Месячный график
Привычная картина избытка глобального предложения нефти на этой неделе вновь подверглась испытанию. Мы уже писали о том, что наращивание добычи в странах ОПЕК в апреле было очень существенным (по максимальной оценке Блумберг +484000 барр.). Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Ирак, Иран и далее собираются наращивать добычу. На этом фоне логично было ожидать спада бычьих настроений по нефтяным ценам, тем более, что страхи по поводу главного форс мажора прошлой недели поутихли. Пожары в канадской Альберте (с 4 мая), которые убирали из выпуска чуть ли 839000 барр. добычи в день (это вовсе не максимальная оценка), не привели к повреждению нефтяного оборудования и установок, так что ряд производителей в штате Альберта заявили в начале недели о готовности перезапустить добычу. Впрочем, полное восстановление добычи на нефтяных песках не произойдет мгновенно из-за ущерба общего характера вокруг населенных пунктов. Но забудем о Канаде. Ориентируясь на оперативные данные и словно игнорируя пожары, компания Genskape заявил (9мая), что запасы нефти в хабе Кушинга, получающей часть нефти из Альберты, возросли на 1.4 млн барр. Соответственно, ожидался и очередной рост запасов нефти и во всех США. Короче говоря, некоторые трейдеры уже хотели увидеть нефть brent в мае на $40 за баррель. Тем не менее в хитросплетения котировок вновь вмешались неожиданные обстоятельства.
Размеры снижения добычи в Нигерии в результате атак всевозможных инсургентов на нефтяную инфраструктуру оказались существенными. 13 мая министр финансов Нигерии заявил, что добыча в стране снизилась с 2.2 млн барр. до 1.65 млн барр. в сутки. В той же Африке распри между западным и восточным правительствами Ливии привела к блокировке главного экспортного терминала и потере добычи 150000 барр. до величины только 212000 барр., тогда как при Кадаффи добывалось 1.6 млн барр.
Наконец, в США снизились запасы нефти (на 3.4 млн.барр). Любопытно, что при этом запасы в Кушинге возросли на 1.5 млн барр. до 67.8 млн барр. Пишут о том, что плановые остановки в работе нефтеперерабатывающих заводов отправили часть сырой нефти в хранилища, то есть в Кушингу. Отчетный период по запасам был 6 мая, а пожары в Канаде запылали 4 мая, так что таможенная статистика успела сообщить о недельном росте канадского импорта нефти в США до 2.95 млн барр. в сутки. Тот же Genskape сообщил, что в хранилищах западной Канады находилось в конце апреля 26.5 млн барр нефти, то есть чуть меньше месяца добычи в Альберте. С другой стороны континента, в результате пожаров в Канаде была повышена (удвоена) нагрузка на нефтепровод Capline из Сейнт –Джеймса (Луизиана) в хаб Патока (Иллинойс).
Во вторник 10 мая, когда произошел разворот цен нефти вверх, на быков в черное золото поработало EIA – энергетическое агентство США, которое повысило прогноз по WTI на 2017г. на 25% до $50.65 за баррель. 12 мая IEA – международное энергетическое агентство заявило, что хотя Иран быстро нарастил производство нефти (до 3.56 млн барр в апреле (+0.3млн), а экспорт до 2 млн барр. с 1.4 млн в марте), глобальный избыток предложения нефти продолжает снижаться. Как пример роста спроса, Китай нарастил импорт нефти в апреле на 7.6% (г/г) и на суточной основе +3.1% к марту 2016г. – всего 32.58 млн тонн, что, впрочем, ниже оценки Reuters 33.14 млн тонны.
Текущий годовой минимум 20 января 27.1 оказался долгосрочным и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01. Закрытие мая выше 48.01 позволило бы прочертить линию движения на первый Фибоначчи 38.2% - уровень 60.95. Напротив, закрытие мая ниже 48.01 ограничит представления о потенциале роста. Ближайшая крупная поддержка 42.23, следующее крупное сопротивление после 48.5 – 54.05
Недельный график
На недельном графике цена brent проделала в диапазоне 2015-2016г. (27.1-69.63) отскок до уровня 50% (48.36), но заявка на движение к уровню последнего Фибоначчи (61.8%) – 53.38 пока не актуализировалась. Цена скорректировалась от верхней границы повышательного канала 2016г. Обратим внимание, что движение в повышательном канале 2016г. укладывается в 5-волновую схему Эллиота. Если верно предположение, что последняя (пятая) волна завершится на 48.5-49.5, то далее движение “подчиняется” трехволновой схеме коррекции – предположительно до $40.
Недельные данные EIA 11 мая о падении запасов нефти в США (после роста на 2.8 млн барр. на прошлой неделе) дали цифру -3.4 млн барр. (оценка +0.3 млн барр.), что вызвало рост нефтяных цен в среду. API сообщил 10 мая о росте запасов на 3.45 млн барр. Запасы бензина упали на 1.2 млн барр. (оценка (-0.8 млн), а запасы дистиллятов (мазут, дизель) убавили 1.6 млн (оценка (-1.3 млн)).
Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 6 мая, упали на 23000 барр. до 8.802 млн. При этом добыча на Аляске выросла на 57000 барр, а в 48 остальных штатах упала на 80000 барр., на неделе 29 апреля упали на 113000 барр до 8.825 млн барр. ., правда из них падение -83000 барр. пришлось на Аляску. 22 апреля добыча упала на 15000 барр..
Дневной график
На дневном графике начала прорисовываться формация двойной вершины. Со 2 мая по 9 мая цена вступила в коррекционную стадию, выйдя из зоны относительной перекупленности. Цена brent проделала минимальный 23.6% откат в рамках диапазона 2016г (27.1-48.5) до отметки 43.45. Уровень первого Фибоначчи (38.2%) – это 40.33, но коррекция была пока довольно слабой. Сценарий прорыва уровня годового максимума 48.5 может означать постановку цели движения вверх 51.7.
Бычий задор на неделе обеспечили данные о падении запасов нефти в США, срывы поставок сырья из Нигерии и Ливии. Однако к концу недели вновь возникали опасения по избытку предложения нефти из-за роста добычи в Иране и ожидаемого отклика на это Саудовской Аравии, которая могла бы нарастить выпуск с 10.2 млн барр до 12.5 млн барр., чтобы не терять рыночную долю. Уход в отставку на прошлой неделе министра нефти Саудовской Аравии Аль –Наими, кажется, подтверждает мысль, что саудиты не собираются идти на договоры по ограничению производства.
На цену могут повлиять 13 мая очередные данные Baker Hughes по буровым установкам в США.
Резюме по уровням Brent
Основные поддержки 43.33…42.54..40.01
Основные сопротивления 48.5…50.91
http://onlinebroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Привычная картина избытка глобального предложения нефти на этой неделе вновь подверглась испытанию. Мы уже писали о том, что наращивание добычи в странах ОПЕК в апреле было очень существенным (по максимальной оценке Блумберг +484000 барр.). Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Ирак, Иран и далее собираются наращивать добычу. На этом фоне логично было ожидать спада бычьих настроений по нефтяным ценам, тем более, что страхи по поводу главного форс мажора прошлой недели поутихли. Пожары в канадской Альберте (с 4 мая), которые убирали из выпуска чуть ли 839000 барр. добычи в день (это вовсе не максимальная оценка), не привели к повреждению нефтяного оборудования и установок, так что ряд производителей в штате Альберта заявили в начале недели о готовности перезапустить добычу. Впрочем, полное восстановление добычи на нефтяных песках не произойдет мгновенно из-за ущерба общего характера вокруг населенных пунктов. Но забудем о Канаде. Ориентируясь на оперативные данные и словно игнорируя пожары, компания Genskape заявил (9мая), что запасы нефти в хабе Кушинга, получающей часть нефти из Альберты, возросли на 1.4 млн барр. Соответственно, ожидался и очередной рост запасов нефти и во всех США. Короче говоря, некоторые трейдеры уже хотели увидеть нефть brent в мае на $40 за баррель. Тем не менее в хитросплетения котировок вновь вмешались неожиданные обстоятельства.
Размеры снижения добычи в Нигерии в результате атак всевозможных инсургентов на нефтяную инфраструктуру оказались существенными. 13 мая министр финансов Нигерии заявил, что добыча в стране снизилась с 2.2 млн барр. до 1.65 млн барр. в сутки. В той же Африке распри между западным и восточным правительствами Ливии привела к блокировке главного экспортного терминала и потере добычи 150000 барр. до величины только 212000 барр., тогда как при Кадаффи добывалось 1.6 млн барр.
Наконец, в США снизились запасы нефти (на 3.4 млн.барр). Любопытно, что при этом запасы в Кушинге возросли на 1.5 млн барр. до 67.8 млн барр. Пишут о том, что плановые остановки в работе нефтеперерабатывающих заводов отправили часть сырой нефти в хранилища, то есть в Кушингу. Отчетный период по запасам был 6 мая, а пожары в Канаде запылали 4 мая, так что таможенная статистика успела сообщить о недельном росте канадского импорта нефти в США до 2.95 млн барр. в сутки. Тот же Genskape сообщил, что в хранилищах западной Канады находилось в конце апреля 26.5 млн барр нефти, то есть чуть меньше месяца добычи в Альберте. С другой стороны континента, в результате пожаров в Канаде была повышена (удвоена) нагрузка на нефтепровод Capline из Сейнт –Джеймса (Луизиана) в хаб Патока (Иллинойс).
Во вторник 10 мая, когда произошел разворот цен нефти вверх, на быков в черное золото поработало EIA – энергетическое агентство США, которое повысило прогноз по WTI на 2017г. на 25% до $50.65 за баррель. 12 мая IEA – международное энергетическое агентство заявило, что хотя Иран быстро нарастил производство нефти (до 3.56 млн барр в апреле (+0.3млн), а экспорт до 2 млн барр. с 1.4 млн в марте), глобальный избыток предложения нефти продолжает снижаться. Как пример роста спроса, Китай нарастил импорт нефти в апреле на 7.6% (г/г) и на суточной основе +3.1% к марту 2016г. – всего 32.58 млн тонн, что, впрочем, ниже оценки Reuters 33.14 млн тонны.
Текущий годовой минимум 20 января 27.1 оказался долгосрочным и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01. Закрытие мая выше 48.01 позволило бы прочертить линию движения на первый Фибоначчи 38.2% - уровень 60.95. Напротив, закрытие мая ниже 48.01 ограничит представления о потенциале роста. Ближайшая крупная поддержка 42.23, следующее крупное сопротивление после 48.5 – 54.05
Недельный график
На недельном графике цена brent проделала в диапазоне 2015-2016г. (27.1-69.63) отскок до уровня 50% (48.36), но заявка на движение к уровню последнего Фибоначчи (61.8%) – 53.38 пока не актуализировалась. Цена скорректировалась от верхней границы повышательного канала 2016г. Обратим внимание, что движение в повышательном канале 2016г. укладывается в 5-волновую схему Эллиота. Если верно предположение, что последняя (пятая) волна завершится на 48.5-49.5, то далее движение “подчиняется” трехволновой схеме коррекции – предположительно до $40.
Недельные данные EIA 11 мая о падении запасов нефти в США (после роста на 2.8 млн барр. на прошлой неделе) дали цифру -3.4 млн барр. (оценка +0.3 млн барр.), что вызвало рост нефтяных цен в среду. API сообщил 10 мая о росте запасов на 3.45 млн барр. Запасы бензина упали на 1.2 млн барр. (оценка (-0.8 млн), а запасы дистиллятов (мазут, дизель) убавили 1.6 млн (оценка (-1.3 млн)).
Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 6 мая, упали на 23000 барр. до 8.802 млн. При этом добыча на Аляске выросла на 57000 барр, а в 48 остальных штатах упала на 80000 барр., на неделе 29 апреля упали на 113000 барр до 8.825 млн барр. ., правда из них падение -83000 барр. пришлось на Аляску. 22 апреля добыча упала на 15000 барр..
Дневной график
На дневном графике начала прорисовываться формация двойной вершины. Со 2 мая по 9 мая цена вступила в коррекционную стадию, выйдя из зоны относительной перекупленности. Цена brent проделала минимальный 23.6% откат в рамках диапазона 2016г (27.1-48.5) до отметки 43.45. Уровень первого Фибоначчи (38.2%) – это 40.33, но коррекция была пока довольно слабой. Сценарий прорыва уровня годового максимума 48.5 может означать постановку цели движения вверх 51.7.
Бычий задор на неделе обеспечили данные о падении запасов нефти в США, срывы поставок сырья из Нигерии и Ливии. Однако к концу недели вновь возникали опасения по избытку предложения нефти из-за роста добычи в Иране и ожидаемого отклика на это Саудовской Аравии, которая могла бы нарастить выпуск с 10.2 млн барр до 12.5 млн барр., чтобы не терять рыночную долю. Уход в отставку на прошлой неделе министра нефти Саудовской Аравии Аль –Наими, кажется, подтверждает мысль, что саудиты не собираются идти на договоры по ограничению производства.
На цену могут повлиять 13 мая очередные данные Baker Hughes по буровым установкам в США.
Резюме по уровням Brent
Основные поддержки 43.33…42.54..40.01
Основные сопротивления 48.5…50.91
http://onlinebroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter