Торговый план на четверг 12.11.2015
Значимых изменений на торгах в среду не произошло. Индекс ММВБ продолжает тестировать на прочность уровень поддержки 1735 пунктов, вблизи которого активность покупателей резко возрастает. По итогам дня снижение -0,44%, значение 1739 пунктов, обороты торгов на среднем уровне.
Спрос сосредоточен в основном в акциях нефтегазового сектора, не смотря на продолжающееся сползание цен на нефть. Отлично выглядит Лукойл (+1,1%) - после консолидации рост продолжился, котировки показывают новые локальные максимумы, ближайшая цель роста - 2600 р./акцию. Так же не плохо торгуется Роснефть (+3,3%) - котировки скорректировались к поддержке 257 р./акцию, от которой начинается отскок. На текущих уровнях можно наращивать длинные позиции с целью 270-275 и стопами ниже 257 р./акцию:
Хуже рынка торгуется металлургия - Северсталь, НЛМК, ММК теряют от -1 до -3,5%. Продажи начались с открытия торгов и продолжались в течение всего дня. Вчера закрывали Северсталь, сегодня на уровне 75 р./акцию сработали стопы по НЛМК - продали, зафиксировав небольшой минус:
На среднесрочную перспективу, с горизонтом 1-2 месяца можно покупать Алроса. Котировки хорошо скорректировались, 51-52 р./акцию - сильная поддержка, вряд ли снижение продолжится дальше, а потенциал с текущих уровней 50% и более.
События и статистика на 12 ноября
Мировое энергетическое агентство давеча выпустило доклад по энергетике. Все тезисы этого обзора доступны в сети. Генеральная идея заключается в том, что Индия и Китай в перспективе до 2040 года станут ведущими экспортерами нефти. От того, сможет ли Индия повторить кейс успешного развития экономики Поднебесной у себя, будет зависеть и объем потребления. Правда, есть несколько нюансов, в силу которых некоторые из ныне существующих производителей нефти могут не дожить до этих времен. Низки цены на нефть – первая причина, по которой инвестиции в нефтедобычу будет снижаться , а это повлечет за собой стагнацию секатора, снижение добычи и новые минимумы по цене. Что ж, саудитам стоит взять это на заметку. Тут, главное, соблюдать меру и не переблефовать. Альтернативные источники энергии пока кажутся нам мифом, но еще 15 лет назад все мы были привязаны к домашнему телефону и не общались в Watsappe. Теперь же можно писать смс прямо из своих наручных часов. Не летающий скейт, конечно, но все же.
В этой связи хотелось бы отметить шикарнейший доклад, который был председателем Банка России Эльфирой Набиуллиной в Госдуме в начале месяца. Занятное и искреннее чтиво! Важно, что денежно-кредитная политика Центробанка очень чутко реагирует на структурную трансформацию нефтяного рынка. И нет никаких иллюзий по поводу будущих цен на нефть. 50 долларов за баррель – это базовый сценарий до 2018 года. Есть и шоковый, где цены ниже, но тогда включаются защитные механизмы, которые, в том числе, включают и денежные интервенции. Пока же средняя цена с начала 2015 года по brent в районе 59 долларов, по urals на 2,5 доллара ниже.
Риторика доклада главы ЦБ такова, что к концу 2017 года точно будет достигнута цель по инфляции в 4%. При этом, чем ниже инфляция, тем ниже ставка. А слабый доллар в районе 50 рублей – помеха в деле снижения ставок. Поэтому, наверное, смягчений, наподобие тех, что были летом, до 48 рублей за доллар, ждать не стоит. А, может, просто показалось. Надо еще раз перечитать.
Вот Bloomberg пишет, что инвесторы начинают сомневаться в том, что декабрьское повышение процентной ставки ФРС США является делом решенным. А разве это не повод, чтобы порасти? Или, может, попадать? Через час после открытия индекс SP500 снижался на символические -0,13%.
Российский рынок не может похвастаться ростом. Перед закрытием торгов в среду индекс ММВБ снижался на -0,46%. Тоскливо это. И непонятное ведь, как взбодриться. Итак, а на что обратить внимание в четверг:
Япония:
02:50 Заказы в машиностроении. Прогноз -4.00%
02:50 Заказы в машиностроении, м/м. Прогноз 3.30%
Европа:
13:00 Промышленное производство Еврозоны (м/м). Прогноз -0.10%
13:00 Промышленное производство Еврозоны (г/г). Прогноз 1.30%
США:
16:30 Первичные заявки на пособие по безработице. Прогноз 270k
22:00 Баланс бюджета. Прогноз -$130.0 млрд
Россия:
- ВВП предв. (г/г). Прогноз -4.40%
- Объявление новой базы расчёта MSCI Russia
- Финансовая отчётность Э.ОН Россия за 9 мес. 2015 г по МСФО
- Финансовая отчётность Группы Черкизово за 9 мес 2014 г по US GAAP, пресс-конференция менеджмента(17.00 мск)
- Операционные результаты КТК за 9 мес. 2015 г
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Значимых изменений на торгах в среду не произошло. Индекс ММВБ продолжает тестировать на прочность уровень поддержки 1735 пунктов, вблизи которого активность покупателей резко возрастает. По итогам дня снижение -0,44%, значение 1739 пунктов, обороты торгов на среднем уровне.
Спрос сосредоточен в основном в акциях нефтегазового сектора, не смотря на продолжающееся сползание цен на нефть. Отлично выглядит Лукойл (+1,1%) - после консолидации рост продолжился, котировки показывают новые локальные максимумы, ближайшая цель роста - 2600 р./акцию. Так же не плохо торгуется Роснефть (+3,3%) - котировки скорректировались к поддержке 257 р./акцию, от которой начинается отскок. На текущих уровнях можно наращивать длинные позиции с целью 270-275 и стопами ниже 257 р./акцию:
Хуже рынка торгуется металлургия - Северсталь, НЛМК, ММК теряют от -1 до -3,5%. Продажи начались с открытия торгов и продолжались в течение всего дня. Вчера закрывали Северсталь, сегодня на уровне 75 р./акцию сработали стопы по НЛМК - продали, зафиксировав небольшой минус:
На среднесрочную перспективу, с горизонтом 1-2 месяца можно покупать Алроса. Котировки хорошо скорректировались, 51-52 р./акцию - сильная поддержка, вряд ли снижение продолжится дальше, а потенциал с текущих уровней 50% и более.
События и статистика на 12 ноября
Мировое энергетическое агентство давеча выпустило доклад по энергетике. Все тезисы этого обзора доступны в сети. Генеральная идея заключается в том, что Индия и Китай в перспективе до 2040 года станут ведущими экспортерами нефти. От того, сможет ли Индия повторить кейс успешного развития экономики Поднебесной у себя, будет зависеть и объем потребления. Правда, есть несколько нюансов, в силу которых некоторые из ныне существующих производителей нефти могут не дожить до этих времен. Низки цены на нефть – первая причина, по которой инвестиции в нефтедобычу будет снижаться , а это повлечет за собой стагнацию секатора, снижение добычи и новые минимумы по цене. Что ж, саудитам стоит взять это на заметку. Тут, главное, соблюдать меру и не переблефовать. Альтернативные источники энергии пока кажутся нам мифом, но еще 15 лет назад все мы были привязаны к домашнему телефону и не общались в Watsappe. Теперь же можно писать смс прямо из своих наручных часов. Не летающий скейт, конечно, но все же.
В этой связи хотелось бы отметить шикарнейший доклад, который был председателем Банка России Эльфирой Набиуллиной в Госдуме в начале месяца. Занятное и искреннее чтиво! Важно, что денежно-кредитная политика Центробанка очень чутко реагирует на структурную трансформацию нефтяного рынка. И нет никаких иллюзий по поводу будущих цен на нефть. 50 долларов за баррель – это базовый сценарий до 2018 года. Есть и шоковый, где цены ниже, но тогда включаются защитные механизмы, которые, в том числе, включают и денежные интервенции. Пока же средняя цена с начала 2015 года по brent в районе 59 долларов, по urals на 2,5 доллара ниже.
Риторика доклада главы ЦБ такова, что к концу 2017 года точно будет достигнута цель по инфляции в 4%. При этом, чем ниже инфляция, тем ниже ставка. А слабый доллар в районе 50 рублей – помеха в деле снижения ставок. Поэтому, наверное, смягчений, наподобие тех, что были летом, до 48 рублей за доллар, ждать не стоит. А, может, просто показалось. Надо еще раз перечитать.
Вот Bloomberg пишет, что инвесторы начинают сомневаться в том, что декабрьское повышение процентной ставки ФРС США является делом решенным. А разве это не повод, чтобы порасти? Или, может, попадать? Через час после открытия индекс SP500 снижался на символические -0,13%.
Российский рынок не может похвастаться ростом. Перед закрытием торгов в среду индекс ММВБ снижался на -0,46%. Тоскливо это. И непонятное ведь, как взбодриться. Итак, а на что обратить внимание в четверг:
Япония:
02:50 Заказы в машиностроении. Прогноз -4.00%
02:50 Заказы в машиностроении, м/м. Прогноз 3.30%
Европа:
13:00 Промышленное производство Еврозоны (м/м). Прогноз -0.10%
13:00 Промышленное производство Еврозоны (г/г). Прогноз 1.30%
США:
16:30 Первичные заявки на пособие по безработице. Прогноз 270k
22:00 Баланс бюджета. Прогноз -$130.0 млрд
Россия:
- ВВП предв. (г/г). Прогноз -4.40%
- Объявление новой базы расчёта MSCI Russia
- Финансовая отчётность Э.ОН Россия за 9 мес. 2015 г по МСФО
- Финансовая отчётность Группы Черкизово за 9 мес 2014 г по US GAAP, пресс-конференция менеджмента(17.00 мск)
- Операционные результаты КТК за 9 мес. 2015 г
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter