Месячный график
К концу октября нефть brent продолжает удерживаться ниже $50 за баррель. Перспектива появления на глобальном рынке дополнительных 500000 баррелей иранской нефти в течение недели после снятия европейских и американских торговых санкций с Тегерана ухудшает прогнозное видение цен на 2016год. Например, средняя оценка аналитиков Reuter дает по Brent среднюю цену в 2016г. $58.6, что, впрочем, выше нынешних октябрьских котировок. Дело в том, что длительное пребывание цен на низком уровне заставляет компании сворачивать проекты добычи углеводородов. Так, в среднем европейским нефтяным компаниям необходимо в 2016г. цена нефти вокруг $78 за баррель, чтобы покрывать затраты и обеспечивать выплаты дивидендов. Недавнее закрытие Royal Dutch Shell ряда арктических и канадских проектов показывает среднесрочные последствия нынешнего провала нефтянки.
На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.
Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85.
Недельный график
На недельном графике виден разворот нефти вверх от пояса поддержек 45.98-46.93 (min 46.41 -27.10.15) Пятничные данные Baker Hughes (23.10) о снижении буровых установок на 1 до 594 произвели мало впечатления на игроков. В начале недели нефтяные цены снижались под воздействием страхов, что снижение ставки Банком Китая (23.10) подтверждает страхи по поводу замедления роста в КНР и скоро приверженность 7% таргету роста в 2015г. будет снята с повестки дня. Во вторник 27 октября снижению помогло объявление правительства США о продаже 58 млн барр. нефти из стратегических резервов в 2018-2025гг. Однако в среду 28 октября после выхода еженедельных данных о 5-ом подряд росте запасов нефти (+4 млн барр., +3.1 млн, +7.6 млн,+8 млн, +3.4 млн) брент подскочил сразу на 4.79%. Что больше служило основной для этого ралли? Замедление роста запасов нефти? Или объявление ФРС США о том, что рассмотрит вопрос о повышении ставки 16 декабря, а это означает уверенность в силе экономики США? Или объявление Royal Dutch Shell 27 октября об отмене проекта Carmon Creek на нефтеносных песках в западной части Канады, что означает списание 418 млн. баррелей из своих доказанных запасов (3% от мировых запасов нефти)? Как бы там ни было, эта неделя грозит закончиться ростом нефтяных цен.
Дневной график
Подскок нефтяных цен в пятницу происходил вместе с ростом доллара, что не типично для поведения commodities. Игроков не испугала перспектива повышения ставки ФРС уже в 2015г. (вероятность этого возросла после заседания ФРС с 33% до 48%), что показало преобладающую роль факторов глобального спроса и предложения сырья в текущем ценообразовании. В четверг 29 октября нефтяные цены не двинулись на $50 за баррель. Преодолению психологического барьера помешали данные о замедлении роста ВВП США с 3.9% во втором квартале до 1.5% в третьем квартале (оценка +1.6%)
На поведение нефти сегодня повлияют новые данные Baker Hughes по буровым установкам и ряд данных в США по расходам-доходам населения, потребительскому настроению, чикагскому PMI.
http://onlinebroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К концу октября нефть brent продолжает удерживаться ниже $50 за баррель. Перспектива появления на глобальном рынке дополнительных 500000 баррелей иранской нефти в течение недели после снятия европейских и американских торговых санкций с Тегерана ухудшает прогнозное видение цен на 2016год. Например, средняя оценка аналитиков Reuter дает по Brent среднюю цену в 2016г. $58.6, что, впрочем, выше нынешних октябрьских котировок. Дело в том, что длительное пребывание цен на низком уровне заставляет компании сворачивать проекты добычи углеводородов. Так, в среднем европейским нефтяным компаниям необходимо в 2016г. цена нефти вокруг $78 за баррель, чтобы покрывать затраты и обеспечивать выплаты дивидендов. Недавнее закрытие Royal Dutch Shell ряда арктических и канадских проектов показывает среднесрочные последствия нынешнего провала нефтянки.
На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.
Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85.
Недельный график
На недельном графике виден разворот нефти вверх от пояса поддержек 45.98-46.93 (min 46.41 -27.10.15) Пятничные данные Baker Hughes (23.10) о снижении буровых установок на 1 до 594 произвели мало впечатления на игроков. В начале недели нефтяные цены снижались под воздействием страхов, что снижение ставки Банком Китая (23.10) подтверждает страхи по поводу замедления роста в КНР и скоро приверженность 7% таргету роста в 2015г. будет снята с повестки дня. Во вторник 27 октября снижению помогло объявление правительства США о продаже 58 млн барр. нефти из стратегических резервов в 2018-2025гг. Однако в среду 28 октября после выхода еженедельных данных о 5-ом подряд росте запасов нефти (+4 млн барр., +3.1 млн, +7.6 млн,+8 млн, +3.4 млн) брент подскочил сразу на 4.79%. Что больше служило основной для этого ралли? Замедление роста запасов нефти? Или объявление ФРС США о том, что рассмотрит вопрос о повышении ставки 16 декабря, а это означает уверенность в силе экономики США? Или объявление Royal Dutch Shell 27 октября об отмене проекта Carmon Creek на нефтеносных песках в западной части Канады, что означает списание 418 млн. баррелей из своих доказанных запасов (3% от мировых запасов нефти)? Как бы там ни было, эта неделя грозит закончиться ростом нефтяных цен.
Дневной график
Подскок нефтяных цен в пятницу происходил вместе с ростом доллара, что не типично для поведения commodities. Игроков не испугала перспектива повышения ставки ФРС уже в 2015г. (вероятность этого возросла после заседания ФРС с 33% до 48%), что показало преобладающую роль факторов глобального спроса и предложения сырья в текущем ценообразовании. В четверг 29 октября нефтяные цены не двинулись на $50 за баррель. Преодолению психологического барьера помешали данные о замедлении роста ВВП США с 3.9% во втором квартале до 1.5% в третьем квартале (оценка +1.6%)
На поведение нефти сегодня повлияют новые данные Baker Hughes по буровым установкам и ряд данных в США по расходам-доходам населения, потребительскому настроению, чикагскому PMI.
http://onlinebroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter