25 октября 2016 NetTrader | Southwest Airlines | The Walt Disney Company | USD|RUB | Сбербанк (SBER) Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на вторник 25.10.2016
Относительно недавно (для Мечела два года назад, для Разгуляй пол года назад), акционеры/кредиторы этих компаний прыгали со своими акциями/облигациями, очень жалея, что выпущены они в бездокументарном виде, так бы их хоть как-то можно было использовать. Но время и немного чуда способны исправить даже такие, казалось бы, совсем безнадежные истории. Причем не просто исправить, а изменить коренным образом. С начала месяца котировки компаний прибавили более 50%, а за последние пол года более 100%! О причинах роста говорить не будем, во многом это действительно везение и стечение обстоятельств. Это просто хорошая история про "чудо" и "время лечит". Но ни то ни другое, к сожалению, пока не властно над основным нашим рынком.
Индекс ММВБ продолжает консолидацию в районе 1960 пунктов. Внятных идей на рынке нет, обороты торгов по-прежнему значительно ниже средних. Лучше рынка выглядит Аэрофлот (+3%), хорошую отчетность отыгрывает Транснефть пр. (+4,5%). В аутсайдерах акции МосБиржи (-2,3%), ГМКНН (-1,5%), Сургутнефтегаза (-1,2%), падающих вслед за долларом.
Есть спрос в акциях банковского сектора - Сбербанк, ВТБ. Эти бумаги сейчас первые кандидаты на покупку. Отправные точки для Сбербанка об. 150,5 р./акцию, для префов 113,5 р./акцию и 0,069 р./акцию для ВТБ. При уверенном преодолении этих уровней, будем рекомендовать их к покупке:
Следим за Walt Disney
Торги в понедельник открылись на повышении котировок. Основные причины роста - это ожидания по статданным. Сегодня опубликовали результаты по индексу деловой активности в производственном секторе. Они оказались намного лучше ожиданий. Активность в октябре выросла почти на 2 базисных пункта.
Еще рынки ждали выступления членов ФРС. Д. Буллард перед открытием торгов высказался насчет базовой процентной ставки. Он отметил, что ставку повышать нужно. В его словах прозвучали мысли о том, что к 2019 году процентная ставка будет на уровне 0,68%, а к 2022 году на уровне 2,6%. Вот такие прогнозы дал данный представитель ФРС.
Мы пытаемся отыскать интересные идеи на покупку. Сейчас в поле зрения акции компании Walt Disney. Котировки находятся под влиянием нисходящего тренда. Ожидаем, что в ближайшее время будет выход из-под тренда. Главное, чтобы значимое сопротивление 93,6$пробивалось, и годовой тренд терял свою силу. Пока что просто смотрим.
Ценные бумаги компании SouthWest Airlines торгуются около целевых значений, но еще их не достигнули. Пока что держим. Ожидаем, что будет коррекция к линии восходящего тренда.
По Nucor рекомендация на покупку актуальна. Бумага торгуется в рамках растущего тренда. Стопы на прежних уровнях.
Завтра обратите внимание на следующие события:
14:30 us Отчёт Caterpillar 3 кв.
15:00 us Отчёт 3M 3 кв.
15:00 us Отчёт DuPont 3 кв.
15:00 us Отчёт General Motors 3 кв.
15:00 us Отчёт Merck 3 кв.
15:00 us Отчёт Procter & Gamble 3 кв.
15:00 us Отчёт United Technologies 3 кв.
16:00 us Обзор цен на жильё S&P/Case-Shiller (20 городов) Август
17:00 us Индекс потребительских настроений (Conference Board) Октябрь
23:30 us Отчёт Apple 3 кв.
23:30 us Отчёт AT&T 3 кв.
События и статистика на 25 октября
Ключевое событие недели на российском рынке – заседание совета директоров Банка России. В пятницу в полвторого дня станет понятно по ключевой ставке. Хотя сомнений в том, что она останется на уровне 10%, у участников рынка не очень много. Пока же эта твердая уверенность выливается в интерес со стороны нерезидентов к рублю и рублевым активам. С Газпромом, ГМК Норникелем, Сбербанком и другими голубыми фишками пока не очень понятно. А вот Мечел, словно птица-феникс, возрождается из пепла. Цена на коксующийся уголь за месяц выросла почти на 50%. С этим связывают повышенный спрос на акции Мечела и Распадской. По оборотам в рублях обыкновенные акции Мечела на торгах на Московской бирже в понедельник вышли на второе место после Сбербанка и показали +24,85% по итогам сессии. Компания впервые с 2011 года отчиталась о прибыли, поэтому не исключены дивиденды. Но неужели дивиденды могут заставить так расти акции? Надо полагать, что на днях причины этой странной торговли мы найдем в сми.
Пока же возвращаемся к реалиями и процессам, которые можно объяснить. Договоренность внутри ОПЕК по заморозке объёмов добычи оказалась недолговечной. Одна из стран-участниц картеля Ирак не хочет снижать уровень добычи. Сейчас Ирак добывает 4,7 млн баррелей в день. Возможный отказ от участия в заморозке министр нефти объяснил идущей в стране борьбой с ИГИЛ. Борьба остро нуждается в финансировании. Поэтому цены на нефть марки Brent откатились в понедельник на 51 доллар.
Уверенность участников рынка в главе Банка России Эльвире Набиуллиной можно измерить рублем. А именно тем, что на него по-прежнему есть спрос, рублевые активы с ключевой ставкой в 10% выглядят намного привлекательней нулевых инвестиций в Еврозоне и США.
Американский фондовый рынок в понедельник начал неплохо. Индекс S&P 500 через два часа после открытия прибавлял +0,45%. Российский рынок акций также немного отскочил, индекс ММВБ в первый день торгов на этой неделе закрылся в плюсе на +0,26%. Нужны новости, чтоб закрепить успех. Итак, на что же обратить внимание во вторник:
Германия:
11:00 Индекс делового климата от IFO
11:00 Индекс текущей ситуации от IFO
11:00 Индекс ожиданий от IFO
США:
17:00 Индекс потребительского доверия. Прогноз 100.5
17:00 Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда
Россия:
- Финансовая отчётность Северстали за 3 кв. 2016 г по МСФО
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Относительно недавно (для Мечела два года назад, для Разгуляй пол года назад), акционеры/кредиторы этих компаний прыгали со своими акциями/облигациями, очень жалея, что выпущены они в бездокументарном виде, так бы их хоть как-то можно было использовать. Но время и немного чуда способны исправить даже такие, казалось бы, совсем безнадежные истории. Причем не просто исправить, а изменить коренным образом. С начала месяца котировки компаний прибавили более 50%, а за последние пол года более 100%! О причинах роста говорить не будем, во многом это действительно везение и стечение обстоятельств. Это просто хорошая история про "чудо" и "время лечит". Но ни то ни другое, к сожалению, пока не властно над основным нашим рынком.
Индекс ММВБ продолжает консолидацию в районе 1960 пунктов. Внятных идей на рынке нет, обороты торгов по-прежнему значительно ниже средних. Лучше рынка выглядит Аэрофлот (+3%), хорошую отчетность отыгрывает Транснефть пр. (+4,5%). В аутсайдерах акции МосБиржи (-2,3%), ГМКНН (-1,5%), Сургутнефтегаза (-1,2%), падающих вслед за долларом.
Есть спрос в акциях банковского сектора - Сбербанк, ВТБ. Эти бумаги сейчас первые кандидаты на покупку. Отправные точки для Сбербанка об. 150,5 р./акцию, для префов 113,5 р./акцию и 0,069 р./акцию для ВТБ. При уверенном преодолении этих уровней, будем рекомендовать их к покупке:
Следим за Walt Disney
Торги в понедельник открылись на повышении котировок. Основные причины роста - это ожидания по статданным. Сегодня опубликовали результаты по индексу деловой активности в производственном секторе. Они оказались намного лучше ожиданий. Активность в октябре выросла почти на 2 базисных пункта.
Еще рынки ждали выступления членов ФРС. Д. Буллард перед открытием торгов высказался насчет базовой процентной ставки. Он отметил, что ставку повышать нужно. В его словах прозвучали мысли о том, что к 2019 году процентная ставка будет на уровне 0,68%, а к 2022 году на уровне 2,6%. Вот такие прогнозы дал данный представитель ФРС.
Мы пытаемся отыскать интересные идеи на покупку. Сейчас в поле зрения акции компании Walt Disney. Котировки находятся под влиянием нисходящего тренда. Ожидаем, что в ближайшее время будет выход из-под тренда. Главное, чтобы значимое сопротивление 93,6$пробивалось, и годовой тренд терял свою силу. Пока что просто смотрим.
Ценные бумаги компании SouthWest Airlines торгуются около целевых значений, но еще их не достигнули. Пока что держим. Ожидаем, что будет коррекция к линии восходящего тренда.
По Nucor рекомендация на покупку актуальна. Бумага торгуется в рамках растущего тренда. Стопы на прежних уровнях.
Завтра обратите внимание на следующие события:
14:30 us Отчёт Caterpillar 3 кв.
15:00 us Отчёт 3M 3 кв.
15:00 us Отчёт DuPont 3 кв.
15:00 us Отчёт General Motors 3 кв.
15:00 us Отчёт Merck 3 кв.
15:00 us Отчёт Procter & Gamble 3 кв.
15:00 us Отчёт United Technologies 3 кв.
16:00 us Обзор цен на жильё S&P/Case-Shiller (20 городов) Август
17:00 us Индекс потребительских настроений (Conference Board) Октябрь
23:30 us Отчёт Apple 3 кв.
23:30 us Отчёт AT&T 3 кв.
События и статистика на 25 октября
Ключевое событие недели на российском рынке – заседание совета директоров Банка России. В пятницу в полвторого дня станет понятно по ключевой ставке. Хотя сомнений в том, что она останется на уровне 10%, у участников рынка не очень много. Пока же эта твердая уверенность выливается в интерес со стороны нерезидентов к рублю и рублевым активам. С Газпромом, ГМК Норникелем, Сбербанком и другими голубыми фишками пока не очень понятно. А вот Мечел, словно птица-феникс, возрождается из пепла. Цена на коксующийся уголь за месяц выросла почти на 50%. С этим связывают повышенный спрос на акции Мечела и Распадской. По оборотам в рублях обыкновенные акции Мечела на торгах на Московской бирже в понедельник вышли на второе место после Сбербанка и показали +24,85% по итогам сессии. Компания впервые с 2011 года отчиталась о прибыли, поэтому не исключены дивиденды. Но неужели дивиденды могут заставить так расти акции? Надо полагать, что на днях причины этой странной торговли мы найдем в сми.
Пока же возвращаемся к реалиями и процессам, которые можно объяснить. Договоренность внутри ОПЕК по заморозке объёмов добычи оказалась недолговечной. Одна из стран-участниц картеля Ирак не хочет снижать уровень добычи. Сейчас Ирак добывает 4,7 млн баррелей в день. Возможный отказ от участия в заморозке министр нефти объяснил идущей в стране борьбой с ИГИЛ. Борьба остро нуждается в финансировании. Поэтому цены на нефть марки Brent откатились в понедельник на 51 доллар.
Уверенность участников рынка в главе Банка России Эльвире Набиуллиной можно измерить рублем. А именно тем, что на него по-прежнему есть спрос, рублевые активы с ключевой ставкой в 10% выглядят намного привлекательней нулевых инвестиций в Еврозоне и США.
Американский фондовый рынок в понедельник начал неплохо. Индекс S&P 500 через два часа после открытия прибавлял +0,45%. Российский рынок акций также немного отскочил, индекс ММВБ в первый день торгов на этой неделе закрылся в плюсе на +0,26%. Нужны новости, чтоб закрепить успех. Итак, на что же обратить внимание во вторник:
Германия:
11:00 Индекс делового климата от IFO
11:00 Индекс текущей ситуации от IFO
11:00 Индекс ожиданий от IFO
США:
17:00 Индекс потребительского доверия. Прогноз 100.5
17:00 Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда
Россия:
- Финансовая отчётность Северстали за 3 кв. 2016 г по МСФО
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter