Статистика Минэнерго США может дать новый толчок ценам на нефть

К 15:20 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,95% до 1891,5 пт., а RTS потерял 1,23% до 828,94 пт. К середине дня российский рынок снижался на средних объемах. Неуверенность на внешних рынках передалась российским инвесторам. После взлета котировок нефти в понедельник и последовавшей коррекции появились сомнения в продолжении восходящей тенденции, что отразилось и на бумагах нефтегазового сектора: «Газпром» (-2,0%), «ЛУКОЙЛ» (-2,52%), «Роснефть» (-0,55%), «НОВАТЭК» (-1,28%). Общее негативное влияние на рынок оказывает пересмотренный прогноз агентства Fitch, которое ожидает спада экономики РФ в текущем году уже на 1,5%. Агентство Moody’s намерено пересмотреть кредитный рейтинг РФ с возможностью понижения. РДР «РУСАЛа» подешевели на 3,13%, компания получила $558 млн прибыли в 2015 году против убытка в -$91 млн годом ранее, но результаты за IV квартал оказались хуже прогнозов. Сбербанк (-1,05%) увеличил свою прибыль по РСБУ в январе-феврале в 5,3 раза до 59,8 млрд рублей. В плюсе торговались следующие бумаги: «НМТП» (+3,57%), «Акрон» (+2,83%), «Интер РАО» (+1,94%).

Рубль терял свои позиции по сравнению с торгами в понедельник. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2900 рублей. Однодневная ставка MosPrime сохранилась на уровне 11,08%. Рост рублевой цены на нефть отражает неуверенность в позитивном сценарии на рынке сырья. К тому же, в первой половине месяца спрос на рубли снижается. Риторика представителей ЦБ также не позволяет уверенно говорить о том, что процесс снижения ключевой ставки возобновится. Поэтому без нефтяной поддержки рубль будет чувствовать себя неуверенно. Дополнительным негативом может послужить некоторая перегретость российского рынка, что способно побудить нерезидентов к фиксации рублевой прибыли и выводу ее в валюту. К 15:20 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,58% до 71,888, а EUR/RUB подорожала на 0,19% до 78,886.

Ровно семь лет назад ралли на мировых рынках началось с оптимистичных прогнозов Citigroup. На сей раз в Citigroup предупреждают о падении доходов от торговли ценными бумагами. МВФ обнаружил 8 признаков надвигающегося кризиса. Первый заместитель распорядительного директора фонда Дэвид Липтон призвал все страны готовиться к новым испытаниям. Однако в Европе надеются на то, что уже в четверг ЕЦБ может объявить о расширении стимулирующей программы. Отскок на сырьевом рынке привел к аналогичным движениям сырьевого сектора: Anglo American (+1,49%), BHP Billiton (+0,01%), Glencore (+4,29%), Shell (+0,33%). Страховая Prudential PLC (+4%) отчиталась о росте квартальной прибыли на 19%. Из статистики можно обратить внимание лишь на промышленное производство в Великобритании, которое выросло за январь на 0,3% при ожиданиях 0,5%. Кроме того, руководитель Норвежского Суверенного Фонда говорил о том, что его структура не собирается устраивать массовые распродажи в связи с падением на мировых рынках. К 15:20 (мск) индекс DAX торговался на отметке 9831,6 пт. (+1,43%), CAC40 – 4455,6 пт. (+1,17%), FTSE 100 – 6171,29 пт. (+0,75%).

Министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву продолжает выражать надежды на то, что в конце марта состоится встреча производителей OPEC и других нефтедобывающих стран в Москве. Однако российская сторона пока не подтверждала таких намерений. В остальном, на нефть продолжают оказывать давление ожидания дальнейшего роста запасов в США. К тому же, с февральского минимума в $27,1 за баррель Brent котировки проделали путь более чем в 40%, что говорит об определенной перегретости рынка при весьма слабых фундаментальных основаниях. Впрочем, если принять во внимание предупреждения Минэнерго РФ о возможном сокращении добычи в России вдвое к 2035 году, то долгосрочный график обречен на рост. К 15:20 (мск) нефть марки Brent стоила $40,55 (+2,27%), WTI – $37,27 (+2,11%), золото – $1254,5 (-0,67%), медь – $4926,25 (+0,56%), никель – $8820 (+2,68%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 97,31. CAD укреплялся на 0,3%, а NZD и AUD до 0,9% против валюты США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,097 (-0,33%), USD/JPY – 112,49 (-0,11%).

Вечером в 18:00 (мск) будет опубликована статистика по оптовым запасам и продажам в США, а в 18:30 (мск) выйдут данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти. Надежды на новые стимулы центральных банков поддерживают интерес к рискованным активам. При этом есть слабые надежды на то, что запасы нефти в США выросли заметно ниже, чем почти на 10 млн бар. неделей ранее. Соответственно, скромный их рост, или даже падение, смогут обеспечить нефти дальнейшее движение вверх, а с ней и российским активам. Фьючерс на SnP 500 прибавил 0,6%.

По итогам торгов 7 марта индекс ММВБ прибавил 1,67% до 1909,57 пт., а RTS вырос на 2,56% до 839,23 пт. При стоимости нефти выше $40 за баррель Brent рублевый индекс ММВБ обновил максимум с 2008 года. Среди лидеров дня преобладали нефтяники, хотя исключением стали бумаги «Роснефти» (-0,41%), которые торгуются на исторических максимумах. Самой сильной бумагой дня стали акции «Россети» (+5,1%), а также Polymetal (+3,96%) и «ВТБ» (+3,49%). Слабее всех торговались: «префы» «Селигдара» (-1,15%) и «Мечела» (-0,96%), бумаги «Полюс Золото» (-0,73%). Доллар ослаб до 71,471 рубля, а евро до 78,74. Торги 8 марта не проводились.

Меж тем, вторник оказался далеко не самым благоприятным днем на внешних рынках. Сначала огорчил Китай сокращением положительного сальдо торгового баланса в феврале до $32,59 с январских $63,3 млрд. Импорт упал на 13,8%, а экспорт – на 25,4%. Впрочем, стоит напомнить, что в феврале китайцы отдыхали целую неделю, отмечая Новый год. Тем не менее, ухудшение цифр было воспринято негативно от Европы до США. С другой стороны, в самой Германии промышленное производство выросло в январе на 3,3% при ожиданиях 0,5% роста. Тем не менее, локальные успехи не смогли преодолеть «китайский фактор», который вернул нефть ниже $40 за баррель Brent, чем и оказал давление на торги в Европе и США. Худшими на американском рынке стали секторы энергетики, базовых материалов и финансов: Chevron (-2,11%), Transocean (-10,23%), Alcoa (-7,07%), Freeport-McMoran (-12,22%), JPMorgan (-1,94%), Bank of America (-3,33%). На этом фоне индекс «страха», или VIX, подскочил на 7,6% до 18,67. По итогам дня DJIA снизился на 0,64% до 16964,1 пт., SnP 500 потерял 1,12% капитализации до 1979,26 пт.

Азиатские рынки вновь падают на фоне общего пессимизма по Китаю. Однако в самом Китае ходят упорные слухи о новом вмешательстве властей в торги. В частности, во вторник индексы демонстрировали активное восстановление в последний час торгов. На рынке подозревают, что поддержка рынку оказывается лишь на время проведения Съезда Народных Депутатов. В Японии рынок торговался в минусе на опасениях дальнейшего падения мировой торговли, что видно из статистики Китая. Иена укрепилась за прошедшие дни до 112,62 за доллар, что также негативно влияет на настроения японских инвесторов. На индийском рынке снижение обеспечивалось слабостью металлургов и финансовых компаний. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,88% до 16635,77 пт. К 9:15 (мск) индекс Shanghai Composite снизился на 2,7% до 2822,94 пт.

Главным вопросом для нефти остается дисбаланс спроса и предложения. Минэнерго США ожидает, что производство нефти в США сократится в 2016 году до 8,67 млн бар. в сутки, а в 2017 году производство упадет до 8,19 млн бар. Ранее добыча в 2017 году ожидалась на уровне 8,46 млн бар. Случится это по причине того, что выбывающие сланцевые мощности замещаются с недостаточной скоростью из-за резкого сокращения активных буровых. В пятницу Baker Hughes сообщила, что число работающих нефтяных буровых сократилось на 8 единиц до 392 штук. Снижение наблюдается 11 недель подряд. Число нефтяных буровых упало до минимума с 4 декабря 2009 года. Однако данный процесс пока слабо сказывается на американских запасах. API вновь сообщает о том, что нефтехранилища пополнились еще на 4,4 млн бар. за прошлую неделю при ожиданиях в диапазоне 3,0-3,5 млн бар. прироста. И даже рост китайского импорта нефти в феврале до рекордных 8 млн бар. в сутки может оказаться лишь временным явлением. За прошедшие два дня резервы SPDR Gold Trust сократились на 2,6 тонны до 790,74 тонны. К 9:10 (мск) нефть марки Brent стоила $39,81 (+0,40%), WTI – $36,7 (+0,55%), золото – $1256,4 (-0,51%), медь – $4898,69 (+0,0%), никель – $8810 (+2,56%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 97,41. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,097 (-0,33%), USD/JPY – 112,57 (-0,04%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:30 (мск) – промышленное производство в Великобритании, в 18:00 (мск) – решение Банка Канады по ставке, а также оптовые запасы и продажи в США, в 18:30 (мск) – данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. На внешних рынках вновь присутствует пессимизм, который не позволит российским индексам удержаться на достигнутых уровнях. Нефть ниже $40 за баррель Brent также ослабит рубль. Фьючерс на SnP 500 подорожал на 0,2%.

Источник http://open-broker.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=284947 обязательна
Условия использования материалов

Торговые условия
FxPro отменяет комиссию с пластиковых карт

Торговые условия
Минимальный депозит - отсутствует
Комиссия за пополнение - не взимается
Бонусы до 100% - пожалуйста!