Самый худший квартал за четыре года

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ вырос на 1,47% до 16284,7
SnP 500 вырос на 1,91% до 1920,03
NASDAQ вырос на 2,28% до 4620,16

Торги среды на фондовом рынке США прошли в крайне позитивном ключе. Все 10 секторальных групп в рамках SnP 500 закрылись в плюсе.

Инвесторы решили закупиться подешевевшими активами в преддверии начала нового квартала, хотя пока, вероятно, речь идет скорее об отскоке после падения.

Следует отметить, что ушедший квартал стал наихудшим для американского рынка акций за четыре года: SnP 500 потерял 6,9%, а Dow Jones – 7,6%.

Самый худший квартал за четыре года


Макростатистика: вчера был опубликован достаточно нейтральный отчет по рынку труда от ADP за сентябрь. Число рабочих мест, созданных в частном секторе, составило 200 тыс. (прогноз: 194 тыс.). Отчет от ADP принято считать опережающим индикатором ключевого релиза от BLS (см. подробней). Напомним, что официальные данные по рынку труда за сентябрь будут представлены в пятницу (15:30 мск).

Индекс деловой активности Чикаго в сентябре неожиданно провалился до 48,7 пункта с 54,4 пункта в августе (прогноз: 53 пункта). Значение показателя ниже 50 пунктов свидетельствует о сокращении деловой активности.

Самый худший квартал за четыре года


Корпоративный сектор:

В лидерах роста оказались акции дома моды Ralph Lauren, которые взлетели на 13,5%. Модельер Ральф Лорен объявил о том, что покидает пост руководителя компании в ноябре. Его место займет Стефан Ларссон, президент бренда Old Navy, принадлежащего Gap.

График акций Ralph Lauren за два года

Самый худший квартал за четыре года


Заметно отскочили биотехи: подындекс Nasdaq Biotechnology прибавил 4,5%. На этой неделе индикатор вошел в медвежий рынок, потеряв более 20% от пикового значения этого года.

Портал Re/code сообщил, что со-основатель Twitter (+5,28%) Джек Дорси станет постоянным генеральным исполнителем директором компании, о чем будет объявлено в четверг.

Во второй половине дня будут опубликованы недельные данные по рынку труда (15:30 мск), а затем Индекс деловой активности в промышленности от ISM (17:00 мск). Также весь вечер ведущие автопроизводители будут рапортовать о продажах автомобилей в США за сентябрь.

Самый худший квартал за четыре года


Индекс SnP500: Первый квартал полноценного снижения с 2012 года

По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 повысился на 1,91%. Котировки остановились на уровне 1920,03 пунктов.

В среду в последний день финансового года в США американский рынок акций выглядел очень уверенно. Мы наблюдали достаточно серьезный рост, который может быть продолжен в самое ближайшее время. Тем не менее, общий негативный среднесрочный взгляд по-прежнему остается. Даже в случае ускоренного подъема индекса SnP 500 на закрытии коротких позиций, перспектива последующего сильного снижения будет сохраняться.

Напомню, что в августе индекс широкого рынка пробил нижнюю границу продолжительного up-тренда. Котировки опустились под все сигнальные скользящие средние. Ко всему прочему мы увидели медвежье пересечение в 200-дневных и 50 дневных EMA и SMA. Yегативные сигналы были получены и по теории Dow, началась отработка медвежьих дивергенций на дневных и недельных осцилляторах, а также дивергенции SnP 500 и индекса страха VIX. Была нарушена тенденция из постоянно растущих экстремумов, когда каждый новый локальный минимум и максимум были выше предыдущих. Вместе с тем нарисовался классический медвежий паттерн, когда SnP 500 протестировал пробитые трендовые границы, но только уже снизу. В моменте котировки заскочили чуть выше 2000, после чего возобновились распродажи. При таком раскладе далее очень часто мы видим падение на новые минимумы.

Все вышесказанное никак не способствует уверенному восстановлению с текущих уровней и возврату в рамки восходящего тренда. Наоборот, большинство факторов говорят в пользу того, что в среднесрочной перспективе мы увидим новые минимумы. В случае спуска ниже предыдущего экстремума на 1867, далее откроется дорога к диапазону 1780-1800.

Любое потенциальное продолжение роста с текущих уровней будет восприниматься лишь в качестве спекулятивной коррекции наверх. В рамках отскока индекс вполне может достигнуть расчетных ориентиров на 1930 и 1947.

Если мы посмотрим на более длинный график, то текущий квартал стал первым кварталом полноценного снижения с 2012 года. Можно видеть, кривая индекса относительной силы (RSI) опустилась из зоны перекупленности, пробив вниз сигнальную линию (70 пунктов).

В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с понижением на 0,88%, около отметки 1926.

Ближайшие уровни сопротивления: 1930 / 1947 / 1985 / 2000-2010 / 2030-2050 / 2070 / 2100

Ближайшие уровни поддержки: 1870 / 1855 / 1818 / 1790-1780

Самый худший квартал за четыре года

Самый худший квартал за четыре года


Источник http://bcs-express.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=266182 обязательна
Условия использования материалов

Торговые условия
FxPro отменяет комиссию с пластиковых карт

Торговые условия
Минимальный депозит - отсутствует
Комиссия за пополнение - не взимается
Бонусы до 100% - пожалуйста!