20 ноября 2015 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы продемонстрировал умеренный прирост (EuroTOP100: +0.3%; DAX: +1.1%; CAC40: +0.2%). В лидерах снижения авиаперевозчики (Lufthansa: -1.2%; Air France-KLM: -0.5; ICA: -3.1%) после инцидента с двумя самолетами рейса Нью-Йорк-Париж, а также производителей потребительских товаров L'Oreal (-1.7%) и LVMH (-1.1%) из-за опасений падения спроса после терактов. Вместе с тем, раллировали сырьевые гиганты (Glencore: + 5%, Rio Tinto: +2,1%, Anglo American: +4,3%.) на ожиданиях роста цен.
Американский рынок акций завершил торги почти без изменений по основным индексам (SnP500: -0.1%; Nasdaq: 0%; DJIA: 0%). В лидерах роста в Америке акции Apple (+1.3%), растущие на ожиданиях приближения «черной пятницы», а также Intel (+3.4%) и Coca-Cola (+2.0%). Также стоит отметить восстановление котировок Alcoa (+4.2%) и Newmont Mining (+2.4%) – инвесторы надеются на скорое достижение «дна» по ценам на металлы.
Российский фондовый рынок
Перегретый российский фондовый рынок в четверг пытался повышаться, хотя уже более сдержанными темпами. Однако не получив поддержки от нефтяного рынка, начал откатываться от достигнутых локальных максимумов: ММВБ - от максимумов февраля, РТС - от пиков октября. Все секторальные подындексы росли внутри дня, но к концу дня растеряли значительную часть внтуридневных приобретений, причем горнодобывающий и металлургический сектор, телекомы и акции нефтегазовых компаний ушли в красную зону.
Хуже рынка смотрелись и "голубые фишки" в целом: ММВБ10 снизился на 0,8% из-за падения Роснефти (-2,4%) и Газпрома (-0,5%). Вновь стоит отметить сильную динамику акций Сбербанка (+0,8%), не сумевшего скорректироваться в начале торгов ввиду сохранения покупательского спроса и тестировавшего зону 105-110 руб., но, впрочем, оказавшегося и не в состоянии удержаться выше 105 руб. А вот прочие бумаги финсектора выглядели слабо во главе с АФК Система (-0,6%) и Уралсибом (-5,7%). В нефтегазовом секторе небольшой рост сохранился за акциями Лукойла (+0,3%). отстающими от рынка, подорожали Татнефть (+2,0%) и "префы" Транснефти (+2,7%). Отметим в металлургическом и горнодобывающем рост НорНикеля (+0,3%) и Северстали (+0,6%), а также покупки в Алросе (+1,8%), носящие характер "догоняющего" рынок движения. Зеркально вчерашнему дню торговались акции электроэнергетики (ИНТЕР РАО:+2,2%; ФСК: -1,5%; Русгидро:-0,8%; ОГК-2: -0,5%) и телекомы (Мегафон: +2,2%; Ростелеком: -1,7%). Разнонаправлено завершили торговый день потребсектор (Магнит: +0,6%; Дикси: -0,5%; Лента: +1,9%; М.Видео: -0,2%; Аптеки 36.6: -3,1%). Из прочих бумаг выделим продолжение роста НМТП (+1,6%), Акрона (+2,8%) и падение Мостотреста (-1,9%) и Аэрофлота (-1,1%).
Товарные рынки
Цены на нефть консолидируются около 44-45 долл./барр. – импульс оказался чуть слабее, чем мы ожидали вчера. Сегодня в целом картина вряд ли изменится – из статистики ждем публикацию данных по буровым в США (выйдут в 20.00 МСК). На ближайшее время по нефти в фокусе приближающееся заседание ОПЕК (4 декабря) и дедлайн по Ирану – к 15 декабря инспекторы МАГАТЭ должны отчитаться о том, как выполнятся условия ядерного соглашения.
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках к концу недели наблюдается консолидация. Неоднородный блок статданных по ведущим экономикам и противоречивые формулировки в протоколе последнего заседания ФРС лишают инвесторов ориентиров для дальнейшего позиционирования. Так, среди основных фондовых индексов, значимый прирост в четверг продемонстрировал лишь DAX и Bovespa. На сырьевых рынках, несмотря на откат DXY от области годовых максимумов, не наблюдается восстановления цен. Нефтяной рынок ждет итогов заседания ОПЕК (4 декабря) и оценивает перспективу увеличения поставок из Ирана. Драйвером для рынков США и Европы в ближайшее время может стать приближение «черной пятницы» и сезона рождественских распродаж. Согласно исследованию Gallup американцы готовы потратить в этом году рекордную с 2007г. сумму (830 долл./чел.), хорошие результаты ритэйлеров могут стать катализатором для возврата SnP500 к годовым максимумам.
Российский фондовый рынок продолжил расти в четверг, подпитываемый инерционностью и ожиданиями сохранения позитивной динамики на внешних рынках. Вместе с тем, отсутствие роста цен на нефть и постепенное исчерпание потенциала для органического роста за счет снижения страновой премии за риск, привели к фиксации прибыли по ряду бумаг к закрытию сессии. Сегодня к открытию торгов складывается нейтральный внешний фон. В условиях отсутствия сильных колебаний на внешних рынках и накопленной перекупленности, наиболее вероятным на сегодня выглядит сценарий плоской консолидации в рамках диапазона 1800-1830 пунктов по индексу ММВБ. Фиксация прибыли на рынке будет носить умеренный характер, ввиду достаточно позитивного восприятия российского риска, вместе с тем, попытка обновления достигнутых вчера внутри дня пиков будет возможна не ранее следующей недели.
Корпоративные новости
Полюс Золото станет головной компанией золотодобытчика, сохранит листинг на Московской бирже
Полюс Золото, в котором более 95% акций контролируется джерсийской Polyus Gold International Ltd, станет головной компанией золотодобывающей группы, говорится в сообщении Polyus Gold. Полюс Золото сохранит листинг на Московской бирже. Причем в дальнейшем компания может рассмотреть листинг расписок на акции этой структуры на LSE. Также Полюс Золото может в будущем попробовать перевести акции в котировальный список более высокого уровня на Московской бирже, говорится в сообщении.
Авторынок РФ в 2016 г. может составить 1,5 млн шт. с господдержкой, 980 тыс. - без - Минпромторг
Российский авторынок в 2016г может составить 1,5 млн проданных автомобилей при условии мер господдержки, 980 тыс. - без таких мер, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов в ходе Экспертного совета при комитете Государственной думы по промышленности по инновационному развитию автомобильной промышленности и спецтехники.
ОАК разместила по преимущественному праву 80,8% допэмиссии на 104,2 млрд руб.
Объединенная авиастроительная корпорация разместило по преимущественному праву 80,8% допэмиссии на 104,2 млрд руб., следует из материалов компании. Всего в ходе осуществления акционерами преимущественного права было размещено 121 млрд 172 млн 129,024 тыс. акций. Кто из акционеров воспользовался правом преимущественного выкупа, не раскрывается. Но согласно списку аффилированных лиц в III квартале текущего года РФ в лице Росимущества увеличила
долю в ОАК с 85,4% до 90,35%. При этом доля ВЭБа в ОАК сократилась с 8,5% акций до 5,6%, следует из ежеквартального отчета авиастроительной компании.
РФ за 10 месяцев снизила выпуск проката на 1%, стальных труб - увеличила на 4%
Российские предприятия в январе-октябре 2015 года сократили выпуск проката на 0,6%, сообщается в материалах Росстата. В октябре выпуск проката составил 5 млн тонн, незначительно снизив показатель по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (-0,5%). Производство стальных труб за десять месяцев текущего года выросло на 4,1%. По итогам октября было выпущено 963 тыс. тонн труб, что на 0,3% ниже уровня сентября этого года и на 8,9% меньше по сравнению с октябрем 2014 года.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы продемонстрировал умеренный прирост (EuroTOP100: +0.3%; DAX: +1.1%; CAC40: +0.2%). В лидерах снижения авиаперевозчики (Lufthansa: -1.2%; Air France-KLM: -0.5; ICA: -3.1%) после инцидента с двумя самолетами рейса Нью-Йорк-Париж, а также производителей потребительских товаров L'Oreal (-1.7%) и LVMH (-1.1%) из-за опасений падения спроса после терактов. Вместе с тем, раллировали сырьевые гиганты (Glencore: + 5%, Rio Tinto: +2,1%, Anglo American: +4,3%.) на ожиданиях роста цен.
Американский рынок акций завершил торги почти без изменений по основным индексам (SnP500: -0.1%; Nasdaq: 0%; DJIA: 0%). В лидерах роста в Америке акции Apple (+1.3%), растущие на ожиданиях приближения «черной пятницы», а также Intel (+3.4%) и Coca-Cola (+2.0%). Также стоит отметить восстановление котировок Alcoa (+4.2%) и Newmont Mining (+2.4%) – инвесторы надеются на скорое достижение «дна» по ценам на металлы.
Российский фондовый рынок
Перегретый российский фондовый рынок в четверг пытался повышаться, хотя уже более сдержанными темпами. Однако не получив поддержки от нефтяного рынка, начал откатываться от достигнутых локальных максимумов: ММВБ - от максимумов февраля, РТС - от пиков октября. Все секторальные подындексы росли внутри дня, но к концу дня растеряли значительную часть внтуридневных приобретений, причем горнодобывающий и металлургический сектор, телекомы и акции нефтегазовых компаний ушли в красную зону.
Хуже рынка смотрелись и "голубые фишки" в целом: ММВБ10 снизился на 0,8% из-за падения Роснефти (-2,4%) и Газпрома (-0,5%). Вновь стоит отметить сильную динамику акций Сбербанка (+0,8%), не сумевшего скорректироваться в начале торгов ввиду сохранения покупательского спроса и тестировавшего зону 105-110 руб., но, впрочем, оказавшегося и не в состоянии удержаться выше 105 руб. А вот прочие бумаги финсектора выглядели слабо во главе с АФК Система (-0,6%) и Уралсибом (-5,7%). В нефтегазовом секторе небольшой рост сохранился за акциями Лукойла (+0,3%). отстающими от рынка, подорожали Татнефть (+2,0%) и "префы" Транснефти (+2,7%). Отметим в металлургическом и горнодобывающем рост НорНикеля (+0,3%) и Северстали (+0,6%), а также покупки в Алросе (+1,8%), носящие характер "догоняющего" рынок движения. Зеркально вчерашнему дню торговались акции электроэнергетики (ИНТЕР РАО:+2,2%; ФСК: -1,5%; Русгидро:-0,8%; ОГК-2: -0,5%) и телекомы (Мегафон: +2,2%; Ростелеком: -1,7%). Разнонаправлено завершили торговый день потребсектор (Магнит: +0,6%; Дикси: -0,5%; Лента: +1,9%; М.Видео: -0,2%; Аптеки 36.6: -3,1%). Из прочих бумаг выделим продолжение роста НМТП (+1,6%), Акрона (+2,8%) и падение Мостотреста (-1,9%) и Аэрофлота (-1,1%).
Товарные рынки
Цены на нефть консолидируются около 44-45 долл./барр. – импульс оказался чуть слабее, чем мы ожидали вчера. Сегодня в целом картина вряд ли изменится – из статистики ждем публикацию данных по буровым в США (выйдут в 20.00 МСК). На ближайшее время по нефти в фокусе приближающееся заседание ОПЕК (4 декабря) и дедлайн по Ирану – к 15 декабря инспекторы МАГАТЭ должны отчитаться о том, как выполнятся условия ядерного соглашения.
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках к концу недели наблюдается консолидация. Неоднородный блок статданных по ведущим экономикам и противоречивые формулировки в протоколе последнего заседания ФРС лишают инвесторов ориентиров для дальнейшего позиционирования. Так, среди основных фондовых индексов, значимый прирост в четверг продемонстрировал лишь DAX и Bovespa. На сырьевых рынках, несмотря на откат DXY от области годовых максимумов, не наблюдается восстановления цен. Нефтяной рынок ждет итогов заседания ОПЕК (4 декабря) и оценивает перспективу увеличения поставок из Ирана. Драйвером для рынков США и Европы в ближайшее время может стать приближение «черной пятницы» и сезона рождественских распродаж. Согласно исследованию Gallup американцы готовы потратить в этом году рекордную с 2007г. сумму (830 долл./чел.), хорошие результаты ритэйлеров могут стать катализатором для возврата SnP500 к годовым максимумам.
Российский фондовый рынок продолжил расти в четверг, подпитываемый инерционностью и ожиданиями сохранения позитивной динамики на внешних рынках. Вместе с тем, отсутствие роста цен на нефть и постепенное исчерпание потенциала для органического роста за счет снижения страновой премии за риск, привели к фиксации прибыли по ряду бумаг к закрытию сессии. Сегодня к открытию торгов складывается нейтральный внешний фон. В условиях отсутствия сильных колебаний на внешних рынках и накопленной перекупленности, наиболее вероятным на сегодня выглядит сценарий плоской консолидации в рамках диапазона 1800-1830 пунктов по индексу ММВБ. Фиксация прибыли на рынке будет носить умеренный характер, ввиду достаточно позитивного восприятия российского риска, вместе с тем, попытка обновления достигнутых вчера внутри дня пиков будет возможна не ранее следующей недели.
Корпоративные новости
Полюс Золото станет головной компанией золотодобытчика, сохранит листинг на Московской бирже
Полюс Золото, в котором более 95% акций контролируется джерсийской Polyus Gold International Ltd, станет головной компанией золотодобывающей группы, говорится в сообщении Polyus Gold. Полюс Золото сохранит листинг на Московской бирже. Причем в дальнейшем компания может рассмотреть листинг расписок на акции этой структуры на LSE. Также Полюс Золото может в будущем попробовать перевести акции в котировальный список более высокого уровня на Московской бирже, говорится в сообщении.
Авторынок РФ в 2016 г. может составить 1,5 млн шт. с господдержкой, 980 тыс. - без - Минпромторг
Российский авторынок в 2016г может составить 1,5 млн проданных автомобилей при условии мер господдержки, 980 тыс. - без таких мер, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов в ходе Экспертного совета при комитете Государственной думы по промышленности по инновационному развитию автомобильной промышленности и спецтехники.
ОАК разместила по преимущественному праву 80,8% допэмиссии на 104,2 млрд руб.
Объединенная авиастроительная корпорация разместило по преимущественному праву 80,8% допэмиссии на 104,2 млрд руб., следует из материалов компании. Всего в ходе осуществления акционерами преимущественного права было размещено 121 млрд 172 млн 129,024 тыс. акций. Кто из акционеров воспользовался правом преимущественного выкупа, не раскрывается. Но согласно списку аффилированных лиц в III квартале текущего года РФ в лице Росимущества увеличила
долю в ОАК с 85,4% до 90,35%. При этом доля ВЭБа в ОАК сократилась с 8,5% акций до 5,6%, следует из ежеквартального отчета авиастроительной компании.
РФ за 10 месяцев снизила выпуск проката на 1%, стальных труб - увеличила на 4%
Российские предприятия в январе-октябре 2015 года сократили выпуск проката на 0,6%, сообщается в материалах Росстата. В октябре выпуск проката составил 5 млн тонн, незначительно снизив показатель по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (-0,5%). Производство стальных труб за десять месяцев текущего года выросло на 4,1%. По итогам октября было выпущено 963 тыс. тонн труб, что на 0,3% ниже уровня сентября этого года и на 8,9% меньше по сравнению с октябрем 2014 года.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter