В России состоялось первое нефтяное IPO за 10 лет. «Русснефть» разместила 25 ноября на Московской бирже 20% обыкновенных акций по 550 руб. за бумагу, пишут «Ведомости».
Сумма сделки составила 32,4 млрд руб. 90% спроса пришлось преимущественно на российских институциональных инвесторов. Было и немного иностранных инвесторов, в том числе из Азии.
По итогам IPO компания оценена в 161,8 млрд руб., или $2,5 млрд по курсу ЦБ. $2,5 млрд – это «хорошее начало», сказал Гуцериев.
Получается, что акции были проданы чуть выше средней цены исходя из первоначально установленного ценового диапазона – 490–600 руб. за акцию. Впоследствии он был сужен до 540–600 руб. Несмотря на то что все средства от сделки получит семья Гуцериева, он сам заявил в пятницу, что деньги пойдут на погашение долга «Русснефти» и покупку новых активов. Чистый долг «Русснефти» на 30 июня – $1,6 млрд, или 3,1 EBITDA. Также до апреля 2017 г. компания должна выкупить у Гуцериева еще одну нефтедобывающую компанию – «Форте инвест» за $270 млн.
В первый же день торгов акции «Русснефти» торговались выше цены размещения. Максимальная цена доходила до 605 руб., закрылись торги на отметке 558 руб. (рост – 1,5%, капитализация – 164,1 млрд руб.). В пятницу на бирже была заключена 491 сделка на 17,6 млн руб., на внебиржевом рынке – 2247 сделок на 32,4 млрд руб.
Котировки подросли, несмотря на снижение рынка (индекс ММВБ снизился на 0,23%) и нефтяных цен (Brent подешевела на 2,4% до $47,82), говорит аналитик UFG Wealth Management Алексей Потапов. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в нефтяной отрасли и от того, насколько успешно «Русснефть» будет претворять в жизнь намеченные цели, прогнозирует он. Пока нет причин для долгосрочного роста акций «Русснефти», считает аналитик АКРА Василий Танурков.
«Я очень благодарен инвесторам. Ваши ожидания не будут обмануты», – пообещал Гуцериев. По его словам, с 2018 г. акционеры компании начнут стабильно получать дивиденды. Чтобы дивидендная доходность была равна, например, 6%, как сейчас у «Лукойла», «Русснефти» нужно выплатить почти 10 млрд руб. исходя из текущей капитализации, отмечает Потапов. И это при том, что в нынешнем году компания рассчитывает на прибыль в 13 млрд. «Если в будущем «Русснефть» собирается выплачивать в качестве дивидендов 50% чистой прибыли за минусом резервирования средств на инвестпрограмму и процентов по кредитным средствам, то в ближайшие два года ей надо будет нарастить чистую прибыль минимум в 2 раза», – констатирует Потапов.
http://www.vedomosti.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сумма сделки составила 32,4 млрд руб. 90% спроса пришлось преимущественно на российских институциональных инвесторов. Было и немного иностранных инвесторов, в том числе из Азии.
По итогам IPO компания оценена в 161,8 млрд руб., или $2,5 млрд по курсу ЦБ. $2,5 млрд – это «хорошее начало», сказал Гуцериев.
Получается, что акции были проданы чуть выше средней цены исходя из первоначально установленного ценового диапазона – 490–600 руб. за акцию. Впоследствии он был сужен до 540–600 руб. Несмотря на то что все средства от сделки получит семья Гуцериева, он сам заявил в пятницу, что деньги пойдут на погашение долга «Русснефти» и покупку новых активов. Чистый долг «Русснефти» на 30 июня – $1,6 млрд, или 3,1 EBITDA. Также до апреля 2017 г. компания должна выкупить у Гуцериева еще одну нефтедобывающую компанию – «Форте инвест» за $270 млн.
В первый же день торгов акции «Русснефти» торговались выше цены размещения. Максимальная цена доходила до 605 руб., закрылись торги на отметке 558 руб. (рост – 1,5%, капитализация – 164,1 млрд руб.). В пятницу на бирже была заключена 491 сделка на 17,6 млн руб., на внебиржевом рынке – 2247 сделок на 32,4 млрд руб.
Котировки подросли, несмотря на снижение рынка (индекс ММВБ снизился на 0,23%) и нефтяных цен (Brent подешевела на 2,4% до $47,82), говорит аналитик UFG Wealth Management Алексей Потапов. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в нефтяной отрасли и от того, насколько успешно «Русснефть» будет претворять в жизнь намеченные цели, прогнозирует он. Пока нет причин для долгосрочного роста акций «Русснефти», считает аналитик АКРА Василий Танурков.
«Я очень благодарен инвесторам. Ваши ожидания не будут обмануты», – пообещал Гуцериев. По его словам, с 2018 г. акционеры компании начнут стабильно получать дивиденды. Чтобы дивидендная доходность была равна, например, 6%, как сейчас у «Лукойла», «Русснефти» нужно выплатить почти 10 млрд руб. исходя из текущей капитализации, отмечает Потапов. И это при том, что в нынешнем году компания рассчитывает на прибыль в 13 млрд. «Если в будущем «Русснефть» собирается выплачивать в качестве дивидендов 50% чистой прибыли за минусом резервирования средств на инвестпрограмму и процентов по кредитным средствам, то в ближайшие два года ей надо будет нарастить чистую прибыль минимум в 2 раза», – констатирует Потапов.
http://www.vedomosti.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter