20 октября 2016 Financial One Мирошниченко Михаил
Этот обзор посвящен европейским и американским компаниям, прибыли которых сильнее всего выросли за последние 5 лет. При его составлении мы рассматривали только довольно умеренно оцененные крупные компании с капитализацией не ниже $300 млн и коэффициентом P/E не выше 30. Последнее означает, что эти бумаги можно приобрести без страха, что это пузырь.
1 место: Independence Realty Trust
● Тикер: IRT
● Биржа: American Stock Exchange (NYSE MKT)
● Страна: США
● Капитализация: $445M
● Годовой оборот: $110M
● P/E: 6.6
● Дивиденды за год: 7.9%
● График дивидендов: 12 раз в год с 2013
● Изменение котировок за год: +31%
● Изменение котировок за 5 лет: -
● Изменение прибыли за 5 лет: +497%
● Изменение оборота за 5 лет: +628%
● О компании. Independence Realty Trust инвестирует в недвижимость. Основную ставку она делает на престижное американское жилье в хороших районах. Как правило, это индивидуальные дома и таунхаусы небольшой этажности. Она владеет множеством готовых и строящихся объектов, торгует ими, сдает в аренду и т. д.
● Плюсы. Большие дивиденды (рекордные в обзоре), низкий коэффициент P/E, отличный пятилетний рост прибылей и оборотов (рекордный в обзоре). Котировки компании тоже растут и, судя по P/E, им есть еще куда расти.
● Минусы. Относительно небольшой размер компании, относительно короткая история стабильных выплат дивидендов.
2 место: Enanta Pharmaceuticals
● Тикер: ENTA
● Биржа: NASDAQ
● Страна: США
● Капитализация: $490M
● Годовой оборот: $161M
● P/E: 17
● Дивиденды за год: –
● График дивидендов: -
● Изменение котировок за год: –22%
● Изменение котировок за 5 лет: -
● Изменение прибыли за 5 лет: +226%
● Изменение оборота за 5 лет: +48%
● О компании. Исследовательская фармакологическая компания. Разрабатывает новые лекарства против гепатитов и СПИДа. Самый известный ее продукт – «Паритапревир», который используется против гепатита C. При разработке некоторых новых лекарств Enanta активно сотрудничает с компанией другой инновационной биомедицинской компанией AbbVie.
● Плюсы. Отличный пятилетний рост прибылей, умеренный рост оборота.
● Минусы. Отсутствие дивидендов, негативный тренд котировок, относительно небольшой размер компании.
3 место: Premier Inc
● Тикер: PINC
● Биржа: NASDAQ
● Страна: США
● Капитализация: $4.5B
● Годовой оборот: $1.2B
● P/E: 6.8
● Дивиденды за год: –
● График дивидендов: -
● Изменение котировок за год: –5%
● Изменение котировок за 5 лет: -
● Изменение прибыли за 5 лет: +221%
● Изменение оборота за 5 лет: +11%
● О компании. Посредник на рынке услуг в области здравоохранения. Цель его работы - повышение качества услуг, стимулирование научных разработок, снижение цен для пациентов. Premier Inc сотрудничает с более чем 3600 больницами.
● Плюсы. Отличный рост прибылей, низкий P/E, относительно крупный размер компании.
● Минусы. Отсутствие дивидендов, отсутствие роста котировок.
4 место: PennyMac Financial Services
● Тикер: PFSI
● Биржа: New York Stock Exchange (NYSE)
● Страна: США
● Капитализация: $372M
● Годовой оборот: $781M
● P/E: 22
● Дивиденды за год: –
● График дивидендов: -
● Изменение котировок за год: -7%
● Изменение котировок за 5 лет: -
● Изменение прибыли за 5 лет: +201%
● Изменение оборота за 5 лет: +62%
● О компании. PennyMac Financial Services занимается ипотечным кредитованием. Она начинала деятельность в 2008 году, в самый разгар кризиса недвижимости. Компания получила известность благодаря своим новым бизнес-схемам, которые работали, несмотря на кризис.
● Плюсы. Отличный пятилетний рост прибылей, умеренный рост оборотов.
● Минусы. Отсутствие дивидендов, относительно высокий P/E (следовательно, повышенный риск дальнейшей просадки котировок), относительно небольшой размер компании.
5 место: Ashtead Group
● Тикер: AHT
● Биржа: London Stock Exchange (LSE)
● Страна: Великобритания
● Капитализация: $8.0B
● Годовой оборот: $3.3B
● P/E: 15
● Дивиденды за год: 5.8%
● График дивидендов: 2 раза в год с 2006
● Изменение котировок за год: +16%
● Изменение котировок за 5 лет: +701%
● Изменение прибыли за 5 лет: +185%
● Изменение оборота за 5 лет: +2%
● О компании. Ashtead Group владеет большим парком специализированного промышленного оборудования и сдает его в аренду: строительная техника, электрогенераторы, промышленные нагревательные и вентиляционные приборы и т. д. Также она берет на себя их полное обслуживание.
● Плюсы. Отличный рост прибылей и котировок, значительные дивиденды с давней историей стабильных выплат, крупный размер компании.
● Минусы. Котировки компании сейчас находятся на историческом максимуме, и нельзя исключить их отскока.
6 место: Esure Group
● Тикер: ESUR
● Биржа: London Stock Exchange (LSE)
● Страна: Великобритания
● Капитализация: $1.6B
● Годовой оборот: $934M
● P/E: 23
● Дивиденды за год: 4.8%
● График дивидендов: 2 раза в год с 2013
● Изменение котировок за год: +8%
● Изменение котировок за 5 лет: -
● Изменение прибыли за 5 лет: +179%
● Изменение оборота за 5 лет: -11%
● О компании. Страховая компания, которая одной из первых в мире решила обслуживать клиентов по интернету и телефону. В 2000 году эта идея принесла ей успех, и сейчас это одна из самых успешных британских компаний в своей отрасли. Страхование автотранспорта - основной конек. Также Esure Group занимается жилищным и туристическим страхованием.
● Плюсы. Отличный рост прибылей, неплохие дивиденды.
● Минусы. Относительно большой P/E, относительно короткая история выплат дивидендов.
7 место: JRP Group (Just Retirement Group)
● Тикер: JRP
● Биржа: London Stock Exchange (LSE)
● Страна: Великобритания
● Капитализация: $1.6B
● Годовой оборот: $3.1B
● P/E: 4.0
● Дивиденды за год: 1.8%
● График дивидендов: 2 раза в год с 2014
● Изменение котировок за год: -31%
● Изменение котировок за 5 лет: -
● Изменение прибыли за 5 лет: +171%
● Изменение оборота за 5 лет: +12%
● О компании. Пенсионный фонд, использующий сложные схемы инвестирования для обеспечения клиентам стабильно высоких выплат. На данный момент это одна из наиболее успешных и быстрорастущих европейских компаний в своей отрасли.
● Плюсы. Отличный рост прибылей, весьма низкий P/E.
● Минусы. Негативный тренд котировок, низкие дивиденды с короткой историей выплат.
8 место: Fingerprint Cards
● Тикер: FING-B
● Биржа: NASDAQ OMX Stockholm
● Страна: Швеция
● Капитализация: $3.7B
● Годовой оборот: $338M
● P/E: 18
● Дивиденды за год: -
● График дивидендов: -
● Изменение котировок за год: +46%
● Изменение котировок за 5 лет: +1224%
● Изменение прибыли за 5 лет: +168%
● Изменение оборота за 5 лет: +82%
● О компании. Fingerprint Cards производит датчики, способные узнавать человека по его отпечатку пальца (например, позволяющие использовать опечаток вместо пароля в электронных устройствах). Многие люди слышали о таких технологиях из фантастической литературы и кино, но именно сейчас они становятся реальностью.
● Плюсы. Отличный рост прибылей и оборотов, рекордный в обзоре пятилетний рост котировок, крайняя востребованность продуктов компании именно сейчас.
● Минусы. Отсутствие дивидендов.
9 место: Nicolet Bankshares
● Тикер: NCBS
● Биржа: NASDAQ
● Страна: США
● Капитализация: $327M
● Годовой оборот: $49M
● P/E: 17
● Дивиденды за год: -
● График дивидендов: -
● Изменение котировок за год: +19%
● Изменение котировок за 5 лет: +140%
● Изменение прибыли за 5 лет: +146%
● Изменение оборота за 5 лет: +9%
● О компании. Банковская группа, основной участник которой - Nicolet National Bank в штате Висконсин. Группа появилась в 2000 году и росла, объединяясь с другими банками. В 2010 году она включила в себя Anchor Bank, в 2013-м - Mid-Wisconsin Bank и Bank of Wausau, в 2015 - Baylake Bank.
● Плюсы. Хороший пятилетний рост прибылей и котировок.
● Минусы. Отсутствие дивидендов, относительно небольшой размер компании.
10 место: Medical Properties Trust
● Тикер: MPW
● Биржа: NYSE
● Страна: США
● Капитализация: $3.7B
● Годовой оборот: $442M
● P/E: 19
● Дивиденды за год: 6.2%
● График дивидендов: 4 раза в год с 2005
● Изменение котировок за год: +36%
● Изменение котировок за 5 лет: +65%
● Изменение прибыли за 5 лет: +142%
● Изменение оборота за 5 лет: +33%
● О компании. Как следует из названия, Medical Properties Trust инвестирует средства в собственность медицинских организаций. В первую очередь – в недвижимость (здания больниц и клиник). Кроме того, она вкладывается в медицинское оборудование.
● Плюсы. Хороший пятилетний рост прибылей, умеренный рост оборотов, положительный тренд котировок, высокие дивиденды с давней историей.
● Минусы. Относительно высокий коэффициент P/E (немалый риск просадки котировок).
http://fomag.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1 место: Independence Realty Trust
● Тикер: IRT
● Биржа: American Stock Exchange (NYSE MKT)
● Страна: США
● Капитализация: $445M
● Годовой оборот: $110M
● P/E: 6.6
● Дивиденды за год: 7.9%
● График дивидендов: 12 раз в год с 2013
● Изменение котировок за год: +31%
● Изменение котировок за 5 лет: -
● Изменение прибыли за 5 лет: +497%
● Изменение оборота за 5 лет: +628%
● О компании. Independence Realty Trust инвестирует в недвижимость. Основную ставку она делает на престижное американское жилье в хороших районах. Как правило, это индивидуальные дома и таунхаусы небольшой этажности. Она владеет множеством готовых и строящихся объектов, торгует ими, сдает в аренду и т. д.
● Плюсы. Большие дивиденды (рекордные в обзоре), низкий коэффициент P/E, отличный пятилетний рост прибылей и оборотов (рекордный в обзоре). Котировки компании тоже растут и, судя по P/E, им есть еще куда расти.
● Минусы. Относительно небольшой размер компании, относительно короткая история стабильных выплат дивидендов.
2 место: Enanta Pharmaceuticals
● Тикер: ENTA
● Биржа: NASDAQ
● Страна: США
● Капитализация: $490M
● Годовой оборот: $161M
● P/E: 17
● Дивиденды за год: –
● График дивидендов: -
● Изменение котировок за год: –22%
● Изменение котировок за 5 лет: -
● Изменение прибыли за 5 лет: +226%
● Изменение оборота за 5 лет: +48%
● О компании. Исследовательская фармакологическая компания. Разрабатывает новые лекарства против гепатитов и СПИДа. Самый известный ее продукт – «Паритапревир», который используется против гепатита C. При разработке некоторых новых лекарств Enanta активно сотрудничает с компанией другой инновационной биомедицинской компанией AbbVie.
● Плюсы. Отличный пятилетний рост прибылей, умеренный рост оборота.
● Минусы. Отсутствие дивидендов, негативный тренд котировок, относительно небольшой размер компании.
3 место: Premier Inc
● Тикер: PINC
● Биржа: NASDAQ
● Страна: США
● Капитализация: $4.5B
● Годовой оборот: $1.2B
● P/E: 6.8
● Дивиденды за год: –
● График дивидендов: -
● Изменение котировок за год: –5%
● Изменение котировок за 5 лет: -
● Изменение прибыли за 5 лет: +221%
● Изменение оборота за 5 лет: +11%
● О компании. Посредник на рынке услуг в области здравоохранения. Цель его работы - повышение качества услуг, стимулирование научных разработок, снижение цен для пациентов. Premier Inc сотрудничает с более чем 3600 больницами.
● Плюсы. Отличный рост прибылей, низкий P/E, относительно крупный размер компании.
● Минусы. Отсутствие дивидендов, отсутствие роста котировок.
4 место: PennyMac Financial Services
● Тикер: PFSI
● Биржа: New York Stock Exchange (NYSE)
● Страна: США
● Капитализация: $372M
● Годовой оборот: $781M
● P/E: 22
● Дивиденды за год: –
● График дивидендов: -
● Изменение котировок за год: -7%
● Изменение котировок за 5 лет: -
● Изменение прибыли за 5 лет: +201%
● Изменение оборота за 5 лет: +62%
● О компании. PennyMac Financial Services занимается ипотечным кредитованием. Она начинала деятельность в 2008 году, в самый разгар кризиса недвижимости. Компания получила известность благодаря своим новым бизнес-схемам, которые работали, несмотря на кризис.
● Плюсы. Отличный пятилетний рост прибылей, умеренный рост оборотов.
● Минусы. Отсутствие дивидендов, относительно высокий P/E (следовательно, повышенный риск дальнейшей просадки котировок), относительно небольшой размер компании.
5 место: Ashtead Group
● Тикер: AHT
● Биржа: London Stock Exchange (LSE)
● Страна: Великобритания
● Капитализация: $8.0B
● Годовой оборот: $3.3B
● P/E: 15
● Дивиденды за год: 5.8%
● График дивидендов: 2 раза в год с 2006
● Изменение котировок за год: +16%
● Изменение котировок за 5 лет: +701%
● Изменение прибыли за 5 лет: +185%
● Изменение оборота за 5 лет: +2%
● О компании. Ashtead Group владеет большим парком специализированного промышленного оборудования и сдает его в аренду: строительная техника, электрогенераторы, промышленные нагревательные и вентиляционные приборы и т. д. Также она берет на себя их полное обслуживание.
● Плюсы. Отличный рост прибылей и котировок, значительные дивиденды с давней историей стабильных выплат, крупный размер компании.
● Минусы. Котировки компании сейчас находятся на историческом максимуме, и нельзя исключить их отскока.
6 место: Esure Group
● Тикер: ESUR
● Биржа: London Stock Exchange (LSE)
● Страна: Великобритания
● Капитализация: $1.6B
● Годовой оборот: $934M
● P/E: 23
● Дивиденды за год: 4.8%
● График дивидендов: 2 раза в год с 2013
● Изменение котировок за год: +8%
● Изменение котировок за 5 лет: -
● Изменение прибыли за 5 лет: +179%
● Изменение оборота за 5 лет: -11%
● О компании. Страховая компания, которая одной из первых в мире решила обслуживать клиентов по интернету и телефону. В 2000 году эта идея принесла ей успех, и сейчас это одна из самых успешных британских компаний в своей отрасли. Страхование автотранспорта - основной конек. Также Esure Group занимается жилищным и туристическим страхованием.
● Плюсы. Отличный рост прибылей, неплохие дивиденды.
● Минусы. Относительно большой P/E, относительно короткая история выплат дивидендов.
7 место: JRP Group (Just Retirement Group)
● Тикер: JRP
● Биржа: London Stock Exchange (LSE)
● Страна: Великобритания
● Капитализация: $1.6B
● Годовой оборот: $3.1B
● P/E: 4.0
● Дивиденды за год: 1.8%
● График дивидендов: 2 раза в год с 2014
● Изменение котировок за год: -31%
● Изменение котировок за 5 лет: -
● Изменение прибыли за 5 лет: +171%
● Изменение оборота за 5 лет: +12%
● О компании. Пенсионный фонд, использующий сложные схемы инвестирования для обеспечения клиентам стабильно высоких выплат. На данный момент это одна из наиболее успешных и быстрорастущих европейских компаний в своей отрасли.
● Плюсы. Отличный рост прибылей, весьма низкий P/E.
● Минусы. Негативный тренд котировок, низкие дивиденды с короткой историей выплат.
8 место: Fingerprint Cards
● Тикер: FING-B
● Биржа: NASDAQ OMX Stockholm
● Страна: Швеция
● Капитализация: $3.7B
● Годовой оборот: $338M
● P/E: 18
● Дивиденды за год: -
● График дивидендов: -
● Изменение котировок за год: +46%
● Изменение котировок за 5 лет: +1224%
● Изменение прибыли за 5 лет: +168%
● Изменение оборота за 5 лет: +82%
● О компании. Fingerprint Cards производит датчики, способные узнавать человека по его отпечатку пальца (например, позволяющие использовать опечаток вместо пароля в электронных устройствах). Многие люди слышали о таких технологиях из фантастической литературы и кино, но именно сейчас они становятся реальностью.
● Плюсы. Отличный рост прибылей и оборотов, рекордный в обзоре пятилетний рост котировок, крайняя востребованность продуктов компании именно сейчас.
● Минусы. Отсутствие дивидендов.
9 место: Nicolet Bankshares
● Тикер: NCBS
● Биржа: NASDAQ
● Страна: США
● Капитализация: $327M
● Годовой оборот: $49M
● P/E: 17
● Дивиденды за год: -
● График дивидендов: -
● Изменение котировок за год: +19%
● Изменение котировок за 5 лет: +140%
● Изменение прибыли за 5 лет: +146%
● Изменение оборота за 5 лет: +9%
● О компании. Банковская группа, основной участник которой - Nicolet National Bank в штате Висконсин. Группа появилась в 2000 году и росла, объединяясь с другими банками. В 2010 году она включила в себя Anchor Bank, в 2013-м - Mid-Wisconsin Bank и Bank of Wausau, в 2015 - Baylake Bank.
● Плюсы. Хороший пятилетний рост прибылей и котировок.
● Минусы. Отсутствие дивидендов, относительно небольшой размер компании.
10 место: Medical Properties Trust
● Тикер: MPW
● Биржа: NYSE
● Страна: США
● Капитализация: $3.7B
● Годовой оборот: $442M
● P/E: 19
● Дивиденды за год: 6.2%
● График дивидендов: 4 раза в год с 2005
● Изменение котировок за год: +36%
● Изменение котировок за 5 лет: +65%
● Изменение прибыли за 5 лет: +142%
● Изменение оборота за 5 лет: +33%
● О компании. Как следует из названия, Medical Properties Trust инвестирует средства в собственность медицинских организаций. В первую очередь – в недвижимость (здания больниц и клиник). Кроме того, она вкладывается в медицинское оборудование.
● Плюсы. Хороший пятилетний рост прибылей, умеренный рост оборотов, положительный тренд котировок, высокие дивиденды с давней историей.
● Минусы. Относительно высокий коэффициент P/E (немалый риск просадки котировок).
http://fomag.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter