Российский рынок акций также консолидируется вблизи максимумов с начала года

Координаты рынка

Мировые фондовые рынки

Ключевые европейские фондовые рынки понесли преимущественно небольшие потери в понедельник (EuroTOP100: -0,2%; DAX: 0%; CAC40; -0,8%; FTMIB: +0,5%): новости по ведущим ЦБ в целом уже учтены, новых драйверов пока не появилось, а товарные рынки подослабли. В целом ситуацию на биржах Европы можно оценить как сбалансированную –EuroTOP100 и DAX держатся последние дни выше 50-дневной средней, но остаются чуть ниже ключевых сопротивлений (2650 и 10000 пунктов соответственно). И остро нуждаются в сильных новостях.

Рынок акций США вновь вырос, но крайне слабо из-за отсутствия значимых событий и перегретости (SnP500: +0,1%; Dow Jones IA: +0,1%; NASDAQ Composite: +0,3%). Отметим прекращение роста транспортного сектора и умеренную фиксацию прибыли в сырьевых компаний ввиду отката в ценах на металлы и неуверенности в дальнейшем росте нефти, а также в стройсекторе – перед данными по рынку жилья.

Российский фондовый рынок

Российский рынок акций в понедельник умеренно снизился: участники торгов предпочли зафиксировать часть краткосрочной прибыли после трехдневного роста ввиду отсутствия значимых внутренних идей и присутствия коррекционных настроений на мировых рынках. Снижение сопровождалось сокращением торговой активности (объем торгов акциями составил 43 млрд руб. против свыше 60 млрд - в пятницу). Индекс ММВБ (-0,5%) протестировал внутри дня зону 1885-1900 пунктов, однако удержался по итогам дня выше «круглого» уровня.

Из ключевых секторов наиболее выражено негативные настроения отразились на финсекторе, где упали ВТБ (-2,9%) и АФК Система (-1,6%). В акциях нефтегазовых компаний наблюдалась преимущественно умеренно негативная динамика: выбивались из общей тенденции лишь Башнефть (-2,4%), а также упавшие в пятницу «префы» Транснефти (+0,8%). В металлургическом и горнодобывающем секторе попытался скорректироваться к пройденной на прошлой неделе 200-дн. средней НорНикель (-1,1%), несмотря на рост промышленных металлов: данная бумага отстает от рынка без видимых оснований, что, по нашему мнению, предполагает ускорение динамики ее котировок в ближайшей перспективе. В «плюсе» здесь Алроса (+1,3%) и РусАл (+2,2%); среди ведущих сталелитейных компаний пользовались спросом лишь бумаги Северстали (+1,9%). Выросли акции МТС (+1,2%) после оказавшейся лучше ожиданий финотчетности, в отличие от представившего на прошлой неделе свои не впечатляющие результаты за 2015 г. Мегафона (-2,0%). Лучше рынка двигались акции электроэнергетики: откат в Русгидро (-1,4%) и Э.ОН Россия (-0,8%) компенсировался повышательной динамикой Интер РАО (+3,9%), ФСК (+2,4%) и Россетей (+1,7%). В потребсекторе под давлением оказались представители продовольственной розницы (Магнит: -1,3%; Лента: -3,1%), растут бумаги М.Видео (+0,2%) и перепроданные акции ГК Черкизово (+2,4%), удерживающиеся выше 920 руб. Из прочих бумаг отметим продолжение восстановления Qiwi (+4,8%) и спрос в Аэрофлоте (+4,3%), уже несколько перегретом, а также снижение РБК (-2,2%). Евгений Локтюхов

Товарные рынки

Снижение нефти вопреки нашим ожиданиям вчера не реализовалось. Пока в нефти сохраняется умеренный оптимизм: так, чистые длинные позиции спекулянтов на бирже ICE за минувшую неделю поднялись до максимумов с 2011 года на ожиданиях, что «дно» все же пройдено. В новостях вчера появились и сообщения со ссылкой на генсекретаря ОПЕК, что Иран может присоединиться к инициативе производителей по заморозке добычи. Это локально поддерживающая новость, - мы такой сценарий считаем маловероятным, учитывая ранее обозначенную жесткую позицию Ирана и полагаем, что ближе к встрече ОПЕК+ (17 апреля) страна ее подтвердит. Ожидаем, что сегодня нефть останется в диапазоне 40-42 долл./барр.; рассчитываем на попытку пробития вверх сопротивления на уровне 42,5 долл./барр. ближе к концу недели. Екатерина Крылова

Наши прогнозы и рекомендации

Мировые рынки акций в начале недели перешли к консолидации, оправившись после распродаж первых месяцев года. Сохранение сверхмягкой политики мировыми центробанками и отсутствие негативных сюрпризов со стороны макроэкономической статистики, а также плавное ослабление курса доллара способствуют дальнейшему росту стоимости рисковых активов в краткосрочной перспективе. Способствует повышению на рынках акций и возможное продолжение подъема цен на сырьевые активы, в первую очередь нефть, после оптимистичных прогнозов ОПЕК и располагающей конъюнктуры.

Российский рынок акций также консолидируется вблизи максимумов с начала года по основным индексам, снимая локальную перегретость после заметного подъема на прошлой неделе. Ожидания дальнейшего роста цен на нефть, отсутствие геополитических шоков и понижение страновой премии за риск, а также относительно крепкий рубль и положительный сантимент на глобальных рынках способствуют обновлению индексом ММВБ исторических максимумов в обозримой перспективе.

Перед открытием торгов сегодня формируется практически нейтральный внешний фон. Неудавшаяся попытка скорректироваться накануне продемонстрировала силу рынка, сегодня курс на консолидацию может продолжиться, однако безыдейное движение может достаточно быстро трансформироваться в новый повышательный импульс при улучшении внешнего фона. В этом случае магнитом для движения индекса ММВБ может стать отметка 1930 пунктов, акции Сбербанка, Роснефти и НорНикеля могут выглядеть лучше рынка.

Илья Фролов

Корпоративные новости

Выручка МТС в IV квартале увеличилась на 5,7%, до 113,3 млрд руб., OIBDA снизилась на 1,9%

Выручка МТС по итогам IV квартала 2015 года увеличилась на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, до 113,32 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA оператора сократился на 1,9%, до 43,5 млрд рублей. Рентабельность OIBDA снизилась до 38,4% с 41,4% годом ранее. Чистая прибыль МТС составила 7,1 млрд рублей, что в 5,2 раза больше аналогичного показателя за октябрь-декабрь 2014 года.

Чистая прибыль Х5 в IV квартале упала на 25,9%

Чистая прибыль Х5 Retail Group по МСФО в IV квартале 2015 года снизилась на 25,9%, до 2,09 млрд рублей с 2,822 млрд рублей в IV квартале 2014 года, говорится в сообщении компании. EBITDA ритейлера в октябре-декабре сократилась на 0,3%, до 13,453 млрд рублей, рентабельность этого показателя упала до 5,8% с 7,4% годом ранее. Выручка Х5 в IV квартале увеличилась на 26,7%, до 230,117 млрд рублей. По итогам 2015 года чистая прибыль компании выросла на 11,7%, до 14,174 млрд рублей EBITDA выросла на 20,4%, до 55,233 млрд рублей, рентабельность EBITDA сократилась до 6,8% с 7,2% годом ранее. Выручка компании увеличилась на 27,6%, до 808,818 млрд рублей.

Выпуск алюминия в РФ в феврале упал на 7%, меди - на 1%, никеля - на 6,4% - Росстат

Производство трех основных цветных металлов - алюминия, меди и никеля - в феврале 2016 г. в РФ снизилось, следует из материалов Росстата. Выпуск первичного алюминия в России в феврале текущего года сократился на 7% по сравнению с январем этого года, никеля - на 6,4%, а рафинированной меди - на 0,9%. По итогам первых двух месяцев 2016 г. производство первичного алюминия сохранилось на том же самом уровне, что и годом ранее, меди и никеля снизилось на 4,5% и 6,1% соответственно.

РФ в январе-феврале снизила выпуск проката на 8,9%, стальных труб - на 3,3%

Российские предприятия в январе-феврале 2016 года сократили выпуск проката на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материалах Росстата. В феврале выпуск проката составил 4,6 млн тонн, что на 5,3% меньше показателя февраля 2015 года и на 0,5% ниже аналогичного показателя за январь текущего года. Производство стальных труб за два месяца 2016 года сократилось на 3,3%. По итогам февраля было выпущено 905 тыс. тонн труб, что на 2,7% больше показателя февраля прошлого года и на 10,9% больше января 2016 года.
Источник http://psbinvest.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=286638 обязательна
Условия использования материалов