7 апреля 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые рынки завершили день в плюсе (EuroTOP100: +0.9%) после неплохой макростатистики по экономике Германии. В лидерах роста фармацевтический сектор (Sanofi: +3.5%; GlaxoSmithKline: +3.0%), но давление на сырьевые имена сохранилось (Glencore: -1.2%; Anglo American: -0.6%).
Фондовый рынок США вырос по итогам дня (SnP500: +1.1%; Nasdaq Comp: +1.6%), отреагировав на содержание мартовского протокола ФРС. Инвесторы готовятся к стартующему сезону отчетности (11 апреля – Alcoa), впрочем, ожидания по нему пока сдержанно пессимистичные. В лидерах роста уже вторую сессию Pfizer (+5.0%) на M&A новостях, а также нефтесервисные Baker Hughes (+8.8%) и Halliburton (+5.9%) благодаря восстановлению нефти.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в среду отреагировал на вечернюю перестановку стоимости нефти Brent почти на 2% бурным ростом на старте сессии, однако не нашел силы развить повышательную тенденцию в течение дня – участников торгов одолевали сомнения в том, насколько долгоиграющим окажется разворот нефтяных котировок. Уверенность у игроков появилась лишь к закрытию, когда были представлены данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, указавшие на значительное снижение запасов сырья и высокую загрузку НПЗ. В результате, по итогам дня индекс ММВБ прибавил символические 0.2% и закрылся на отметке 1860 пунктов, но индекс РТС, на фоне лавинообразного укрепления рубля, вырос на заметные 2%.
В нефтегазовом секторе по итогам торгов инвесторы так и не успели отыграть позитивную динамику нефтяных фьючерсов, изменение котировок по большинству бумаг не превысило 1%, несколько лучше рынка держались ЛУКОЙЛ (+0.6%) и Роснефть (+0.9%). Финансовый сектор выглядел более уверенно, акции Сбербанка (ао: +1.1%) вернулись к отметке 108 руб./акцию, рост наблюдался и во втором эшелоне (Банк Санкт-Петербург: +4%; Европлан: +1.4%). Металлургический сегмент в целом выглядел по рынку, здесь стоит отметить продолжение роста акций Норильского Никеля (+1.1%), на фоне снижения рисков существенного сокращения дивидендных выплат, подъем котировок в акциях ТМК (+1.5%) и ралли в Белоне (+12.8%). Акции химических компаний (Фосагро: -1.8%), девелоперов (ЛСР: -0.9%) и телекоммуникационных операторов (МегаФон: -1.0%; МТС: -0.6%) снизились по итогам сессии. Продолжается бурный рост котировок в секторе электроэнергетики (ФСК ЕЭС: +6.5%; Россети, ао: +6.1%; ТГК-1: +4.7%; ОГК-2: +4.3%) в ожидании директивы Правительства РФ по дивидендам госкомпаний и возможных подвижек с приватизацией региональных МРСК.
Илья Фролов
Товарные рынки
Статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США спровоцировала подъем нефти к 40 долл./барр., как мы и ожидали. Однако вопреки консенсусу и предварительной статистике от API, снизились запасы сырой нефти на 4,9 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов выросли на 1,4 и 1,8 млн барр. соответственно. В поддержку нефти играет и слабеющий доллар: индекс DXY опустился к 94,2, нефть торгуется по 40,2 долл./барр. Тем не менее, мы считаем, что до итогов встречи производителей в Дохе, рассчитывать на сильный рост нефти не приходится. Ближайший "потолок", по нашим оценкам, 41-42 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках усиливается аппетит к риску вследствие дальнейшего пересмотра ожиданий по динамике долларовых ставок после публикации протокола мартовского заседания ФРС и неплохой макроэкономической статистики по ведущим регионам. Способствует повышению фондовых активов и позитивная динамика цен на нефть, здесь поддержку оказала еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США. На этом фоне вчера наблюдалось укрепление валют EM, которое по мере дальнейшего движения вниз по индексу DXY может продолжиться и сегодня. До конца недели значимыми событиями станет статистика по кредитованию в КНР, данные по числу буровых. А на следующей неделе внимание будет обращено на стартующий сезон корпоративной отчетности в США за 1-й квартал.
Российский рынок акций продолжил в среду движение к верхним границам консолидационных диапазонов 840-880 пунктов РТС и 1830-1870 пунктов ММВБ на фоне роста резкого цен на нефть и располагающей конъюнктуры на внешних рынках. На наш взгляд, разворот цен на нефть произошел настолько стремительно, что участники рынка еще не в полной мере успели это отыграть, что выразилось вчера в весьма скромном повышении рублевого индекса ММВБ. Таким образом, сегодня тенденция к росту на рынке акций может усилиться, однако для преодоления верхней границы и выхода из затяжного боковика требуется более существенный позитив, в первую очередь, выход нефти Brent в область 42+ долл./барр.
Илья Фролов
Корпоративные новости
МОЭСК планирует выплату дивидендов в 25% от чистой прибыли по РСБУ
МОЭСК закладывает выплату дивидендов за 2015 год в размере 25% от чистой прибыли компании по РСБУ, сообщил менеджмент компании в ходе телефонной конференции в среду. МОЭСК зафиксировала по итогам 2015 года чистую прибыль по РСБУ в размере 9,247 млрд руб. Таким образом, объем выплат может составить 2,3 млрд руб. Как сообщалось, совет директоров компании 8 апреля определит дату годового собрания акционеров компании и рекомендацию по дивидендам компании.
КАМАЗ увеличил продажи в РФ в I квартале на 14%, экспорт - на 18% - гендиректор
КАМАЗ увеличило продажи грузовиков в РФ в I квартале 2016 года на 14%, экспорт вырос на 18%, заявил гендиректор компании Сергей Когогин в интервью телеканалу "Россия 24" в среду. Бизнес-план КАМАЗа на 2016 год предусматривает продажу 32 тыс. автомобилей, из них 25 тыс. планируется реализовать на российском рынке, 7 тыс. - на зарубежных рынках.
Экспорт продукции черной металлургии из РФ в январе-феврале упал на 3,7%, импорт - на 20%
Экспорт черных металлов и изделий из них из РФ в январе-феврале 2016 года в физическом выражении снизился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). В стоимостном выражении этот показатель упал на 37,3%. Физические объемы закупок РФ черных металлов и изделий из них за два месяца рухнули на 20%. Из стран дальнего зарубежья было импортировано на 9,2% меньше, чем годом ранее, из СНГ - на 27,4%. В денежном выражении сложилась следующая динамика: снижение на 27,4%, на 17,7% и 44,2% соответственно.
Экспорт алюминия из РФ в январе-феврале вырос на 1%, меди - на 8%, никеля незначительно снизился - ФТС
Экспорт алюминия из России в январе-феврале 2016 г. в физическом выражении вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., до 574,4 тыс. тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы. В денежном выражении показатель, наоборот, рухнул - на 34%, до $764,9 млн. Общий объем экспорта никеля за первые два месяца 2016 г. снизился лишь на 0,3% к январю-февралю 2015 г., до 33,6 тыс. тонн. Однако показатель в денежном выражении демонстрирует значительное падение - на 43,5%. Общий объем вывезенной за рубеж меди по итогам отчетного периода увеличился на 7,6%, до 81,6 тыс. тонн. В денежном эквиваленте этот показатель, наоборот, снизился - на 17,7%, до $365 млн.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые рынки завершили день в плюсе (EuroTOP100: +0.9%) после неплохой макростатистики по экономике Германии. В лидерах роста фармацевтический сектор (Sanofi: +3.5%; GlaxoSmithKline: +3.0%), но давление на сырьевые имена сохранилось (Glencore: -1.2%; Anglo American: -0.6%).
Фондовый рынок США вырос по итогам дня (SnP500: +1.1%; Nasdaq Comp: +1.6%), отреагировав на содержание мартовского протокола ФРС. Инвесторы готовятся к стартующему сезону отчетности (11 апреля – Alcoa), впрочем, ожидания по нему пока сдержанно пессимистичные. В лидерах роста уже вторую сессию Pfizer (+5.0%) на M&A новостях, а также нефтесервисные Baker Hughes (+8.8%) и Halliburton (+5.9%) благодаря восстановлению нефти.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в среду отреагировал на вечернюю перестановку стоимости нефти Brent почти на 2% бурным ростом на старте сессии, однако не нашел силы развить повышательную тенденцию в течение дня – участников торгов одолевали сомнения в том, насколько долгоиграющим окажется разворот нефтяных котировок. Уверенность у игроков появилась лишь к закрытию, когда были представлены данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, указавшие на значительное снижение запасов сырья и высокую загрузку НПЗ. В результате, по итогам дня индекс ММВБ прибавил символические 0.2% и закрылся на отметке 1860 пунктов, но индекс РТС, на фоне лавинообразного укрепления рубля, вырос на заметные 2%.
В нефтегазовом секторе по итогам торгов инвесторы так и не успели отыграть позитивную динамику нефтяных фьючерсов, изменение котировок по большинству бумаг не превысило 1%, несколько лучше рынка держались ЛУКОЙЛ (+0.6%) и Роснефть (+0.9%). Финансовый сектор выглядел более уверенно, акции Сбербанка (ао: +1.1%) вернулись к отметке 108 руб./акцию, рост наблюдался и во втором эшелоне (Банк Санкт-Петербург: +4%; Европлан: +1.4%). Металлургический сегмент в целом выглядел по рынку, здесь стоит отметить продолжение роста акций Норильского Никеля (+1.1%), на фоне снижения рисков существенного сокращения дивидендных выплат, подъем котировок в акциях ТМК (+1.5%) и ралли в Белоне (+12.8%). Акции химических компаний (Фосагро: -1.8%), девелоперов (ЛСР: -0.9%) и телекоммуникационных операторов (МегаФон: -1.0%; МТС: -0.6%) снизились по итогам сессии. Продолжается бурный рост котировок в секторе электроэнергетики (ФСК ЕЭС: +6.5%; Россети, ао: +6.1%; ТГК-1: +4.7%; ОГК-2: +4.3%) в ожидании директивы Правительства РФ по дивидендам госкомпаний и возможных подвижек с приватизацией региональных МРСК.
Илья Фролов
Товарные рынки
Статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США спровоцировала подъем нефти к 40 долл./барр., как мы и ожидали. Однако вопреки консенсусу и предварительной статистике от API, снизились запасы сырой нефти на 4,9 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов выросли на 1,4 и 1,8 млн барр. соответственно. В поддержку нефти играет и слабеющий доллар: индекс DXY опустился к 94,2, нефть торгуется по 40,2 долл./барр. Тем не менее, мы считаем, что до итогов встречи производителей в Дохе, рассчитывать на сильный рост нефти не приходится. Ближайший "потолок", по нашим оценкам, 41-42 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках усиливается аппетит к риску вследствие дальнейшего пересмотра ожиданий по динамике долларовых ставок после публикации протокола мартовского заседания ФРС и неплохой макроэкономической статистики по ведущим регионам. Способствует повышению фондовых активов и позитивная динамика цен на нефть, здесь поддержку оказала еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США. На этом фоне вчера наблюдалось укрепление валют EM, которое по мере дальнейшего движения вниз по индексу DXY может продолжиться и сегодня. До конца недели значимыми событиями станет статистика по кредитованию в КНР, данные по числу буровых. А на следующей неделе внимание будет обращено на стартующий сезон корпоративной отчетности в США за 1-й квартал.
Российский рынок акций продолжил в среду движение к верхним границам консолидационных диапазонов 840-880 пунктов РТС и 1830-1870 пунктов ММВБ на фоне роста резкого цен на нефть и располагающей конъюнктуры на внешних рынках. На наш взгляд, разворот цен на нефть произошел настолько стремительно, что участники рынка еще не в полной мере успели это отыграть, что выразилось вчера в весьма скромном повышении рублевого индекса ММВБ. Таким образом, сегодня тенденция к росту на рынке акций может усилиться, однако для преодоления верхней границы и выхода из затяжного боковика требуется более существенный позитив, в первую очередь, выход нефти Brent в область 42+ долл./барр.
Илья Фролов
Корпоративные новости
МОЭСК планирует выплату дивидендов в 25% от чистой прибыли по РСБУ
МОЭСК закладывает выплату дивидендов за 2015 год в размере 25% от чистой прибыли компании по РСБУ, сообщил менеджмент компании в ходе телефонной конференции в среду. МОЭСК зафиксировала по итогам 2015 года чистую прибыль по РСБУ в размере 9,247 млрд руб. Таким образом, объем выплат может составить 2,3 млрд руб. Как сообщалось, совет директоров компании 8 апреля определит дату годового собрания акционеров компании и рекомендацию по дивидендам компании.
КАМАЗ увеличил продажи в РФ в I квартале на 14%, экспорт - на 18% - гендиректор
КАМАЗ увеличило продажи грузовиков в РФ в I квартале 2016 года на 14%, экспорт вырос на 18%, заявил гендиректор компании Сергей Когогин в интервью телеканалу "Россия 24" в среду. Бизнес-план КАМАЗа на 2016 год предусматривает продажу 32 тыс. автомобилей, из них 25 тыс. планируется реализовать на российском рынке, 7 тыс. - на зарубежных рынках.
Экспорт продукции черной металлургии из РФ в январе-феврале упал на 3,7%, импорт - на 20%
Экспорт черных металлов и изделий из них из РФ в январе-феврале 2016 года в физическом выражении снизился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). В стоимостном выражении этот показатель упал на 37,3%. Физические объемы закупок РФ черных металлов и изделий из них за два месяца рухнули на 20%. Из стран дальнего зарубежья было импортировано на 9,2% меньше, чем годом ранее, из СНГ - на 27,4%. В денежном выражении сложилась следующая динамика: снижение на 27,4%, на 17,7% и 44,2% соответственно.
Экспорт алюминия из РФ в январе-феврале вырос на 1%, меди - на 8%, никеля незначительно снизился - ФТС
Экспорт алюминия из России в январе-феврале 2016 г. в физическом выражении вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., до 574,4 тыс. тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы. В денежном выражении показатель, наоборот, рухнул - на 34%, до $764,9 млн. Общий объем экспорта никеля за первые два месяца 2016 г. снизился лишь на 0,3% к январю-февралю 2015 г., до 33,6 тыс. тонн. Однако показатель в денежном выражении демонстрирует значительное падение - на 43,5%. Общий объем вывезенной за рубеж меди по итогам отчетного периода увеличился на 7,6%, до 81,6 тыс. тонн. В денежном эквиваленте этот показатель, наоборот, снизился - на 17,7%, до $365 млн.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter