19 апреля 2016 Инвесткафе Зарипов Руслан
Одним из самых ярких информационных событий на рынке корпоративного долга на прошлой неделе стало сообщение о завершении сделки по выкупу у Сбербанка части долга Мечела структурами Газпромбанка. Последний расплатился с крупнейшим банком страны по долгу горно-металлургического холдинга в объеме $476 млн в обмен на 49% капитала Эльгинского месторождения, включающего в себя компании Эльгауголь, Эльга-Дорога и Мечел-Транс Восток. Погашение Мечелом указанной суммы долга Сбербанку было одним из условий плана реструктуризации задолженности перед ним. А без согласия Сбера невозможна реализация всего плана реструктуризации долга Мечела. Напомню, что крупнейшему банку страны горно-металлургический холдинг должен $1,3 млрд, Газпромбанку — $1,8 млрд, $1,1 млрд — ВТБ и еще $1 млрд —синдикату банков. Арбитражный суд Москвы 14 апреля произвел процессуальную замену Сбербанка на кипрскую компанию Viamelion Consultants Limited, принадлежащую структурам Газпромбанка, в части взыскания с угольной компании Южный Кузбасс, входящей в Мечел, более $209,4 млн. Это определенно позитивная новость, и она должна внушать оптимизм держателям бумаг Мечела, поскольку, напомню, центральной проблемой реструктуризации фактически весь прошлый год была непримиримая позиция Сбербанка, который пошел навстречу как заемщику, так и пулу кредиторов только в декабре и окончательно подтвердил свое согласие в марте. Правда, в какой-то момент процесс оказался под угрозой из-за отсутствия кворума на внеочередном собрании акционеров банка, однако это уже чисто технический нюанс.
В остальном новостной фон на прошлой неделе был достаточно нейтральным.
Перечень инструментов, вокруг которых было совершено наибольшее число сделок
Бинбанк развивает консолидацию на основе санируемых банков. В понедельник, 11 апреля, принято решение о присоединении к нему структуры Бинбанк Тверь (бывший Тверьуниверсалбанк). Напомню, что на позапрошлой неделе Бинбанк утвердил присоединение «дочек», среди которых Бинбанк Смоленск, Бинбанк Сургут и красноярский банк Кедр.
Промсвязьбанк сообщил об открытии семилетних кредитных линий объемом 4,9 млрд руб. ДЛЯ КАМАЗа. Средства должны быть направлены на разработку и дальнейшее производство новых двигателей и мостов.
Агентство по страхованию вкладов сообщает о накоплении 81,1 млрд руб. требований кредиторов Внешпромбанка, который был признан банкротом 11 марта. На первоначальном этапе после закрытия реестра требований кредиторов может быть перечислено не менее 4 млрд руб. АСВ и ЦБ также в ближайшее время объявят конкурс на повторную санацию банка Траст.
Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что организаторы приватизации Башнефти и АЛРОСы — ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ смогут прибегнуть к помощи иностранных партнеров, так как для этого нет препятствий.
Технический дефолт на прошлой неделе допустила ТГК-2 по облигациям серии БО-02 в рамках частичного досрочного погашения номинальной стоимости в размере 490 млн руб. Обязательство исполнено. Новопластуновское допустило дефолт по купонной выплате по облигациям серии 01.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В остальном новостной фон на прошлой неделе был достаточно нейтральным.
Перечень инструментов, вокруг которых было совершено наибольшее число сделок
Бинбанк развивает консолидацию на основе санируемых банков. В понедельник, 11 апреля, принято решение о присоединении к нему структуры Бинбанк Тверь (бывший Тверьуниверсалбанк). Напомню, что на позапрошлой неделе Бинбанк утвердил присоединение «дочек», среди которых Бинбанк Смоленск, Бинбанк Сургут и красноярский банк Кедр.
Промсвязьбанк сообщил об открытии семилетних кредитных линий объемом 4,9 млрд руб. ДЛЯ КАМАЗа. Средства должны быть направлены на разработку и дальнейшее производство новых двигателей и мостов.
Агентство по страхованию вкладов сообщает о накоплении 81,1 млрд руб. требований кредиторов Внешпромбанка, который был признан банкротом 11 марта. На первоначальном этапе после закрытия реестра требований кредиторов может быть перечислено не менее 4 млрд руб. АСВ и ЦБ также в ближайшее время объявят конкурс на повторную санацию банка Траст.
Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что организаторы приватизации Башнефти и АЛРОСы — ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ смогут прибегнуть к помощи иностранных партнеров, так как для этого нет препятствий.
Технический дефолт на прошлой неделе допустила ТГК-2 по облигациям серии БО-02 в рамках частичного досрочного погашения номинальной стоимости в размере 490 млн руб. Обязательство исполнено. Новопластуновское допустило дефолт по купонной выплате по облигациям серии 01.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter