Промсвязьбанк | Акции

Российский рынок в пятницу протестировал область ближайшего сопротивления 1895 пунктов

20 июня 2016   Источник http://psbinvest.ru/ PDF 

Координаты рынка

Мировые фондовые рынки

В пятницу ключевые европейские рынки акций повысились (EuroTOP: +1,1%; DAX: +0,8%; CAC40: +1,0%; FTSE100: +1,2%; FTMIB: +2,5%) на заметном снижении опасений относительно Brexit и на фоне роста товарных рынков, а также благодаря новости об одобрении Еврогруппой очередного транша Греции (ATG: +5,4%). В лидерах роста в Европе финсектор и акции сырьевых компаний.

Ведущие индексы США падали в начале пятничных торгов, однако смогли отыграть большую часть внутридневных потерь к окончанию торгов (S&P 500: -0,3%; Dow Jones IA: -0,3%) благодаря надеждам на благоприятный для рынков исход плебисцита в Великобритании и слабому доллару. Наиболее слабо смотрелся hi-tech во главе с Apple (-2,3%) и акциями здравоохранения, которые обеспечили более слабую динамику NASDAQ Composite (-0,9%). Акции нефтегазовых и металлургических компаний также подросли.

Российский фондовый рынок

Российский фондовый рынок в ходе пятничной сессии восстанавливался, однако за полчаса до окончания торгов растерял большую часть внутридневных приобретений по индексу ММВБ (+0,4%) из-за отсутствия сильной динамики западных рынков акций в условиях сохранявшихся опасений относительно референдума в Великобритании (23 июня). Ключевые сектора не продемонстрировали сильной динамики: сегментированный спрос подталкивает вверх отдельные бумаги. В первую очередь отметим ралли в НМТП (+10,7%) на рекомендации по обратному выкупу акций у несогласных акционеров по цене почти в 2 раза выше рынка. В финансовом секторе уверенно смотрелись акции Сбербанка (оа: +1,3%; па: +1,8%), отыгрывающие потери предыдущего дня при поддержке крепкого рубля, хотя сам сектор стал одним из аутсайдеров из-за падения бумаг АФК Система (-7,2%) и МосБиржи (-1,6%). В электроэнергетике "зеркально" торговались Россети (оа: +0,4%; па: +18,2%) на ожиданиях промежуточных дивидендов, и ФСК (-2,9%). В акциях нефтегазовых компаний прибавили в капитализации Роснефть (+1,4%), также на возможности перейти к выплате промежуточных дивидендов, а также НОВАТЭК (+3,1%) и «префы» Татнефти (+3,1%); Сургутнефтегаз (-1,0%) и Газпром (-0,1%) выглядят слабее рынка, а заметно упали "префы" Транснефти (-3,4%). В металлургическом и горнодобывающем секторе сильно подешевели РДР РусАла (- 4,9%) и умеренно снижается НорНикель (-0,6%), зато продолжал пользоваться спросом Алроса (+1,3%) и восстанавливали свои позиции сталелитейные компании во главе с Северсталью (+1,8%) и ММК (+3,3%). Евгений Локтюхов

Товарные рынки

Цены на нефть в пятницу вернулись к 49 долл./барр. после 6 дней снижения, реагируя на ослабление страхов по Brexit (согласно Bloomberg, вероятность, что Англия останется в ЕС выросла до 45%) и снижение доллара. На наш взгляд, со снижением вероятности Brexit на глобальные площадки возвращаются оптимистичные настроения, и нефть не будет исключением: ждем продолжения роста в ближайшие два дня в зону 51-52 долл./барр.

Екатерина Крылова

Наши прогнозы и рекомендации

На мировых рынках в начале недели наблюдается подъем позитивных настроений инвесторов, связанный с ослаблением опасений выхода Великобритании из Евросоюза. Текущая композитная вероятность неблагоприятного исхода голосования, согласно данным Bloomberg, опустилась до 42%, что стимулирует спрос на риск – евро резко укрепило свои позиции относительно доллара, а йена подешевела, что привело к подъему фондовых индикаторов сегодня утром (Азия в уверенном плюсе, фьючерсы на S&P500 прибавляют более 1%). Таким образом, рынки продолжают пребывать в состоянии повышенной волатильности, и высокая турбулентность рыночных движений может наблюдаться на протяжении всей текущей недели, независимо от исхода референдума 23 июня. Помимо Brexit, другой тревожной темой остаются сигналы со стороны макроэкономики и риски резкого замедления мировой экономики. В этой связи серьезное влияние на рыночную диспозицию в ближайшие дни могут оказать данные по рынку жилья и заказам на товары длительного пользования в США (прогноз: -0.4% г/г) и блок статданных по экономике еврозоны (индексы ZEW и IFO). Кроме того, во вторник глава ФРС Дж.Йеллен выступит перед банковским комитетом Сената США, что может прояснить дальнейшей вектор движения долларовых ставок.

Российский фондовый рынок в пятницу протестировал область ближайшего сопротивления в районе 1895 пунктов, однако не сумел на внутридневных максимумах по итогам сессии.

Сегодня к открытию торгов сформировался позитивный внешний фон. Существенный подъем фьючерсов на S&P500 и рост азиатских рынков, а также движение цен на нефть Brent в направлении отметки 50 долл./барр. могут привести к началу сессии с серьезным положительным гэпом по индексам ММВБ и РТС. Мы полагаем, что в случае успешного закрепления выше отметки 1895 пунктов ММВБ первые часы торгов, российский рынок может усилить движение вверх и вернуться в диапазон 1910-1920 пунктов к закрытию. В лидеры роста сегодня могут выйти акции банков и отдельных представителей нефтегазового сектора. Без дивидендов торгуются акции Интер РАО ЕЭС и Норильского никеля.

Илья Фролов

Корпоративные новости

Аэрофлот рассчитывает выйти на прибыль в 2016 г., ранее прогнозировал убыток в 3,1 млрд руб.

Аэрофлот рассчитывает выйти на прибыль в 2016 г. как по РСБУ, так и МСФО, заявил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев журналистам в кулуарах ПМЭФ в пятницу. "Я думаю, что и там, и там - по обоим стандартам (отчетности - ИФ) - мы постараемся выйти на прибыль", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Чистая прибыль ВТБ за январь-май 2016 года по РСБУ выросла в 45,3 раза - до 25,2 млрд руб.

Чистая прибыль банка ВТБ за январь-май 2016 года составила 25,165 млрд руб. против 0,556 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до налогообложения составила 27,041 млрд руб. против прибыли 1,051 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Полюс хочет продать на Московской бирже до 10% акций за $1 млрд

Полюс рассчитывает до конца года увеличить число акций в свободном обращении до 10%, чтобы соответствовать правилам биржи, подтвердил гендиректор Полюса Павел Грачев (цитата по ТАСС): «Мы начали встречи в Лондоне с традиционными фондами, инвестирующими в акции золотодобывающих компаний, интерес есть со стороны американских и европейских инвесторов». А старший вице-президент по финансам Михаил Стискин сказал «Интерфаксу», что компания в обозримом будущем хотела бы иметь долю акций в свободном обращении, достаточную для включения в MSCI Russia.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=297289