Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки развитых стран вчера не показали единой динамики. Ключевые европейские рынки сдержанно росли (EuroTOP100: +0,6%; DAX: +0,7%; CAC40: +0,3%; FTSE100: +0,3%), за исключением стран PIIGS на неплохих корпновостях (Henkel, Carlsberg). А американский рынок акций (SnP500: -0,3%; NASDAQ Composite: -0,3%) чуть отступил в праздничный день вслед за нефтью на фоне слабой статистики по КНР, финотчетности Macy's и продолжения фиксации прибыли в Apple (-0.6%).
Российский фондовый рынок
Ключевые российские фондовые индексы по итогам драматично проходивших торгов снизились (ММВБ: -0,4%; РТС: -1,0%) при сохраняющейся низкой торговой активности, следуя за переменчивостью настроений участников нефтяного рынка (фьючерс на нефть Brent пытался расти к 48 долл./барр., но к концу дня опустился ниже 47 долл.). В аутсайдерах среды - металлургический сектор, где НорНикель подешевел на 1,1%, а курсы акций ведущих сталелитейные компаний заметно упали (ММК: -4,0%; НЛМК: -3,4%; Мечел: -2,3%). С заметным перевесом в сторону снижения отторговались акции электроэнергетики (Русгидро: -1,4%; Интер РАО: -2,8%; Россети: +0%; ФСК: -0,8%) и акции потребсектора (Магнит: -1,2%; Дикси: -2,5%; М.Видео: +0,2%). По факту выхода финотчетности, в целом неплохой, а также решения об отмене решения по реорганизации в форме присоединения компаний A.v.e несколько скорректировались после бурного ралли и акции Аптечной Сети 36.6 (-5,4%).
В финсекторе перегретые бумаги Сбербанка вновь не сумели вернуться выше 95 руб., потеряв к закрытию торгов 0,4%, однако смогли удержаться в «плюсе» МосБиржа (+0,6%) и ВТБ (+0,3%). В акциях нефтегазовых компаний мы отметим рост в Роснефти (+3,3%) и Лукойле (+1,1%), несколько неожиданный на фоне слабой нефти и не подкрепленный сильными новостями, при отрицательной динамике котировок большинства прочих бумаг во главе с начавшим корректироваться НОВАТЭКОМ (-3,2%). Из секторов, показавших устойчивость к рыночному негативу, отметим девелоперов (Мостотрест: +1,6%; ПИК: +0,3%; Галс: +0,6%) и транспортный сектор (Аэрофлот: +3,3%). Вновь отметим силу Яндекса (+1,3%) и сильный всплеск торговой активности в МТС (-0,6%) - бумаги вошли в пятерку самых ликвидных по итогам дня, обогнав Роснефть и НорНикель. Продолжили снижение и акции Ростелекома (-1,0%) после финотчетности.
Товарные рынки
Наши ожидания рисков снижения по нефти реализовались, котировки опустились к 46 долл./барр. Сегодня в фокусе данные по запасам от Минэнерго США. В пятницу пройдет экспирация декабрьского контракта. В ближ. дни мы считаем, что нефть удержится на уровнях 46-46,5 долл./барр., однако среднесрочно мы ждем продолжения нисходящего движения в отсутствие значимых факторов поддержки.
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках наблюдается улучшение сантимента, коррекционный импульс, сформировавшийся на прошлой неделе после заявлений Дж.Йеллен и данных по рынку труда в США, постепенно исчерпывается. На фондовых рынках DM вчера наблюдалась консолидация, при этом EM практически раллировали, немного восстановились цены на промышленные металлы. В перспективе до конца текущей недели мы видим возможность для стабилизации ключевых индикаторов на внешних рынках вблизи текущих уровней, а вывести их из равновесия могут лишь пятничные данные по США и оценки ВВП и инфляции стран еврозоны.
Российский фондовый рынок проторговывает зону поддержки по индексу ММВБ в районе 1735-1745 пунктов на фоне баланса факторов – преобладание позитивного настроя на мировых рынках акций компенсировалось вчера падением цен на нефть, что привело к повышенной волатильности торгов. Сегодня к открытию торгов формируется умеренно негативный внешний фон. Падение цен на нефть оказалось не глубоким и в целом мы видим возможность для некоторого ценового роста сегодня. Ситуация на мировых рынках акций складывается позитивно, а развивающиеся рынки выглядят лучше развитых. Таким образом, несмотря на возможность некоторого снижения при открытии сессии, мы рассчитываем на удержание зоны поддержки вблизи 1740 пунктов ММВБ в течение дня и рост выше отметки 1750 в случае отскока цен на нефть к 47 долл./барр. и сопутствующего укрепления национальной валюты (которое может вновь подстегнуть инвесторов к покупкам акций Сбербанка).
Корпоративные новости
Ростелеком в III квартале сократил выручку по МСФО на 3%, до 72,5 млрд руб., OIBDA - на 4%
Выручка Ростелекома по МСФО в III квартале 2015 года составила 72,5 млрд рублей, что на 3% меньше сопоставимого (без учета мобильных активов) показателя аналогичного периода 2014 года (74,76 млрд рублей), говорится в сообщении компании. OIBDA составила 25,18 млрд рублей, что на 4% меньше, чем годом ранее, рентабельность OIBDA снизилась до 34,7% с 35%. Чистая прибыль "Ростелекома" сократилась на 59%, до 2 млрд рублей.
Чистая прибыль Аптек 36,6 в I полугодии составила 572 млн рублей против убытка годом ранее
Чистая прибыль Аптечная сеть 36,6 с учетом A.v.e Group по МСФО в первом полугодии 2015 года составила 572 млн рублей против убытка в 399 млн рублей годом ранее, говорится в отчете компании. Без учета доли неконтролирующих акционеров чистая прибыль Аптечной сети 36,6 составила 339 млн рублей, в то время как годом ранее группа получила чистый убыток в 397 млн рублей. Выручка от реализации аптечной сети в отчетном периоде выросла на 51,4% и составила 16,101 млрд рублей. Себестоимость увеличилась на 35,8% - до 10,655 млрд рублей.
EBITDA российского подразделения E.ON за 9 месяцев снизилась на 26% в рублях и на 46% в евро
Российское подразделение германского концерна E.ON снизило EBITDA в январе-сентябре 2015 года на 26%, до 14,3 млрд руб., говорится в отчете концерна. EBITDA в евро составила 215 млн против 401 млн евро за аналогичный период 2014 года (снижение на 46%). Основная доля в показателе приходится на ОАО "Э.ОН Россия" (EONR), где у концерна 83,7%. Также ему принадлежит 15,5% в Nord Stream и 25% в компании, разрабатывающей Южно-Русское месторождение. Выручка подразделения в евро составила 785 млн, что на 33% ниже, чем годом ранее. Инвестиции были на уровне 130 млн евро против 269 млн евро в январе-сентябре 2014 года.
Газпром нефть в 2016 г. планирует увеличить добычу углеводородов на 10,1% - до 87 млн т н.э.
Газпром нефть планирует увеличить добычу углеводородов в 2016 году до 87 млн тонн нефтяного эквивалента по сравнению с 79 млн тонн н.э., ожидаемых по итогам 2015 года, следует из презентации директора дирекции по ГРР и развитию ресурсной базы компании Алексея Вашкевича, представленной на конференции "Геологоразведка 2015". В 2017 году добыча планируется в объеме 94 млн тонн н.э., что означает рост на 8%. Согласно слайдам, в 2018 году добыча ожидается в объеме 100 млн тонн н.э., в 2019 году - 104 млн тонн н.э., в 2020 году - 106 млн тонн н.э. В 2014 году добыча составила 68 млн тонн н.э., таким образом, по итогам 2015 года добыча вырастет на 16%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки развитых стран вчера не показали единой динамики. Ключевые европейские рынки сдержанно росли (EuroTOP100: +0,6%; DAX: +0,7%; CAC40: +0,3%; FTSE100: +0,3%), за исключением стран PIIGS на неплохих корпновостях (Henkel, Carlsberg). А американский рынок акций (SnP500: -0,3%; NASDAQ Composite: -0,3%) чуть отступил в праздничный день вслед за нефтью на фоне слабой статистики по КНР, финотчетности Macy's и продолжения фиксации прибыли в Apple (-0.6%).
Российский фондовый рынок
Ключевые российские фондовые индексы по итогам драматично проходивших торгов снизились (ММВБ: -0,4%; РТС: -1,0%) при сохраняющейся низкой торговой активности, следуя за переменчивостью настроений участников нефтяного рынка (фьючерс на нефть Brent пытался расти к 48 долл./барр., но к концу дня опустился ниже 47 долл.). В аутсайдерах среды - металлургический сектор, где НорНикель подешевел на 1,1%, а курсы акций ведущих сталелитейные компаний заметно упали (ММК: -4,0%; НЛМК: -3,4%; Мечел: -2,3%). С заметным перевесом в сторону снижения отторговались акции электроэнергетики (Русгидро: -1,4%; Интер РАО: -2,8%; Россети: +0%; ФСК: -0,8%) и акции потребсектора (Магнит: -1,2%; Дикси: -2,5%; М.Видео: +0,2%). По факту выхода финотчетности, в целом неплохой, а также решения об отмене решения по реорганизации в форме присоединения компаний A.v.e несколько скорректировались после бурного ралли и акции Аптечной Сети 36.6 (-5,4%).
В финсекторе перегретые бумаги Сбербанка вновь не сумели вернуться выше 95 руб., потеряв к закрытию торгов 0,4%, однако смогли удержаться в «плюсе» МосБиржа (+0,6%) и ВТБ (+0,3%). В акциях нефтегазовых компаний мы отметим рост в Роснефти (+3,3%) и Лукойле (+1,1%), несколько неожиданный на фоне слабой нефти и не подкрепленный сильными новостями, при отрицательной динамике котировок большинства прочих бумаг во главе с начавшим корректироваться НОВАТЭКОМ (-3,2%). Из секторов, показавших устойчивость к рыночному негативу, отметим девелоперов (Мостотрест: +1,6%; ПИК: +0,3%; Галс: +0,6%) и транспортный сектор (Аэрофлот: +3,3%). Вновь отметим силу Яндекса (+1,3%) и сильный всплеск торговой активности в МТС (-0,6%) - бумаги вошли в пятерку самых ликвидных по итогам дня, обогнав Роснефть и НорНикель. Продолжили снижение и акции Ростелекома (-1,0%) после финотчетности.
Товарные рынки
Наши ожидания рисков снижения по нефти реализовались, котировки опустились к 46 долл./барр. Сегодня в фокусе данные по запасам от Минэнерго США. В пятницу пройдет экспирация декабрьского контракта. В ближ. дни мы считаем, что нефть удержится на уровнях 46-46,5 долл./барр., однако среднесрочно мы ждем продолжения нисходящего движения в отсутствие значимых факторов поддержки.
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках наблюдается улучшение сантимента, коррекционный импульс, сформировавшийся на прошлой неделе после заявлений Дж.Йеллен и данных по рынку труда в США, постепенно исчерпывается. На фондовых рынках DM вчера наблюдалась консолидация, при этом EM практически раллировали, немного восстановились цены на промышленные металлы. В перспективе до конца текущей недели мы видим возможность для стабилизации ключевых индикаторов на внешних рынках вблизи текущих уровней, а вывести их из равновесия могут лишь пятничные данные по США и оценки ВВП и инфляции стран еврозоны.
Российский фондовый рынок проторговывает зону поддержки по индексу ММВБ в районе 1735-1745 пунктов на фоне баланса факторов – преобладание позитивного настроя на мировых рынках акций компенсировалось вчера падением цен на нефть, что привело к повышенной волатильности торгов. Сегодня к открытию торгов формируется умеренно негативный внешний фон. Падение цен на нефть оказалось не глубоким и в целом мы видим возможность для некоторого ценового роста сегодня. Ситуация на мировых рынках акций складывается позитивно, а развивающиеся рынки выглядят лучше развитых. Таким образом, несмотря на возможность некоторого снижения при открытии сессии, мы рассчитываем на удержание зоны поддержки вблизи 1740 пунктов ММВБ в течение дня и рост выше отметки 1750 в случае отскока цен на нефть к 47 долл./барр. и сопутствующего укрепления национальной валюты (которое может вновь подстегнуть инвесторов к покупкам акций Сбербанка).
Корпоративные новости
Ростелеком в III квартале сократил выручку по МСФО на 3%, до 72,5 млрд руб., OIBDA - на 4%
Выручка Ростелекома по МСФО в III квартале 2015 года составила 72,5 млрд рублей, что на 3% меньше сопоставимого (без учета мобильных активов) показателя аналогичного периода 2014 года (74,76 млрд рублей), говорится в сообщении компании. OIBDA составила 25,18 млрд рублей, что на 4% меньше, чем годом ранее, рентабельность OIBDA снизилась до 34,7% с 35%. Чистая прибыль "Ростелекома" сократилась на 59%, до 2 млрд рублей.
Чистая прибыль Аптек 36,6 в I полугодии составила 572 млн рублей против убытка годом ранее
Чистая прибыль Аптечная сеть 36,6 с учетом A.v.e Group по МСФО в первом полугодии 2015 года составила 572 млн рублей против убытка в 399 млн рублей годом ранее, говорится в отчете компании. Без учета доли неконтролирующих акционеров чистая прибыль Аптечной сети 36,6 составила 339 млн рублей, в то время как годом ранее группа получила чистый убыток в 397 млн рублей. Выручка от реализации аптечной сети в отчетном периоде выросла на 51,4% и составила 16,101 млрд рублей. Себестоимость увеличилась на 35,8% - до 10,655 млрд рублей.
EBITDA российского подразделения E.ON за 9 месяцев снизилась на 26% в рублях и на 46% в евро
Российское подразделение германского концерна E.ON снизило EBITDA в январе-сентябре 2015 года на 26%, до 14,3 млрд руб., говорится в отчете концерна. EBITDA в евро составила 215 млн против 401 млн евро за аналогичный период 2014 года (снижение на 46%). Основная доля в показателе приходится на ОАО "Э.ОН Россия" (EONR), где у концерна 83,7%. Также ему принадлежит 15,5% в Nord Stream и 25% в компании, разрабатывающей Южно-Русское месторождение. Выручка подразделения в евро составила 785 млн, что на 33% ниже, чем годом ранее. Инвестиции были на уровне 130 млн евро против 269 млн евро в январе-сентябре 2014 года.
Газпром нефть в 2016 г. планирует увеличить добычу углеводородов на 10,1% - до 87 млн т н.э.
Газпром нефть планирует увеличить добычу углеводородов в 2016 году до 87 млн тонн нефтяного эквивалента по сравнению с 79 млн тонн н.э., ожидаемых по итогам 2015 года, следует из презентации директора дирекции по ГРР и развитию ресурсной базы компании Алексея Вашкевича, представленной на конференции "Геологоразведка 2015". В 2017 году добыча планируется в объеме 94 млн тонн н.э., что означает рост на 8%. Согласно слайдам, в 2018 году добыча ожидается в объеме 100 млн тонн н.э., в 2019 году - 104 млн тонн н.э., в 2020 году - 106 млн тонн н.э. В 2014 году добыча составила 68 млн тонн н.э., таким образом, по итогам 2015 года добыча вырастет на 16%.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter