24 ноября 2015 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Русгидро Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на вторник 24.11.2015
Добрый вечер, коллеги! Торги понедельника открылись на смешанном фоне в легкой красной зоне -0,45 по индексу, но это была лишь минутная слабость а в течении всего дня рынок продемонстрировал силу, в след за новостями что СА готова к сотрудничеству с ОПЕК нефть достаточно резво пошла выше 45 долларов за баррель, наш рынок позитив не оставил без внимания и пошел на годовые максимумы и в общем, на новые уровни с 2011 года. Внешний фон смешанный, а мы преследуем цель 1900 по индексу ММВБ, ну а сегодня весьма хороший заход на очередную новую северную вершину и плюс 2,17% на закрытие дня.
В связи с новыми уровнями добавили старые-новые бумаги, Лукойл и Татнефть обновляют свои локальные уровни, очень хорошо пошла на общем фоне недооцененная энергетика Россети и РусГидро, первая подросла и вершины локальные уже близко, а вот по РусГидро потенциал весьма не плохой и цели в районе 0,69.
Из недооцененных ближайших идей стоит присмотреться к бумагам НЛМК, пока по эмитенту идет консолидация, ценовой диапазон ссужается, в моменте верхняя ценовая граница находится в районе локального уровня сопротивления 74,3, стоп 71. Если консолидация пойдет и дальше, диапазон может и еще сузится, тогда доля входа может быть и больше, потенциал 79.
Ралли в самом разгаре, цены на нефть подогревают риски, плюс внешняя информация, так же весьма позитивна для нашего рынка, внимательно смотрим за стопами, фикс близко.
Ждём статданные по рынку жилья
В пятницу американские фондовые индексы завершили проторговку с небольшой прибавкой. Индекс Snp500 прибавил 0,38% и зафиксировался на отметке 2089,13 пунктов. Мы продолжаем отслеживать американский рынок акций и наблюдать за статданными, которые имеют огромное значение для нас. Значимость заключается в том, что в декабре снова будет решаться судьба базовой процентной ставки, а ее изменение зависит от общей ситуации в экономике США. Напоминаем, что заседание ФРС пройдет 15-16 декабря, и оно должно открыть глаза нам и, возможно, после него мы поймем, стоит ли доверять американскому фондовому рынку.
Сегодня перед открытием торгов фьючерсные контракты на индексы торгуются в небольшом минусе. Основной драйвер снижения - ожидание данных по продажам жилья на вторичном рынке. Предположим, что в первый день недели будут проходить с небольшим снижением. Общая убыль может составить 0,1-0,4%.
Ценные бумаги компании Applied Materials покупали на прошлой неделе. С момента открытия позиции прибавляем 2%. В пятницу бумага немного корректировалась и потеряла около 0,1%. Ожидаем, что в ближайшее время акция продолжит свой рост. Рекомендуем держать или покупать. Максимальные доли на покупку 3-4%.
На торгах в понедельник продолжим искать годные идеи на покупку. Конечно, немного смущает тот факт, что портфель пуст, но не будем спешить и дождемся прояснения ситуации на америке. Заполнять портфель неликвидом и нагружать неоправданными рисками не хочется.
События и статистика на 24 ноября
В тот самый момент, когда рубль отвязался от нефти, меньше всего хотелось, чтобы возникла ситуация, при которой и нефть растет, и доллар крепнет. Но мы становимся невольными свидетелями такого парадокса, который прямо сейчас происходит на рынке. В кои то веки нефть за последние две недели всколыхнулась в сторону роста, но желающих продать доллар не прибавилось. Это немного озадачивает. Наверное, потому, что мы продолжаем искать прямую (или обратную, кому как удобно) зависимость между нефтью и состоянием российской валюты. Из последних новостей из Центробанка мы знаем только то, что в декабре ЦБ собирается эмитировать один триллион рублей. Но и это еще не факт. Либо они там что-то затеяли и мы об этом не знаем, либо надо перечитывать интервью Эльвиры Набиуллиной и ловить смысл между строк. Пока понятно одно: на курс смотреть не надо, только на инфляцию. Но не очень-то и получается.
Днем в понедельник правительство Саудовской Аравии выразила свою приверженность работать с членами ОПЕК и другими производителями нефти в мире, чтобы стабилизировать цены на нефть. Согласно общепринятой теории, именно Саудовская Аравия затеяла эту ценовую войну, чтобы прогнать лишних игроков с рынка. Сначала казалось, что это американцы со сланцами, теперь же угроза висит и над российскими производителями. Поэтому подобный жест со стороны саудитов может спровоцировать отличный заход на новые лояльные максимумы в ценах на нефть. Всему свое время, ну а пока пройти 46 не получается.
Ну а доллар потихоньку двигается в сторону 68 рублей. Это дело одного дня наверх. А там и 72 рублей. В преддверии годовщины черного вторника 16 декабря навевает не самые оптимистичнее мысли. Но нам же рекомендуют не смотреть на курс, не смотрим изо всех сил.
Цены на американские акции опять высоко забрались. А неоправдавшая прогнозы статистика по продаже домов - явно не повод для сильных покупок. Поэтому через час после открытия в понедельник индекс SP500 прибавлял +0,25%.
Российский рынок растет. Некоторые эксперты связывают это с ценами на нефть, другие говорят о смягчении климата во внешней политике. Наверное, вторая группа ближе к истине. Индекс ММВБ в понедельник смог подрасти на два с лишним процента. Надо еще раз замахнуться на 1850 и пойти выше. Итак, а на что обратить внимание во вторник:
Германия:
10:00 Валовой внутренний продукт (кв/кв). Прогноз 0.30%
10:00 Валовой внутренний продукт (г/г). Прогноз —
10:00 Личное потребление. Прогноз 0.50%
12:00 Индекс делового климата от IFO. Прогноз 108
12:00 Индекс текущей ситуации от IFO. Прогноз 112.7
12:00 Индекс ожиданий от IFO. Прогноз 103.8
Англия:
14:00 Индекс розничных продаж от CBI
США:
16:30 ВВП (кв/кв, в годовых). Прогноз 2.00%
16:30 Личное потребление
16:30 Базовый индекс цен личного потребления(кв/кв)
18:00 Индекс потребительского доверия. Прогноз 99.2
18:00 Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда.
Россия:
- Объявление цены размещения акций в рамках IPO НКХП
- Финансовая отчётность Башнефти за 3 кв. 2015 г по МСФО
- Внеочередное собрание акционеров Ленэнерго (реестр - 19 октября,допэмиссия)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Добрый вечер, коллеги! Торги понедельника открылись на смешанном фоне в легкой красной зоне -0,45 по индексу, но это была лишь минутная слабость а в течении всего дня рынок продемонстрировал силу, в след за новостями что СА готова к сотрудничеству с ОПЕК нефть достаточно резво пошла выше 45 долларов за баррель, наш рынок позитив не оставил без внимания и пошел на годовые максимумы и в общем, на новые уровни с 2011 года. Внешний фон смешанный, а мы преследуем цель 1900 по индексу ММВБ, ну а сегодня весьма хороший заход на очередную новую северную вершину и плюс 2,17% на закрытие дня.
В связи с новыми уровнями добавили старые-новые бумаги, Лукойл и Татнефть обновляют свои локальные уровни, очень хорошо пошла на общем фоне недооцененная энергетика Россети и РусГидро, первая подросла и вершины локальные уже близко, а вот по РусГидро потенциал весьма не плохой и цели в районе 0,69.
Из недооцененных ближайших идей стоит присмотреться к бумагам НЛМК, пока по эмитенту идет консолидация, ценовой диапазон ссужается, в моменте верхняя ценовая граница находится в районе локального уровня сопротивления 74,3, стоп 71. Если консолидация пойдет и дальше, диапазон может и еще сузится, тогда доля входа может быть и больше, потенциал 79.
Ралли в самом разгаре, цены на нефть подогревают риски, плюс внешняя информация, так же весьма позитивна для нашего рынка, внимательно смотрим за стопами, фикс близко.
Ждём статданные по рынку жилья
В пятницу американские фондовые индексы завершили проторговку с небольшой прибавкой. Индекс Snp500 прибавил 0,38% и зафиксировался на отметке 2089,13 пунктов. Мы продолжаем отслеживать американский рынок акций и наблюдать за статданными, которые имеют огромное значение для нас. Значимость заключается в том, что в декабре снова будет решаться судьба базовой процентной ставки, а ее изменение зависит от общей ситуации в экономике США. Напоминаем, что заседание ФРС пройдет 15-16 декабря, и оно должно открыть глаза нам и, возможно, после него мы поймем, стоит ли доверять американскому фондовому рынку.
Сегодня перед открытием торгов фьючерсные контракты на индексы торгуются в небольшом минусе. Основной драйвер снижения - ожидание данных по продажам жилья на вторичном рынке. Предположим, что в первый день недели будут проходить с небольшим снижением. Общая убыль может составить 0,1-0,4%.
Ценные бумаги компании Applied Materials покупали на прошлой неделе. С момента открытия позиции прибавляем 2%. В пятницу бумага немного корректировалась и потеряла около 0,1%. Ожидаем, что в ближайшее время акция продолжит свой рост. Рекомендуем держать или покупать. Максимальные доли на покупку 3-4%.
На торгах в понедельник продолжим искать годные идеи на покупку. Конечно, немного смущает тот факт, что портфель пуст, но не будем спешить и дождемся прояснения ситуации на америке. Заполнять портфель неликвидом и нагружать неоправданными рисками не хочется.
События и статистика на 24 ноября
В тот самый момент, когда рубль отвязался от нефти, меньше всего хотелось, чтобы возникла ситуация, при которой и нефть растет, и доллар крепнет. Но мы становимся невольными свидетелями такого парадокса, который прямо сейчас происходит на рынке. В кои то веки нефть за последние две недели всколыхнулась в сторону роста, но желающих продать доллар не прибавилось. Это немного озадачивает. Наверное, потому, что мы продолжаем искать прямую (или обратную, кому как удобно) зависимость между нефтью и состоянием российской валюты. Из последних новостей из Центробанка мы знаем только то, что в декабре ЦБ собирается эмитировать один триллион рублей. Но и это еще не факт. Либо они там что-то затеяли и мы об этом не знаем, либо надо перечитывать интервью Эльвиры Набиуллиной и ловить смысл между строк. Пока понятно одно: на курс смотреть не надо, только на инфляцию. Но не очень-то и получается.
Днем в понедельник правительство Саудовской Аравии выразила свою приверженность работать с членами ОПЕК и другими производителями нефти в мире, чтобы стабилизировать цены на нефть. Согласно общепринятой теории, именно Саудовская Аравия затеяла эту ценовую войну, чтобы прогнать лишних игроков с рынка. Сначала казалось, что это американцы со сланцами, теперь же угроза висит и над российскими производителями. Поэтому подобный жест со стороны саудитов может спровоцировать отличный заход на новые лояльные максимумы в ценах на нефть. Всему свое время, ну а пока пройти 46 не получается.
Ну а доллар потихоньку двигается в сторону 68 рублей. Это дело одного дня наверх. А там и 72 рублей. В преддверии годовщины черного вторника 16 декабря навевает не самые оптимистичнее мысли. Но нам же рекомендуют не смотреть на курс, не смотрим изо всех сил.
Цены на американские акции опять высоко забрались. А неоправдавшая прогнозы статистика по продаже домов - явно не повод для сильных покупок. Поэтому через час после открытия в понедельник индекс SP500 прибавлял +0,25%.
Российский рынок растет. Некоторые эксперты связывают это с ценами на нефть, другие говорят о смягчении климата во внешней политике. Наверное, вторая группа ближе к истине. Индекс ММВБ в понедельник смог подрасти на два с лишним процента. Надо еще раз замахнуться на 1850 и пойти выше. Итак, а на что обратить внимание во вторник:
Германия:
10:00 Валовой внутренний продукт (кв/кв). Прогноз 0.30%
10:00 Валовой внутренний продукт (г/г). Прогноз —
10:00 Личное потребление. Прогноз 0.50%
12:00 Индекс делового климата от IFO. Прогноз 108
12:00 Индекс текущей ситуации от IFO. Прогноз 112.7
12:00 Индекс ожиданий от IFO. Прогноз 103.8
Англия:
14:00 Индекс розничных продаж от CBI
США:
16:30 ВВП (кв/кв, в годовых). Прогноз 2.00%
16:30 Личное потребление
16:30 Базовый индекс цен личного потребления(кв/кв)
18:00 Индекс потребительского доверия. Прогноз 99.2
18:00 Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда.
Россия:
- Объявление цены размещения акций в рамках IPO НКХП
- Финансовая отчётность Башнефти за 3 кв. 2015 г по МСФО
- Внеочередное собрание акционеров Ленэнерго (реестр - 19 октября,допэмиссия)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter