"Газпром" взорвал рынок евробондов

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывать вместе с ними

"Газпром" разместил семилетние евробонды на 1 млрд евро с рекордно низким купоном. Успешный выход газового гиганта на международный рынок заимствований стал для многих сюрпризом.

"Газпром" сумел продать облигации под рекордно низкую доходность, то есть на крайне выгодных условиях. Годовой купон определен на уровне 3,125%. Отметим также, что спрос на бумаги, по имеющейся информации, составил 1,35 млрд евро.

По 20% выпуска купили инвесторы из России и Великобритании, около трети - остальные европейцы, еще 5% приобрели инвесторы из Азии. Всего в размещении участвовали порядка 130 международных инвесторов.

Денис Шулаков, первый вице-президент "Газпромбанка"
"Газпром" разместил евробонды с рекордно низким купоном, а основными покупателями бумаг стали инвесторы из Европы. Был зафиксирован абсолютный рекорд по ставке купона, ниже они никогда не размещались. В размещении участвовали более 130 международных инвесторов из разных стран. В основном выпуск выкупили инвесторы из Великобритании, континентальной Европы, российские инвесторы поучаствовали на одну пятую, а вот 5% - и это немало для выпуска в евро - инвесторы из Азии". Источник: ТАСС

Организаторами выпуска стали Bank of China, "Газпромбанк", J.P. Morgan и UniCredit.

Эксперты особо отмечают, что столь успешно удалось разместиться на фоне крайне неблагоприятной обстановки на рынке. Доходности в Европе и США сейчас демонстрируют буквально безудержный рост, едва ли не рекордными темпами. В такой ситуации обычно вообще не рискуют выходить на рынок, говорят специалисты, однако "Газпром" сделал это, причем без премии к рынку. Очевидно, это реакция инвесторов на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Участники рынка ставят на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном, снятие санкций и прочие положительные сдвиги.

Кстати, акции "Газпрома" на Московской бирже также уверенно растут и торгуются уже на максимумах с середины лета.

"Газпром" взорвал рынок евробондов


Ралли наблюдается и в облигациях других российских компаний, находящихся под санкциями. Вообще, конечно, на таком внешнем фоне творится что-то удивительное.

Так, в лидерах находятся бумаги "Роснефти", ВТБ, Сбербанка. "Роснефть" так вообще установила своеобразный рекорд: доходность ее евробондов с погашением в мае 2022 г. показала самое резкое за последние семь недель снижение - упала до 4,7%.

Конечно, рынок крайне спекулятивный, но все же, если инвесторы ставят на что-то деньги, вероятно, для этого есть какие-то основания, поэтому мы вправе ожидать какого-то потепления в отношении России и США.

Более 50 рынков. Один счёт

Торгуйте Криптовалютами, Индексами, Товарами и Forex с одного аккаунта

Источник: http://www.vestifinance.ru/

Boeing выглядит слишком перепроданным
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи | Boeing
PayPal выходит на рынок платежных систем
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи | Paypal
Инвесторы переоценивают негатив в Morgan Stanley
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи | Morgan Stanley
Совкомфлот. Разбор морского волка
БКС Экспресс | Компании
Рубль пытается остановить падение около сильных поддержек
БКС Экспресс | Валюта | USD|RUB
ЦБ Турции повысил ставку. Что это значит
БКС Экспресс | Фундамент | USD|TRY
Мнучин и Пауэлл призвали Конгресс подержать экономику
БКС Экспресс | Акции | ТВ
Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,4% в августе
БКС Экспресс | Облигации | ОФЗ
Растем против ветра — где и почему?
БКС Экспресс | Облигации | ТВ
Во власти коррекции
БКС Экспресс | Акции | S&P 500 (GSPC)

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=315638 обязательна Условия использования материалов