8 октября 2015 NetTrader | Intuit | General Motors | The Walt Disney Company | Intel Corporation | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Сбербанк (SBER) | ВТБ (VTBR) Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на четверг 08.10.2015
Добрый вечер, коллеги! Торги среды открылись с гэпом на треть процента в плюсовой зоне, внешний позитив подталкивает наш рынок вверх, ралли по нефти на фоне падающей добычи и запасов разогнали нефть выше 52 долларов за баррель, на этом фоне и на фоне укрепления рубля наблюдается положительная динамика почти по всему спектру ликвидных бумаг. Индекс ММВБ вчера вышел из краткосрочного бокового диапазона, а сегодня уверенно закрепляется над уровнем 1655, сегодня тестируем новый уровень сопротивления 1675, поддержка находится в районе 1657, возможно это начало формирование нового диапазона, теперь нужен выход в район 1700 и дальнейшее движение в район сентябрьских уровней в районе 1735 пунктов.
Сегодня портфель пополнился двумя банковскими бумагами, ВТБ с утра верхнюю планку прошел гэпом, первая свечка закрылась в районе 0,0696, в первой половине дня прошел фикс и закрытие утреннего гэпа, хорошая возможность прикупить бумагу на просадке, потом пошел разгон и бумага закрепляется выше семи копеек. Тестируем трехмесячный уровень сопротивления 0,0705. Потенциал весьма не плохой для дальнейшего восходящего движения.
Сбербанк старший открылся с гэпом вверх, протестировал 78, но по динамике тремя падающими ножами закрыл гэп и уже во второй половине дня уверенно вышел за 78, обновил локальный сентябрьский уровень сопротивления и максимум, доля минимальная входя, так как стоп достаточно далеко в районе 73.
В общем и целом все это похоже на нефтяное ралли, РТС улетел на максимумы, ММВБ сегодня закрылся в плюсе 0,41 процент, на данных под вечер наблюдается начало фикса по фьючерсу нефти и РТС, фьюч на доллар немного отжимается от 63130, сильнейшая перепроданность и закрытие коротких позиций. Завтра много статистики и смотрим за отчетами компаний наших заокеанских коллег. Удачных сделок!
Ралли продолжается и в нем участвует General Motors
Как и ожидали, вчера американский рынок взял небольшую паузу и немного откорректировался. Индекс Snp500 просел на 0,36% и зафиксировался на уровне 1979,92 пунктов. Сегодня перед открытием торгов фьючерсные контракты на индексы торговались в плюсе. Инвесторы настроены на позитив. Макроэкономические данные будут опубликованы в 22.00 - это показатели по потребительским кредитам. Они могут сменить ход событий ближе к концу торговой сессии. Ожидаем, что при хороших статданных торги завершатся в плюсе. Общая прибавка составит 0,7-0,9%.
Недавно в мире разгорелся новый скандал среди автопроизводителей. Компания "Фольксваген" поставляла дизельные машины с хитрой прошивкой, которая во время проверки на вредные выбросы занижала показатели. Конечно, данная новость каким-то образом отразится и на американском автомобильном рынке. Граждане США с опаской будут смотреть на автомобили "Фольксваген" и как следствие покупка своих американских авто будет в приоритете. Главный продавец машин в америке - General Motors. В связи со скандалом вокруг европейского дизеля американцы будут больше покупать автомобили GM. В этом и заключается главная идея покупки акций General Motors. Неплохая техническая картинка по котировкам подтверждает то, что спрос на акции есть. Рекомендуем брать ценные бумаги по следующей схеме:
Во вторник добавляли в портфель акции Дисней. Рекомендация покупать сохраняется. Ценные бумаги интересны на покупку.
Taiwan Semiconductor - тайваньская компания, занимается разработкой и производством интегральных микросхем. С недавнего времени является основным поставщиком микропроцессоров для Apple. Компания ждет большой заказ на чипы для Iphone 6S plus и для будущего Iphone 7. Мы рекомендуем покупать акции по следующей схеме:
Акции "Интел" активно растут. С момента покупки рост составил свыше четырех процентов. Рекомендуем покупать.
Ценные бумаги Intuit вышли на тропу роста. Котировки вышли на уровень выше уровня покупки акций. Идея на покупку актуальна.
Нефть марки "Brent" уже несколько сессий подряд торгуется в плюсе. Основным драйвером роста является заявление главы ОПЕК о том, что добыча сланцевой нефти будет сокращаться. Котировки пошли вверх. Основное сопротивление по нефти на уровне - 54,3$. Поддержка 47$.
На дорожающей нефти наблюдаем укрепление рубля. Если рост углеводородов продолжится, то сможем увидеть уровни 60,15 руб. и 57,7 руб. за доллар. Конечно же, при условии, что нефть будет удерживаться на уровнях близких к 55-60 долларов.
Сегодня на торгах ожидаем рост по котировкам. Рекомендуем покупать акции General Motors в первую очередь. Если возникнет желание еще что-то купить, то рассмотрите акции Disney, Taiwan Semiconductor, Intel и Intuit. Общая прибавка к концу торгов может составить 0,7-0,9%.
Приходите на брифинг по америке, который проходит в 16.15.
События и статистика на 8 октября
Глава ЦБ, Эльвира Набиуллина, сделала подарок Владимиру Владимировичу на День рожденья. На 63-летие президента курс доллара к рублю опустился к отметке 63. Надо же. Если честно, то такая закономерность движения национальной валюты является более щадящей и предсказуемой в отличие от существующей. Ну серьезно. Не только простые граждане, но и матерые трейдеры оказались зажаты в тиски двойных стандартов, или даже тройных, или четверных. С одной стороны, у нас есть нефть, которая определяет направление движения рубля. И вроде как круто, что курс в свободном плавании. Просто смотришь на нефть и делаешь наоборот. С другой стороны, есть Центробанк, который выступает не в качестве регулятора, а как крупный игрок на валютном рынке и скупает доллары, когда ему это удобно. И вот тут начинается игра, правила которой могут меняться прямо по ходу.
Представим, что нефть в честь Дня рожденья президента тоже через месяцок сходила на 63. Понятно, что на часах не ночь, а мы не дети, и сказок не требуется. Но просто представим. И мы отчетливо помним, что в бюджете на этот год заложена цена на нефть в 3050 рублей. Казалось, поделим рублевую стоимость на долларовую, мы получим замечательный курс доллара в 48,4 рублей. Но практика показывает, что стоимость поступающей нефти с марта этого года доходила до уровня в 3600. А значит, и курс у нас будет 57 при нефти в 63 доллара.
И да, премьер-министр Дмитрий Медведев дал иммунитет импортозамещению от урезания расходов в бюджете наряду с социалкой. Это значит, что сильно дешево доллар стоить не будет, потому что тогда импортозамещение будет неинтересно. Цели снижения в паре доллар/рубль при нефти в 63$ мы определили в предыдущем абзаце – это 57. Поэтому находиться выше 60 цены могут очень долго.
Глава ОПЕК прогнозирует снижение добычи в США, и это заставляет цены на нефть расти. В свою очередь, ввиду отсутствия других значимых событий перед стартом сезона корпоративных отчетностей, участники торгов в США позитивно реагируют на рост цены на нефть. Через два часа после открытия индекс SP500 чуть-чуть подрастал на +0,05%.
Российский рынок в среду отторговался в нулях. Индекс ММВБ не смог определиться с направлением. Но отдельные бумаги все же уверенно растут, например, Сбербанк. Пожелаем удачи! Итак, а на что же обратить внимание в четверг:
Япония:
02:50 Сальдо торгового баланса. Прогноз -¥395.1 млрд.
02:50 Машиностроительные заказы. Прогноз +3.2 %
Англия:
14:00 Целевой уровень объема покупок Банком Англии. Прогноз 375 млрд.
США:
15:30 Первичные заявки на пособие по безработице. Прогноз 274 тыс.
Россия:
- Акции НЛМК последний день торгуются с дивидендами (а/о - 0.93 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Добрый вечер, коллеги! Торги среды открылись с гэпом на треть процента в плюсовой зоне, внешний позитив подталкивает наш рынок вверх, ралли по нефти на фоне падающей добычи и запасов разогнали нефть выше 52 долларов за баррель, на этом фоне и на фоне укрепления рубля наблюдается положительная динамика почти по всему спектру ликвидных бумаг. Индекс ММВБ вчера вышел из краткосрочного бокового диапазона, а сегодня уверенно закрепляется над уровнем 1655, сегодня тестируем новый уровень сопротивления 1675, поддержка находится в районе 1657, возможно это начало формирование нового диапазона, теперь нужен выход в район 1700 и дальнейшее движение в район сентябрьских уровней в районе 1735 пунктов.
Сегодня портфель пополнился двумя банковскими бумагами, ВТБ с утра верхнюю планку прошел гэпом, первая свечка закрылась в районе 0,0696, в первой половине дня прошел фикс и закрытие утреннего гэпа, хорошая возможность прикупить бумагу на просадке, потом пошел разгон и бумага закрепляется выше семи копеек. Тестируем трехмесячный уровень сопротивления 0,0705. Потенциал весьма не плохой для дальнейшего восходящего движения.
Сбербанк старший открылся с гэпом вверх, протестировал 78, но по динамике тремя падающими ножами закрыл гэп и уже во второй половине дня уверенно вышел за 78, обновил локальный сентябрьский уровень сопротивления и максимум, доля минимальная входя, так как стоп достаточно далеко в районе 73.
В общем и целом все это похоже на нефтяное ралли, РТС улетел на максимумы, ММВБ сегодня закрылся в плюсе 0,41 процент, на данных под вечер наблюдается начало фикса по фьючерсу нефти и РТС, фьюч на доллар немного отжимается от 63130, сильнейшая перепроданность и закрытие коротких позиций. Завтра много статистики и смотрим за отчетами компаний наших заокеанских коллег. Удачных сделок!
Ралли продолжается и в нем участвует General Motors
Как и ожидали, вчера американский рынок взял небольшую паузу и немного откорректировался. Индекс Snp500 просел на 0,36% и зафиксировался на уровне 1979,92 пунктов. Сегодня перед открытием торгов фьючерсные контракты на индексы торговались в плюсе. Инвесторы настроены на позитив. Макроэкономические данные будут опубликованы в 22.00 - это показатели по потребительским кредитам. Они могут сменить ход событий ближе к концу торговой сессии. Ожидаем, что при хороших статданных торги завершатся в плюсе. Общая прибавка составит 0,7-0,9%.
Недавно в мире разгорелся новый скандал среди автопроизводителей. Компания "Фольксваген" поставляла дизельные машины с хитрой прошивкой, которая во время проверки на вредные выбросы занижала показатели. Конечно, данная новость каким-то образом отразится и на американском автомобильном рынке. Граждане США с опаской будут смотреть на автомобили "Фольксваген" и как следствие покупка своих американских авто будет в приоритете. Главный продавец машин в америке - General Motors. В связи со скандалом вокруг европейского дизеля американцы будут больше покупать автомобили GM. В этом и заключается главная идея покупки акций General Motors. Неплохая техническая картинка по котировкам подтверждает то, что спрос на акции есть. Рекомендуем брать ценные бумаги по следующей схеме:
Во вторник добавляли в портфель акции Дисней. Рекомендация покупать сохраняется. Ценные бумаги интересны на покупку.
Taiwan Semiconductor - тайваньская компания, занимается разработкой и производством интегральных микросхем. С недавнего времени является основным поставщиком микропроцессоров для Apple. Компания ждет большой заказ на чипы для Iphone 6S plus и для будущего Iphone 7. Мы рекомендуем покупать акции по следующей схеме:
Акции "Интел" активно растут. С момента покупки рост составил свыше четырех процентов. Рекомендуем покупать.
Ценные бумаги Intuit вышли на тропу роста. Котировки вышли на уровень выше уровня покупки акций. Идея на покупку актуальна.
Нефть марки "Brent" уже несколько сессий подряд торгуется в плюсе. Основным драйвером роста является заявление главы ОПЕК о том, что добыча сланцевой нефти будет сокращаться. Котировки пошли вверх. Основное сопротивление по нефти на уровне - 54,3$. Поддержка 47$.
На дорожающей нефти наблюдаем укрепление рубля. Если рост углеводородов продолжится, то сможем увидеть уровни 60,15 руб. и 57,7 руб. за доллар. Конечно же, при условии, что нефть будет удерживаться на уровнях близких к 55-60 долларов.
Сегодня на торгах ожидаем рост по котировкам. Рекомендуем покупать акции General Motors в первую очередь. Если возникнет желание еще что-то купить, то рассмотрите акции Disney, Taiwan Semiconductor, Intel и Intuit. Общая прибавка к концу торгов может составить 0,7-0,9%.
Приходите на брифинг по америке, который проходит в 16.15.
События и статистика на 8 октября
Глава ЦБ, Эльвира Набиуллина, сделала подарок Владимиру Владимировичу на День рожденья. На 63-летие президента курс доллара к рублю опустился к отметке 63. Надо же. Если честно, то такая закономерность движения национальной валюты является более щадящей и предсказуемой в отличие от существующей. Ну серьезно. Не только простые граждане, но и матерые трейдеры оказались зажаты в тиски двойных стандартов, или даже тройных, или четверных. С одной стороны, у нас есть нефть, которая определяет направление движения рубля. И вроде как круто, что курс в свободном плавании. Просто смотришь на нефть и делаешь наоборот. С другой стороны, есть Центробанк, который выступает не в качестве регулятора, а как крупный игрок на валютном рынке и скупает доллары, когда ему это удобно. И вот тут начинается игра, правила которой могут меняться прямо по ходу.
Представим, что нефть в честь Дня рожденья президента тоже через месяцок сходила на 63. Понятно, что на часах не ночь, а мы не дети, и сказок не требуется. Но просто представим. И мы отчетливо помним, что в бюджете на этот год заложена цена на нефть в 3050 рублей. Казалось, поделим рублевую стоимость на долларовую, мы получим замечательный курс доллара в 48,4 рублей. Но практика показывает, что стоимость поступающей нефти с марта этого года доходила до уровня в 3600. А значит, и курс у нас будет 57 при нефти в 63 доллара.
И да, премьер-министр Дмитрий Медведев дал иммунитет импортозамещению от урезания расходов в бюджете наряду с социалкой. Это значит, что сильно дешево доллар стоить не будет, потому что тогда импортозамещение будет неинтересно. Цели снижения в паре доллар/рубль при нефти в 63$ мы определили в предыдущем абзаце – это 57. Поэтому находиться выше 60 цены могут очень долго.
Глава ОПЕК прогнозирует снижение добычи в США, и это заставляет цены на нефть расти. В свою очередь, ввиду отсутствия других значимых событий перед стартом сезона корпоративных отчетностей, участники торгов в США позитивно реагируют на рост цены на нефть. Через два часа после открытия индекс SP500 чуть-чуть подрастал на +0,05%.
Российский рынок в среду отторговался в нулях. Индекс ММВБ не смог определиться с направлением. Но отдельные бумаги все же уверенно растут, например, Сбербанк. Пожелаем удачи! Итак, а на что же обратить внимание в четверг:
Япония:
02:50 Сальдо торгового баланса. Прогноз -¥395.1 млрд.
02:50 Машиностроительные заказы. Прогноз +3.2 %
Англия:
14:00 Целевой уровень объема покупок Банком Англии. Прогноз 375 млрд.
США:
15:30 Первичные заявки на пособие по безработице. Прогноз 274 тыс.
Россия:
- Акции НЛМК последний день торгуются с дивидендами (а/о - 0.93 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter