Кочетков Андрей Открытие | Обзор рынка

Рынок слабо верит в дальнейшее укрепление рубля

11 мая 2016   Источник http://open-broker.ru/

К 15:20 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,24% до 1908,79 пт., а РТС — на 1,92% до 914,17 пт. Нефть выше $45 за баррель обеспечивает российский рынок поддержкой. После активного снижения в предыдущие сессии также есть повод для технической коррекции. Крепкий рубль толкает банковский сектор вверх: «Сбербанк» (+2,83%), «ВТБ» (+0,69%). «Сбербанк» увеличил прибыль в апреле в 2,9 раза по РСБУ до 41,9 млрд рублей. В плюсе также и нефтегазовый сектор, что на фоне нефти кажется логичным: «Роснефть» (+1,45%), «ЛУКОЙЛ» (+2,68%), «Сургутнефтегаз» (+3,13%). Некоторое отставание бумаг «Газпрома» объясняется заявлениями зампредседателя правления В. Голубева о том, что компания испытывает сложности с инвестиционной программой в текущем году, а доходы от зарубежных поставок сравнялись с внутренними. Среди лидеров рынка находятся бумаги Московской Биржи (+3,02%), по которым 16 мая состоится отсечка реестра, а право на дивиденды иссякнет с завершением торгов в четверг. «Магнит» (-1,25%) сообщил о росте выручки в январе-апреле на 16% — до 342,6 млрд рублей, что говорит о замедлении роста бизнеса. В числе аутсайдеров оказались: «МРСК Центр» (-1,66%), «Башнефть» (-1,6%).

Рубль незначительно укреплялся, реагируя на отскок в нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3025 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 1 базисный пункт до 10,67%. На рынке наблюдается привычная картина: слабая вера в дальнейшее укрепление рубля. Стоит курсу взять направление к отметке в 65 за доллар, как рублевая цена нефти начинает расти, а с ней растут ожидания вмешательства ЦБ для предотвращения чрезмерного укрепления национальной валюты. К 15:20 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,89% до 65,722, EUR/RUB — на 0,41% до 75,051.

В Европе преобладали негативные настроения. Впрочем, это не коснулось сырьевого сектора, который торговался в контртренде: Anglo American (+5,16%), BHP Billiton (+1,96%), Glencore (+1,83%). Raiffeisen Bank International (-8,6%) планирует слияние с родительской компанией. Германская E.ON потеряла 4,9% на отчете, показавшем снижение выручки из-за падения цены за электричество. Хуже остальных смотрелся итальянский рынок из-за провала банковского сектора. Alstom выросла на 3% благодаря росту прибыли за счет индийского контракта на поставку локомотивов. Deutsche Post прибавила 2% на отчете, показавшем самый быстрый рост прибыли за последние 13 кварталов. Из статистики можно вспомнить лишь британское промышленное производство, которое выросло за март на 0,3% при ожиданиях в 0,5%, а за год упало на 0,2% при ожиданиях падения на 0,4%. К 15:20 (мск) DAX упал на 0,78% до 9967,25, CAC40 — на 0,86% до 4300,76, FTSE 100 — на 0,21% до 6143,53.

Котировки Brent преодолели утренний негатив, связанный с неожиданно сильным ростом запасов в США. По данным API, они выросли за прошлую неделю на 3,45 млн бар. при ожиданиях 0,5-0,7 млн бар. Некоторому оптимизму способствует доллар, который оказался под давлением на европейской сессии. Минэнерго США пересмотрело прогноз по нефти на 2016-2017 годы. Прогноз добычи в 2017 году повышен с 8,04 млн бар. в сутки до 8,19 млн бар. в связи с восстановлением котировок от зимних минимумов, что будет сдерживать падение производства. При этом прогноз на текущий год остался в рамках 8,6 млн бар. в сутки. Прогноз средней цены повышен до $40,32 с $34,6, а в 2017 году — до $50,65 с $40,58 за баррель WTI. Естественно, «момент истины» настанет в 17:30 (мск), когда выйдет отчет по запасам. Если сокращение поставок из Канады останется незамеченным рынком, то настроения могут вновь ухудшиться. Goldman Sachs подправил свои прогнозы по золоту. Прогноз на 3, 6 и 12 месяцев был повышен до $1200, $1180 и $1150 с прежних $1100, $1050 и $1000 за унцию. Пересмотр прогноза сделан в связи с паузой ФРС по повышению ставки. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $45,98 (+1,01%), WTI — $44,85 (+0,43%), золото торговалось на уровне $1278,4 (+1,08%), медь — $4688,15 (+1,62%), никель — $8830 (+1,38%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,25% до 93,99. Сырьевые валюты торговались преимущественно без существенной волатильности, кроме CAD, который укреплялся на 0,2% против доллара США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD выросла на 0,4% до $1,142, USD/JPY — упала на 0,5% до 108,8.

На вечер остаются данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов — в 17:30 (мск), а также статистика по американскому бюджету — в 21:00 (мск). Ситуация перед открытием торгов в США — преимущественно негативная, что во многом связано с негативным отчетом Walt Disney. Staples и Office Depot объявили о провале сделки по слиянию. Российский рынок во многом определится с закрытием на выходе статистики по запасам в США. Их вероятный сильный рост спровоцирует распродажи нефти, что повлияет и на курс рубля, и на настроения участников торгов. Фьючерс на S&P 500 упал на 0,15%.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=292557