Аналитика | Периодика

Россияне и кризис: кто кого? 12.02.2016 14:18 Cценарии и прогнозы

15 февраля 2016  Источник / PDF

Исследовательская компания GfK подвела итоги 15-летней эпохи развития российского потребительского общества, впервые выпустив обзор основных результатов исследований, которые GfK проводила на протяжении последних 15 лет.

Средний российский потребитель подошел к кризису 2014–2015 годов с солидным запасом прочности и опытом преодоления кризисов.

И каждый очередной кризис россияне проходили с меньшим пессимизмом. Если кризисный 1999 год 36% россиян назвали плохим, а 23% хорошим; то 2009 год — 20% плохим, а 39% хорошим; а 2015 — вообще только 16% плохим, а 47% хорошим. Конечно, это не говорит о том, что в 2015 году россияне не ощущали кризиса. По сравнению с 2014 годом настроения россиян ухудшились. Очередной экономический спад, девальвация рубля, снижение доходов и повышение цен достаточно сильно сказались на потребительских настроениях и поведении россиян в 2015 году. За изменением курса рубля, например, регулярно следили 43% россиян.

Рис. 1. Социальные настроения, по данным исследований GfK, 1994–2015.

Каким был 2015 год для вас и вашей семьи?

Россияне и кризис: кто кого? 12.02.2016 14:18   Cценарии и прогнозы


Значительно снизился Индекс потребительских настроений, свидетельствующий о том, как россияне оценивают потребительский климат в стране. Если в 2013 году Индекс потребительских настроений был позитивным и составлял 113 пунктов, то в марте 2015 он упал до 74 пунктов, а в ноябре 2015 он немного поднялся до 87 пунктов, но все же остался в отрицательной зоне (индекс рассчитывается на 200‑бальной шкале, где 100 — нейтральное значение, больше 100 — позитивные настроения, меньше 100 — негативные). Судя по тренду потребительских настроений, мы можем говорить о том, что производителям и ритейлерам придется жить во времена не только волатильного рубля, но и в условиях волатильности потребительских настроений.

Рис. 2. Потребительские настроения, по данным исследований GfK, 2001–2016

Россияне и кризис: кто кого? 12.02.2016 14:18   Cценарии и прогнозы


В 4‑м квартале 2015 года кризис лично коснулся почти половины населения, тогда как годом ранее 84% россиян говорили, что кризис их не задел.

В чем выражалось влияние кризиса? Во-первых, тогда почти на 6% упали средние доходы населения, и, таким образом, снизилась покупательская способность населения. Во-вторых, цены при этом росли, инфляция в 2015 году составила 13%. Оба этих фактора негативно сказались на розничной торговле: ее товарооборот в 2015 году упал на 8%. По данным исследований GfK, 16% россиян заявили, что им сократили заработанную плату, а 12% — ее начали задерживать. Ненамного, но выросла безработица. Потребность работодателей в новой рабочей силе снизилась на 30%.

В 4‑м квартале 2015 года 90% россиян ожидали дальнейшего повышения цен на продукты питания, 85% —на транспорт, 83% — на товары для здоровья и 80% — на одежду и обувь. Если в 4‑квартале 2014 года 17% россиян отмечали отсутствие отдельных привычных товаров на полках магазинов, то в 2015 их доля поднялась до 23%. 55% заметили замещение импортных товаров российскими. При этом россияне в большинстве поддерживали импортозамещение (77% опрошенных). Еще одним проявлением кризиса стало резкое уменьшение туристического потока за рубеж. С учетом закрытия таких туристических направлений, как Египет и Турция, туристический рынок упал на 20% по сравнению с прошлым годом. Кроме этого в 2015 году "провалились" продажи на таких потребительских рынках, как автомобильный (на 35,7% по сравнению с 2014 годом) и рынок электробытовой техники (потребительская электроника: — 25%; крупная бытовая техника: — 8%; мелкая бытовая техника: — 12%). В 2015 году серьезно просел рынок рекламы, в связи с чем уменьшилось ее количество. И может быть, поэтому улучшилось отношение к ней со стороны населения? Если в 2014 году 16% россиян говорили, что реклама им нравится, то в 2015 — 21%. Единственным растущим сегментом рекламного рынка осталась интернет-реклама.

Большинство населения считает, что по сравнению с прошлым кризисом нынешний продлится дольше, 3–4 и более лет.

Как всегда, в кризис продолжают расти рынок продуктов питания и товаров повседневного спроса, а также фармацевтический рынок, но только в стоимостном выражении из‑за инфляции. В натуральном выражении на рынке продуктов питания происходят структурные изменения категорий товара, о чем будет подробнее сказано ниже. Еще один растущий в кризис рынок — это Интернет-торговля. Переход на Интернет-торговлю как раз становится одним из элементов антикризисной стратегии потребителя. В сегменте товаров повседневного спроса онлайн торговля выросла в 2015 по сравнению с 2014‑м на 54%. И даже на падающем рынке электробытовой техники она прибавила 3,3%. Основные мотивы обращения потребителя к интернет- магазинам: это дешевле, чем в обычном магазине (34%) это экономит мое время (23%) в интернет — магазинах есть товары, которых нет в обычных магазинах (14%) Если в 2014 году суждение "покупка товаров в интернете привлекает меня" разделяло 20% опрошенных (а в 2009 вообще 10%), то в 2015 году уже 32%.

Какие еще стратегии выбирает российский потребитель в условиях кризиса?

Прежде всего, в ответ на ухудшение собственной экономической ситуации, российский потребитель либо отказывается, либо откладывает крупные покупки, о чем свидетельствует, например, падение автомобильного рынка и рынка электробытовых товаров. В первую очередь россияне готовы отказаться от украшений, мебели, ремонта, расходов на развлечения путешествия, в последнюю — от продуктов питания, одежды, лекарств и оплаты коммунальных расходов, расходов на коммуникации и интернет. Если в 2014 году 49% населения не собирались отказываться от запланированных покупок, то в 2015 году таких осталось только 20%. Изменяется и структура потребления товаров повседневного спроса. По сравнению с 2014 годом в натуральном выражении снизилось потребление мяса, рыбы и морепродуктов, замороженных продуктов и детского питания. В то же время значительно выросли бакалейные товары, мука и макароны. Самыми быстрорастущими категориями в натуральном выражении в 2015 году были мука, пищевые добавки, макароны, сахар и консервированные овощи. Это говорит о том, что люди стали больше готовить дома и делать заготовки. Среди овощей сильней всего вырос так называемый "борщевой набор": картофель, капуста и свекла. По сравнению с 2014 годом вновь выросло число людей, выращивающих овощи и фрукты на приусадебных участках.

Рис. 3. Динамика продаж отдельных категорий товаров повседневного спроса, по данным потребительской панели GfK.

Изменение продаж в натуральном выражении, % август 2015 к августу 2014

Россияне и кризис: кто кого? 12.02.2016 14:18   Cценарии и прогнозы


Следующей потребительской стратегией на рынке продуктов питания стал переход на более дешевые товары в одной и той же категории. Примером могут служить сыры. Потребление белого сыра, по сравнению с 2014 годом снизилось на 8%, желтого — на 7%. А вот потребление колбасного сыра увеличилось на 24%, плавленого — на 10%.

В условиях повышения цен россияне стали искать, где можно купить товар подешевле. Вновь увеличилась доля тех, кто посещает сразу несколько магазинов в поисках более низких цен.

Рис.4. Динамика продаж отдельных товаров повседневного спроса, по данным потребительской панели GfK

Изменение продаж по сегментам сыра в натуральном выражении, % август 2015 к августу 2014

Россияне и кризис: кто кого? 12.02.2016 14:18   Cценарии и прогнозы


Если вся торговля продуктами питания увеличилась с 2014 года в стоимостном выражении на 11,1%, то продажи на промо-акциях выросли на 39%. Доля покупок более дешевых собственных торговых марок сетей увеличилась с 3,8% в 2014 году до 4,4% — в 2015 г. В 2015 году по сравнению с 2014 годом значение цены при выборе товара вновь выросло. Если тогда с суждением "уровень цены для меня главное в выборе товара" — было согласно 48% опрошенных, то в 2015 — 54%. Наряду с выбором более дешевых товаров к стратегии кризисного потребительского поведения относится и посещение магазинов, предлагающих низкие цены. Если в супермаркетах объем продаж в стоимостном выражении по сравнению с 2014 годом вырос на 13%, то в дискаунтерах на 23%. В 2015 году значительно выросла рациональность покупок. Существенно снизилась доля импульсных покупок и возросло число людей, приходящих в магазины со списком.

Еще одной стратегией стал выбор более экономичных, как правило, больших упаковок товара. Тем не менее, несмотря на кризис, россияне принимают участие в благо творительных акциях, в 2015 в них приняли 22% россиян. Все перечисленные изменения потребительского поведения происходили на фоне усиления патриотических настроений и сплочения вокруг власти, рейтинг которой в 2015 году серьезно увеличивался. В сентябре 2015 года 85% опрошенных заявляли, что Россия движется в абсолютно правильном или в основном в правильном направлении; а 15% — что в неправильном или в основном неправильном. В то же время такая необычная поддержка власти в условиях кризиса дает ей возможность принимать непопулярные антикризисные меры.

Но не только кризис формировал российского потребителя в 2015 году. Посмотрим на другие особенности его поведения и восприятия.

Прежде всего, взглянем, как люди из других стран к нам относятся, как мы выглядим со стороны. Индекс Anholt-GfK оценивает с помощью опроса населения имидж 50‑ти стран по 6‑ти показателям:
Власть и бюрократия
Культура
Люди
Туризм
Иммиграционный климат и привлекательность для инвестиций
Экспорт

В ряду 50‑ти стран мира Россия по показателю общего имиджа находится на 22‑м месте, поднявшись с 2014 на три пункта (25‑е место). На первом месте в 2015 году США, на втором — Германия.

Рис. 5. Рейтинг Anholt-GfK самых сильных национальных брендов, 2015 год

Anholt-GfK Nation Brands IndexSM, Топ-10

Россияне и кризис: кто кого? 12.02.2016 14:18   Cценарии и прогнозы


Наиболее высоко в мире оценивают нашу культуру. В 2015 году мы были на 8‑м месте из 50‑ти по этому показателю.

По показателю Экспорт (привлекательность наших товаров) мы на 18‑м месте, по туризму — на 26‑м, по иммиграционному/инвестиционному климату — на 29‑м, по людям — на 38‑м и в области власти и бюрократии — на 42‑м. Таким образом, основные проблемные аспекты нашего имиджа лежат в области восприятия российской власти и людей России со стороны международной аудитории.

В целом наш имидж в 2015 году был наиболее высок в таких странах, как Китай (11 место), Индия (14 место), Египет (14 место). Самый низкий имидж России среди жителей Англии (41 место), Швеции (41 место), Польши (41 место) и США (37 место). Интересно в этой связи посмотреть, как мы сами оцениваем свою страну. Всероссийский опрос населения GfK 2015 года свидетельствует, что в первую очередь россияне считают свою страну богатой природными ресурсами (46%), мировой державой (45%), способной отстаивать свою точку зрения (42%), имеющую самобытный характер и богатую историю (41%). В то же время только 8% считают Россию европейской страной, 9% — страной с развитой экономикой и 12% — прогрессивной страной. Представляется, что оценки России в общественном мнении достаточно объективны. Отношение россиян к другим странам в 2015 году тоже весьма интересно, особенно, если посмотреть в динамике за последние несколько лет. Наиболее привлекательными странами для россиян в 2015 году были Белоруссия (47% ответивших), Швейцария (46%), Италия (44%) и Япония (44%), а наименее — Украина (9%), США (14%) и Польша (15%). Когда‑то в 1998 году в списке привлекательности на первом месте были Франция (67% россиян), США (63%) и Швейцария (60%) — единственная страна, не потерявшая свой привлекательности по сей день. В 2015 году россияне считали, что экономические отношения надо поддерживать, прежде всего, с Китаем (48%), странами СНГ (41%) и Индией (26%). За развитие экономических отношений с США высказались только 8% респондентов.

Рис. 6. Рейтинг России по отдельным составляющим национального бренда, по данным Anholt-GfK Nation Brands Index 2015.

Россияне и кризис: кто кого? 12.02.2016 14:18   Cценарии и прогнозы


Что беспокоило в 2015 году наших соотечественников

Ассоциация GfK Verein провела опрос населения 22 стран Европы и мира, в том числе и России, о том, что представляется наибольшими вызовами для их граждан. На первом месте среди забот россиян — повышение цен и снижение покупательной способности населения (37% опрошенных). Впрочем, такая иерархия характерна, прежде всего, для развивающихся стран: Индии (56%), Ирана (52%), Индонезии (33%). Для более развитых стран на первое место выходит безработица: Франция (64%), Италия (55%), Испания (74%) и иммиграция: Германия (35%), Швейцария (29%) и Швеция (25%)

В целом же по 22 странам и в России приоритетность проблем выглядит следующим образом:

Рис. 7. Основные причины для беспокойства потребителей в 2015 году, по данным исследования GfK Verein в 22 странах мира.

Россияне и кризис: кто кого? 12.02.2016 14:18   Cценарии и прогнозы


Россияне больше всего озабочены ростом цен (37%) и экономической нестабильностью (24%). В то же время коррупцией обеспокоены только 4% населения, а преступностью — и вовсе 1%. Мы также мало озабочены проблемами политики и власти (по 1%). Стоит отметить, что проблема экономической стабильности в России выходит на первый план в кризисные 2009 (26%) и 2015 (24%) годы, в то время как в 2011 и 2012 ее обозначили по 4% россиян.

Что россияне ожидают от бизнеса?

Во-первых, обеспечения людей работой (61% — в России и 48% — в мире). Во-вторых, производства качественной продукции и сервиса (45% и 41%). В-третьих, справедливых цен (41% и 27%). В-четвертых, защиты здоровья и обеспечение безопасности своих сотрудников (40% и 37%). В-пятых, социальных программ (23% и 9%). Значительно меньше, чем в мире в целом россияне ожидают от бизнеса экологической чистоты (20% и 37%), оплаты налогов (12% и 19%), инвестиций в исследования и технологии (11% и 16%), честной рекламы (6% и 15%). И только 3% россиян (в мире 5%) ожидают от бизнеса выполнения обязательств перед своими инвесторами.

Рис. 8. В чем состоит ответственность бизнеса? По данным исследования GfK Consumer Life

Ответственность бизнеса, % людей, которые выбрали три значимых утверждения на сегодняшний день

Россияне и кризис: кто кого? 12.02.2016 14:18   Cценарии и прогнозы


Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=282018