13 декабря 2016 QB Finance
Азиатско-тихоокеанский регион
Nikkei 225 • 18,996.37 ▲3,2%
HANG SENG • 22,760.98 ▲0,8%
Shanghai Composite • 3,232.88 ▼0,3%
Основные азиатские фондовые индексы завершили торговую неделю разнонаправленно. В течение недели был опубликован большой объем макроэкономической статистики по Китаю. Ключевой новостью, привнесшей позитив на азиатские торговые площадки, стала публикация сальдо китайского торгового баланса за ноябрь.
Торговый баланс составил 298 млрд. юаней ($44,6 млрд.) против 325 млрд. юаней ($49,1 млрд.) месяцем ранее. Причиной сокращения профицита сальдо торгового баланса стал рост импорта за отчетный период на 13,7% г/г против расширения экспорта лишь на 5,9% г/г. Опубликованные результаты значительно превысили ожидания рынка, что положительно отразилось на настроении инвесторов.
Также деловое издание Caixin опубликовало индекс менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере Китая. PMI в ноябре достиг максимального значения с июля 2015 года и составил 53.1 пункта против результата в 52.4 пункта месяцем ранее. Опубликованные индикаторы указывают на улучшение состояния китайской экономики, что положительно отразится на глобальной экономике. В целом благоприятная макроэкономическая статистика по региону оказывала положительное влияние на настроения на глобальных площадках.
Россия
ММВБ • 2,208.53 ▲3,9%
РТС • 1,110.14 ▲5,7%
Отечественные торговые индексы завершили неделю ростом котировок. По итогам недели индекс ММВБ достиг своих исторических максимумов. В течение недели инвесторы наблюдали за публикацией данных по инфляции, а также новостей корпоративного блока. В ноябре темпы инфляции составили 0,4%. С начала 2016 года инфляция составила 5% против 12,1% за аналогичный период годом ранее.
Стоимость продовольственных товаров за ноябрь возросла на 0,7% м/м, в то время как цена на непродовольственные товары увеличилась лишь на 0,4% м/м. Несмотря на снижение, темпы роста инфляции находятся выше целевого уровня регулятора. Основным событием недели стало объявление сделки по продаже государственного пакета в 19,5% акций ПАО «Роснефть» консорциуму Glencore и Qatar Investment Authority. Сумма сделки составит 10,2 млрд. евро.
Помимо этого, 300 млн. евро будут внесены акциями Glencore. Таким образом, общая сумма сделки составит 10,5 млрд. евро. По предварительным данным, сделка будет закрыта к середине декабря. Данная сделка может открыть путь для приватизации других государственных активов, что в перспективе сможет привлечь иностранных инвесторов и положительно отразится на экономическом климате России.
Европа
FTSE 100 • 6,954.21 ▲3,4%
CAC 40 • 4,764.07 ▲5,3%
DAX • 11,203.63 ▲6,6%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили неделю существенным приростом. Ключевым событием недели стало заседание совета директоров ЕЦБ и пресс-конференция председателя ЕЦБ Марио Драги. Руководитель европейского регулятора прокомментировал итоги декабрьского заседания совета директоров ЕЦБ. Ключевая процентная ставка была сохранена на нулевом уровне. Меры QE остались без изменений. ЕЦБ ежемесячно будет тратить 80 млрд. евро в рамках программы скупки активов до конца марта 2017 года. С апреля 2017 года скупка активов продолжится ежемесячно на 60 млрд. евро до конца 2017 года и в дальнейшем при необходимости также может быть пролонгирована.
Марио Драги отметил, что программа количественного смягчения может быть расширена при снижении прогнозных показателей по инфляции. Расширение экономики стран еврозоны за отчетный период составило 1,7% г/г. Рост ВВП региона поддержало увеличение потребительских расходов, которое за III квартал 2016 года достигло 1,6% г/г. Из локальной макростатистики можно выделить публикацию федерального статистическою бюро Германии по изменениям объемов промышленного производства в Германии за октябрь.
Результаты оказались ниже ожиданий рынка и зафиксировали рост объемов промышленного производства на 0,3% м/м против снижения на 1,6% м/м месяцем ранее. Новость об уходе с поста премьер- министра Италии Маттео Ренци оказала давление на европейские индексы. Такое решение политик принял в связи с провалом на референдуме предложенной им конституционной реформы. Уход с поста Маттео Ренци увеличивает риск дестабилизации политической и экономической ситуации в еврозоне, так как это дает возможность оппозиционным партиям, выступающим за выход Италии из Евросоюза, прийти к власти.
США
DJIA • 19,756.85 ▲3,1%
S&P 500 • 2,259.53 ▲3,1%
NASDAQ Composite • 5,444.50 ▲3,6%
По итогам недели американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. Бюро экономического анализа США опубликовало изменение сальдо торгового баланса США за октябрь. Согласно отчету, дефицит торгового баланса расширился до -$42 млрд. против -$36,2 млрд. месяцем ранее. Одной из причин увеличения дефицита сальдо торгового баланса стало укрепление доллара по отношению к основным мировым валютам. Опубликованные темпы роста промышленных заказов в США за октябрь достигли максимального уровня за последние полтора года, что указывает на рост спроса со стороны потребителей.
В октябре темпы роста достигли 2,7% м/м против 0,6% м/м в сентябре. Стоит отметить, что темпы роста промышленных заказов в США демонстрируют положительную динамику четвертый месяц подряд. Это, в свою очередь, является сигналом о восстановлении американской промышленности после затяжного спада. Институт управления поставками (ISM) опубликовал индекс PMI в непроизводственной сфере экономики США. PMI за ноябрь достиг своего максимального значения с октября 2015 года и составил 57.2 пункта против 54.8 пункта месяцем ранее. Стоит отметить, что непроизводственная сфера составляет около 90% от всей экономики США.
Рынок труда также продолжает демонстрировать силу. Количество первичных обращений за пособием по безработице составило 258 тыс. шт. против 268 тыс. шт. неделей ранее. Количество первичных обращений по безработице находится ниже уровня 300 тыс. шт. уже 92 неделю подряд, что является самым продолжительным периодом с 1970 года. Сильный рынок труда поддерживает внутреннее потребление, на которое приходится около 70% от ВВП США. Положительная макроэкономическая статистика увеличивает шансы повышения ключевой ставки на декабрьском заседании ФРС США.
Сырьевые рынки
Brent • $54.33 ▼0,2%
Light Sweet • $51.50 ▼0,3%
Золото • $1,161.40 ▼1,5%
Серебро • $16.91 ▲0,6%
Медь • $5,853.29 ▲1%
Никель • $11,470 ▼0,8%
Котировки нефти по итогам недели практически не изменились. Энергетическое Информационное Агентство (EIA) США опубликовало еженедельное изменение запасов сырой нефти в США. Уровень запасов снизился на 2,4 млн. бар., в то время как рынок ожидал снижения на 1,4 млн. бар., что нейтрально отразилось на динамике котировок нефти. Инвесторы на нефтяных площадках проявляют осторожность в связи с предстоящей встречей представителей ОПЕК и стран, не входящих в картель, которая, по предварительным данным, пройдет 10 декабря в Вене. На встрече участники обсудят возможность присоединения стан вне картеля к достигнутому 30 ноября соглашению о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 года на 1,2 млн. баррелей в сутки.
Валютные рынки
EUR/USD • 1.0555 ▼1%
USD/JPY • 115.22 ▲1,5%
USD/RUB • 63.30 ▼1,3%
EUR/RUB • 63.67 ▼1,9%
Официальный курс российского рубля укрепился к доллару США и евро на фоне положительного новостного фона о продаже госпакета акций ПАО «Роснефть». Котировки евро продолжают свое снижение в связи с уходом в отставку премьер-министра Италии после его неудачи в продвижении конституционной реформы.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Nikkei 225 • 18,996.37 ▲3,2%
HANG SENG • 22,760.98 ▲0,8%
Shanghai Composite • 3,232.88 ▼0,3%
Основные азиатские фондовые индексы завершили торговую неделю разнонаправленно. В течение недели был опубликован большой объем макроэкономической статистики по Китаю. Ключевой новостью, привнесшей позитив на азиатские торговые площадки, стала публикация сальдо китайского торгового баланса за ноябрь.
Торговый баланс составил 298 млрд. юаней ($44,6 млрд.) против 325 млрд. юаней ($49,1 млрд.) месяцем ранее. Причиной сокращения профицита сальдо торгового баланса стал рост импорта за отчетный период на 13,7% г/г против расширения экспорта лишь на 5,9% г/г. Опубликованные результаты значительно превысили ожидания рынка, что положительно отразилось на настроении инвесторов.
Также деловое издание Caixin опубликовало индекс менеджеров по закупкам в непроизводственной сфере Китая. PMI в ноябре достиг максимального значения с июля 2015 года и составил 53.1 пункта против результата в 52.4 пункта месяцем ранее. Опубликованные индикаторы указывают на улучшение состояния китайской экономики, что положительно отразится на глобальной экономике. В целом благоприятная макроэкономическая статистика по региону оказывала положительное влияние на настроения на глобальных площадках.
Россия
ММВБ • 2,208.53 ▲3,9%
РТС • 1,110.14 ▲5,7%
Отечественные торговые индексы завершили неделю ростом котировок. По итогам недели индекс ММВБ достиг своих исторических максимумов. В течение недели инвесторы наблюдали за публикацией данных по инфляции, а также новостей корпоративного блока. В ноябре темпы инфляции составили 0,4%. С начала 2016 года инфляция составила 5% против 12,1% за аналогичный период годом ранее.
Стоимость продовольственных товаров за ноябрь возросла на 0,7% м/м, в то время как цена на непродовольственные товары увеличилась лишь на 0,4% м/м. Несмотря на снижение, темпы роста инфляции находятся выше целевого уровня регулятора. Основным событием недели стало объявление сделки по продаже государственного пакета в 19,5% акций ПАО «Роснефть» консорциуму Glencore и Qatar Investment Authority. Сумма сделки составит 10,2 млрд. евро.
Помимо этого, 300 млн. евро будут внесены акциями Glencore. Таким образом, общая сумма сделки составит 10,5 млрд. евро. По предварительным данным, сделка будет закрыта к середине декабря. Данная сделка может открыть путь для приватизации других государственных активов, что в перспективе сможет привлечь иностранных инвесторов и положительно отразится на экономическом климате России.
Европа
FTSE 100 • 6,954.21 ▲3,4%
CAC 40 • 4,764.07 ▲5,3%
DAX • 11,203.63 ▲6,6%
Ключевые европейские фондовые индексы завершили неделю существенным приростом. Ключевым событием недели стало заседание совета директоров ЕЦБ и пресс-конференция председателя ЕЦБ Марио Драги. Руководитель европейского регулятора прокомментировал итоги декабрьского заседания совета директоров ЕЦБ. Ключевая процентная ставка была сохранена на нулевом уровне. Меры QE остались без изменений. ЕЦБ ежемесячно будет тратить 80 млрд. евро в рамках программы скупки активов до конца марта 2017 года. С апреля 2017 года скупка активов продолжится ежемесячно на 60 млрд. евро до конца 2017 года и в дальнейшем при необходимости также может быть пролонгирована.
Марио Драги отметил, что программа количественного смягчения может быть расширена при снижении прогнозных показателей по инфляции. Расширение экономики стран еврозоны за отчетный период составило 1,7% г/г. Рост ВВП региона поддержало увеличение потребительских расходов, которое за III квартал 2016 года достигло 1,6% г/г. Из локальной макростатистики можно выделить публикацию федерального статистическою бюро Германии по изменениям объемов промышленного производства в Германии за октябрь.
Результаты оказались ниже ожиданий рынка и зафиксировали рост объемов промышленного производства на 0,3% м/м против снижения на 1,6% м/м месяцем ранее. Новость об уходе с поста премьер- министра Италии Маттео Ренци оказала давление на европейские индексы. Такое решение политик принял в связи с провалом на референдуме предложенной им конституционной реформы. Уход с поста Маттео Ренци увеличивает риск дестабилизации политической и экономической ситуации в еврозоне, так как это дает возможность оппозиционным партиям, выступающим за выход Италии из Евросоюза, прийти к власти.
США
DJIA • 19,756.85 ▲3,1%
S&P 500 • 2,259.53 ▲3,1%
NASDAQ Composite • 5,444.50 ▲3,6%
По итогам недели американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. Бюро экономического анализа США опубликовало изменение сальдо торгового баланса США за октябрь. Согласно отчету, дефицит торгового баланса расширился до -$42 млрд. против -$36,2 млрд. месяцем ранее. Одной из причин увеличения дефицита сальдо торгового баланса стало укрепление доллара по отношению к основным мировым валютам. Опубликованные темпы роста промышленных заказов в США за октябрь достигли максимального уровня за последние полтора года, что указывает на рост спроса со стороны потребителей.
В октябре темпы роста достигли 2,7% м/м против 0,6% м/м в сентябре. Стоит отметить, что темпы роста промышленных заказов в США демонстрируют положительную динамику четвертый месяц подряд. Это, в свою очередь, является сигналом о восстановлении американской промышленности после затяжного спада. Институт управления поставками (ISM) опубликовал индекс PMI в непроизводственной сфере экономики США. PMI за ноябрь достиг своего максимального значения с октября 2015 года и составил 57.2 пункта против 54.8 пункта месяцем ранее. Стоит отметить, что непроизводственная сфера составляет около 90% от всей экономики США.
Рынок труда также продолжает демонстрировать силу. Количество первичных обращений за пособием по безработице составило 258 тыс. шт. против 268 тыс. шт. неделей ранее. Количество первичных обращений по безработице находится ниже уровня 300 тыс. шт. уже 92 неделю подряд, что является самым продолжительным периодом с 1970 года. Сильный рынок труда поддерживает внутреннее потребление, на которое приходится около 70% от ВВП США. Положительная макроэкономическая статистика увеличивает шансы повышения ключевой ставки на декабрьском заседании ФРС США.
Сырьевые рынки
Brent • $54.33 ▼0,2%
Light Sweet • $51.50 ▼0,3%
Золото • $1,161.40 ▼1,5%
Серебро • $16.91 ▲0,6%
Медь • $5,853.29 ▲1%
Никель • $11,470 ▼0,8%
Котировки нефти по итогам недели практически не изменились. Энергетическое Информационное Агентство (EIA) США опубликовало еженедельное изменение запасов сырой нефти в США. Уровень запасов снизился на 2,4 млн. бар., в то время как рынок ожидал снижения на 1,4 млн. бар., что нейтрально отразилось на динамике котировок нефти. Инвесторы на нефтяных площадках проявляют осторожность в связи с предстоящей встречей представителей ОПЕК и стран, не входящих в картель, которая, по предварительным данным, пройдет 10 декабря в Вене. На встрече участники обсудят возможность присоединения стан вне картеля к достигнутому 30 ноября соглашению о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 года на 1,2 млн. баррелей в сутки.
Валютные рынки
EUR/USD • 1.0555 ▼1%
USD/JPY • 115.22 ▲1,5%
USD/RUB • 63.30 ▼1,3%
EUR/RUB • 63.67 ▼1,9%
Официальный курс российского рубля укрепился к доллару США и евро на фоне положительного новостного фона о продаже госпакета акций ПАО «Роснефть». Котировки евро продолжают свое снижение в связи с уходом в отставку премьер-министра Италии после его неудачи в продвижении конституционной реформы.
http://www.qbfin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter