30 ноября 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:10 МСК
Индекс РТС: рост на 0,63% до 996,29 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,75% до 1997,20 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российских площадках в среду проходят вблизи уровней закрытия сессии накануне. Рынок замер в ожидании решения ОПЕК по ограничению добычи нефти. Активные сделки проходят лишь в отдельных историях.
Позитивные факторы
Мягкая политика мировых ЦБ
- Позитивная динамика на мировых площадках
- Котировки нефти торгуются на уровне $48,4
Негативные факторы
- Проблемы ЕС
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке в среду стартовали вблизи уровней закрытия сессии накануне. Инвесторы не готовы на активные действия до обнародования решения ОПЕК. Движения проходят лишь в отдельных бумагах. К 12:21 мск индекс ММВБ прибавляет 0,2%, индекс РТС в плюсе на 0,8%.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный. Азия закрыла день разнонаправленно: в аутсайдерах здесь оказался китайский Shanghai Composite, который финишировал с потерей в 1%. Европейские индексы в начале сессии окрашены в зеленый цвет, но курсирует в непосредственной близости от нулевых отметок. Американские фьючерсы подрастают на 0,1%.
После вчерашней просадки на 4% ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась. К 12:10 мск котировки марки Brent смогли прибавить 4,2% и вернуться к $48,4 за баррель. Сегодня участники торгов будут с нетерпением ждать результаты встречи ОПЕК. Официальная часть начнется в 13:00 мск. Непосредственно заседание за закрытыми дверьми стартует в 14:00 мск. Пресс-конференция по его итогам назначена на 18:00 мск, однако, результаты могут стать известны и раньше. Стоит учесть, что любые комментарии или слухи могут стать причиной серьезных колебаний на рынке черного золота. Достаточно вспомнит, вчерашнюю просадку, спровоцированную заявлениями министр нефти Ирана. Бижан Намдар Зангане сообщил, что страна не обсуждает сокращение нефтедобычи нефти в рамках готовящегося соглашения. При этом Саудовская Аравия готова отказаться от соглашения ОПЕК об ограничении добычи нефти, если не удастся добиться участия в нем всех членов картеля, за исключением Ливии и Нигерии. Как видим эффект от этих сообщений оказался не долгосрочным, и сегодня инвесторы вновь надеются на позитивный исход встречи.
В ожидании решения вопроса по ограничению добычи нефти сегодня «зависли» и российские рынки. Динамика отечественных индексов маловыразительна, и активные сделки проходят лишь в отдельных бумагах. К 12:10 мск индекс ММВБ продолжает курсировать около отметки в 2090 рублей. Ближайшим уровнем поддержки сейчас выступает область 2050-2070 пунктов по ММВБ, сопротивление расположено в районе 2110-2115 пунктов.
Кроме итогов саммита ОПЕК, инвесторов сегодня может заинтересовать данные по запасам нефти в США, которые будут опубликованы Минэнерго в 18:30 мск. В 16:15 мск узнаем данные по количеству созданных рабочих мест в частном секторе ADP, а в 16:30 мск выдут показатели динамики потребительских расходов в США. В четверг будут опубликованы страновые PMI, в пятницу выйдут важные данные по рынку труда в США. В воскресенье пройдет референдум в Италии и второй тур президентских выборов в Австрии.
Корпоративный сектор
Среди российских эмитентом продолжаются пользоваться спросом акции энергетических компаний. Вновь среди фаворитов акции РусГидро: за неделю бумага прибавила более 15%. Растут в среду акции ФСК ЕЭС и ряда региональных МРСК.
Лучше рынка смотрятся бумаги финансового сектора. Сегодня вверх отраслевой индекс толкают бумаги МосБиржи.
Micex O&G прибавляет 0,2%. Основные покупки здесь проходят в акциях Лукойла и Татнефти.
Сектор металлургии продолжает корректироваться после шести сессий роста. В минусе НЛМК, ММК, РусАл и Северсталь. Активные продажи проходят в бумагах Мечела. Накануне компания представила финансовые результаты за III квартал 2016 года по МСФО. Чистый квартальный убыток составил 2,76 млрд рублей против прибыли в 7,99 млрд рублей в прошлом году.
Из отдельных бумаг выделим сегодня акции Аэрофлота. К 12:20 мск бумага прибавляет более 5% после сильного отчета за 9 месяцев 2016 года по МСФО.
VimpelCom предложил Мегафону разделить Евросеть и другие новости
VimpelCom предложил Мегафону разделить Евросеть, которая находится в совместном владении у двух операторов, пишут Ведомости со ссылкой на неназванные источники. Решение может быть принято до конца года, сообщают источники Ведомостей.
«Хотя сообщения о гипотетическом разделе Евросети появляются не в первый раз, реструктуризация может снизить ценовую конкуренцию в секторе», - считают аналитики ФГ БКС.
ММК будет в среднесрочной перспективе инвестировать $700-800 млн в год, сообщил основной владелец и председатель совета директоров компании Виктор Рашников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Основные инвестиции будут направлены на поддержание текущих мощностей и укрепление сырьевой независимости.
«В целом мы не думаем, что инвестиции ММК будут действительно на таком уровне, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - У компании нет столь масштабных проектов, которые требовали бы таких затрат, поэтому обозначенная сумма может быть освоена, если ММК планирует какие-либо приобретения. В целом же мы оцениваем CAPEX Магнитки на уровне $400-600 мл, из них половина будет идти на поддержание мощностей».
ФАС планирует повышение тарифов РЖД на 4% в год до 2019 г. ФАС предлагает ограничить повышение инфраструктурных тарифов РЖД на уровне 4% в 2017 г., 2018 г. и 2019 г., при этом для контейнерных перевозок в 2017 г. будет сделано исключение – рост может составить 8%, пишет Коммерсант. Таким образом, планируемый рост тарифов был несколько снижен по сравнению с приказом ФАС, опубликованном в декабре 2015 г. (+4.5% в 2017 г. и +4.1% в 2018 г.)
«Хотя тональность обсуждений, по всей видимости, смещается в пользу операторов, мы считаем новость несущественной», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
Мечел может вернуть 49% Эльги за 35 млрд руб. Мечел Игоря Зюзина (контролирует с семьей 55% акций) может выкупить у Газпромбанка (ГПБ) по опциону в 2021-2023 годах 49% Эльгинского угольного проекта всего за 35,3 млрд руб. Это лишь на 1 млрд руб. больше цены, по которой Мечел продал долю в проекте банку этим летом. Но на сам опцион начисляются проценты, а для ГПБ, основного кредитора Мечела, это была не столько финансовая инвестиция, сколько инструмент для ускорения реструктуризации долга компании.
YouTube может уйти из России. Крупнейший в мире видеохостинг YouTube может уйти из России, сообщает Коммерсант со ссылкой на правовой комитет Медиакоммуникационного союза и других собеседников. Это произойдет в том случае, если будет принят закон об ограничении доли иностранных владельцев аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом до 20%. «Под понятие «организатор аудиовизуального сервиса» подпадает YouTube, где пользователи размещают в том числе контент собственного производства. Принятие законопроекта может привести к уходу YouTube с территории Росси», - отмечает издание. В случае принятия документа, контент иностранных онлайн-кинотеатров и хостингов будет размещаться за рубежом, а не на российских серверах. В этом случае путь контента от сервера до абонентского устройства пользователя увеличится, это приведет к резкому возрастанию валютных трат всех операторов связи и ухудшению качества предоставляемых услуг.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: рост на 0,63% до 996,29 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,75% до 1997,20 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российских площадках в среду проходят вблизи уровней закрытия сессии накануне. Рынок замер в ожидании решения ОПЕК по ограничению добычи нефти. Активные сделки проходят лишь в отдельных историях.
Позитивные факторы
Мягкая политика мировых ЦБ
- Позитивная динамика на мировых площадках
- Котировки нефти торгуются на уровне $48,4
Негативные факторы
- Проблемы ЕС
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке в среду стартовали вблизи уровней закрытия сессии накануне. Инвесторы не готовы на активные действия до обнародования решения ОПЕК. Движения проходят лишь в отдельных бумагах. К 12:21 мск индекс ММВБ прибавляет 0,2%, индекс РТС в плюсе на 0,8%.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно-позитивный. Азия закрыла день разнонаправленно: в аутсайдерах здесь оказался китайский Shanghai Composite, который финишировал с потерей в 1%. Европейские индексы в начале сессии окрашены в зеленый цвет, но курсирует в непосредственной близости от нулевых отметок. Американские фьючерсы подрастают на 0,1%.
После вчерашней просадки на 4% ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась. К 12:10 мск котировки марки Brent смогли прибавить 4,2% и вернуться к $48,4 за баррель. Сегодня участники торгов будут с нетерпением ждать результаты встречи ОПЕК. Официальная часть начнется в 13:00 мск. Непосредственно заседание за закрытыми дверьми стартует в 14:00 мск. Пресс-конференция по его итогам назначена на 18:00 мск, однако, результаты могут стать известны и раньше. Стоит учесть, что любые комментарии или слухи могут стать причиной серьезных колебаний на рынке черного золота. Достаточно вспомнит, вчерашнюю просадку, спровоцированную заявлениями министр нефти Ирана. Бижан Намдар Зангане сообщил, что страна не обсуждает сокращение нефтедобычи нефти в рамках готовящегося соглашения. При этом Саудовская Аравия готова отказаться от соглашения ОПЕК об ограничении добычи нефти, если не удастся добиться участия в нем всех членов картеля, за исключением Ливии и Нигерии. Как видим эффект от этих сообщений оказался не долгосрочным, и сегодня инвесторы вновь надеются на позитивный исход встречи.
В ожидании решения вопроса по ограничению добычи нефти сегодня «зависли» и российские рынки. Динамика отечественных индексов маловыразительна, и активные сделки проходят лишь в отдельных бумагах. К 12:10 мск индекс ММВБ продолжает курсировать около отметки в 2090 рублей. Ближайшим уровнем поддержки сейчас выступает область 2050-2070 пунктов по ММВБ, сопротивление расположено в районе 2110-2115 пунктов.
Кроме итогов саммита ОПЕК, инвесторов сегодня может заинтересовать данные по запасам нефти в США, которые будут опубликованы Минэнерго в 18:30 мск. В 16:15 мск узнаем данные по количеству созданных рабочих мест в частном секторе ADP, а в 16:30 мск выдут показатели динамики потребительских расходов в США. В четверг будут опубликованы страновые PMI, в пятницу выйдут важные данные по рынку труда в США. В воскресенье пройдет референдум в Италии и второй тур президентских выборов в Австрии.
Корпоративный сектор
Среди российских эмитентом продолжаются пользоваться спросом акции энергетических компаний. Вновь среди фаворитов акции РусГидро: за неделю бумага прибавила более 15%. Растут в среду акции ФСК ЕЭС и ряда региональных МРСК.
Лучше рынка смотрятся бумаги финансового сектора. Сегодня вверх отраслевой индекс толкают бумаги МосБиржи.
Micex O&G прибавляет 0,2%. Основные покупки здесь проходят в акциях Лукойла и Татнефти.
Сектор металлургии продолжает корректироваться после шести сессий роста. В минусе НЛМК, ММК, РусАл и Северсталь. Активные продажи проходят в бумагах Мечела. Накануне компания представила финансовые результаты за III квартал 2016 года по МСФО. Чистый квартальный убыток составил 2,76 млрд рублей против прибыли в 7,99 млрд рублей в прошлом году.
Из отдельных бумаг выделим сегодня акции Аэрофлота. К 12:20 мск бумага прибавляет более 5% после сильного отчета за 9 месяцев 2016 года по МСФО.
VimpelCom предложил Мегафону разделить Евросеть и другие новости
VimpelCom предложил Мегафону разделить Евросеть, которая находится в совместном владении у двух операторов, пишут Ведомости со ссылкой на неназванные источники. Решение может быть принято до конца года, сообщают источники Ведомостей.
«Хотя сообщения о гипотетическом разделе Евросети появляются не в первый раз, реструктуризация может снизить ценовую конкуренцию в секторе», - считают аналитики ФГ БКС.
ММК будет в среднесрочной перспективе инвестировать $700-800 млн в год, сообщил основной владелец и председатель совета директоров компании Виктор Рашников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Основные инвестиции будут направлены на поддержание текущих мощностей и укрепление сырьевой независимости.
«В целом мы не думаем, что инвестиции ММК будут действительно на таком уровне, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - У компании нет столь масштабных проектов, которые требовали бы таких затрат, поэтому обозначенная сумма может быть освоена, если ММК планирует какие-либо приобретения. В целом же мы оцениваем CAPEX Магнитки на уровне $400-600 мл, из них половина будет идти на поддержание мощностей».
ФАС планирует повышение тарифов РЖД на 4% в год до 2019 г. ФАС предлагает ограничить повышение инфраструктурных тарифов РЖД на уровне 4% в 2017 г., 2018 г. и 2019 г., при этом для контейнерных перевозок в 2017 г. будет сделано исключение – рост может составить 8%, пишет Коммерсант. Таким образом, планируемый рост тарифов был несколько снижен по сравнению с приказом ФАС, опубликованном в декабре 2015 г. (+4.5% в 2017 г. и +4.1% в 2018 г.)
«Хотя тональность обсуждений, по всей видимости, смещается в пользу операторов, мы считаем новость несущественной», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
Мечел может вернуть 49% Эльги за 35 млрд руб. Мечел Игоря Зюзина (контролирует с семьей 55% акций) может выкупить у Газпромбанка (ГПБ) по опциону в 2021-2023 годах 49% Эльгинского угольного проекта всего за 35,3 млрд руб. Это лишь на 1 млрд руб. больше цены, по которой Мечел продал долю в проекте банку этим летом. Но на сам опцион начисляются проценты, а для ГПБ, основного кредитора Мечела, это была не столько финансовая инвестиция, сколько инструмент для ускорения реструктуризации долга компании.
YouTube может уйти из России. Крупнейший в мире видеохостинг YouTube может уйти из России, сообщает Коммерсант со ссылкой на правовой комитет Медиакоммуникационного союза и других собеседников. Это произойдет в том случае, если будет принят закон об ограничении доли иностранных владельцев аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом до 20%. «Под понятие «организатор аудиовизуального сервиса» подпадает YouTube, где пользователи размещают в том числе контент собственного производства. Принятие законопроекта может привести к уходу YouTube с территории Росси», - отмечает издание. В случае принятия документа, контент иностранных онлайн-кинотеатров и хостингов будет размещаться за рубежом, а не на российских серверах. В этом случае путь контента от сервера до абонентского устройства пользователя увеличится, это приведет к резкому возрастанию валютных трат всех операторов связи и ухудшению качества предоставляемых услуг.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter