21 июля 2016 Conomy
Национальный банк «Траст» может получить нового санатора в ближайшее время. Сроки конкурса пока не уточнялись. Напомним, что банк обратился к регулятору в декабре 2014 года о предоставлении финансовой поддержки.
Банк был основан в 1995 году и являлся дочерней структурой московского банка «Менатеп СПб». В 2000 году банк из ЗАО был преобразован в ОАО, в августе 2015 года реорганизован в ПАО. До начала санации банка 93,77% акций принадлежали ЗАО «Управляющая компания „Траст“», на текущий момент 99,9% акций компании владеет ОАО «Открытие Холдинг».
Рассмотрим кредитную организацию до санации.
За период с 2008 по 2013 годы активы банка увеличились на 189%. Самый высокий рост наблюдается в 2009 году, он составил 76%, или 58 938 млн рублей. Данный рост был обусловлен открытой Газпромбанком кредитной линией на 150 млн долл. США.
Кредитный портфель за рассматриваемый период выглядел так, млн руб.:
Банк «Траст» был нацелен на привлечение физических лиц. Как видно, доля кредитов физическим лицам в среднем составляла 65% портфеля, оставшаяся часть приходилась на кредитование предприятий и организаций. За период с 2008 по 2014 годы объемы выдачи кредитов физическим лицам увеличились на 120 744 млн руб., кредитов предприятиям и организациям — на 42 101 млн руб.
Вклады физических лиц составляли 60% от общей суммы средств клиентов банка. Общий объем привлеченных вкладов физических лиц на 2013 год составил 109 744 млн руб., что на 474% больше значения 2008 года. Привлеченные средства предприятий и организаций в 2013 году достигли 48 507 млн руб. Изменение за те же периоды составило 98%.
Чистая прибыль за период, млн руб.:
За период 2011–2013 гг. чистая прибыль банка достаточно стабильная, в среднем на уровне 1 847 млн руб.
2014 год для банка оказался роковым. Чистый убыток компании составил 19 385 млн рублей, он был получен из-за увеличения резерва на возможные потери по ссудам. В годовом соотношении статья увеличилась на 103%. В итоге банк не смог справиться с возросшей просроченной кредиторской задолженностью.
Как видно, банк уже испытывал сложности в 2011 году, но за счет небольшого портфеля кредитов смог их преодолеть. Серьезный удар пришелся на 2014 год — задолженность увеличилась на 71,8%, что привело к снижению достаточности основного капитала.
Деятельность банка за 2015 год при поддержке ОАО «Открытие Холдинг»
ЦБ России принял решение о санации Траста. Конкурс на санацию выиграла ФК «Открытие», процедуру оценили в 127 млрд рублей. По договору Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно было выделить 99 млрд рублей, которые на основании кредита выделил ЦБ, и 28 млрд рублей вносил санатор — ФК «Открытие». Также, согласно процедуре, «Открытие» должно было присоединить банк до 2020 года.
Показатели, которых банк достиг на санации у ФК «Открытие»:
За 2015 год банк сократил: активы на 15,4%, кредиты выданные физическим лицам на 19,4%, вклады физических лиц на 18,8% и средства юридических лиц на 18,3%. Объем кредитов, выданных юридическим лицам, вырос на 35,9%. Первое полугодие 2016 года сложилось более благоприятно в сравнении с 2015-м — активы за полгода выросли на 8%, вклады физических лиц на 4,8%. Рост объема выданных юридическим лицам кредитов так же не стал снижать темпов и достиг 38,8% с начала года. Кредиты физическим лицам и средства юридических лиц замедлили снижение и составили 7,6% и 0,6% соответственно.
Такая динамика показывает, что банк ведет переориентировку своей деятельности, увеличивая долю кредитного портфеля юридических лиц. Структура кредитного портфеля:
Заметно, что сокращаются доли кредитов, выданных физическим лицам от общего кредитного портфеля.
Новые правила в санациях
В апреле 2016 года ЦБ заявил об ужесточении требований к потенциальным инвесторам при санации банков. Как заявил ЦБ, согласно новым требованиям потенциальный инвестор — банк, юридическое или физическое лицо — должен располагать чистыми активами не только на сумму приобретения банка, но и в размере 10% от объема обязательств банка, учитывающих кредитные средства, предоставленные на цели финансового оздоровления. Председатель Банка России Михаил Сухов пояснил: «Реализация данной меры позволяет создать необходимый резерв капитала у инвестора для обеспечения достаточности капитала в банковской группе или банковском холдинге». Еще одним жестким критерием при санации станет отмена отсрочки на докапитализацию санируемого банка.
Отметим, что с новыми требованиями не исключена возможность АСВ становиться соинвестором санируемого банка. «Действительно, одним из вариантов предоставления кредитов является участие Агентства по страхованию вкладов как инвестора в капитале санируемого банка… Нам хотелось бы сохранить коммерческий интерес частного сектора к этим процессам, поэтому вполне возможно сочетание частных инвесторов и государства в этих процессах», — сказал Сухов.
Кто ты, новый санатор?
Как отмечает banki.ru, санаторами могут выступить 13 кредитных организаций.
ЦБ вероятнее всего не будет менять банк-санатор и оставит эту функцию за ФК «Открытие». К тому же, по заявлению представителей банка, они в любом случае примут участие в конкурсе.
Если судить объективно, вины ФК «Открытие» в плохих показателях при санации Траста нет. 2015 год был не лучшим для банков в целом — тяжелая макроэкономическая ситуация в стране, резкое снижение цен на нефть, а вслед за тем и падение рубля. Не будем забывать про жесткую денежно-кредитную политику, проводимую Центробанком. Все это негативно отразилось на отрасли.
Смена санатора была бы нежелательным итогом для ФК «Открытие», так как реорганизация в форме поглощения Траста увеличила бы кредитный портфель и средства клиентов самого «Открытия».
https://conomy.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter