Кочетков Андрей Открытие | Обзор рынка

Инвесторы ожидают выступления главы ФРС и данных по запасам нефти

10 февраля 2016   Источник http://open-broker.ru/

К 15:30 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,16% до 1726,12 пт., а RTS потерял 0,09% до 689,75 пт. Активность на российском рынке снизилась. Утренний отскок по нефти позволил индексам отыграть часть потерь, понесенных накануне. При этом новостной фон оставался скудным. Глава «ВТБ24» М. Задорнов поделился информацией об успехах розничного крыла «ВТБ» – в январе был отмечен рост кредитования физлиц. При этом М. Задорнов заметил, что результаты банковской системы в 2016 году будут лучше, чем в предыдущем. Росстат, напротив, выявил то, что расходы домохозяйств в 2015 году превысили доходы на 418 млрд рублей. В группе лидеров наблюдалось разнообразие: «ММК» (+3,26%), Yandex N.V. (+1,76%), «Русгидро» (+1,25%), Сбербанк (+1,22%), «префы» «Транснефти» (+2,73%). Хуже остальных торговались: «Аэрофлот» (-2,42%), «Акрон» (-1,36%) и привилегированные акции «Селигдара» (-2,48%).

Рубль немного укрепился по сравнению с вечером вторника. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2440 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 27 базисных пунктов до 11,10%. Некоторое ухудшение ликвидности можно объяснить возвращением спроса на рынок облигаций. Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26207 объемом 10 млрд рублей. Спрос составил 46 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 10,3% годовых. Из макроэкономики можно лишь выделить информацию МЭР о том, что спад в экономике РФ прекратился в декабре, если учитывать сезонно очищенные данные. К 15:32 (мск) пара USD/RUB снизилась на 1,05% до 78,86, а EUR/RUB подешевела на 1,36% до 88,79.

Намерение Deutsche Bank совершить обратный выкуп облигаций внушило доверие европейским инвесторам. Соответственно, финансовый сектор был лучшим на европейских площадках: Deutsche Bank (+13,95%), Commerzbank (+8,3%), Barclays (+3,33%), Societe Generale (+8,26%), BNP Paribas (+6,48%). Объемы торгов оказались в полтора раза выше среднего за последний месяц. Бумаги Carlsberg подорожали на 4,5% на меньшем, по сравнению с ожидаемым, снижении прибыли и прогнозе роста выручки в текущем году. Opera Software (+37%) согласилась продать себя китайским инвесторам. Tullow Oil (-9,2%) на убытках больше прогноза. Telenor (-7,2%) ожидает ухудшения результатов в текущем году из-за высокой конкуренции на рынках Юго-Восточной Азии. И, наконец, немного макроэкономики. Промышленное производство в Великобритании снизилось за декабрь на 1,1% при ожиданиях -0,1%, а за год снижение составило 0,4% при ожиданиях роста на 1,0%. Спад производства вместо роста наблюдался и в Италии, и во Франции. К 15:30 (мск) индекс DAX составил 9087,24 пт. (+2,34%), CAC40 – 4089,58 пт. (+2,3%), FTSE 100 – 5696,53 пт. (+1,14%).

Рынок нефти продолжает рассматривать идею снижения добычи основными производителями. Глава «Роснефти» И. Сечин в очередной раз обвинил OPEC в том, что организация допустила переизбыток предложения на рынке. По его словам, снижение производства на 1 млн бар. сможет сбалансировать рынок, хотя об участии РФ в данном процессе глава «Роснефти» открестился. По его мнению, низкая стоимость труда, а также девальвация рубля позволяют выдержать любое ценовое давление. Глава BP и вовсе говорил о том, что даже потребители хотят более высокие цены. В МЭА полагают, что слишком длительный период низких цен поставит потребителей в еще большую зависимость от OPEC. К 15:30 (мск) нефть марки Brent торговалась на отметке $30,96 (+2,11%), WTI – $28,55 (+2,18%), золото – $1183,8 (-1,23%), медь – $4463,27 (-0,74%), никель – $8060 (-0,37%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 96,15. AUD, CAD, NZD укреплялись до 0,45% против валюты США. К 15:30 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,126 (-0,3%), а USD/JPY – 114,91 (-0,16%).

Основные события на рынках произойдут вечером. Общую ситуацию определит выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед конгрессменами в 18:00 (мск), а в 18:30 (мск) выйдут данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Далее в 22:00 (мск) будут опубликованы цифры по исполнению федерального бюджета США. Нестабильность на рынках может вынудить Джанет Йеллен намекнуть на то, что в планах повышения ставки ФРС будет сделана пауза. Если эти слова прозвучат, то доллар окажется под давлением, а рискованные активы будут пользоваться спросом, что, естественно, позитивно скажется на российских активах. Фьючерс на SnP 500 подорожал на 1,1%.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=281601