25 сентября 2015 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на пятницу 25.09.2015
Распродажи на российском рынке продолжаются. Торги в четверг не стали исключением и повторили сценарий понедельника-среды, когда открытие - это же и максимум, а закрытие дня практически совпадает с минимумом. С начала недели индекс ММВБ просел на 100 пунктов (-6%), потери по отдельным фишкам: Лукойлу, Роснефти, ГМК НН достигают 9-13%. Локальная поддержка по индексу находится как раз на текущих уровнях - 1605-1625, следующий рубеж - 1570.
Слабым звеном, тянущим рынок вниз, остается тяжеловесная "нефтянка" из-за реальной угрозы увеличения налоговой нагрузки. Понятно, что избежать повышения НДПИ не получится, обсуждается только масштаб бедствия. Котировки ГМК снижаются после выплаты промежуточных дивидендов.
Напротив лучше рынка выглядит металлургия - Северсталь (+1%), ММК (+3,5%), НЛМК (+1,2%) уверенно растут на фоне "освобождения от взыскания" - Правительство РФ не рассматривает вариант усиления налоговой нагрузки на металлургический сектор. Пока!
О рекордных дивидендах заявило сегодня руководство МосБиржи - минимум 55% чистой прибыли будет выплачено акционерам. Позитивные новости оказывают поддержку котировкам МосБиржи. На фоне обвального падения рынка, МосБиржа консолидируется на максимумах в диапазоне 79-84 р./акцию:
Надеемся, что падение рынка на этих уровнях остановится. Повышение НДПИ в целом уже отыграно - в худшем случае это 10-13% от капитализации. И Лукойл и Роснефть как раз столько за неделю и потеряли. На следующей неделе Президент В.В.Путин будет участвовать в Генассамблее ООН, а так же встретится с Б.Обамой. Начинается череда промежуточных дивидендных отсечек. Да и технически уровни поддержки здесь очень сильные!
Американские индексы в четверг снижаются
В среду торги завершились в красной зоне. Индексы немного просели. Сегодня перед открытием торгов фьючерсы на фондовые индексы снижались в рамках процента. Основной драйвер снижения - оценка вышедших статданных и ожидание выступления главы ФРС Дж. Йеллен. Она выступит после завершения торгов. Чего она хочет сказать - никто не знает. Возможно, она даст объяснения о текущей ситуации по американской экономике и по общей ситуации на финансовых рынках мира. Тут остается только гадать, но реакция инвесторов негативная. Идут продажи.
Акции компании Apple остаются в нашем портфеле. Общая рекомендация держать/покупать остается. С момента покупки теряем 0,9%.
Акции Intuit торгуются ровно по линии тренда. В среднесрочной перспективе ожидаем рост. Пока что держим.
Ценные бумаги Яндекс оказались не самым лучшим вложением. Сегодня, скорее всего, будет продажа по данному эмитенту.
На торгах в четверг будут преобладать нисходящие движения. Возможно, глава Федрезерва даст какие-то пояснения и задаст направления для рынков. Направления на рост или на снижение - это основной вопрос. Лучше уж знать, что будет снижение и торговать с данным учетом, но никак не торговать на неопределенности.
События и статистика на 25 сентября
Нефть – это источник богатства и роскоши в России в зажиточные годы. А в кризис – средство для выживания. В этой связи бодание на самых верхах на тему повышения НДПИ – ключевое событие, которое может определить ближайшее будущее и фондового рынка тоже. Оно понятно, что шортить будем – державу подымем. Но все же. Герман Греф, например, оценивает потенциальной ущерб для Роснефти и Лукойла после изменения расчета НДПИ по предложенной форме в 250 млрд рублей. И это не на двоих, а по отдельности каждому. Ну а далее по цепочке: займы, взятые в ВТБ и Сбербанке Лукойлом и Роснефтью, станут проблемными. Акции опять будут падать. Кого тогда будет спасать правительство? На всех денег не хватит. Поэтому комментарий вице-премьера Аркадия Дворковича о продолжении расчетов рынок воспринял позитивно. Но топ-менеджеров Лукойла ничего не останавливает, и они продолжают скупать акции с рынка. Что делать остальным? Продолжать действовать исходя из своих стратегий и задумок.
Меж тем, аналитики крупных инвестбанков поделились своими прогнозами по ценам на нефть на следующий год. Радует, что там есть даже значения барреля на уровне 70$. Ну в среднем 50$/баррель – золота середина.
Пока в прогнозы укладываемся. Главное, чтоб без сюрпризов, как в январе этого года. Тогда поход на 45$ казался случаем из параллельной вселенной. Сегодня – это вопрос одного дня. Текущий диапазон: 46-50.
Доллар продолжает торговаться на привычных уровнях. В целом, устаканивание вокруг 65 – не такой уж и плохой вариант.
На прошлой неделе главу ФРС Джаннет Йеллен никто не понял, поэтому она решила еще раз выступить и объяснить, что же значит прошедшее неповышение ставки. В ожидании ее речей индекс SP500 через два часа после открытия торговался в минусе -1,21%.
Российский рынок продолжил погружение в четверг. Индекс ММВБ закрылся в красной зоне -1,17%. Пока непонятно, откуда возьмется позитив, который разгонит тучи. Итак, а на что обратить внимание в пятницу:
Япония:
02:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.10%
02:30 Базовый индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.70%
США:
15:30 ВВП (кв/кв, в годовых). Прогноз 3.70%
15:30 Личное потребление. Прогноз 3.20%
15:30 Базовый индекс цен личного потребления(кв/кв). Прогноз 1.80%
17:00 Потребительское доверие от университета Мичигана. Прогноз 86.5
Россия:
- Заседание Совета директоров UC RUSAL (дивиденды)
- Встреча Россия-ЕС-Украина по газу
- Крайний срок подачи заявлений на выкуп акций Уралкалия (до 13.00 мск, цена выкупа: а/о - $3.2).
- Внеочередное собрание акционеров НОВАТЭКа (реестр - 7 июля, дивиденды)
- Закрытие реестра акционеров ГМК Норникель для получения дивидендов (а/о - 305.07 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Распродажи на российском рынке продолжаются. Торги в четверг не стали исключением и повторили сценарий понедельника-среды, когда открытие - это же и максимум, а закрытие дня практически совпадает с минимумом. С начала недели индекс ММВБ просел на 100 пунктов (-6%), потери по отдельным фишкам: Лукойлу, Роснефти, ГМК НН достигают 9-13%. Локальная поддержка по индексу находится как раз на текущих уровнях - 1605-1625, следующий рубеж - 1570.
Слабым звеном, тянущим рынок вниз, остается тяжеловесная "нефтянка" из-за реальной угрозы увеличения налоговой нагрузки. Понятно, что избежать повышения НДПИ не получится, обсуждается только масштаб бедствия. Котировки ГМК снижаются после выплаты промежуточных дивидендов.
Напротив лучше рынка выглядит металлургия - Северсталь (+1%), ММК (+3,5%), НЛМК (+1,2%) уверенно растут на фоне "освобождения от взыскания" - Правительство РФ не рассматривает вариант усиления налоговой нагрузки на металлургический сектор. Пока!
О рекордных дивидендах заявило сегодня руководство МосБиржи - минимум 55% чистой прибыли будет выплачено акционерам. Позитивные новости оказывают поддержку котировкам МосБиржи. На фоне обвального падения рынка, МосБиржа консолидируется на максимумах в диапазоне 79-84 р./акцию:
Надеемся, что падение рынка на этих уровнях остановится. Повышение НДПИ в целом уже отыграно - в худшем случае это 10-13% от капитализации. И Лукойл и Роснефть как раз столько за неделю и потеряли. На следующей неделе Президент В.В.Путин будет участвовать в Генассамблее ООН, а так же встретится с Б.Обамой. Начинается череда промежуточных дивидендных отсечек. Да и технически уровни поддержки здесь очень сильные!
Американские индексы в четверг снижаются
В среду торги завершились в красной зоне. Индексы немного просели. Сегодня перед открытием торгов фьючерсы на фондовые индексы снижались в рамках процента. Основной драйвер снижения - оценка вышедших статданных и ожидание выступления главы ФРС Дж. Йеллен. Она выступит после завершения торгов. Чего она хочет сказать - никто не знает. Возможно, она даст объяснения о текущей ситуации по американской экономике и по общей ситуации на финансовых рынках мира. Тут остается только гадать, но реакция инвесторов негативная. Идут продажи.
Акции компании Apple остаются в нашем портфеле. Общая рекомендация держать/покупать остается. С момента покупки теряем 0,9%.
Акции Intuit торгуются ровно по линии тренда. В среднесрочной перспективе ожидаем рост. Пока что держим.
Ценные бумаги Яндекс оказались не самым лучшим вложением. Сегодня, скорее всего, будет продажа по данному эмитенту.
На торгах в четверг будут преобладать нисходящие движения. Возможно, глава Федрезерва даст какие-то пояснения и задаст направления для рынков. Направления на рост или на снижение - это основной вопрос. Лучше уж знать, что будет снижение и торговать с данным учетом, но никак не торговать на неопределенности.
События и статистика на 25 сентября
Нефть – это источник богатства и роскоши в России в зажиточные годы. А в кризис – средство для выживания. В этой связи бодание на самых верхах на тему повышения НДПИ – ключевое событие, которое может определить ближайшее будущее и фондового рынка тоже. Оно понятно, что шортить будем – державу подымем. Но все же. Герман Греф, например, оценивает потенциальной ущерб для Роснефти и Лукойла после изменения расчета НДПИ по предложенной форме в 250 млрд рублей. И это не на двоих, а по отдельности каждому. Ну а далее по цепочке: займы, взятые в ВТБ и Сбербанке Лукойлом и Роснефтью, станут проблемными. Акции опять будут падать. Кого тогда будет спасать правительство? На всех денег не хватит. Поэтому комментарий вице-премьера Аркадия Дворковича о продолжении расчетов рынок воспринял позитивно. Но топ-менеджеров Лукойла ничего не останавливает, и они продолжают скупать акции с рынка. Что делать остальным? Продолжать действовать исходя из своих стратегий и задумок.
Меж тем, аналитики крупных инвестбанков поделились своими прогнозами по ценам на нефть на следующий год. Радует, что там есть даже значения барреля на уровне 70$. Ну в среднем 50$/баррель – золота середина.
Пока в прогнозы укладываемся. Главное, чтоб без сюрпризов, как в январе этого года. Тогда поход на 45$ казался случаем из параллельной вселенной. Сегодня – это вопрос одного дня. Текущий диапазон: 46-50.
Доллар продолжает торговаться на привычных уровнях. В целом, устаканивание вокруг 65 – не такой уж и плохой вариант.
На прошлой неделе главу ФРС Джаннет Йеллен никто не понял, поэтому она решила еще раз выступить и объяснить, что же значит прошедшее неповышение ставки. В ожидании ее речей индекс SP500 через два часа после открытия торговался в минусе -1,21%.
Российский рынок продолжил погружение в четверг. Индекс ММВБ закрылся в красной зоне -1,17%. Пока непонятно, откуда возьмется позитив, который разгонит тучи. Итак, а на что обратить внимание в пятницу:
Япония:
02:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.10%
02:30 Базовый индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.70%
США:
15:30 ВВП (кв/кв, в годовых). Прогноз 3.70%
15:30 Личное потребление. Прогноз 3.20%
15:30 Базовый индекс цен личного потребления(кв/кв). Прогноз 1.80%
17:00 Потребительское доверие от университета Мичигана. Прогноз 86.5
Россия:
- Заседание Совета директоров UC RUSAL (дивиденды)
- Встреча Россия-ЕС-Украина по газу
- Крайний срок подачи заявлений на выкуп акций Уралкалия (до 13.00 мск, цена выкупа: а/о - $3.2).
- Внеочередное собрание акционеров НОВАТЭКа (реестр - 7 июля, дивиденды)
- Закрытие реестра акционеров ГМК Норникель для получения дивидендов (а/о - 305.07 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter