Ключевые фондовые индексы США вчера выросли, четвертый день подряд

Координаты рынка

Мировые фондовые рынки

Европейские фондовые рынки во вторник вновь выросли, показав, впрочем, умеренный рост (EuroTOP100: +0,6%; DAX: +0,3%; CAC40: +0,7%) при возобновлении давления продаж на рынках стран PIIGS (FTMIB: -0.3%; PSI20: -0.6%; IBEX: +0.3%) в ожидании сегодняшнего голосования в греческом парламенте по поводу экономических реформ. Не оказала поддержку и публикация данных по промышленному производству в еврозоне (-0,4% м/м; консенсус Reuters: +0,2%).

Ключевые фондовые индексы США вчера выросли, четвертый день подряд, поддержанные финотчетностью американских банков и ростом цен на нефть: SnP500 (+0,4%) смог завершить день выше отметки в 2100 пунктов. Данные статистики оказались не впечатляющими (розничные продажи и цены на импорт неожиданно показали отрицательную динамику), но не препятствовали росту, так как дают надежду на затягивание периода низких ставок. В лидерах роста – нефтегазовый и финансовый сектора, а также hi-tech, на новостях. Отметим сильное внутридневное движение в акциях Twitter на сфабрикованном сообщении о получении предложения о покупке, опровергнутом вскоре компанией.

Российский фондовый рынок

Российский фондовый рынок торги вторника начал умеренным снижением, однако во второй половине дня перешел к росту при поддержке крепкого рубля и устойчивой нефти (получившей поддержку от условий соглашения по Ирану, снявших риск избыточного предложения нефти уже летом), по итогам дня ключевые индексы показали умеренное повышение (ММВБ: +0,4%; РТС: +0,5%). Ключевые сектора не показали единой динамики – из-за завершения дивидендного сезона «фишки» вчера выглядели похуже рынка. Лидерами роста стали акции финсектора, где продолжилось повышение котировок Сбербанка (оа: 1,3%; па: +1,4%) и МосБиржи (+4,0%). Даже ВТБ (+0,5%) показал динамику лучше рынка. Сильные движения наблюдались вчера в акциях металлургического и горнодобывающего сектора: резко вырос РусАл (+7,5%) при умеренном повышении НорНикеля (+0,9%), - обе бумаги достаточно интересны для долгосрочных инвесторов, в т.ч. и исходя из дивидендной политики последнего; обновили максимумы с осени 2011 года акции ММК (+4,3%), достаточно обнадеживающе начали смотреться акции Распадской (+2,9%), а также Северсталь (+1,2%). В химпроме продолжили раллировать акции Акрона (+6,4%), вырос и Уралкалий (+1,3%). Разнонаправлено отторговались акции Газпрома (+0,8%0 и Сургутнефтегаза (оа: -3,1%; па: -2,1%) перед дивидендной «отсечкой». В нефтегазовом секторе лишь привилегированные акции Транснефти (+3,7%) и НОВАТЭК (+0,5%) смогли опередить рынок, да Газпром нефть (+0,1%) удержалась от снижения. Вновь слабо провели день телекомы во главе с МТС (-1,1%), и безыдейно - потребсектор (Дикси: +1,1%; Магнит: +0,2%; М.Видео: -0,1%; Разгуляй: -1,7%) и акции электроэнергетики (Россети: +1,5%; Русгидро: -0,8%; Интер РАО: +0,2%; ФСК: -0,1%). Из прочих бумаг отметим, в первую очередь, развитие отскока в акциях Яндекса (+2,7%), продолжение ралли в ЛСР (+2,4%) и рост в транспортном секторе (НМТП: +4,5%; Аэрофлот: +2,2%).

Товарные рынки

Цены на нефть вчера большую часть дня находились под давлением как слабеющего перед заседанием ЕЦБ (четверг) и голосования в Греции (сегодня), так и ввиду опасений относительно сделки по Ирану. Однако публикация подробностей соглашения «шестерки» с Ираном (санкции будут фактически отменены лишь в конце года, после одобрения ООН) нивелировала риски избыточного предложения нефти в ближайшее время, что поддержало нефть в конце дня. В результате нефть Brent смогла вернуться выше 58 долл./барр. Сегодня также определенную поддержку оказывает статистика по КНР, - если не будет негативных новостей по Греции, мы ждем теста нефтяными котировками верхней границы текущего диапазона 55-60 долл.

Наши прогнозы и рекомендации

Инвесторы на мировых рынках сохраняют позитивный настрой благодаря нивелированию рисков по Греции, а также достижению соглашения по иранской ядерной программе. Кроме того, американский рынок поддержал также относительно неплохой блок макроэкономической статистики, а также превысившие ожидания по прибыли на акцию результаты представителей финсектора. Сегодня утром вышел блок статистики по Китаю, оказавшийся лучше прогнозов во ВВП, динамике промпроизводства и розничных продаж. К тому же, сегодня премьер-министру Греции А.Ципрасу предстоит провести пакет мер бюджетной экономии через парламент, и единого мнения на этот счет пока нет, а греческие бюджетники запланировали провести массовую акцию против применения мер жесткой экономии, что может повлиять на итоговое решение. В случае если этот пакет мер не получит одобрения в парламенте, то Греция не получит от «тройки» бридж-кредит, необходимый для погашения долга перед ЕЦБ в начале следующей недели.

Российский рынок акций продемонстрировал поступательный рост в начале недели, несмотря на стагнирующие цены на нефть и практически неизменный курс рубля. Положительная переоценка индекса РТС к нефти могла быть связана, во-первых, с заметной перепроданностью и последующим нивелированием рисков по Греции, а во-вторых, с положительным итогом переговоров по ИЯП, что позволило ослабить напряженность в отношениях США и России, и, возможно, привело к притоку спекулятивного капитала на российский рынок на первых признаках «потепления». Закрепление индекса ММВБ выше отметки 1635 пунктов позволяет рассчитывать на рост в район 1660-1680 пунктов на горизонте ближайшей недели.

Сегодня к открытию торгов формируется слабо позитивный внешний фон. Цены на нефть постепенно восстанавливаются в район 58 долл./барр. на фоне благоприятных условий сделки с Ираном (предложение иранской нефти начнет поступать на рынок не ранее ноября). Но на азиатских площадках вновь наблюдается коррекция в Shanghai Comp, что частично нивелируется положительной динамикой фьючерсов на SnP500. На старте торгов мы ожидаем увидеть гэп вниз в пределах 1,5% по индексу ММВБ (в район 1620-1625 пунктов) на фоне наступления экс-дивидендных дат по акциям Газпрома, Сургутнефтегаза и АФК Система. В дальнейшем вероятно улучшение динамики рублевого индекса с попыткой возврата выше ключевой отметки 1635 пунктов по итогам сессии

Корпоративные новости

Polymetal в I полугодии снизил производство на 3%, до 633 тыс. унций золотого эквивалента

Polymetal в I полугодии 2015 года произвел 633 тыс. унций золотого эквивалента, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания. Причем снижение относится главным образом к началу года. Во II квартале 2015 года Polymetal продемонстрировал стабильные результаты: производство составило 334 тыс. унций в золотом эквиваленте, что соответствует результатам, достигнутым во II квартале 2014 года. Polymetal подтвердил производственный план на 2015 год в объеме 1,35 млн унций золотого эквивалента, а также плановый уровень денежных затрат (total cash cost, TCC) в размере $575-625 на унцию в золотом эквиваленте и совокупных денежных затрат (AISC, all-in sustaining cash costs) в размере $750-800 на унцию.

Башнефть в I полугодии увеличила добычу нефти на 12,4% - до 9,5 млн т

Башнефть в первом полугодии 2015 года увеличила добычу нефти на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,54 млн тонн, говорится в сообщении компании. Добыча нефти во втором квартале выросла на 10,4% - до 4,83 млн тонн. При этом среднесуточная добыча во втором квартале достигла максимального уровня с 1993 г. - 53,1 тыс. тонн. Добыча нефти на зрелых месторождениях в первом полугодии выросла на 3,6%, а по итогам второго квартала - на 2,5%.

Чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ в I полугодии выросла в 14,6 раза, до 161,6 млн руб.

Чистая прибыль КАМАЗ по РСБУ в I полугодии 2015 г. выросла в 14,6 раза по сравнению с тем же периодом 2014 г., до 161,586 млн руб., следует из отчета компании. Выручка предприятия при этом снизилась на 34,8%, до 30,069 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 33,7%, до 28,292 млрд руб., валовая прибыль при этом сократилась в 1,9 раза, до 1,777 млрд руб. Коммерческие расходы сократились на 21,9%, до 1,352 млрд руб., управленческие расходы снизились незначительно - на 0,2%, до 2,273 млрд руб. При этом компания получила убыток от продаж в размере 1,847 млрд руб. (годом ранее убыток составил 576 млн руб.).
Приложение PDF
https://www.psbank.ru/Informer (C)

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter