Нефть не смогла закрепить успех предыдущего дня

По итогам торгов 28 июля индекс ММВБ прибавил 1,24% до 1604,50, а RTS потерял 0,13% до 839,25. Внешние рынки смогли найти силы для роста после многодневного снижения, чем и воспользовались российские инвесторы. Однако ослабление рубля привело к лишь незначительным изменениям индекса RTS. Объемы торгов были выше среднего. Из интересного можно отметить заявление министра энергетики Александра Новака по поводу лишения «Газпрома» монополии на экспорт газа. Он подчеркнул, что министерстве ориентируются на единого экспортера с целью защиты бюджетных доходов. Бумаги строительных компаний немного оживились благодаря позитивным ожиданиям на конец года: ПИК подскочил на 6,52%, ЛСР на 2,7%. В остальном, вновь подрастали бумаги экспортеров, которые получают преимущество от слабого рубля: Polymetal укрепился на 4,5%, привилегированные «Сургутнефтегаз» на 3,86%, «Татнефть» на 3,48%. Рост объемов торгов позитивно сказывается на акциях Московской биржи (+3,19%). «Голубые фишки» завершили день лучше рынка.

Начинался день в США с негатива. Индекс потребительской уверенности Conference Board упал до 90,9 пунктов при ожиданиях снижения всего лишь до 100 пунктов. Впрочем, что для статистики плохо, то для рынка хорошо, так как плохие данные снижают вероятность агрессивных действий ФРС. Кроме того, вышло несколько позитивных корпоративных отчетов, которые также помогли найти поводы к прекращению многодневной полосы падения. Отскок на рынке нефти позитивно сказался и на нефтяных бумагах: Exxon Mobil подскочил на 4,1%, Chevron Corp. на 3,66%. Ударились в рост и прочие сырьевые бумаги, вроде медной Freeport-McMoRan (+8,4%) и алюминиевой Alcoa (+2,6%). UPS (+5,1%) отчиталась о сильном росте прибыли во II квартале, а также подтвердила свои планы на текущий год. Caterpillar прибавил 3,3% на объявлении о расширении программы обратного выкупа до $1,5 млрд. О росте прибыли сообщил и Ford Motor (+1,9%). DuPont (-1,5%) снижает свой прогноз на 2015 год. Если же говорить о прочих инструментах, то индекс волатильности резко упал на 14% до 13,44. В итоге DJIA укрепился на 1,09% до 17630,27, а SnP 500 на 1,24% до 2093,25.

Настроения в Азии не отличались устойчивостью. Начинался день с роста местных рынков, но затем позитив сошел на нет. В Японии индексы снижались под давлением иены, которая укрепилась до 123,4 за доллар. При этом розничные продажи в Японии подросли на 0,9% в июне при ожиданиях 0,5% роста. Китайский рынок продолжает лихорадить, инвестиционные банки начали оглашать свои вердикты, предрекая потерянные десятилетия, как в Японии. Прочие страхи связаны с вмешательством властей в механизмы биржевой торговли. Около 18% акций оставались под ограничениями на торговлю. Число новых счетов упало на неделе, завершившейся 24 июля, до 391,5 тыс. К 9:00 (мск) Nikkei 225 упал на 0,16% до 20296,81, Shanghai Composite на 0,01% до 3662,53.

После почти двух недель снижения, котировки нефти нашли поддержку и закрыли день небольшим ростом. Затем уже Американский институт нефти сообщил о сокращении коммерческих запасов в США на 1,9 млн барр. за прошлую неделю. С другой стороны, API сообщил о значительном росте запасов дистиллятов – на 4,3 млн барр. Похоже, что нефтяники вновь начинают задумываться о сокращении расходов. Chevron объявила о планах на увольнение 1,5 тыс. сотрудников, BP объявила о сокращении инвестиций с $26 млрд $20 млрд. По различным оценкам, нефтедобывающая отрасль уже объявила о сокращении почти 150 тыс. работников по всему миру. Данные действия должны привести в среднесрочной перспективе к возникновению признаков дефицита на рынке, так как происходит естественный процесс истощения старых месторождений.

Вспомним немного о золоте и порассуждаем на тему китайского спроса. Обвал фондового рынка затрагивает 90 млн частных счетов, что неминуемо отразится на привычках и планах пострадавших инвесторов. Золото в Китае играет почти такую же роль традиционного средства накопления, как и в Индии. В этих странах золото не перегружено налогами, как, к примеру, в России, хотя и не торгуется столь свободно, как в арабских странах. Соответственно, китайский спрос будет вызывать массу вопросов. GFMS уже оценивает переизбыток глобального предложения золота в II квартале на уровне 196 тонн. Между тем, в Институте серебра (Silver Institute) ожидают улучшения ситуации с серебром. В частности, указывается на то, что соотношение золото/серебро достигло 73, а средний исторический уровень это 58. Институт оценивает, что импорт изделий из серебра вырос более чем на 10% в таких странах, как США, Китай, Таиланд. GFMS ожидает общий рост спроса на серебро в 2015 году на уровне 5%. В докладе Института серебра также говорится об ожидании роста спроса со стороны промышленности на 8%. Серебро используется в солнечных панелях и высокоемких аккумуляторах (на подводных лодках, к примеру). Все это приведет к третьему подряд году дефицита на рынке объемом 57 млн унций. К 9:20 (мск) Brent подешевел на 0,35% до $53,11, WTI на 0,35% до $47,81, золото осталось на уровне $1096,7, медь прибавила 0,33% до $5314,26.

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 96,78. CAD, NZD AUD слабели от 0,1% до 0,3% против валюты США. К 9:20 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,17% до $1,104, USD/JPY на 0,06% до 123,51.

Сегодня в 9:45 (мск) был опубликован индекс потребительского доверия Франции, в 10:00 (мск) – розничные продажи в Испании, в 17:00 (мск) выйдут незавершенные сделки по продаже домов в США, в 17:30 (мск) – данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США, в 21:00 (мск) – решение ФРС по ставке. Основные события дня отнесены на вечер. ФРС вполне может преподнести сюрприз, хотя основные ожидания отложены на сентябрь. Так или иначе, краткосрочная волатильность на выходе протокола рынкам обеспечена. Утро для российских бумаг может оказаться нейтральным. Нефть не смогла закрепить успех предыдущего дня, а тревожные тенденции в Азии сохраняются. Фьючерс на SnP 500 незначительно снижался.

Источник http://open-broker.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=258636 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей