Российские заемщики на рынке еврооблигаций в 2015 году

Санкции Запада против России фактически закрыли рынок еврооблигаций для российских эмитентов, отрезав от длинных и дешевых денег и создав трудности с выплатами существующего валютного долга, сообщает Рейтер.

Если в 2012-2013 годы компании и банки РФ привлекли свыше $100 миллиардов на этом рынке, то в 2014 году инвесторы поглотили всего $11 миллиардов российского риска. Первая половина 2015 года была провальной с единичными случаями выпуска бумаг ради реструктуризации долга.

Ниже представлена информация о планируемых и размещенных выпусках евробондов в 2015 году.

ПЛАНЫ

Евраз планирует еврооблигации в долларах США для финансирования выкупа старых выпусков на сумму до $500 миллионов. Организаторы выпуска Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UniCredit, Credit Agricole CIB, Societe Generale, ВТБ Капиталу и Sberbank CIB.

РАЗМЕЩЕННЫЕ ВЫПУСКИ

18 ноя- Альфа-банк разместил 3-летние евробонды на $500 млн под 5%.

8 окт - Газпром разместил 3-летние евробонды на 1 млрд евро под 4,625%.

6 окт - Норникель разместил 7-летние евробонды на $1 млрд под 6,625%.

31 июл - Ак Барс разместил 3-летние евробонды на $350 млн под 8%.

Источник http://bcs-express.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=273413 обязательна
Условия использования материалов

Торговые условия
FxPro отменяет комиссию с пластиковых карт

Торговые условия
Минимальный депозит - отсутствует
Комиссия за пополнение - не взимается
Бонусы до 100% - пожалуйста!