить более чем на 20% в годовом исчислении - до 18-20 млн единиц, тогда как в США было продано от 14 до 15 млн девайсов.
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный, инвесторы ждут важных событий.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 уперся в сопротивление образованное предыдущим историческим максимумом – 2118 пунктов. Следующий уровень расположен на отметке 2127 пунктов, где проходит верхняя граница локального восходящего канала. При этом нижняя граница фигуры, то есть близлежащая поддержка, - это примерно 2080 пунктов.
General Motors: Тестируем старую трендовую линию
Капитализация General Motors к 16:40 прибавила 0,11%. Котировка акций - $35,63.
Разочаровывающий квартальный отчет компании, представленный на прошлой неделе, обусловил падение ее акций. В пятницу бумаги опустились на обозначенную поддержку – старую линию нисходящих максимумов ($35,4) – и сейчас тестируют эту отметку. В принципе, в ближайшее время вполне можно ожидать отскока на горизонтальный уровень $36,4. Примечательно, что аналитики JP Morgan считают акции «дешевыми» и советуют их покупать.
В свою очередь, пробой $35,4 способен существенно ухудшить графическую картину. В этом случае следующей технической целью станет $33,5, где проходит линия среднесрочного восходящего тренда.
Уровни сопротивления: 36,4 / 38,1 / 39 / 41,8
Уровни поддержки: 35,4 / 33,5 / 28,8
Акции Amazon.com и Microsoft разогнали индекс NASDAQ
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,12% до 18080,14
SnP 500 вырос на 0,23% до 2117,69
NASDAQ вырос на 0,71% до 5092,09
Более 3% прибавил американский высокотехнологичный индекс NASDAQ Composite по итогам прошлой недели, причем во второй ее половине он показал рекордное закрытие дня, а в пятницу едва не дотянулся до абсолютного максимума времен пузыря доткомов.
Последнему событию самым очевидным образом способствовал более чем внушительный рост в тяжеловесных акциях, торгующихся на NASDAQ – Microsoft (+10,5%), Amazon.com (+14,1%), Google (+2,9%). Покупки в данных бумагах проходили на фоне обнародованной квартальной отчетности.
Онлайн-ритейлер Amazon.com, чья капитализация выросла до рекордных $206,7 млрд. получил убыток в размере 12 центов на акцию, в соответствии с консенсус прогнозом. При этом операционная прибыль выросла на 74% до $255 млн. с $146 млн. в первом квартале прошлого года. Свободный денежный поток удвоился, составив $3,16 млрд.
Выручка составила $22,7 млрд. против ожидаемых $22,4 млрд. В особенности инвесторов порадовали впервые раскрытые показатели подразделения - Amazon Web Services, реализующего облачные сервисы, чья рентабельность составила почти 17%, а выручка выросла почти на 50% до $1,57 млрд.
Сегодня свой отчет представит самая дорогая компания – Apple.
Между тем, в пятницу в «зеленой зоне» закрылись лишь 4 сектора из 10. Среди аутсайдеров можно выделить акции Xerox (-8,8%), Biogen (-6,6%) чьи финрезультаты разочаровали участников рынка.
В целом сезон отчетов дает более позитивные цифры по прибыли, чем закладывал рынок. По данным FactSet с учетом отчитавшихся 206 компаний из состава SnP500, снижение прибыли корпораций ожидается на уровне 2,8% по итогам квартала, тогда как на 31 марта ожидалось снижение на 4,6%.
Обнародованная статистика по заказам на товары длительного пользования за март оказалась заметно лучше ожиданий. Показатель вырос на 4%, против прогнозных 0,6%, однако в динамике производных инструментов на ставку по федеральным фондам эти цифры заметного влияния не оказали. Рост ставок по-прежнему ожидается в декабре.
Facebook: Аналитики настроены вполне оптимистично
Капитализация Facebook к 17:20 мск прибавляет 0,27%. Котировка акций - $82,63.
В среду, 22 апреля, после закрытия торгов в США компания представила корпоративный отчет. Facebook сократил чистую прибыль в минувшем квартале на 20%, однако результат превысил консенсус-ожидания аналитиков. Вместе с тем выручка, подскочившая почти на 42%, оказалась слабее средней оценки. Неоднозначные результаты способствовали падению акций в четверг. Однако не все так плохо. Аналитики настроены вполне оптимистично. В частности, сегодня Goldman Sachs поднял целевой уровень по акциям с $90 до $102, рекомендуя их к покупке.
В начале торговой сессии пятницы бумаги упали на горизонтальный уровень $82, практически достигнув среднесрочной линии восходящего тренда. За этим последовал небольшой отскок. Учитывая позитивные мнения аналитиков, можно предположить, что в перспективе он может продолжиться. Ближайшая техническая цель – это предыдущий исторический максимум ($86). В свою очередь, пробой $82 способен отправить акции в район $75,5, где проходит более пологая трендовая линия.
Уровни сопротивления: 86 / 92
Уровни поддержки: 82 / 75,5 / 72,5 / 64 / 54,7
Отчет Microsoft: Корпорация заметно превзошла ожидания аналитиков
В четверг, 23 апреля, после закрытия торгов в США крупнейший в мире производитель программного обеспечения Microsoft представил отчет за 3-й кв. 2015 финансового года. Результаты порадовали инвесторов.
• Чистая прибыль составила $4,99 млрд по сравнению с $5,66 млрд за аналогичный период прошлого года. Снижение показателя связано с увеличением расходов на научно-исследовательские работы, а также затратами, обусловленными реструктуризацией операций, включая сокращения рабочих мест. Без учета расходов на реструктуризацию прибыль Microsoft составила $0,62 на одну акцию. При этом аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне $0,51.
• Выручка компании за минувший квартал г/г увеличилась на 6,5% - до $21,7 млрд, превысив консенсус в $21,06 млрд. Сумма включила в себя доходы от мобильного подразделения Nokia, приобретенного Microsoft в этом году.
• Растет значительными темпами «облачный» бизнес компании. Выручка соответствующего сегмента Microsoft в 3-м финквартале более чем удвоилась и составила $2,76 млрд. С другой стороны, показатели важного направления, связанного с Windows, продемонстрировали снижение. Следует отметить, что на результаты компании негативно повлияло укрепление американского доллара.
В целом отчет порадовал участников рынка. Как результат, на постмаркете акции выросли на 3,35%. Итоговая котировка - $44,79.
Техническая картина: судя по котировкам постмаркета, сегодня бумаги могут открыться неподалеку от среднесрочной нисходящей трендовой линии, а также 200-дневной скользящей средней (44,9). В случае закрепления выше обозначенных сопротивлений следующей технической целью станет граница январского гэпа - $46,2.
Уровни сопротивления: 44,3-44,9 / 46,2 / 47,3 / 50
Уровни поддержки: 41,8 / 40,1 / 39 / 38,1
Отчет eBay: Платежный сервис компании «подогрел» ее финансовые результаты
В среду, 22 апреля, после закрытия торгов в США крупнейший в мире оператор интернет-аукционов eBay представил отчет за 1-й кв. 2015 года. Финансовые результаты корпорации порадовали инвесторов.
• Квартальная чистая прибыль составила $626 млн по сравнению с чистым убытком в размере $2,326 млрд, полученным за аналогичный годом ранее. В скорректированном виде показатель достиг $0,77 в расчете на одну акцию, превысив среднюю оценку аналитиков в размере $0,7.
• Выручка в минувшем квартале выросла на 4,4% - до $4,448 млрд, оказавшись лучше консенсуса на уровне $4,42 млрд.
• Система электронных платежей PayPal, принадлежащая eBay, увеличила выручку в 1-м кв. на 14,3% - до $2,108 млрд. Чистый объем проведенных через систему платежей подскочил на 18%. Примечательно, что в январе eBay объявил о намерении выделить PayPal в отдельную компанию.
• Подразделение Marketplace, объединяющее аукционы и продажи по фиксированным ценам (сайты электронной торговли), сократило валовой объем торговли товарами на 1,7%. При этом выручка г/г снизилась на 4%, составив $2,069 млрд.
• На текущий квартал eBay прогнозирует скорректированною прибыль в диапазоне $0,71-0,73 на акцию и выручку на уровне $4,4-4,5млрд. Консенсус по показателям находится на уровнях $0,71 и $4,57 млрд соответственно.
• По итогам всего года корпорация намерена получить скорректированную прибыль в размере $3,05-3,15 на акцию при выручке в $18,35-18,85 млрд. Средние оценки аналитиков равны $3,10 и $18,96 соответственно.
В целом отчет крайне порадовал участников рынка. Как результат, на постмаркете акции подпрыгнули на 6,17%. Итоговая котировка - $60,25. После релиза активизировались аналитики. В частности, UBS поднял цель по бумагам до $64, а Barclays – до $67.
Техническая картина: на протяжении более 2-х лет акции двигались в рамках широкого торгового диапазона. В этом году они уже предпринимали попытку вырваться за пределы боковика. Судя по котировкам постмаркета, сегодня акции будут опять близки к максимумам этого года. Прохождение $60,9 откроет им дорогу в район $66, где находится проекция долгосрочного торгового диапазона.
Уровни сопротивления: 60,9 / 66
Уровни поддержки: 58 / 56,7 / 50 / 48 / 46,3
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter