Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые рынки по итогам четверга упали (EuroTOP100: -1,9%; DAX: -2,3%; CAC40: -1,7%; FTSE: -1,8%), негативно отреагировав на масштабные стимулы ЕЦБ, подтверждающие сложное состояние банков Европы (и даже усугубляющие его, из-за дальнейшего снижения депозитной ставки), а также заявления главы регулятора М. Драги о том, что новых стимулов можно, без экстраординарных шоков, не ждать. На фоне отторжения к риску резко окреп евро к доллару, а на товарные рынки вернулись продажи, что привело к обвалу экспортных отраслей во главе с автомобильным сектором, ставшим аутсайдером дня, и сырьевых компаний. Заметно лучше рынка выглядели акции банков.
Американский рынок провел высоковолатильную сессию, завершив ее преимущественно нейтральной динамикой по основным индексам (SnP500: 0%; Dow Jones IA: 0%; NASDAQ Composite: -0,3%). Поддержку рынку оказали слабый доллар и возврат покупок в Metals&Mining; остальные ключевые сектора не показали значимой динамики.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в течение дня пытался расти и вернуться к отметке 1900 пунктов по индексу ММВБ, однако нервная реакция рынков по итогам заседания ЕЦБ с откатом нефтяных котировок и, как следствие, ослабление рубля после теста уровня в 70 руб. за доллар, привели к ухудшению настроений на рынке и возврату к окончанию торговой сессии индекса ММВБ (+0,1%) к уровню закрытия торгов среды при разнонаправленной динамике в ключевых секторах. Удерживали рынок от снижения растущие бумаги финансового сектора, где Сбербанк (+0,6%) вплотную приближался к отметке 110 руб., - зоне максимумов с ноября, а также МосБиржа и АФК Система, прибавившие, соответственно, более 2,0% и 1,3%. В нефтегазовом секторе отметим дальнейший рост, на ожиданиях приватизации, обыкновенных акций Башнефти (+0,5%), превысивших 2700 руб., и "префов" компании, взлетевших на 3,8%, а также подъем котировок Роснефти (+1,9%) выше 300 руб. Впрочем, другие "фишки" выглядели слабее, причем Лукойл (-1,9%) вновь оказался в аутсайдерах рынка. Выход неплохих операционных данных Магнита (+2,4%) и пытавшийся крепнуть рубль оказали поддержку бумагам потребсектора (М.Видео: +1,2%; Дикси: +0,8%), но не всем (Лента: -1,4%). Отметим преимущественный рост в телекомах (Ростелеком: +2,2%; Мегафон: +1,5%; МТС: -1,6%) и в акциях сталелитейных компаний, где вновь лидировал ММК (+2,0%), а также неплохо смотрелась Северсталь (+1,4%). А вот в цветмете доминировала негативная динамика, обусловленная неспособностью цен на промметаллы продолжить рост (НорНикель: -0,2%; РусАл: -1,8%). Скорректировались и "фишки" электроэнергетики (Россети: -1,1%; Интер РАО: -1,2%; РусГидро: -0,9%); в данном сегменте отметим спрос на подконтрольные ГЭХ компании (Мосэнерго: +5,4%; ОГК-2: +1,0%; ТГК-1: +1,1%) и перепроданный Э.Он Россия (+1,2%), на ожиданиях дивидендов. Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть пока удерживаются в рамках обозначенного нами диапазона – 40-42 долл./барр. Тем не менее, риски отката в 37-39 долл./барр. остаются в силе – фундаментально рынок нефти остается избыточным по предложению, а прогноз по темпам роста мирового спроса на текущий год с учетом сильно замедляющегося Китая не утешительный. В этой связи в фокусе будет статистика по КНР (пром. пр-во, розн.продажи) – будет опубликована 12 марта.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки вчера продемонстрировали повышенную волатильность после анонсирования беспрецедентных мер поддержки экономики и банковского сектора еврозоны от ЕЦБ. Так, на 5-10 б.п. были понижены все ключевые ставки (консенсус предполагал понижение только депозитной ставки), а также было объявлено о расширении программы выкупа активов до 80 млрд евро в месяц. Кроме того, регулятор объявил также о проведении нескольких раундов 4-х летних TLTRO (под отрицательную депозитную ставку -0.4%) с целью стимулирования роста кредитных портфелей банков. Впрочем, положительная реакция рынков на эти новости была недолгой. Во-первых, на пресс-конференции М.Драги сообщил, что ЕЦБ не намерен вводить отрицательную ставку рефинансирования – инвесторы расценили это как возможное достижение предела по европейским монетарным стимулам. Во-вторых, сам по себе запуск т.н. «базуки» при понижении макроэкономических прогнозов подчеркивает сохраняющуюся слабость европейской экономики.
Российский рынок акций консолидировался в рамках диапазона 1880-1900 пунктов по индексу ММВБ, индекс РТС внутри дня протестировал отметку 850 пунктов. На внешних рынках утром наблюдается некоторая стабилизация после импульсивной торговли накануне, цены на нефть удержались выше 40 долл./барр., фьючерсы на SnP500 уверенно плюсуют. Мы полагаем, что после слабо негативного или нейтрального открытия в течение дня в рублевых акциях может наблюдаться усиление покупок. Индекс ММВБ в течение дня обладает потенциалом для теста уровня 1900, индекс РТС может вновь приблизиться к вчерашним максимумам (850 пунктов).
Илья Фролов
Корпоративные новости
Рост выручки Магнита в феврале ускорился до 19,5%
Ритейлер Магнит в феврале 2016 года увеличил выручку на 19,46% по сравнению с февралем 2015 года, до 84,002 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем (рост выручки в январе составил 15,09%) в феврале рост продаж Магнита заметно ускорился. За два месяца текущего года выручка Магнита увеличилась на 17,28%, до 164,47 млрд рублей, говорится в сообщении компании. С поправкой на то, что в феврале 2016 года было на один день больше, выручка ритейлера в прошлом месяце увеличилась на 15,65% по сравнению с февралем 2015 года, что сопоставимо с темпами роста в январе.
Polyus Gold в 2015 г. увеличил скорректированную EBITDA на 25%, до $1,268 млрд
Polyus Gold по итогам 2015 года увеличила скорректированный показатель EBITDA на 25%, до $1,268 млрд, сообщила компания. Выручка Polyus Gold по МСФО снизилась на 2%, до $2,189 млрд (в натуральном выражении продажи увеличились на 5%, но цена реализации с учетом эффекта от хеджа снизилась на 6%). Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла с 45% до 58%. Чистая прибыль составила $1,119 млрд против убытка $182 млн в 2014 году. Скорректированная чистая прибыль выросла на 47%, до $901 млн.
Продажи легковых автомобилей и LCV в феврале в РФ упали на 13,4% - АЕБ
Продажи легковых автомобилей и LCV в феврале 2016 г. в РФ упали на 13,4% по сравнению с февралем 2015 г., до 111,145 тыс. автомобилей, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам двух месяцев 2016 г. падение рынка составило 20,8%, до 193,072 тыс. автомобилей.
НОВАТЭК может выплатить 6,9 руб. на акцию за 2015 г. без учета промежуточных
Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2015 года в размере 6,9 рубля на акцию в дополнение к промежуточным, говорится в сообщении компании. Предварительная дата закрытия реестра на получение дивидендов - 4 мая. Годовое собрание акционеров компании назначено на 22 апреля, реестр к собранию закрывается 21 марта.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые рынки по итогам четверга упали (EuroTOP100: -1,9%; DAX: -2,3%; CAC40: -1,7%; FTSE: -1,8%), негативно отреагировав на масштабные стимулы ЕЦБ, подтверждающие сложное состояние банков Европы (и даже усугубляющие его, из-за дальнейшего снижения депозитной ставки), а также заявления главы регулятора М. Драги о том, что новых стимулов можно, без экстраординарных шоков, не ждать. На фоне отторжения к риску резко окреп евро к доллару, а на товарные рынки вернулись продажи, что привело к обвалу экспортных отраслей во главе с автомобильным сектором, ставшим аутсайдером дня, и сырьевых компаний. Заметно лучше рынка выглядели акции банков.
Американский рынок провел высоковолатильную сессию, завершив ее преимущественно нейтральной динамикой по основным индексам (SnP500: 0%; Dow Jones IA: 0%; NASDAQ Composite: -0,3%). Поддержку рынку оказали слабый доллар и возврат покупок в Metals&Mining; остальные ключевые сектора не показали значимой динамики.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в течение дня пытался расти и вернуться к отметке 1900 пунктов по индексу ММВБ, однако нервная реакция рынков по итогам заседания ЕЦБ с откатом нефтяных котировок и, как следствие, ослабление рубля после теста уровня в 70 руб. за доллар, привели к ухудшению настроений на рынке и возврату к окончанию торговой сессии индекса ММВБ (+0,1%) к уровню закрытия торгов среды при разнонаправленной динамике в ключевых секторах. Удерживали рынок от снижения растущие бумаги финансового сектора, где Сбербанк (+0,6%) вплотную приближался к отметке 110 руб., - зоне максимумов с ноября, а также МосБиржа и АФК Система, прибавившие, соответственно, более 2,0% и 1,3%. В нефтегазовом секторе отметим дальнейший рост, на ожиданиях приватизации, обыкновенных акций Башнефти (+0,5%), превысивших 2700 руб., и "префов" компании, взлетевших на 3,8%, а также подъем котировок Роснефти (+1,9%) выше 300 руб. Впрочем, другие "фишки" выглядели слабее, причем Лукойл (-1,9%) вновь оказался в аутсайдерах рынка. Выход неплохих операционных данных Магнита (+2,4%) и пытавшийся крепнуть рубль оказали поддержку бумагам потребсектора (М.Видео: +1,2%; Дикси: +0,8%), но не всем (Лента: -1,4%). Отметим преимущественный рост в телекомах (Ростелеком: +2,2%; Мегафон: +1,5%; МТС: -1,6%) и в акциях сталелитейных компаний, где вновь лидировал ММК (+2,0%), а также неплохо смотрелась Северсталь (+1,4%). А вот в цветмете доминировала негативная динамика, обусловленная неспособностью цен на промметаллы продолжить рост (НорНикель: -0,2%; РусАл: -1,8%). Скорректировались и "фишки" электроэнергетики (Россети: -1,1%; Интер РАО: -1,2%; РусГидро: -0,9%); в данном сегменте отметим спрос на подконтрольные ГЭХ компании (Мосэнерго: +5,4%; ОГК-2: +1,0%; ТГК-1: +1,1%) и перепроданный Э.Он Россия (+1,2%), на ожиданиях дивидендов. Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть пока удерживаются в рамках обозначенного нами диапазона – 40-42 долл./барр. Тем не менее, риски отката в 37-39 долл./барр. остаются в силе – фундаментально рынок нефти остается избыточным по предложению, а прогноз по темпам роста мирового спроса на текущий год с учетом сильно замедляющегося Китая не утешительный. В этой связи в фокусе будет статистика по КНР (пром. пр-во, розн.продажи) – будет опубликована 12 марта.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки вчера продемонстрировали повышенную волатильность после анонсирования беспрецедентных мер поддержки экономики и банковского сектора еврозоны от ЕЦБ. Так, на 5-10 б.п. были понижены все ключевые ставки (консенсус предполагал понижение только депозитной ставки), а также было объявлено о расширении программы выкупа активов до 80 млрд евро в месяц. Кроме того, регулятор объявил также о проведении нескольких раундов 4-х летних TLTRO (под отрицательную депозитную ставку -0.4%) с целью стимулирования роста кредитных портфелей банков. Впрочем, положительная реакция рынков на эти новости была недолгой. Во-первых, на пресс-конференции М.Драги сообщил, что ЕЦБ не намерен вводить отрицательную ставку рефинансирования – инвесторы расценили это как возможное достижение предела по европейским монетарным стимулам. Во-вторых, сам по себе запуск т.н. «базуки» при понижении макроэкономических прогнозов подчеркивает сохраняющуюся слабость европейской экономики.
Российский рынок акций консолидировался в рамках диапазона 1880-1900 пунктов по индексу ММВБ, индекс РТС внутри дня протестировал отметку 850 пунктов. На внешних рынках утром наблюдается некоторая стабилизация после импульсивной торговли накануне, цены на нефть удержались выше 40 долл./барр., фьючерсы на SnP500 уверенно плюсуют. Мы полагаем, что после слабо негативного или нейтрального открытия в течение дня в рублевых акциях может наблюдаться усиление покупок. Индекс ММВБ в течение дня обладает потенциалом для теста уровня 1900, индекс РТС может вновь приблизиться к вчерашним максимумам (850 пунктов).
Илья Фролов
Корпоративные новости
Рост выручки Магнита в феврале ускорился до 19,5%
Ритейлер Магнит в феврале 2016 года увеличил выручку на 19,46% по сравнению с февралем 2015 года, до 84,002 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем (рост выручки в январе составил 15,09%) в феврале рост продаж Магнита заметно ускорился. За два месяца текущего года выручка Магнита увеличилась на 17,28%, до 164,47 млрд рублей, говорится в сообщении компании. С поправкой на то, что в феврале 2016 года было на один день больше, выручка ритейлера в прошлом месяце увеличилась на 15,65% по сравнению с февралем 2015 года, что сопоставимо с темпами роста в январе.
Polyus Gold в 2015 г. увеличил скорректированную EBITDA на 25%, до $1,268 млрд
Polyus Gold по итогам 2015 года увеличила скорректированный показатель EBITDA на 25%, до $1,268 млрд, сообщила компания. Выручка Polyus Gold по МСФО снизилась на 2%, до $2,189 млрд (в натуральном выражении продажи увеличились на 5%, но цена реализации с учетом эффекта от хеджа снизилась на 6%). Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла с 45% до 58%. Чистая прибыль составила $1,119 млрд против убытка $182 млн в 2014 году. Скорректированная чистая прибыль выросла на 47%, до $901 млн.
Продажи легковых автомобилей и LCV в феврале в РФ упали на 13,4% - АЕБ
Продажи легковых автомобилей и LCV в феврале 2016 г. в РФ упали на 13,4% по сравнению с февралем 2015 г., до 111,145 тыс. автомобилей, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам двух месяцев 2016 г. падение рынка составило 20,8%, до 193,072 тыс. автомобилей.
НОВАТЭК может выплатить 6,9 руб. на акцию за 2015 г. без учета промежуточных
Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2015 года в размере 6,9 рубля на акцию в дополнение к промежуточным, говорится в сообщении компании. Предварительная дата закрытия реестра на получение дивидендов - 4 мая. Годовое собрание акционеров компании назначено на 22 апреля, реестр к собранию закрывается 21 марта.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter