Душин Олег Online Broker | Товары | Oil

Восходящий тренд по нефти 2016г. остановился, началась коррекция

17 июня 2016   Источник http://onlinebroker.ru/

Месячный график

Восходящий тренд по нефти 2016г. остановился, началась коррекция


Восходящий тренд по нефти 2016г. остановился, началась коррекция. Кажется, нефтетрейдеры сделали всё возможное, чтобы продлить аптренд за пределы вообразимого, то есть рост цены шел на неделю дольше саммита ОПЕК 2 июня, на котором никаких решений принято не было. Тем не менее данные о приросте добычи нефти в США (8 июня EIA сообщило о первом приросте добычи нефти в США (+10000 барр.) после 12 недель ее непрерывного снижения), о росте числа буровых установок в США выполнили свою задачу. Рынок посчитал, что майские перерывы в поставках по форсмажорным причинам являются максимальными и дальше наступит облегчение. В большой степени это заключение связано с восстановлением добычи в Канаде после майских пожаров. 8 июня EIA выпустило обзор по ситуации вокруг добычи нефти в Канаде. По оценке, после пика потерь в период пожаров больше 1.1 млн барр. в сутки, ( средняя потеря в мае по Канаде 0.8 млн)., потери в июне составят в среднем 0.4 млн барр. в сутки. Уже в конце мая компания Enbridge принялась восстанавливать работу своих терминалов.

Какой-то светлячок мигнул на ситуацию в Нигерии. Мстители долины Нигера и министр нефти Нигерии заявили о переговорах 13 июня. Однако эти рэкитеры сделали двусмысленное предупреждение о том, что могут отказаться от принципа “не убий”, если нефтяные компании будут проводить ремонтные работы на поврежденной нефтяной инфраструктуре. Кроме того, вся покупка нефти из долины Нигера должна быть приостановлена. Таким образом, они добиваются должной атмосферы на переговорах. Считается (EIA), что мстители сократили производство в Нигерии с 2.2 млн до 1.4 млн барр в сутки (ОПЕК дает цифру 1.867 млн барр. добычи в стране в 2015г.) и угрожают довести цифру до нуля, если с ними не согласятся. Как с ними можно согласиться в полном объеме, сказать трудно. Но если всё-таки будет соглашение, то страна постарается резко нарастить экспорт.

С другой стороны, может обостряться ситуация в Венесуэле. Передовые колонки месячного доклада ОПЕК, вышедшего 13 июня, говорят о снижении венесуэльской добычи в мае на 69000 барр., коммуникативные данные в том же докладе свидетельствуют о снижении на 120000 барр. в сутки до 2.37 млн барр. Как-то все смотрят на цифру 120000 снижения как более реальную. Более того, ситуация может быть ещё печальнее. Венесуэла ведет переговоры с Китаем о кредитовании под залог нефтяных ресурсов. В этой связи трейдеры поговаривают, что данные 2.37 млн барр. добычи преувеличены ради успеха переговоров, а истина находится ближе к 2 млн барр. Проблема заключается в нехватке денег, а не в каких-то злоумышленниках. Schlumberger отказался от ряда нефтесервисных работ из-за отсутствия проплат. Поскольку Венесуэла добывает тяжелую нефть, она ввозит сорта light, но танкеры BP не разгружаются, поскольку нет денег для оплаты импорта. На этом фоне переговоры министра энергетики Новака с Венесуэлой о замораживании производства на петербургском форуме кажутся не лишенными парадокса. Впрочем, министр нефти Саудовской Аравии сразу после саммита ОПЕК говорил о том, что нефть достигнет $60 за баррель к концу года даже без всякой помощи ОПЕК.

Тем временем Иран продолжает победное шествие в наращивании добычи и экспорта. По данным компании Clipper, Иран в декабре 2015г. перед снятием санкций экспортировал 1.1 млн барр. в сутки, а в мае 2016г. 2.6 млн барр. при добыче 3.64 млн барр (+730 тыс.барр. с декабря). Треть экспорта идет на Китай. Импорт нефти в Китай в мае вырос на 38.7% (г/г) до 32.24 млн тонн и составил 7.62 млн в сутки, что на 4.3% меньше прихода в апреле и является нижайшим уровнем с января. Снижение поставок в мае объясняется заполнением складских мощностей в одном из портов.

----

Годовой минимум Brent 20 января 27.1 оказался долгосрочным и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01. Закрытие мая (а затем и июня) выше 48.01 позволяет прочертить линию движения на первый Фибоначчи 38.2% - уровень 60.95. Ближайшая крупная поддержка 42.23, следующее крупное сопротивление – 54.05

Недельный график

Восходящий тренд по нефти 2016г. остановился, началась коррекция


На недельном графике цена brent закрытие недели ниже уровня отскока 50% в диапазоне 2015-2016г. (27.1-69.63) (48.36) снимет с повестки движение к уровню последнего Фибоначчи (61.8%) – 53.38 в рамках повышательного канала 2016г.. С другой стороны, закрытия, недельные и дневные, ниже уровня минимального отката в диапазоне 2016г. (27.1-52.86) – 46.78 зададут ориентир движения на уровень первого Фибоначчи отката (38.2%) до 43.02

Недельные данные EIA 15 июня о росте запасов нефти в США простимулировали внутридневный рост цены на нефть, поскольку опровергли утверждение API о росте запасов. Но признание на заседании ФРС проблем в глобальном мире заставило сомневаться в силе американской экономике, и обратило цены вниз по итогам дня(15.06).

Табл. Данные по запасам нефти в США на 10.06.2016

Восходящий тренд по нефти 2016г. остановился, началась коррекция


Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 10 июня, упали на 29000 барр. до 8.716 млн барр., на неделе 3 июня - выросли на 10000 барр. (первый прирост добычи за 12 недель) до 8.745 млн., на неделе 27 мая упали на 32000 до 8.735 млн.

Дневной график

Восходящий тренд по нефти 2016г. остановился, началась коррекция


Движение вниз с начала недели 13 июня было простимулировано данными о росте числа (+3 до 328) нефтяных буровых установок в США Baker Hughes. Также для коррекции имели значения страхи по поводу Brexit, коррекционные настроения на фондовом рынке, ожидания заседания ФРС 15 июня. Впрочем, небольшое снижение долларового индекса после заседания не изменило понижательного вектора по нефти. Доллар рос с 9 по 14 июня, нефть снижалась с 10 по 16 июня. 16 июня нефтяные снизились под влиянием условно Brexit, что в данном случае означает сомнения по поводу роста спроса на нефть.

Однако в пятницу 17 июня нефть попробовала отскочить вверх на ослабления страхов вокруг Brexit после убийства британского законодателя Cox. Также в четверг вышли мониторнговые данные Genskape о падении запасов нефти в Кушинге за неделю на 76317 барр.

Если нефть найдет крепкое сопротивление в районе 50.51, то можно будет говорить о формировании разворотной модели голова-плечи с головой на 52.86 и поддержкой линии шеи 46.94.

В конце недели нефтетрейдеры ожидают недельных данных Baker Hughes по буровым установкам в США,

Резюме по уровням Brent

Основные поддержки 47.38 (46.94)… 43.33..42.54 ..

Основные сопротивления 48.65..50.51..52.86…54.05
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=297176