Как выглядит вторая волна суперкризиса в статистике США?

29 июля 2015 Zero Hedge | Обзор рынка
Когда мы говорим о возобновлении суперкризисных процессов 2008-го года, что именно имеется в виду? Прежде всего кризис платежеспособного спроса и нехватка ликвидности для поддержки многочисленных пузырей и долговых пирамид.

Увидеть этот процесс в статистике США очень просто - вот как он выглядел сейчас и как выглядел в 2008 году:

Как выглядит вторая волна суперкризиса в статистике США?


Красным показан рост доходности облигаций "рисковых" компаний (это, например, сланцы). Зеленым - биржевой индекс.

Спрос на рисковые бумаги при кризисе ликвидности, рушится в первую очередь. На биржах при этом еще некоторое время царит иллюзия прежней жизни, подогревамая пропагандой - в лице как "деловой прессы", так и персонажей типа нашей овцы - но объективную реальность и разрывы эта пропаганда не отменит. По мере развития кризиса ликвидности процесс дотянется до бирж и разрыв будет уничтожен.

В 2007-2008 процесс между коллапсом рисковых облигаций и финансовым крахом занял примерно 2 года. Сейчас он длится уже 1.5 года.

А следом возникнет знакомая "дефляционная" цепочка - гигантские кассовые разрывы в банковской и пенсионной системе, коллапс налоговых сборов, резкий рост дефицита бюджета США, десятки миллионов безработных и выгнанных из ипотечных домов аборигенов, каскадные корпоративные банкротства и т.д.

Вопрос лишь в том, до какого масштаба ФРС даст этому процессу развернуться перед запуском гиперка.

Источник http://www.zerohedge.com/ http://aftershock.su/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=258720 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером


Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей