31 мая 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Ключевые фондовые рынки Европы в понедельник вновь показали слабое повышение, причем общеевропейский EuroTOP100 (+0,1%) и немецкий DAX (+0,5%) поднялись на месячные максимумы, нивелировав, тем самым, майскую просадку. Торговая активность была невысокой из-за выходных в США и Великобритании. Поддержку рынкам региона оказали ослабший евро, способствовавший спросу на акции экспортеров и уверенность инвесторов, что небольшое повышение ключевой ставки в США в целом оправдывается получаемой статистикой по США; ключевые сектора преимущественно умеренно росли, в лидерах роста – автомобилестроители и акции химических компаний.
В США торги акциями не проводились ввиду празднования Дня Памяти.
Российский фондовый рынок
На российском фондовом рынке в понедельник наблюдалась пониженная торговая активность ввиду праздничного дня в США и Великобритании, что отсекло спрос нерезидентов. В течение большей части торговой сессии индекс ММВБ (+0,4%) находился в рамках консолидационного диапазона, но к вечеру возобладала тенденция к росту в связи с преодолением отметки 50 долл./барр. по августовскому контракту на Brent и устойчиво положительной динамики фьючерсов на S&P500.
В нефтегазовом секторе лучше рынка смотрелись акции НОВАТЭКа (+1,8%) на фоне сообщения о желании привлечь ВЭБ к финансированию Ямал-СПГ; неплохо выглядели бумаги ЛУКОЙЛа (+0,5%) и Татнефти (ао: +1,1%). В финансовом секторе к новым максимумам устремились бумаги Сбербанка (ао: +0,9%; ап: +1,4%), выросли акции ВТБ (+0,9%). Среди акций металлургического сектора рост продемонстрировали бумаги АК Алроса (+2,0%) на ожиданиях приватизации и ОК Русал (+0,9%), а также ГМК НорНикель (+0,7%). Сталелитейные компании при этом показали динамику хуже рынка: в «плюсе» НЛМК (+0,3%) и ТМК (+0,1%), при этом бумаги ММК (-2,7%) заметно скорректировались, что может быть связано с близостью дивидендной отсечки (7 июня). В телекоммуникационном секторе и ИТ-компаний, а также секторе производителей удобрений не наблюдалось сильных движений. Вместе с тем, продолжился рост по акциям строительных компаний – в плюсе завершили день ГК ПИК (+1,2%), кроме того, существенный рост продемонстрировал Мостотрест (+2,0%) на ожиданиях дивидендов (СД рекомендовал направить на выплаты 85% от чистой прибыли по МСФО, дивидендная доходность около 11%). В электроэнергетике продолжился рост ФСК (+3,0%), также на рекомендации по дивидендам (1,33185 коп./акцию, доходность 10,55%), и «обычке» Россетей (+1,7%), по которым дивидендная рекомендация пока не озвучена. Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Сегодня экспирируется июльский контракт на нефть, и весь объем «перетек» уже в августовский, цена на который уже перевалила за 50 долл./барр. Текущая неделя будет насыщена событиями: сегодня выйдут данные по инфляции в США, завтра - индексы PMI в Европе и Китае, в четверг состоится встреча ОПК и пройдет заседание ЕЦБ. Мы пока сохраняем ожидания, что в ближайшее время нефть останется в диапазоне 49-52 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках в начале недели не произошло сильных колебаний – инвесторы взяли паузу для осмысления речи Дж.Йеллен и в ожидании поступления значимого потока новостей на текущей неделе, пониженная торговая активность на основных площадках была связана также с выходным днем в США и Великобритании. Текущая неделя будет очень насыщенной на различные события. Сегодня будут представлены данные по базовому индексу PCE – ключевому индикатору ФРС в части оценки инфляционного давления, в течение недели также состоится ряд выступлений глав ФРБ. Завтра будут опубликованы майские PMI по странам еврозоны и КНР, а также РФ, вечером выйдет «бежевая книга» ФРС. В четверг в Вене состоится очередное заседание ОПЕК. Также на 2 июня запланировано заседание ЕЦБ – ключевые ставки, скорее всего, останутся неизменными, однако новые макроэкономические прогнозы позволят оценить эффективность предпринятых мер количественной поддержки. Мы ожидаем, что столь высокая концентрация различных событий приведет к повышению волатильности в течение текущей недели, однако генеральный повышательный тренд в сырье и на рынках акций едва ли будет сломлен.
Российский фондовый рынок завершил сессию понедельника вблизи верхней границы консолидационного диапазона 1860-1940 пунктов при поддержке преодолевших отметку 50 долл./барр. цен на нефть Brent (по августовскому контракту) и положительной динамики фьючерсов на S&P500.
Ввиду отсутствия сильных колебаний на мировых рынках после закрытия торгов в понедельник, открытие сегодня может пройти нейтрально, предположительно в районе 1930-1940 пунктов по индексу ММВБ. Однако мы полагаем, что дальнейший рост рублевого индекса может быть затруднен ввиду близости сильного сопротивления на уровне максимумов середины мая (отметка 1940 ММВБ). В этой связи консолидация рынка может продолжиться до появления новых сигналов со стороны внешних рынков. Ключевыми корпоративными событиями вторника станут финрезультаты Алросы и Газпром нефти за 1-й квартал, а также бухгалтерская отчетность ВТБ на 4 месяца и пресс-конференция Газпрома.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Чистая прибыль Интер РАО по МСФО в I квартале составила 16,98 млрд руб., EBITDA - 31,84 млрд руб.
Интер РАО зафиксировало чистую прибыль по МСФО в январе-марте 2016 года в размере 16,98 млрд руб., что на 5,87% больше аналогичного показателя I квартала 2015 года, следует из отчетности компании. EBITDA отчетных сегментов, представленная в отчете, составила 31,84 млрд руб. (+27,42%). Выручка компании за период увеличилась на 3,7%, до 224,4 млрд руб. Операционные расходы выросли на 1,1%, до 204,5 млрд руб.
Чистая прибыль Башнефти в первом квартале 2016 года по МСФО выросла на 26,7%
Чистая прибыль Башнефти в первом квартале 2016 года по МСФО выросла на 26,7% по сравнению с тем же кварталом 2015 года - до 14,4 млрд рублей, сообщила НК. Выручка Башнефти в первом квартале снизилась на 8,2% - до 131,3 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA в первом квартале 2016 года по сравнению с первым кварталом 2015 года увеличился на 5,3% - до 28,2 млрд рублей.
Дивиденды Мегафона за I квартал могут составить 8,06 руб. на акцию
Совет директоров Мегафон рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов по итогам I квартала 2016 года в размере 8,06 рубля на обыкновенную акцию или 4,9 млрд рублей в целом, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров, на котором планируется утвердить дивиденды, состоится 30 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июля 2016 года.
Дикси в I квартале сократила EBITDA на 45,8%, увеличила чистый убыток до 1,5 млрд руб.
Дикси групп в I квартале 2016 года сократила показатель EBITDA на 45,8% по сравнению с прошлогодним показателем, до 1,5 млрд рублей. Рентабельность EBITDА снизилась до 2,1% с 4,4%. Чистый убыток Дикси в январе-марте составил 1,5 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 140 млн рублей в I квартале прошлого года. Выручка ритейлера выросла на 16,5%, до 74,12 млрд рублей.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Ключевые фондовые рынки Европы в понедельник вновь показали слабое повышение, причем общеевропейский EuroTOP100 (+0,1%) и немецкий DAX (+0,5%) поднялись на месячные максимумы, нивелировав, тем самым, майскую просадку. Торговая активность была невысокой из-за выходных в США и Великобритании. Поддержку рынкам региона оказали ослабший евро, способствовавший спросу на акции экспортеров и уверенность инвесторов, что небольшое повышение ключевой ставки в США в целом оправдывается получаемой статистикой по США; ключевые сектора преимущественно умеренно росли, в лидерах роста – автомобилестроители и акции химических компаний.
В США торги акциями не проводились ввиду празднования Дня Памяти.
Российский фондовый рынок
На российском фондовом рынке в понедельник наблюдалась пониженная торговая активность ввиду праздничного дня в США и Великобритании, что отсекло спрос нерезидентов. В течение большей части торговой сессии индекс ММВБ (+0,4%) находился в рамках консолидационного диапазона, но к вечеру возобладала тенденция к росту в связи с преодолением отметки 50 долл./барр. по августовскому контракту на Brent и устойчиво положительной динамики фьючерсов на S&P500.
В нефтегазовом секторе лучше рынка смотрелись акции НОВАТЭКа (+1,8%) на фоне сообщения о желании привлечь ВЭБ к финансированию Ямал-СПГ; неплохо выглядели бумаги ЛУКОЙЛа (+0,5%) и Татнефти (ао: +1,1%). В финансовом секторе к новым максимумам устремились бумаги Сбербанка (ао: +0,9%; ап: +1,4%), выросли акции ВТБ (+0,9%). Среди акций металлургического сектора рост продемонстрировали бумаги АК Алроса (+2,0%) на ожиданиях приватизации и ОК Русал (+0,9%), а также ГМК НорНикель (+0,7%). Сталелитейные компании при этом показали динамику хуже рынка: в «плюсе» НЛМК (+0,3%) и ТМК (+0,1%), при этом бумаги ММК (-2,7%) заметно скорректировались, что может быть связано с близостью дивидендной отсечки (7 июня). В телекоммуникационном секторе и ИТ-компаний, а также секторе производителей удобрений не наблюдалось сильных движений. Вместе с тем, продолжился рост по акциям строительных компаний – в плюсе завершили день ГК ПИК (+1,2%), кроме того, существенный рост продемонстрировал Мостотрест (+2,0%) на ожиданиях дивидендов (СД рекомендовал направить на выплаты 85% от чистой прибыли по МСФО, дивидендная доходность около 11%). В электроэнергетике продолжился рост ФСК (+3,0%), также на рекомендации по дивидендам (1,33185 коп./акцию, доходность 10,55%), и «обычке» Россетей (+1,7%), по которым дивидендная рекомендация пока не озвучена. Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Сегодня экспирируется июльский контракт на нефть, и весь объем «перетек» уже в августовский, цена на который уже перевалила за 50 долл./барр. Текущая неделя будет насыщена событиями: сегодня выйдут данные по инфляции в США, завтра - индексы PMI в Европе и Китае, в четверг состоится встреча ОПК и пройдет заседание ЕЦБ. Мы пока сохраняем ожидания, что в ближайшее время нефть останется в диапазоне 49-52 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках в начале недели не произошло сильных колебаний – инвесторы взяли паузу для осмысления речи Дж.Йеллен и в ожидании поступления значимого потока новостей на текущей неделе, пониженная торговая активность на основных площадках была связана также с выходным днем в США и Великобритании. Текущая неделя будет очень насыщенной на различные события. Сегодня будут представлены данные по базовому индексу PCE – ключевому индикатору ФРС в части оценки инфляционного давления, в течение недели также состоится ряд выступлений глав ФРБ. Завтра будут опубликованы майские PMI по странам еврозоны и КНР, а также РФ, вечером выйдет «бежевая книга» ФРС. В четверг в Вене состоится очередное заседание ОПЕК. Также на 2 июня запланировано заседание ЕЦБ – ключевые ставки, скорее всего, останутся неизменными, однако новые макроэкономические прогнозы позволят оценить эффективность предпринятых мер количественной поддержки. Мы ожидаем, что столь высокая концентрация различных событий приведет к повышению волатильности в течение текущей недели, однако генеральный повышательный тренд в сырье и на рынках акций едва ли будет сломлен.
Российский фондовый рынок завершил сессию понедельника вблизи верхней границы консолидационного диапазона 1860-1940 пунктов при поддержке преодолевших отметку 50 долл./барр. цен на нефть Brent (по августовскому контракту) и положительной динамики фьючерсов на S&P500.
Ввиду отсутствия сильных колебаний на мировых рынках после закрытия торгов в понедельник, открытие сегодня может пройти нейтрально, предположительно в районе 1930-1940 пунктов по индексу ММВБ. Однако мы полагаем, что дальнейший рост рублевого индекса может быть затруднен ввиду близости сильного сопротивления на уровне максимумов середины мая (отметка 1940 ММВБ). В этой связи консолидация рынка может продолжиться до появления новых сигналов со стороны внешних рынков. Ключевыми корпоративными событиями вторника станут финрезультаты Алросы и Газпром нефти за 1-й квартал, а также бухгалтерская отчетность ВТБ на 4 месяца и пресс-конференция Газпрома.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Чистая прибыль Интер РАО по МСФО в I квартале составила 16,98 млрд руб., EBITDA - 31,84 млрд руб.
Интер РАО зафиксировало чистую прибыль по МСФО в январе-марте 2016 года в размере 16,98 млрд руб., что на 5,87% больше аналогичного показателя I квартала 2015 года, следует из отчетности компании. EBITDA отчетных сегментов, представленная в отчете, составила 31,84 млрд руб. (+27,42%). Выручка компании за период увеличилась на 3,7%, до 224,4 млрд руб. Операционные расходы выросли на 1,1%, до 204,5 млрд руб.
Чистая прибыль Башнефти в первом квартале 2016 года по МСФО выросла на 26,7%
Чистая прибыль Башнефти в первом квартале 2016 года по МСФО выросла на 26,7% по сравнению с тем же кварталом 2015 года - до 14,4 млрд рублей, сообщила НК. Выручка Башнефти в первом квартале снизилась на 8,2% - до 131,3 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA в первом квартале 2016 года по сравнению с первым кварталом 2015 года увеличился на 5,3% - до 28,2 млрд рублей.
Дивиденды Мегафона за I квартал могут составить 8,06 руб. на акцию
Совет директоров Мегафон рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов по итогам I квартала 2016 года в размере 8,06 рубля на обыкновенную акцию или 4,9 млрд рублей в целом, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров, на котором планируется утвердить дивиденды, состоится 30 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июля 2016 года.
Дикси в I квартале сократила EBITDA на 45,8%, увеличила чистый убыток до 1,5 млрд руб.
Дикси групп в I квартале 2016 года сократила показатель EBITDA на 45,8% по сравнению с прошлогодним показателем, до 1,5 млрд рублей. Рентабельность EBITDА снизилась до 2,1% с 4,4%. Чистый убыток Дикси в январе-марте составил 1,5 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 140 млн рублей в I квартале прошлого года. Выручка ритейлера выросла на 16,5%, до 74,12 млрд рублей.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter