29 марта 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:35 МСК
Индекс РТС: снижение на 1,35% до 840,11 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,81% до 1834,21 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торговый день на российском рынке начался со снижения. Давление на отечественные индексы оказывает негативная динамика нефтяных котировок, которые к текущему моменту вновь опустились ниже $40 за баррель марки Brent.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Нефтяные котировки опустились ниже $40 за баррель марки Brent
НА РЫНКАХ:
Вторник на российском рынке начался со снижения отечественных активов. К 12:35 мск индекс ММВБ теряет 0,8%, индекс РТС в минусе на 1,33%. Национальная валюта незначительно теряет как к доллару, так и к евро. Поводом для продаж остается нестабильная ситуация на рынке нефти, где котировки черного золота вновь опустились ниже $40 за баррель нефти марки Brent. Стоит также отметить, что сегодня инвесторы ждут выступления главы ФРС США Джанет Йеллен (18:30 мск), комментарии которой относительно планов регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике, могут оказать серьезное влияние на расстановку сил на мировых площадках. В преддверии этого события участники торгов предпочитают не спешить с принятием серьезных решений и дождаться итогов выступления.
Сегодня после пасхальных праздников начали работу европейские площадки. Сейчас здесь инициатива находится на стороне быков. В свою очередь, Азия закрыла день преимущественное в минусе: китайский Shanghai SE Composite просел на 1,26%, японский Nikkei потерял скромные 0,2%. Американские индекс закрыли понедельник незначительным повышением, фьючерсы же на индексы Нового света во вторник курсируют около нуле, не давая инвесторам четкого ориентира для дальнейших действий.
Потери стоимости барреля марки Brent к текущему моменту составляют около 2,11%: котировки черного золота опустились ниже $40 и сейчас торгуются на уровне $39,4.
Негативная динамика котировок сырья находит отражение и на динамике рисковых активов. Сейчас индекс ММВБ опустился ниже уровня поддержки в 1840-1850 пунктов. В случае закрепления ниже этих отметок ориентир сместится в район 1790 пунктов. В любом случае, учитывая текущую неопределенность, стоит взять паузу и дождаться более конкретных сигналам к действиям.
Кроме вышеупомянутого выступления Джанет Йеллен, интерес на этой неделе представляют традиционные данные по запасам нефти в США и блок статистики, который будет опубликован в пятницу. 1 апреля ждем данных по индексам PMI в еврозоне, а также по безработице и числу новых рабочих мест вне с/х сектора в США и ISM в промышленности.
Корпоративный сектор
В аутсайдерах дня сегодня сектор энергетики: отраслевой индекс Micex PWR после практически безоткатного роста в течение 9 торговый сессий, теряет 0,7%. Основные продажи проходят в бумагах ФСК ЕЭС, Россетей, МосЭнерго, ТГК-1 и ОГК-2.
Под давлением оказались и акции металлургов и нефтегазовых компаний. Инвесторы не оценили финансовые результаты Полиметалла за 2015 год по МСФО. Совет директоров компании рекомендовал выплатить итоговые дивиденды по результатам работы в прошлом году в размере $0,13 на бумагу. Текщая дивидендная доходность составляет скромный 1%. Падают также бумаги НорНикеля и рдр РусАла. Среди нефтяников под продажи попали акции Роснефти. Накануне глаава Роснефти Игорь Сечин сообщил в ходе встречи с Владимиром Путиным об увеличении капзатрат в 2015 г. примерно на 50% г/г в до 1 трлн рублей.
Лучше рынка торгуются сегодня бумаги транспортных компаний и представителей нефтехима. Повышенным спросом пользуются бумаги НКНХ и Аэрофлота.
Снижение ВВП РФ в феврале замедлилось до 0,6% и другие новости этого утра
Снижение ВВП РФ в феврале замедлилось до 0,6%, за 2 месяца составило 1,6%. В феврале 2016 года, по оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП к февралю прошлого года за счет лишнего дня замедлилось до 0,6% против падения на 2,7% в январе, говорится в ежемесячном мониторинге Минэкономразвития. За январь-февраль 2016 года ВВП РФ снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. ВВП с исключением сезонности, по расчетам министерства, в феврале продемонстрировал нулевой рост после снижения на 0,1% в январе.
Инвестиции Роснефти вырастут до 1 трлн руб. Как сообщил глава Росфнети Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным, инвестиции Роснефти в 2016 г. вырастут на 51% по сравнению с прошлым годом и составят порядка 1 трлн руб. по сравнению с инвестпрограммой 2015 г. в 660 млрд руб. Инвестиции в следующие два года также планируются на уровне около 1 трлн руб. ежегодно, следует из сообщения компании. Значительные капитальные вложения будут направлены на поддержание добычи на зрелых месторождениях, с ростом эксплуатационного бурения до 34% в 2016 г.
«Заявленный объем инвестпрограммы значительно превосходит консенсус рынка по капвложениям на текущий год (ожидалось порядка 700 млрд руб.), - отмечают аналитики ИК «Велес Капитал». - Рост инвестиционных расходов окажет существенное влияние на свободный денежный поток компании, что негативно для котировок акций Роснефти (дополнительные инвестиции в 300 млрд руб. – это 9% капитализации компании). При этом без учета поступлений от сделок по продаже 49,9% доли Ванкорнефти и 29,9% доли Таас-Юрях нефтегазодобыча индийским компаниям денежный поток Роснефти в текущем году оказался бы отрицательным (порядка минус 130 млрд руб.). По сделкам с индийскими компаниями Роснефть может выручить порядка $4 млрд, чего должно как раз хватить для финансирования увеличения инвестпрограммы и выплаты дивидендов за 2015 год».
Акрон подтвердил продажу 0.93%-ной доли в Уралкалии. Сумма сделки неизвестна.
«Для Акрона продажа доли в Уралкалии по текущим ценам принесет около $66 млн, или 14% M2M EBITDA, - подсчитали аналитики ФГ БКС . - Для Уралкалия устраняется риск навеса предложения».
Аэрофлот может не получить бывшие самолеты Трансаэро. Состояние 24 самолетов, которые ранее эксплуатировала Трансаэро, не позволяет лизинговым компаниям передать их Аэрофлоту в текущем году в соответствии с предыдущим планом. При этом возраст и требования к техобслуживанию могут побудить лизинговые компании списать самолеты, пишут Ведомости. Эти самолеты должны были обеспечить большую часть прироста авиапарка Аэрофлота (+38 самолетов), запланированного на 2016 г.
«Новость может поставить под сомнение операционный прогноз компании и вызвать коррекцию, хотя мы считаем, что фундаментальное влияние не столь очевидно», - прокомментировали аналитики ФГ БКС.
Совет директоров Русагро рекомендовал распределить на дивиденды 30% от чистой прибыли – 7,107 млрд рублей. Учитывая, что компания уже выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2015 года в размере 1,8 млрд рублей, распределенная сумма составляет 5,306 млрд рублей или $77,534. Точная сумма дивидендов на одну акцию/GDR будет определена позже. Дата закрытия реестра - 27 мая 2016 года. Выплата дивидендов будет производиться в долларах США на основе официального курса иностранной валюты, установленном Центральным банком РФ 28 марта 2016 года (68,4346 руб.).
Совет директоров Polymetal International предлагает выплатить итоговые дивиденды в размере $ 0,13 за акцию по результатам года, закончившегося 31 декабря 2015 года, что составляет 30% от скорректированной чистой прибыли Группы за II полугодие 2015 года. Текущая дивидендная доходность около 1%. Общая сумма дивидендов за 2015 год составит $ 0,51 за одну обыкновенную акцию. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами Компании на Общем годовом собрании, которое состоится 17 мая 2016 года. В случае одобрения акционерами, дивиденды будут выплачены 27 мая 2016 года в долларах США, при этом акционерам предоставляется возможность получения дивидендов в фунтах стерлингов. Выбор валюты необходимо сделать не позднее 9 мая 2016 года. Платежи в фунтах стерлингов будут осуществляться по обменному курсу US$/GBP, установленному Компанией на 12 мая 2016 года, который будет объявлен немедленно. Экс-дивидендная дата: 5 мая 2016 года. Дата закрытия реестра: 6 мая 2016 года.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 1,35% до 840,11 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,81% до 1834,21 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торговый день на российском рынке начался со снижения. Давление на отечественные индексы оказывает негативная динамика нефтяных котировок, которые к текущему моменту вновь опустились ниже $40 за баррель марки Brent.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Нефтяные котировки опустились ниже $40 за баррель марки Brent
НА РЫНКАХ:
Вторник на российском рынке начался со снижения отечественных активов. К 12:35 мск индекс ММВБ теряет 0,8%, индекс РТС в минусе на 1,33%. Национальная валюта незначительно теряет как к доллару, так и к евро. Поводом для продаж остается нестабильная ситуация на рынке нефти, где котировки черного золота вновь опустились ниже $40 за баррель нефти марки Brent. Стоит также отметить, что сегодня инвесторы ждут выступления главы ФРС США Джанет Йеллен (18:30 мск), комментарии которой относительно планов регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике, могут оказать серьезное влияние на расстановку сил на мировых площадках. В преддверии этого события участники торгов предпочитают не спешить с принятием серьезных решений и дождаться итогов выступления.
Сегодня после пасхальных праздников начали работу европейские площадки. Сейчас здесь инициатива находится на стороне быков. В свою очередь, Азия закрыла день преимущественное в минусе: китайский Shanghai SE Composite просел на 1,26%, японский Nikkei потерял скромные 0,2%. Американские индекс закрыли понедельник незначительным повышением, фьючерсы же на индексы Нового света во вторник курсируют около нуле, не давая инвесторам четкого ориентира для дальнейших действий.
Потери стоимости барреля марки Brent к текущему моменту составляют около 2,11%: котировки черного золота опустились ниже $40 и сейчас торгуются на уровне $39,4.
Негативная динамика котировок сырья находит отражение и на динамике рисковых активов. Сейчас индекс ММВБ опустился ниже уровня поддержки в 1840-1850 пунктов. В случае закрепления ниже этих отметок ориентир сместится в район 1790 пунктов. В любом случае, учитывая текущую неопределенность, стоит взять паузу и дождаться более конкретных сигналам к действиям.
Кроме вышеупомянутого выступления Джанет Йеллен, интерес на этой неделе представляют традиционные данные по запасам нефти в США и блок статистики, который будет опубликован в пятницу. 1 апреля ждем данных по индексам PMI в еврозоне, а также по безработице и числу новых рабочих мест вне с/х сектора в США и ISM в промышленности.
Корпоративный сектор
В аутсайдерах дня сегодня сектор энергетики: отраслевой индекс Micex PWR после практически безоткатного роста в течение 9 торговый сессий, теряет 0,7%. Основные продажи проходят в бумагах ФСК ЕЭС, Россетей, МосЭнерго, ТГК-1 и ОГК-2.
Под давлением оказались и акции металлургов и нефтегазовых компаний. Инвесторы не оценили финансовые результаты Полиметалла за 2015 год по МСФО. Совет директоров компании рекомендовал выплатить итоговые дивиденды по результатам работы в прошлом году в размере $0,13 на бумагу. Текщая дивидендная доходность составляет скромный 1%. Падают также бумаги НорНикеля и рдр РусАла. Среди нефтяников под продажи попали акции Роснефти. Накануне глаава Роснефти Игорь Сечин сообщил в ходе встречи с Владимиром Путиным об увеличении капзатрат в 2015 г. примерно на 50% г/г в до 1 трлн рублей.
Лучше рынка торгуются сегодня бумаги транспортных компаний и представителей нефтехима. Повышенным спросом пользуются бумаги НКНХ и Аэрофлота.
Снижение ВВП РФ в феврале замедлилось до 0,6% и другие новости этого утра
Снижение ВВП РФ в феврале замедлилось до 0,6%, за 2 месяца составило 1,6%. В феврале 2016 года, по оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП к февралю прошлого года за счет лишнего дня замедлилось до 0,6% против падения на 2,7% в январе, говорится в ежемесячном мониторинге Минэкономразвития. За январь-февраль 2016 года ВВП РФ снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. ВВП с исключением сезонности, по расчетам министерства, в феврале продемонстрировал нулевой рост после снижения на 0,1% в январе.
Инвестиции Роснефти вырастут до 1 трлн руб. Как сообщил глава Росфнети Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным, инвестиции Роснефти в 2016 г. вырастут на 51% по сравнению с прошлым годом и составят порядка 1 трлн руб. по сравнению с инвестпрограммой 2015 г. в 660 млрд руб. Инвестиции в следующие два года также планируются на уровне около 1 трлн руб. ежегодно, следует из сообщения компании. Значительные капитальные вложения будут направлены на поддержание добычи на зрелых месторождениях, с ростом эксплуатационного бурения до 34% в 2016 г.
«Заявленный объем инвестпрограммы значительно превосходит консенсус рынка по капвложениям на текущий год (ожидалось порядка 700 млрд руб.), - отмечают аналитики ИК «Велес Капитал». - Рост инвестиционных расходов окажет существенное влияние на свободный денежный поток компании, что негативно для котировок акций Роснефти (дополнительные инвестиции в 300 млрд руб. – это 9% капитализации компании). При этом без учета поступлений от сделок по продаже 49,9% доли Ванкорнефти и 29,9% доли Таас-Юрях нефтегазодобыча индийским компаниям денежный поток Роснефти в текущем году оказался бы отрицательным (порядка минус 130 млрд руб.). По сделкам с индийскими компаниями Роснефть может выручить порядка $4 млрд, чего должно как раз хватить для финансирования увеличения инвестпрограммы и выплаты дивидендов за 2015 год».
Акрон подтвердил продажу 0.93%-ной доли в Уралкалии. Сумма сделки неизвестна.
«Для Акрона продажа доли в Уралкалии по текущим ценам принесет около $66 млн, или 14% M2M EBITDA, - подсчитали аналитики ФГ БКС . - Для Уралкалия устраняется риск навеса предложения».
Аэрофлот может не получить бывшие самолеты Трансаэро. Состояние 24 самолетов, которые ранее эксплуатировала Трансаэро, не позволяет лизинговым компаниям передать их Аэрофлоту в текущем году в соответствии с предыдущим планом. При этом возраст и требования к техобслуживанию могут побудить лизинговые компании списать самолеты, пишут Ведомости. Эти самолеты должны были обеспечить большую часть прироста авиапарка Аэрофлота (+38 самолетов), запланированного на 2016 г.
«Новость может поставить под сомнение операционный прогноз компании и вызвать коррекцию, хотя мы считаем, что фундаментальное влияние не столь очевидно», - прокомментировали аналитики ФГ БКС.
Совет директоров Русагро рекомендовал распределить на дивиденды 30% от чистой прибыли – 7,107 млрд рублей. Учитывая, что компания уже выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2015 года в размере 1,8 млрд рублей, распределенная сумма составляет 5,306 млрд рублей или $77,534. Точная сумма дивидендов на одну акцию/GDR будет определена позже. Дата закрытия реестра - 27 мая 2016 года. Выплата дивидендов будет производиться в долларах США на основе официального курса иностранной валюты, установленном Центральным банком РФ 28 марта 2016 года (68,4346 руб.).
Совет директоров Polymetal International предлагает выплатить итоговые дивиденды в размере $ 0,13 за акцию по результатам года, закончившегося 31 декабря 2015 года, что составляет 30% от скорректированной чистой прибыли Группы за II полугодие 2015 года. Текущая дивидендная доходность около 1%. Общая сумма дивидендов за 2015 год составит $ 0,51 за одну обыкновенную акцию. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами Компании на Общем годовом собрании, которое состоится 17 мая 2016 года. В случае одобрения акционерами, дивиденды будут выплачены 27 мая 2016 года в долларах США, при этом акционерам предоставляется возможность получения дивидендов в фунтах стерлингов. Выбор валюты необходимо сделать не позднее 9 мая 2016 года. Платежи в фунтах стерлингов будут осуществляться по обменному курсу US$/GBP, установленному Компанией на 12 мая 2016 года, который будет объявлен немедленно. Экс-дивидендная дата: 5 мая 2016 года. Дата закрытия реестра: 6 мая 2016 года.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter