18 декабря 2015 NetTrader | SanDisk | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Сбербанк (SBER) Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на пятницу 18.12.2015
Добрый вечер, коллеги! Торги четверга открылись с легким гэпом в зелени и первым же таймфреймом устремились вверх, все внимание было приковано к ВВП и конференции, которая началась в двенадцать дня, рынок нивелировал тот позитив с утра и все же устоял и медленно, но верно пошел вверх. Вчера на вечерке фьючи начали отыгрывать ту информацию по ставке, которая вышла в десять вечера, все прошло без перегибов на местах, все вышло в рамках ожидания и мелкодисперсная волатильность на вечерке и закончилась, с утра качели продолжились. Наблюдается не позитивное настроение на металлах, внешние площадки разнонаправленно, нефть стабильно у дна, хотелось бы на это надеяться.
Индекс пока отыгрывает просадку предыдущих недель, в общем, мы медленно, но верно идем на 1800, локальный уровень поддержки, который, на мой взгляд, находится в районе 1745, в общем и целом есть какие-то оттенки ралли. Прибавили в районе 1,3%.
Ну и конечно сильный и направленный разворот и смена концепции приводит к увеличению позиций по бумагам, сегодня портфель пополнился: ФСК; Роснефть; Газпром; Сургут, завтра внимательно смотрим за Сбербанками, обычка сегодня под вечер тестирует верхнюю ценовую границу в районе 105, смотрим за уверенным закреплением, так же у верхней планки Сбер-пр, сильный амплитудный разворот и в достаточно широком коридоре у верхней границе в районе 75.
Ну и так же весьма неплохо смотрится Новатэк, тестирует под закрытие верхнюю ценовую границу в районе 601, потенциал весьма не плохой по эмитенту, ноябрьские уровни в районе 635.
Базовую процентную ставку повысили
Вчера было принято решение о поднятии базовой процентной ставки. ФРС увеличила ее с 0-0,25% до 0,25-0,5%. Рынок отреагировал положительно и к концу торговой сессии индекс Snp500 зафиксировался на отметке 2073,07 пунктов. Сегодня рынок открылся на небольшой просадке. Индексы теряют около 0,2%. Ожидаем, что торги пройдут с незначительным снижением.
Мы продолжаем искать новые идеи на покупку. Новый кандидат на покупку - это акции компании Centen Corp. Данный эмитент занимается в области медицины. Является передовой, инновационной компанией в отрасли. По бумаге наблюдалась нисходящая тенденция, но потом она перешла в боковую. Сейчас ждем, когда боковик будет сломлен, и котировки поползут вверх. Покупать можно после пробоя уровня - 62,3$.
Акции SanDisk второй день подряд в рядах ожидающих роста. По котировкам нужно дождаться пробоя уровня 76,45$, а потом уже можно брать.
Сегодня следим за рынком, смотрим за кандидатами на покупку. Ожидаем, что в ближайшее время сходим на 2090 пунктов по "пятисотому", но потом может быть отскок.
События и статистика на 18 декабря
Ежегодная декабрьская пресс-конференция Владимира Путина – это вроде как про итоги года. И общая резолюция 2015 года уместилась в бородатый анекдот, который сам президент и рассказал: «Встречаются два приятеля, один у другого спрашивает: «Как дела?» Тот говорит: «В полоску — черная, белая». «Сейчас какая?» «Сейчас черная». Проходит еще полгода. «Как дела? Знаю, что в полоску. Сейчас какая?» «Сейчас черная». «Тогда же была черная?!» «Нет, выясняется, что тогда была белая!» Вот через год этот анекдот уже не проканает. Хотя кого мы обманываем.
Президент опять похвалил Центральный Банк и сказал, что административным ресурсом в дела повышения/понижения ключевой ставки лезть не будет. Оно и хорошо. В этой связи хочется отметить, что любые последующие изменения в денежно-кредитной политике также будут восприниматься как нечто необходимое. Это и радует, и пугает. Правительство и ЦБ в своих прогнозах на следующий год используют формулировку «рисковый сценарий», при котором нефть будет в цене отличать от 50$ в худшую сторону. Беглый взгляд на график заставляет глубоко вдохнуть и напрячься.
37 долларов за баррель – это рисковый сценарий для бюджета. Бюджетные риски опять-таки могут начать покрывать за счет очередной волны девальвации. Это значит, что тех, кого первой волной не прибило, в следующий раз точно добьет. Однако, лояльность населения к власти в этом случае будет подорвана. А ведь скоро выборы в Думу, где скорее всего, примет участие президентский «Общероссийский народный фронт», а там и до президентских недалеко. Поэтому хочется верить(дурацкое выражение, но по-другому не скажешь), что такой фигни с зебрами, черными и белыми полосами больше не повторится. Хотя. Хотеть не вредно. А мечтать – тем более. В общем, рубль – не болей больше, пожалуйста.
Ах-да, в этих фразеологизмах наподобие «хотел лизнуть американцев в одно место» мы чуть не забыли про ФРС США. Ставочку-то подняли на +0,25 %. И в этом смысле ее неподнятие грозило большим уронам для цен, нежели ожидаемый подъем. Американский рынок поначалу взбодрился, но уже в четверг через час после открытия снижался на -0,50%.
Все вот эти разговорчики – это лирика. На практике российский рынок акций пытается расти, и не важно ФРС или пресс-конференция тому виной. Под закрытие сессии в четверг индекс ММВБ прибавлял +1,38%. Позитив! Итак, а на что еще обратить внимание в пятницу:
Япония:
- Заседание Банка Японии
Европа:
- Саммит ЕС ( продление санкций в отношении РФ)
12:00 Сальдо счета текущих операций
Россия:
- Индекс цен производителей (м/м). Прогноз 0.30%
- Индекс цен производителей (г/г). Прогноз 14.90%
- Акции Куйбышевазота последний день торгуются с дивидендами (а/о - 1 руб., а/п - 1 руб.)
- Акции Мегафона последний день торгуются с дивидендами (а/о - 64.51 руб.)
- GDR X5 Retail Group включаются в расчёт Индекса Russia IOB, депозитарные расписки Татнефти исключаются (по закрытию торгов)
- Начало приёма заявок на покупку акций МКБ в рамках SPO (цена размещения - 3.67 руб.)
- Заседание Наблюдательного Совета Банка Санкт-Петербург (стратегия на 2016-2018 гг, выкуп собственных акций)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter