Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки развитых стран вчера сумели чуть снизиться (EuroTOP100: -0,5%; DAX: -0,2%; SnP500: -0,1%; NASDAQ Composite: -0,1%), реагируя на слабые квартальные результаты IBM (-5,7%), опасения по фармсектору и давление на товарных рынках. В целом сезон отчетности пока не радует инвесторов, - отдельные позитивные истории (вчера это – Verizon, United Technologies) общей картины не меняют. Торговая активность невысока – инвесторы находятся в ожидании заседаний ЕЦБ (завтра) и ФРС (след. неделя) и отчетности ведущих промышленных компаний этой недели.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в течение большей части торгов вторника, испытывая давление продаж, смог перейти к росту, вновь удержав ключевые поддержки по ключевым индексам (по индексу ММВБ (+0,4%) - район 1700-1705 пунктов, по индексу РТС (+0,8%) – 855-865 пунктов). Торговая активность остается на среднем уровне (объем торгов акциями составил 34,5 млрд руб., что на 2% выше среднего за месяц). В лидерах роста среди ключевых сегментов оказались акции электроэнергетики, чему способствовали активизация спроса на Русгидро (+5,0%), чьи котировки поднялись к уровням октября прошлого года, а также рост Э.ОН Россия (+2,1%) и компаний, подконтрольных Газпрому (ТГК-1: +2,0%; Мосэнерго: +1,3%; ОГК-2: +0,7%). Доминировала положительная динамика в нефтегазовом секторе, где лучше рынка выглядели «префы» Транснефти (+1,7%), Лукойл (+0,8%) и (вновь) Сургутнефтегаз (+0,7%); негативную динамику показали лишь Роснефть (-0,3%) и НОВАТЭК (-1,6%). Хорошо отторговались и производители удобрений: скорректировался вверх после просадки Уралкалий (+3,4%), остальные бумаги сегмента прибавили 1,2-1,8%. Разнонаправлено двигались акции металлургического и горнодобывающего сектора: ралли наблюдалось в акциях ММК (+4,5%), причем на высоких оборотах – по этому показателю бумаги опередили Северсталь (+0,7%); в цветмете под давление подпали акции НорНикеля (-1,1%) при повышении курсов акций производителей драгметаллов; сохранилась негативная динамика в Алросе (-1,4%) и Мечеле (-1,1%). Слабо вчера выглядел финансовый сектор, где большинство ликвидных бумаг, за исключением уверенно чувствующих себя обыкновенных акций Сбербанка (+1,2%), понесло умеренные потери. Из прочих бумаг отметим рост котировок Мегафона (+2,8%), вернувшегося выше 800 руб., а также эмоциональную, на наш взгляд, коррекцию в Ленте (-3,6%) на неожиданном SPO.
Товарные рынки
Цены на нефть остаются под давлением, но удерживаются в диапазоне 48-52 долл./барр. Из новостей выделим публикацию предварительной статистики по запасам от API, которая показала в очередной раз прирост на 7,1 млн барр. при прогнозах около 3,9 млн барр. Сегодня будут опубликованы и официальные данные от Минэнерго США, которые, скорее всего, покажут схожие результаты. В США снижен объем нефтепереработки на фоне профилактических работ на НПЗ, в результате чего и наблюдается рост запасов. Сегодня также в фокусе техническое заседание ОПЕК и стран вне ОПЕК на тему состояния мирового рынка нефти. Впрочем, мы не ждем каких-то судьбоносных решений от этой встречи. На наш взгляд, поводов для закрепления нефти ниже 48 долл./барр. нет.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые фондовые рынки продолжают консолидироваться, отыгрывая локальные идеи – статданные по экономике и корпоративную отчетность. На наш взгляд, подобная тенденция может сохраниться в краткосрочной перспективе, как минимум, до заседаний ЕЦБ (завтра) и ФРС (28 октября). Согласно опросу, большинство трейдеров ожидает расширения евро-QE до января 2016г. и намеки на проведение стимулирующей политики могут придать импульс к росту на рынках рисковых активов. Данные по экономике США пока поступают неоднозначные, что может затруднить принятие однозначного решения представителями FOMC до конца года. Таким образом, глобальные рынки могут вновь вступить в фазу роста капитализации на рынках DM в условиях сильного доллара, дешевеющего сырья и умеренно негативной тенденции на emerging markets.
Российский рынок акций демонстрирует свою относительную силу, удерживаясь вблизи семимесячных максимумов по индексу ММВБ даже в условиях дешевеющей нефти, неоднозначной тенденции на мировых рынках акций и отсутствия ярких корпоративных идей (пожалуй, за исключением акций банков, где сохраняются ожидания прохождения пика по росту NPL). Вместе с тем, дальнейший рост рынка с текущих уровней может быть затруднен без поддержки со стороны нефтяного рынка. Поэтому мы видим сильное сопротивление в диапазоне 1730-1735 пунктов ММВБ, пройти которое возможно, на наш взгляд, лишь при котировках Brent выше 50 долл./барр.
Открытие торгов на фондовом рынке сегодня может пройти с умеренным повышением индексов на фоне стабильности мировых рынков акций и цен на нефть. В течение дня вероятна консолидация в диапазоне 1720-1735 пунктов, в целом рынок сохраняет настрой на рост и обновление семимесячных максимумов. Лучше рынка сегодня могут выглядеть акции банковского сектора.
Корпоративные новости
Cовладелец S7 Филев купит у Плешакова не менее 51% акций Трансаэро - Сибирь
Совладелец Авиакомпания Сибирь (входит в группу S7 Airlines) Владислав Филев подписал соглашение о покупке у Александра Плешакова "не менее 51% акций "Трансаэро", сообщил "Интерфаксу" представитель S7. По данным РБК, гендиректор и совладелец S7 В.Филев и А.Плешаков подписали соглашение вечером во вторник. По данным издания, о сделке знает и топ-менеджер одного из банков-кредиторов компании. Сумму сделки ее участники не раскрыли, но, по словам А.Плешакова, которые приводит РБК, цена пакета составила "существенно более одного рубля", а сумма "удовлетворит всех участников сделки".
Лента разместит новые акции на $150 млн
Ритейлер Лента разместит новые акции на $150 млн. Размещение пройдет по процедуре ускоренного букбилдинга. В рамках SPO ЕБРР, второй по размеру пакета акционер Ленты, продаст депозитарные расписки на $100 млн и может увеличить реализуемый пакет до $150 млн. Процесс ускоренного формирования книги заявок начался после публикации сообщения о размещении. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выбраны Credit Suisse, J.P. Morgan и VTB Capital.
Polymetal за 9 месяцев увеличил производство на 2%, до 1,061 млн унций золотого эквивалента
Polymetal в январе-сентябре 2015 года произвел 1,061 млн унций золотого эквивалента, что на 2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания. Компания движется к выполнению производственного плана на 2015 год в объеме 1,35 млн унций золотого эквивалента и подтверждает свой прогноз денежных затрат (total cash cost, TCC) в размере $525-575 на унцию в золотом эквиваленте и совокупных денежных затрат (all-in sustaining cash costs, AISC) в размере $700-750 на унцию.
Грузооборот группы НМТП за 9 месяцев вырос на 2,9%, до 104 млн тонн, в сентябре - на 5,6%, до 11,4 млн тонн
Грузооборот группы НМТП в январе-сентябре 2015 года составил 104 млн тонн, что на 2,9% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении головной компании группы ОАО НМТ". Грузооборот группы НМТП в сентябре 2015 года составил 11,4 млн тонн, что на 5,6% больше, чем годом ранее.
ГК ПИК в III квартале увеличила продажи недвижимости на 26%, до 12,4 млрд руб.
Группа компаний ПИК в третьем квартале 2015 года заключило контракты на продажу жилой недвижимости на сумму 12,38 млрд рублей, что на 26% больше показателя аналогичного периода прошлого года. За январь-сентябрь этот показатель вырос на 12,4% - до 35,4 млрд рублей, сообщила компания во вторник. Объем реализации недвижимости в январе-сентябре увеличился на 12,2%, до 406 тыс. кв. м. Рост объемов продаж связано с увеличением запуска новых проектов и началом продаж в корпусах новых типов, отмечает компания.
ФАС решила увеличить тарифы Транснефти в 2016г. на 5,76%, АК просила 10,7%
ФАС приняло решение повысить тарифы на услуги АК Транснефть в 2016 году на 5,76%, сообщили Агентству нефтяной информации (АНИ) в пресс-службе ведомства. "Это чуть ниже прогноза инфляции на 2016 год", - сказали в ФАС, не уточнив размер прогноза. Как сообщалось, Транснефть считала, что тарифы должны быть повышены на 10,7%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки развитых стран вчера сумели чуть снизиться (EuroTOP100: -0,5%; DAX: -0,2%; SnP500: -0,1%; NASDAQ Composite: -0,1%), реагируя на слабые квартальные результаты IBM (-5,7%), опасения по фармсектору и давление на товарных рынках. В целом сезон отчетности пока не радует инвесторов, - отдельные позитивные истории (вчера это – Verizon, United Technologies) общей картины не меняют. Торговая активность невысока – инвесторы находятся в ожидании заседаний ЕЦБ (завтра) и ФРС (след. неделя) и отчетности ведущих промышленных компаний этой недели.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в течение большей части торгов вторника, испытывая давление продаж, смог перейти к росту, вновь удержав ключевые поддержки по ключевым индексам (по индексу ММВБ (+0,4%) - район 1700-1705 пунктов, по индексу РТС (+0,8%) – 855-865 пунктов). Торговая активность остается на среднем уровне (объем торгов акциями составил 34,5 млрд руб., что на 2% выше среднего за месяц). В лидерах роста среди ключевых сегментов оказались акции электроэнергетики, чему способствовали активизация спроса на Русгидро (+5,0%), чьи котировки поднялись к уровням октября прошлого года, а также рост Э.ОН Россия (+2,1%) и компаний, подконтрольных Газпрому (ТГК-1: +2,0%; Мосэнерго: +1,3%; ОГК-2: +0,7%). Доминировала положительная динамика в нефтегазовом секторе, где лучше рынка выглядели «префы» Транснефти (+1,7%), Лукойл (+0,8%) и (вновь) Сургутнефтегаз (+0,7%); негативную динамику показали лишь Роснефть (-0,3%) и НОВАТЭК (-1,6%). Хорошо отторговались и производители удобрений: скорректировался вверх после просадки Уралкалий (+3,4%), остальные бумаги сегмента прибавили 1,2-1,8%. Разнонаправлено двигались акции металлургического и горнодобывающего сектора: ралли наблюдалось в акциях ММК (+4,5%), причем на высоких оборотах – по этому показателю бумаги опередили Северсталь (+0,7%); в цветмете под давление подпали акции НорНикеля (-1,1%) при повышении курсов акций производителей драгметаллов; сохранилась негативная динамика в Алросе (-1,4%) и Мечеле (-1,1%). Слабо вчера выглядел финансовый сектор, где большинство ликвидных бумаг, за исключением уверенно чувствующих себя обыкновенных акций Сбербанка (+1,2%), понесло умеренные потери. Из прочих бумаг отметим рост котировок Мегафона (+2,8%), вернувшегося выше 800 руб., а также эмоциональную, на наш взгляд, коррекцию в Ленте (-3,6%) на неожиданном SPO.
Товарные рынки
Цены на нефть остаются под давлением, но удерживаются в диапазоне 48-52 долл./барр. Из новостей выделим публикацию предварительной статистики по запасам от API, которая показала в очередной раз прирост на 7,1 млн барр. при прогнозах около 3,9 млн барр. Сегодня будут опубликованы и официальные данные от Минэнерго США, которые, скорее всего, покажут схожие результаты. В США снижен объем нефтепереработки на фоне профилактических работ на НПЗ, в результате чего и наблюдается рост запасов. Сегодня также в фокусе техническое заседание ОПЕК и стран вне ОПЕК на тему состояния мирового рынка нефти. Впрочем, мы не ждем каких-то судьбоносных решений от этой встречи. На наш взгляд, поводов для закрепления нефти ниже 48 долл./барр. нет.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые фондовые рынки продолжают консолидироваться, отыгрывая локальные идеи – статданные по экономике и корпоративную отчетность. На наш взгляд, подобная тенденция может сохраниться в краткосрочной перспективе, как минимум, до заседаний ЕЦБ (завтра) и ФРС (28 октября). Согласно опросу, большинство трейдеров ожидает расширения евро-QE до января 2016г. и намеки на проведение стимулирующей политики могут придать импульс к росту на рынках рисковых активов. Данные по экономике США пока поступают неоднозначные, что может затруднить принятие однозначного решения представителями FOMC до конца года. Таким образом, глобальные рынки могут вновь вступить в фазу роста капитализации на рынках DM в условиях сильного доллара, дешевеющего сырья и умеренно негативной тенденции на emerging markets.
Российский рынок акций демонстрирует свою относительную силу, удерживаясь вблизи семимесячных максимумов по индексу ММВБ даже в условиях дешевеющей нефти, неоднозначной тенденции на мировых рынках акций и отсутствия ярких корпоративных идей (пожалуй, за исключением акций банков, где сохраняются ожидания прохождения пика по росту NPL). Вместе с тем, дальнейший рост рынка с текущих уровней может быть затруднен без поддержки со стороны нефтяного рынка. Поэтому мы видим сильное сопротивление в диапазоне 1730-1735 пунктов ММВБ, пройти которое возможно, на наш взгляд, лишь при котировках Brent выше 50 долл./барр.
Открытие торгов на фондовом рынке сегодня может пройти с умеренным повышением индексов на фоне стабильности мировых рынков акций и цен на нефть. В течение дня вероятна консолидация в диапазоне 1720-1735 пунктов, в целом рынок сохраняет настрой на рост и обновление семимесячных максимумов. Лучше рынка сегодня могут выглядеть акции банковского сектора.
Корпоративные новости
Cовладелец S7 Филев купит у Плешакова не менее 51% акций Трансаэро - Сибирь
Совладелец Авиакомпания Сибирь (входит в группу S7 Airlines) Владислав Филев подписал соглашение о покупке у Александра Плешакова "не менее 51% акций "Трансаэро", сообщил "Интерфаксу" представитель S7. По данным РБК, гендиректор и совладелец S7 В.Филев и А.Плешаков подписали соглашение вечером во вторник. По данным издания, о сделке знает и топ-менеджер одного из банков-кредиторов компании. Сумму сделки ее участники не раскрыли, но, по словам А.Плешакова, которые приводит РБК, цена пакета составила "существенно более одного рубля", а сумма "удовлетворит всех участников сделки".
Лента разместит новые акции на $150 млн
Ритейлер Лента разместит новые акции на $150 млн. Размещение пройдет по процедуре ускоренного букбилдинга. В рамках SPO ЕБРР, второй по размеру пакета акционер Ленты, продаст депозитарные расписки на $100 млн и может увеличить реализуемый пакет до $150 млн. Процесс ускоренного формирования книги заявок начался после публикации сообщения о размещении. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выбраны Credit Suisse, J.P. Morgan и VTB Capital.
Polymetal за 9 месяцев увеличил производство на 2%, до 1,061 млн унций золотого эквивалента
Polymetal в январе-сентябре 2015 года произвел 1,061 млн унций золотого эквивалента, что на 2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания. Компания движется к выполнению производственного плана на 2015 год в объеме 1,35 млн унций золотого эквивалента и подтверждает свой прогноз денежных затрат (total cash cost, TCC) в размере $525-575 на унцию в золотом эквиваленте и совокупных денежных затрат (all-in sustaining cash costs, AISC) в размере $700-750 на унцию.
Грузооборот группы НМТП за 9 месяцев вырос на 2,9%, до 104 млн тонн, в сентябре - на 5,6%, до 11,4 млн тонн
Грузооборот группы НМТП в январе-сентябре 2015 года составил 104 млн тонн, что на 2,9% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении головной компании группы ОАО НМТ". Грузооборот группы НМТП в сентябре 2015 года составил 11,4 млн тонн, что на 5,6% больше, чем годом ранее.
ГК ПИК в III квартале увеличила продажи недвижимости на 26%, до 12,4 млрд руб.
Группа компаний ПИК в третьем квартале 2015 года заключило контракты на продажу жилой недвижимости на сумму 12,38 млрд рублей, что на 26% больше показателя аналогичного периода прошлого года. За январь-сентябрь этот показатель вырос на 12,4% - до 35,4 млрд рублей, сообщила компания во вторник. Объем реализации недвижимости в январе-сентябре увеличился на 12,2%, до 406 тыс. кв. м. Рост объемов продаж связано с увеличением запуска новых проектов и началом продаж в корпусах новых типов, отмечает компания.
ФАС решила увеличить тарифы Транснефти в 2016г. на 5,76%, АК просила 10,7%
ФАС приняло решение повысить тарифы на услуги АК Транснефть в 2016 году на 5,76%, сообщили Агентству нефтяной информации (АНИ) в пресс-службе ведомства. "Это чуть ниже прогноза инфляции на 2016 год", - сказали в ФАС, не уточнив размер прогноза. Как сообщалось, Транснефть считала, что тарифы должны быть повышены на 10,7%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter