У российского рынка сегодня появится шанс отыграть потери

Ситуация на рынках
• В США тон по-прежнему задает корпоративная сводка.
• Нефть не порадовала: запасы выросли, ОПЕК не договорились.
• Ждем дальнейшего смягчения от ЕЦБ.

Комментарии
• МТС: в Москве стартует Теле2 (умеренно негативно).
• НОВАТЭК перезаключил контракт с Энел (умеренно позитивно).
• Газпром вновь задумался о выкупе (позитивно/спекулятивно).

Ключевая статистика на сегодня
• Иностранные инвестиции в японские акции (2:50).
• Розничные продажи в Англии (11:30).
• Решение ЕЦБ по ставке (14:45).
• Заявки на пособия в США (15:30).
• Продажи существующего жилья в США (17:00).
• Уверенность потребителей в Еврозоне (17:00).

Корпоративные события на сегодня
• Заседание совета директоров "Уралкалия".
• Публикация производственных результатов Polyus Gold за 3 квартал 2015 года.
• Публикация финансовых результатов Mail.ru Group по МСФО за 3 квартал 2015 года.
• Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 9 месяцев 2015 года.
• Публикация операционных результатов "РусГидро" за 9 месяцев 2015 года.

В условиях отсутствия важной статистики, американские площадки вновь сосредоточились на корпоративных историях, среди которых были как позитивные, так и негативные. По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 0,28% до уровня в 17168,61 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,58% до отметки 2018,94 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 0,84% и достиг отметки 4840,12 пункта.

Сегодня внимание инвесторов в Европе будет приковано к заседанию ЕЦБ и возможному изменению процентных ставок в Еврозоне. Мы не ожидаем, что ставка изменится, и даже что будет расширен объем выкупа активов, однако ждем от Драги «словестных интервенций», которые должны улучшить настроения рыночных игроков.

Основным ньюсмэйкером для российского рынка вчера стала нефть, что в целом было предсказуемо, однако надежды на улучшение ситуации не оправдались. Запасы нефти в США подскочили на 8 с лишним млн баррелей после увеличения на 7,56 млн баррелей неделей ранее, тогда как аналитики ожидали роста менее чем на 4 млн баррелей.

Разочаровали рынки и результаты состоявшегося в Вене заседания ОПЕК. как предрекали многие эксперты, договориться стороны не смогли. Предложение Ирана и Венесуэлы о сокращении нефтедобычи для поддержания цен не нашло поддержки у других членов картеля и производителей «черного золота» за его пределами. Никаких воодушевляющих заявлений также не было сделано.

Одновременно с этим Всемирный банк ухудшил прогноз по ценам на нефть. Так, прогноз по ценам на нефть (корзина сортов Brent, Dubai и WTI с равным весом) на текущий год был понижен с $57 за баррель до $52 за баррель, а на 2016 год - с $61 за баррель до $51 за баррель.

В итоге нефть вчера вновь оказалась под сильным давлением. Декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на $1,09 до уровня $45,2 за баррель, Brent после волатильной сессии снизился не так сильно и с утра торгуется в районе $48.12.

Основная валютная пара торговалась в диапазоне 1.1335 – 1.1397, как мы и прогнозировали. С утра котировки ушли ниже поддержки, что открывает возможность движения в сторону 1.1297 и еще ниже. Евро ослабевает на фоне ожиданий дальнейшего смягчения со стороны ЕЦБ.

Рубль не смог игнорировать падающую нефть, несмотря на налоговые платежи, и ушел к отметке в 63 рубля за доллар США. С утра нефть немного отскакивает, и национальная валюта может предпринять попытку укрепления, дальнейшая динамика будет зависеть от цены на черное золото.

Вчера российские индексы падали на фоне дешевеющей нефти, также отдельные бумаги отыгрывали корпоративные истории. Продолжается эпопея вокруг Трансаэро: вчера на новостях о продаже актива S7 падали акции Аэрофлота, тогда как бумаги Трансаэро выросли в трое. Хорошо выглядели энергетики на фоне визита российского профильного министра в Иран.

С утра фон складывается умеренно позитивно: американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне, Азия преимущественно растет. Нефть попытается отскочить после снижения, и ожидания относительно заседания ЕЦБ пока преимущественно позитивные. У рынка есть шанс отыграть вчерашние потери, но в целом сессия обещает быть волатильной из-за обилия макростатистики.

МТС: в Москве стартует Теле2 (умеренно негативно)

В Москве сегодня официально заработает новый мобильный оператор — "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2). Компания, которая традиционно позиционирует себя как дискаунтер, предложила абонентам тарифы, по ее утверждению, на 25- 50% ниже, чем у МТС, "МегаФона" и "Вымпелкома". "Большая тройка" утверждает, что выгода предложенных "Т2 РТК Холдингом" цен далеко не так очевидна, а его абоненты из-за отсутствия достаточного покрытия сети могут столкнуться с проблемами качества связи.

Несмотря на то, что событие давно анонсировалось, и во многом уже отыграно в бумагах большой тройки, мы, тем не менее, ожидаем умеренно негативной реакции в бумагах МТС, Мегафона, и Вымпелкома. Москва – один из ключевых регионов для крупных операторов – самый большой и наиболее маржинальный рынок в стране. Из-за высокого платежеспособного спроса со стороны москвичей, тарифы на связь в столице выше, чем в среднем по стране, и потеря позиций на этом рынке – большой удар для тройки. Кроме того, Теле2 идет с традиционной для себя стратегией ценовой борьбы, что обещает сбить цены на связь на столичном рынке. Потребитель в итоге окажется в плюсе, а компании потеряют. О том, насколько успешным окажется московский рынок для самой Теле2, говорить пока рано, поскольку только более низкой ценой этот рынок завоевать будет непросто.

У российского рынка сегодня появится шанс отыграть потери


НОВАТЭК перезаключил контракт с Энел (умеренно позитивно)

ПАО "Энел Россия" перезаключило с НОВАТЭКом контракт на закупку газа для Невинномысской ГРЭС на сумму до 29,39 млрд рублей. Срок соглашения — с 1 января 2016 году до конца 2018 года. В "Энел Россия" пояснили, что речь идет о новом контракте в рамках текущих договорных отношений. Заключение нового контракта потребовалось в связи с истечением срока прежнего. До этого соглашения с НОВАТЭКом заключались на один год. Объемы поставок и стоимость газа в компании раскрывать не стали. Согласно тарифам ФСТ, цена газа "Газпрома" для Ставропольского края составляет минимум 4,45 тыс. руб. за тыс. кубометров, максимальная — 4,9 тыс. руб. за тыс. кубометров. Как правило, НОВАТЭК дает скидку своим потребителям от фиксированных цен в 5-10%. Таким образом, за цену контракта "Энел Россия" может получить около 7-7,5 млрд кубометров газа.

Мы оцениваем сделку умеренно позитивно для НОВАТЭКа. То, что контракт на этот раз заключен на три года – шаг вперед , так как ранее контракты заключались только на год вперед. Продление контракта укрепит позиции компании на внутреннем рынке газа, что важно в свете возможной либерализации тарифного регулирования в этой сфере, которая, если состоится, развяжет руки Газпрому и сильно усложнит жизнь независимым производителям газа.

У российского рынка сегодня появится шанс отыграть потери


Газпром вновь задумался о выкупе (позитивно/спекулятивно)

На заседании совета директоров "Газпрома" 20 октября обсуждался возможный обратный выкуп акций (buy back) монополии, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Пока источники указывают, что никаких решений еще не принято, и когда их ожидать, не ясно. Возвращение к теме buy back связано с тем, что акции по-прежнему торгуются на очень низком, по мнению менеджмента, уровне и компания могла бы заработать на их последующем росте. Акции "Газпрома" на сообщение о buy back отреагировали вяло: сначала выросли на 1,7%, но к закрытию подешевели на 0,65% при снижении индекса ММВБ на 0,74%.

Пока рынок не особенно верит в выкуп бумаг со стороны Газпрома, но если информация подтвердится, это может стать долгожданным драйвером для акций газовой монополии. Мы уже видели несколько успешных примеров выкупа в отрасли, и для Газпрома такое решение выглядело бы вполне разумным, учитывая постепенно улучшающийся внешнеполитический фон и крайне низкие мультипликаторы компании. Реальность обсуждаемого выкупа косвенно подтверждается активизацией менеджмента в области покупок акций компании. поэтому мы рекомендуем следить за данной историей, так как потенциально она может оказать хорошую поддержку котировкам Газпрома.

У российского рынка сегодня появится шанс отыграть потери


Источник http://ru.ufs-federation.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=268702 обязательна
Условия использования материалов

Торговые условия
FxPro отменяет комиссию с пластиковых карт

Торговые условия
Минимальный депозит - отсутствует
Комиссия за пополнение - не взимается
Бонусы до 100% - пожалуйста!